今年7月下旬的一個(gè)下午，多家中國光伏企業(yè)的掌門人齊聚溫州，舉行了一場秘密的閉門會(huì)議。會(huì)議沒有做任何宣傳，但從會(huì)場流出的紙質(zhì)材料來看，出席者中包含了起碼十多位行業(yè)頭部人物。激戰(zhàn)正酣的對手們抱團(tuán)取暖，顯然是要討論他們眼下面對的集體困境。
中國光伏業(yè)正在經(jīng)歷一場產(chǎn)能過剩帶來的嚴(yán)冬。盡管這個(gè)行業(yè)對產(chǎn)能周期并不陌生，甚至有“五年一周期”之說，但這次低谷仍然來得過于陡峭。從2023年下半年至今，產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)主要環(huán)節(jié)的市場價(jià)格跌跌不休，已經(jīng)全部擊穿成本線，導(dǎo)致全行業(yè)普遍虧損，嚴(yán)峻程度前所未見。
晶科能源的董事長李仙德本來是準(zhǔn)備參加這場會(huì)議的，但在臨行前忽然有重要的公務(wù)，便委派了公司的一位副總裁參加。然而，他在千里之外依然有話想說，于是在飛機(jī)上用手機(jī)敲下了一篇短文。
“不要一邊呼吁企業(yè)加速淘汰關(guān)停落后產(chǎn)能，一邊企業(yè)采取一點(diǎn)動(dòng)作就大肆夸大渲染。建議企業(yè)家們卸載微信，關(guān)掉Wi-Fi，‘不要臉、不著急、不害怕、信自己’，你，穩(wěn)贏。”他寫道。這篇短文于第二天發(fā)表在晶科能源的微信公眾號上，閱讀量達(dá)到了10萬加。
出生于1975年的李仙德在一眾“60后”的光伏大佬中是少壯派。他鮮少出席社會(huì)活動(dòng)，但近一兩年樂于在社交媒體上闡述自己對行業(yè)未來的思考。“穩(wěn)贏”兩個(gè)字像是對自己的喊話。晶科在2023年重返光伏組件出貨量全球第一的位置，2024年上半年繼續(xù)保持領(lǐng)先，在公司創(chuàng)立至今的18年里，總出貨量達(dá)到260吉瓦。而目前全球光伏的總裝機(jī)量接近2,000吉瓦，也就是說，全球每8塊組件中，就有1塊來自晶科。
在一定程度上，他的這段話也濃縮了中國光伏業(yè)此刻的處境：長期潛力巨大，短期陣痛劇烈。
陣痛在于，產(chǎn)能過剩疊加逆全球化，已經(jīng)逼出一種共識：不來一場產(chǎn)能的大出清，行業(yè)就難以走出困境。但在前幾年的光伏狂歡里，企業(yè)、資本、地方政府等多方利益裹挾其中，出清可能變成一場拉鋸戰(zhàn)，將所有人繼續(xù)困在價(jià)格內(nèi)卷的泥潭中。
而熬過這場寒冬，有著超越行業(yè)本身的重要意義。作為中國制造業(yè)向“微笑曲線”兩端攀爬的優(yōu)等生，光伏業(yè)的命運(yùn)與中國經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)型緊密交織。在中國產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程中，光伏上接輕紡家電、機(jī)械電子等傳統(tǒng)制造業(yè)，下銜以出口“新三樣”為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，它實(shí)現(xiàn)突圍、走向全球市場的努力會(huì)給更年輕的鋰電池和電動(dòng)汽車行業(yè)帶來啟示，關(guān)系到未來中國的國家競爭力。
不要臉、不著急、不害怕、信自己。
自本世紀(jì)初加入世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，中國還沒有任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)像光伏這樣，在世界范圍內(nèi)做到了產(chǎn)能和技術(shù)的雙重領(lǐng)先。
在產(chǎn)能上，中國生產(chǎn)了全球90%以上的多晶硅、98%的硅片、90%以上的光伏電池和85%的組件;在技術(shù)上，中國光伏業(yè)在過去20年里把光伏發(fā)電成本降到原來的二十分之一，在量產(chǎn)產(chǎn)品的光能轉(zhuǎn)換效率上，已經(jīng)多年保持世界紀(jì)錄。恰逢人類歷史上第三次能源轉(zhuǎn)型拉開序幕，若這種優(yōu)勢能充分釋放，中國光伏業(yè)就將像一家主流西方媒體所驚呼的那樣，“定義”這場人類用可再生能源全面替代化石能源的大革命。
在李仙德看來，未來是一片星辰大海，比當(dāng)下的短期波動(dòng)更重要。他在2006年創(chuàng)立的晶科能源幾乎完整經(jīng)歷了中國光伏業(yè)近20年發(fā)展史上的“四起四落”，可以說，它的競爭力就是在一次次穿越周期的過程中捶打而成。
與這個(gè)行業(yè)里的絕大多數(shù)參與者一樣，晶科是民營企業(yè)，出身草根，自誕生之日起沒有一刻不在一個(gè)高度競爭的市場中搏擊。它早期也曾經(jīng)粗放經(jīng)營，一度還因?yàn)槲廴臼鹿识．a(chǎn)，但被競爭壓力不斷倒逼出效率與技術(shù)創(chuàng)新力。憑借膽識和一點(diǎn)運(yùn)氣，它賭對了技術(shù)路線上的幾次躍遷，踩準(zhǔn)了資本布局上的關(guān)鍵時(shí)機(jī)，得以在勁敵環(huán)伺中成為行業(yè)龍頭。
與這個(gè)行業(yè)中的大部分企業(yè)一樣，晶科雖然不直接受到國有資本的蔭蔽，但多年來受益于稅收、補(bǔ)貼、廉價(jià)土地等國家扶植政策。這類產(chǎn)業(yè)政策加速了中國光伏業(yè)的崛起，但也極易造成一哄而上、魚龍混雜的局面，還為這個(gè)行業(yè)被外部世界質(zhì)疑為“不公平競爭”提供了口實(shí)。
與整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)一樣，晶科要成長為一家真正的世界級企業(yè)，就必須開始思考除了規(guī)模和低價(jià)之外，還能夠靠什么去贏得全球用戶心智。有觀察者認(rèn)為，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)走到了從“溢出”轉(zhuǎn)向“付出”的時(shí)刻，不能再滿足于“掀翻”歐美，搶占每一寸市場，而是要幫助其他國家一起加入能源革命——去到那里，輸出技術(shù)，提供工作——就像跨國企業(yè)曾經(jīng)在中國所做的那樣。
中國光伏業(yè)站在十字路口。晶科仿佛是一塊切片，通過觀察它，我們可以一探這個(gè)產(chǎn)業(yè)的特質(zhì)、處境與未來。
產(chǎn)能的“公地悲劇”
與李仙德的采訪，約在位于上海虹橋的晶科能源總部大樓。這棟9層高、玻璃與金屬質(zhì)地的建筑物看上去更像是一家技術(shù)公司的辦公樓。走進(jìn)大門，挑空的大堂正中懸吊著一只巨大的水晶地球儀，顯示出晶科征戰(zhàn)世界的抱負(fù)。
49歲的李仙德看上去比實(shí)際年齡更年輕一些，有著典型浙商的精干勁兒，口音軟糯，但話語中透著一種不容置疑的權(quán)威感。他曾經(jīng)自嘲長著一張“不討喜的嚴(yán)肅臉”。上海總部是他展示公司形象、接待來訪的地方，但他真正的戰(zhàn)場在別處。
每一天，14家分布在海內(nèi)外的晶科工廠都能夠生產(chǎn)出約300兆瓦的光伏組件，幾乎相當(dāng)于15年前晶科全年的產(chǎn)能。這些組件只需要發(fā)電一小時(shí)，就可以供130戶家庭用上一整年。但如何能夠在庫存堆積、價(jià)格大跌、關(guān)稅漸漲時(shí)，為這些產(chǎn)品找到買家?事實(shí)上，即便已經(jīng)做到了出貨量位居全球第一位，但晶科在2023年的開工率卻只有七成左右，而全行業(yè)的整體開工率僅有五成到六成。
在采訪前的幾周里，晶科好幾次登上新聞，它的一舉一動(dòng)被置于放大鏡下，作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的風(fēng)向來解讀?？梢韵胂罄钕傻旅刻煨枰幚淼男畔⒘?，而在最近幾個(gè)月里，壞消息比好消息多。
好消息是，他在幾周前剛作為中國光伏業(yè)的代表，陪同中國國家主席習(xí)近平出訪法國，見到了法國總統(tǒng)埃馬紐埃爾·馬克龍。法國商界表達(dá)了對中國光伏業(yè)擠壓當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂，中方則表示出了增加溝通并解決實(shí)際問題的意愿。在歐洲再次醞釀針對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查之際，這次出訪或許可以建立一些互信，為中國企業(yè)再贏得一些時(shí)間。
壞消息也不少：今年5月，美國對從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品增稅一倍至50%，緊接著對東南亞四國的光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪“雙反”調(diào)查，矛頭顯然指向在那些國家設(shè)立工廠、企圖繞開關(guān)稅的中國企業(yè)，其中就有在越南和馬來西亞都設(shè)有工廠的晶科。
而離家更近的地方也傳來了壞消息。晶科正全力以赴在山西太原建造一個(gè)超級生產(chǎn)大基地，一期工程剛建成投產(chǎn)，就在4月底發(fā)生了一場大火。雖然沒有造成人員傷亡，但發(fā)生在車間屋頂?shù)倪@場火災(zāi)卻打亂了晶科對產(chǎn)能爬坡的部署，很可能對全年業(yè)績造成影響。
山西大基地被賦予了“再造一個(gè)晶科”的期待。即便在中國光伏業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張近乎瘋狂的2023年，它的規(guī)模——總投資560億元，從硅棒到組件的一體化總產(chǎn)能將達(dá)到56吉瓦——也令同行們咂舌。它將創(chuàng)造全新的紀(jì)錄：光伏制造業(yè)史上最大的一體化產(chǎn)能、最大的單筆投資。
然而，它也是中國光伏業(yè)“興也產(chǎn)能，殤也產(chǎn)能”的一個(gè)絕佳注腳。
起步于本世紀(jì)初的中國光伏業(yè)迄今已經(jīng)經(jīng)歷過四輪周期，每一輪的“故事線”都很相似：先是投資大量涌入，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，直到供給遠(yuǎn)大于市場消化能力時(shí)，價(jià)格下跌、工廠停產(chǎn)、行業(yè)洗牌。而每一次周期都與國家戰(zhàn)略或者政府補(bǔ)貼息息相關(guān)。在技術(shù)早期，光伏發(fā)電的成本遠(yuǎn)高于煤電等傳統(tǒng)發(fā)電方式，市場繁榮高度依賴政府補(bǔ)貼，補(bǔ)貼一旦停止，往往立刻造成需求驟降、產(chǎn)能過剩。這一現(xiàn)象不只出現(xiàn)在個(gè)別國家，幾乎是光伏業(yè)起步階段各國市場的鐵律。
沒有周期的行業(yè)，只能說不重要，也沒有規(guī)模。
中國光伏業(yè)經(jīng)歷的第一次大規(guī)模興起，就要感謝政府補(bǔ)貼，只不過是萬里之外的德國政府。2004年，德國推出屋頂光伏新政，上調(diào)補(bǔ)貼力度，令需求一夜暴增。中國光伏產(chǎn)品價(jià)廉物美，訂單接到手軟，引發(fā)第一輪投資熱。這輪熱潮持續(xù)四年，到2008年時(shí)因?yàn)槿蚪鹑谖C(jī)爆發(fā)，海外需求急劇下滑而熄火。
此后的第二輪和第三輪周期，都始于中國政府為刺激光伏產(chǎn)業(yè)而推出的補(bǔ)貼政策。第二輪周期從2009年中國政府推出“金太陽工程”補(bǔ)貼政策開始，到2011年至2012年歐美對中國產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查而止;第三輪周期從2013年開始，中國政府推出了包括度電補(bǔ)貼、光伏電站建設(shè)補(bǔ)貼等在內(nèi)的一系列補(bǔ)貼政策，直到2018年財(cái)政吃緊，不得不取消補(bǔ)貼而止。
無數(shù)的光伏企業(yè)倒在了幾輪行業(yè)低谷中，包括一度做到全球第一、但被激進(jìn)擴(kuò)張拖垮的無錫尚德。晶科幸存下來，并穩(wěn)步壯大。有觀察者認(rèn)為，這是因?yàn)槔钕傻聫牟幻つ繑U(kuò)張，而這種行事風(fēng)格或許和他在創(chuàng)業(yè)之初就與一場危機(jī)擦肩而過有關(guān)。
李仙德的創(chuàng)業(yè)腳步始于浙江省東南部一個(gè)名叫玉環(huán)的海島縣城。在那里，李家三兄弟接續(xù)創(chuàng)業(yè)的故事家喻戶曉。
2001年，中國加入世界貿(mào)易組織，李家大哥李仙壽離開工作十年的玉環(huán)縣文化局下海，投身那時(shí)還被稱為“太陽能”的事業(yè)。四年之后，他的昱輝陽光在美國紐約證券交易所上市，成為最早在海外上市的中國光伏企業(yè)之一。
大哥的成功吸引了兩個(gè)弟弟李仙德和李仙華。時(shí)年30歲的李仙德是當(dāng)?shù)匾患医ㄔO(shè)安裝公司的負(fù)責(zé)人，而二哥李仙華經(jīng)營著縣里最大的汽車維修廠。2006年，李仙德與李仙華分頭賣掉生意，歸攏資金，在江西省的上饒成立晶科能源，李仙德出任董事長。
此時(shí)恰逢中國光伏業(yè)的第一次投資熱。從給哥哥做“配套”——供應(yīng)硅料——開始，他們逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)張，在硅片、電池片、電池組件這三個(gè)環(huán)節(jié)里也各有布局。
2008年，李仙德從客戶手里收到2億元預(yù)付款，還得到了深創(chuàng)投等海內(nèi)外基金的5,500萬美元投資，正準(zhǔn)備大干一場時(shí)，金融危機(jī)爆發(fā)，中國光伏業(yè)進(jìn)入第一場寒冬，折戟無數(shù)。所幸晶科的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)還沒有開始，巨額資金還在手上，李仙德幸運(yùn)地躲過一劫。
或許是受到這次經(jīng)歷的啟示，李仙德一直以穩(wěn)健內(nèi)斂知名于業(yè)內(nèi)。他遲至2010年才赴美上市，比好幾家當(dāng)時(shí)的頭部光伏企業(yè)晚了三四年，而且奉行不把雞蛋放在一個(gè)籃子里的原則，在國內(nèi)外的產(chǎn)能部署上更謹(jǐn)慎也更平衡。直到第四輪周期開啟，全行業(yè)打響又一輪擴(kuò)產(chǎn)競賽，他也終于按捺不住。2022年，晶科返回A股，在科創(chuàng)板上市，兩年間IPO以及可轉(zhuǎn)債各100億元的融資基本用于運(yùn)營及擴(kuò)產(chǎn)，最后甩出山西大基地這個(gè)“王炸”。
在這一項(xiàng)目宣布幾周后的2023年6月，李仙德發(fā)表了一次題為“把硬仗的氛圍拉滿”的公開講話，說：“是時(shí)候，搞點(diǎn)大的了。”
第四輪周期的發(fā)令槍，是中國政府在2020年宣布的“3060”雙碳戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略的提出讓新能源板塊在一夜之間炙手可熱，光伏業(yè)再次成為焦點(diǎn)。而與此前幾次投資熱不同的是，這一次，由于技術(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)電成本已經(jīng)降到與煤電齊平甚至更低，企業(yè)無需政府補(bǔ)貼也能夠盈利。于是，逐利的資本成為這一輪熱潮的驅(qū)動(dòng)力。僅在2023年上半年，光伏行業(yè)就有60家企業(yè)發(fā)起近2,000億元的再融資，排隊(duì)上市的光伏企業(yè)多達(dá)40家，合計(jì)募資需求超過1,200億元。踴躍入局的還有多地的地方政府，它們?yōu)榱水?dāng)?shù)谿DP賣力招商，甚至親自下場，投資光伏產(chǎn)能。
幾年間，不僅光伏企業(yè)動(dòng)輒投入幾十上百億元資金擴(kuò)充產(chǎn)能的消息頻見報(bào)端，大量原本與光伏無關(guān)的企業(yè)，包括家電廠商、乳制品企業(yè)、造車廠，甚至養(yǎng)豬廠，也齊齊涌入了這個(gè)賽道。一些上市公司只要發(fā)一份進(jìn)軍光伏的公告，股價(jià)就能夠迎來一波大漲。2023年，中國光伏組件產(chǎn)量接近500吉瓦，超過了全世界所有國家可以消納的光伏組件的總和。
非理性的投資熱終于讓產(chǎn)能過剩的緊箍咒再次發(fā)威，距離上次恰好又是五年。到2023年第四季度，光伏業(yè)已經(jīng)置身于一場慘烈的價(jià)格戰(zhàn)中，產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格都近乎崩塌，電池片的價(jià)格較年初下跌52%，組件下跌46%。大量企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)和裁員，虧損狀態(tài)延續(xù)至2024年上半年。有外國媒體把這一景象形容為集體擴(kuò)張導(dǎo)致的“公地悲劇”。
2024年年初，晶科年會(huì)，李仙德走上舞臺(tái)的腳步有點(diǎn)沉重。在一番略顯悲情的講話中，他說，山西大基地是為了順應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新而建，“而今天我們只能感慨它生不逢時(shí)”。
從“搞點(diǎn)大的”到“生不逢時(shí)”，只用了短短半年。
采訪時(shí)，山西大基地的大火已經(jīng)過去了兩個(gè)月，晶科對外表示，基地的建設(shè)和生產(chǎn)正在按照計(jì)劃推進(jìn)，但這個(gè)項(xiàng)目仍然受到爭議。晶科的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)近75%，高于行業(yè)平均的60%，引發(fā)山西大基地規(guī)劃過于激進(jìn)的解讀。
但李仙德堅(jiān)持認(rèn)為，山西大基地代表了光伏制造的趨勢，它的“垂直一體化”生產(chǎn)模式將為晶科筑起一道更深的護(hù)城河。
所謂“垂直一體化”，就是在一個(gè)生產(chǎn)基地里完整實(shí)現(xiàn)光伏生產(chǎn)的四大環(huán)節(jié)：將原始硅料通過拉晶制成硅棒、將硅棒切割成硅片、硅片刷上電極制成電池片、將電池片焊接成為光伏組件。
李仙德說，在目前更分散的生產(chǎn)方式下，從買來硅料到做出光伏組件大約需要60天，而山西大基地能夠把這個(gè)過程縮短至七天。
不僅如此，山西大基地還將生產(chǎn)過程高度數(shù)字化，為此晶科專門投資了一家人工智能公司。他解釋道，光伏組件由多種不同檔位的電池片組合而成，算力可以把每個(gè)組件訂單所需的大量不同檔位的電池片迅速匹配至不同的生產(chǎn)線，以此將庫存堆積減到最低。它還能夠讓晶科做到“數(shù)字交付”——客戶在下單時(shí)就可以收到一個(gè)鏈接，從中能夠追蹤每一件成品的原料來源、生產(chǎn)進(jìn)度以及碳足跡。
晶科的規(guī)劃是，當(dāng)山西大基地在2025年完全建成時(shí)，將包含56吉瓦單晶拉棒、56吉瓦硅片、56吉瓦電池片和56吉瓦光伏組件的綜合產(chǎn)能。僅組件這個(gè)環(huán)節(jié)，新增產(chǎn)能就將達(dá)到晶科在2023年全年的組件出貨量——78.5吉瓦的70%，而且八成以上的出貨都是技術(shù)更先進(jìn)、價(jià)格更高的N型組件，因此有“再造一個(gè)晶科”之說。
對于能否找到足夠的買家，李仙德似乎并不擔(dān)心。他說，晶科一向是先有訂單，再去擴(kuò)充產(chǎn)能，去年年底就已經(jīng)鎖定了2024年訂單的90%，現(xiàn)在他更關(guān)注的是2025年的銷售情況，“2024年對我們來說已經(jīng)結(jié)束了。”
他預(yù)測，由于光伏價(jià)格已經(jīng)下探到足以逼退產(chǎn)能、刺激需求的低位，加上全球能源轉(zhuǎn)型的腳步?jīng)]有停歇，所以今年全球的光伏需求將比去年增長20%，而晶科的出貨量將同比上升30%至40%，有望超過100吉瓦。
晶科最新發(fā)布的業(yè)績顯示，李仙德的目標(biāo)正在被不折不扣地執(zhí)行。2024年上半年，晶科的組件出貨量同比上升42%至44吉瓦，繼續(xù)保持全球第一，并且拉大了與第二名之間的距離。這主要因?yàn)樗谝环N名為N型TOPCon技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢——這種技術(shù)的能源轉(zhuǎn)化率更高，是目前光伏業(yè)最為前沿的一種量產(chǎn)技術(shù);也因?yàn)樗诤Ｍ馐袌龅谋憩F(xiàn)好過同行們，上半年海外市場出貨占比達(dá)65%。
但是，受困于持續(xù)疲軟的市場價(jià)格，晶科上半年的營收額同比下降12%，凈利潤同比大幅滑落69%，突顯價(jià)格戰(zhàn)之慘烈。
對于整個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷的產(chǎn)能出清，李仙德的判斷是：出清速度可能會(huì)比想象得更快。他認(rèn)為有兩種產(chǎn)能會(huì)被迅速淘汰：一是因?yàn)閮r(jià)格跌穿成本而導(dǎo)致不再盈利的產(chǎn)能，二是沒有持續(xù)開工能力的產(chǎn)能，因?yàn)楣夥枰掷m(xù)生產(chǎn)來提升效率、降低成本。
在某種程度上，危機(jī)甚至是一件好事情，因?yàn)樗鼤?huì)拉開優(yōu)秀企業(yè)與平庸企業(yè)的差距。他還認(rèn)為：“沒有周期的行業(yè)，只能說不重要，也沒有規(guī)模。”
不過，在這一輪光伏周期中，站在臺(tái)前的不僅是企業(yè)，還有地方政府。不少業(yè)內(nèi)人士警告稱，由于一些地方政府親自下場干光伏，現(xiàn)在很不情愿關(guān)停老舊產(chǎn)能，可能會(huì)延宕出清的步伐。
在今年7月的溫州會(huì)面上，這也是大佬們討論最多的一個(gè)話題。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的名譽(yù)理事長王勃華就在會(huì)上說，一些地方政府“入戲過深”，把很多光伏項(xiàng)目搞成了業(yè)績工程。
在為溫州聚會(huì)所作的隨感短文里，李仙德也憋不住要說幾句：“在一個(gè)劇場里只需要兩種人：演員和觀眾。制造者是演員，使用者是觀眾，其他的人，那些個(gè)無關(guān)的，盡快清場，還行業(yè)一個(gè)純粹，給企業(yè)一個(gè)自主。”
被倒逼的全球化
歷史總是不斷地重演。
最近一輪困境中的中國光伏業(yè)，既掙扎于產(chǎn)能過剩的內(nèi)憂，也面對貿(mào)易圍堵的外患，與12年前中國光伏業(yè)經(jīng)歷的第二次危機(jī)十分相似。只不過這一次，歐美對中國光伏產(chǎn)品豎起的壁壘更高、更寬，不僅再次對從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，增收高額關(guān)稅，并且一路向上溯源，瞄準(zhǔn)了制造環(huán)節(jié)。美國對中國在東南亞四國生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查，而歐洲通過立法，強(qiáng)制要求40%的新能源產(chǎn)品必須在本土生產(chǎn)。
但相隔12年，中國光伏企業(yè)的實(shí)力也已經(jīng)今非昔比。
相比12年前，它們對歐美市場的依賴度顯著降低。中國已經(jīng)多年雄踞光伏第一大國，造的最多，也用的最多。2023年，中國的新增光伏裝機(jī)量連續(xù)11年保持全球第一，達(dá)到216吉瓦，超過全球新增裝機(jī)量的一半，也消納掉了中國出貨量的近一半。作為對比，這一年整個(gè)歐盟的新增光伏裝機(jī)容量為56吉瓦，美國為32吉瓦，日本為6.5吉瓦。在歷史累計(jì)的裝機(jī)容量上，中國在全球的占比達(dá)到了驚人的40%。
在光伏業(yè)中，晶科最早在海外建立營銷網(wǎng)絡(luò)，如今把產(chǎn)品賣到全球200多個(gè)國家，還在其中的120個(gè)國家組建了本地化的銷售團(tuán)隊(duì)。在采訪中，李仙德多次提到了晶科在海外市場的營銷能力，有點(diǎn)意外的是，帶他入行、如今幾乎隱身于江湖的哥哥李仙壽在這里重新“現(xiàn)身”。
“我們兄弟的感情非常好，但大家爭執(zhí)還是非常多的。比如說在他的理念里，只要把產(chǎn)品做好，肯定就會(huì)有人來買，但我會(huì)認(rèn)為一家公司的綜合能力很重要。”他說。這種綜合能力就包括本地化的營銷和服務(wù)能力，這種能力讓晶科在一些重要市場贏得了更長久、更忠誠的客戶。
最近，他到中東拜訪一位客戶，還沒有展開正式的商業(yè)談判，對方就直截了當(dāng)?shù)卣f：“未來我公司50%以上的產(chǎn)品，都會(huì)從你的晶科采購。”他認(rèn)為，這是十幾年來雙方建立的互信的體現(xiàn)。
但這種互信在中國光伏企業(yè)與歐美市場打交道時(shí)，則日益稀缺，尤其是在中國光伏業(yè)把幾乎所有競爭對手?jǐn)D壓出局，而能源安全與地緣政治交織在一起的當(dāng)下。
中國和世界一定會(huì)和解，而且一定會(huì)在新能源上首先和解，因?yàn)槠渌膯栴}更復(fù)雜。
過去12年間，不論在技術(shù)水平、管理成本，還是產(chǎn)業(yè)鏈的完整度上，中國光伏業(yè)都形成了明顯優(yōu)勢，不僅不再依靠政府補(bǔ)貼，在國際市場上也具備了更高的溢價(jià)能力，出口給歐美的價(jià)格比國內(nèi)的價(jià)格要高出很多，導(dǎo)致從業(yè)者們普遍抱怨，時(shí)至今日歐美還在以“反傾銷、反補(bǔ)貼”為名制裁中國光伏業(yè)，實(shí)屬理虧，本質(zhì)是對本國產(chǎn)業(yè)的保護(hù)主義政策。
12年前的“雙反”之下，中國企業(yè)開始“走出去”設(shè)廠，以規(guī)避調(diào)查與關(guān)稅。晶科是其中的先行者，先后在馬來西亞和越南成立生產(chǎn)基地，2017年又在美國佛羅里達(dá)州投資5,000萬美元設(shè)廠，成為第一家在美國生產(chǎn)制造的中國光伏企業(yè)。2023年4月，晶科向佛羅里達(dá)州的工廠追加5,200萬美元的投資，改擴(kuò)建1吉瓦組件生產(chǎn)線。跟隨它的腳步，中國前五大光伏企業(yè)已經(jīng)全部在美國設(shè)廠。
但隨著中美關(guān)系惡化，晶科發(fā)現(xiàn)自己夾在了一場無聲的戰(zhàn)火中。據(jù)美國媒體報(bào)道，2022年，晶科一大批出口至美國的光伏設(shè)備因?yàn)楸粦岩?ldquo;涉疆”而在美國邊境被扣留，幾個(gè)月后才被放行;2023年5月，就在晶科宣布在對佛羅里達(dá)州的工廠增資擴(kuò)建后一個(gè)月，工廠就受到美國政府部門的突擊檢查，原因不明。
與歐洲相比，美國對中國光伏業(yè)的情緒更為復(fù)雜，其中既摻雜了最新的地緣政治，也摻雜了歷史。
美國是當(dāng)代光伏技術(shù)的起源地，世界上第一塊可商用的太陽能電池在1954年誕生于貝爾實(shí)驗(yàn)室，此后的數(shù)十年，美國一直是光伏技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的前沿。然而進(jìn)入21世紀(jì)，由于頁巖油的發(fā)現(xiàn)，以及傳統(tǒng)化石能源業(yè)的強(qiáng)大游說力，美國政府在新能源政策上一直舉棋不定，再加上勞動(dòng)力昂貴，供應(yīng)鏈不完整，美國光伏產(chǎn)業(yè)逐漸全面落后于中國。今天排名前十位的光伏制造商里，中國貢獻(xiàn)了九家，美國僅剩First Solar一家。在市場規(guī)模上，美國也落后于中國和歐洲，2023年中國的光伏組件出口中，大約一半賣給了歐洲，僅有0.03%銷往美國。
正因?yàn)槊绹袌黾刃∮植挥押?，中國光伏業(yè)在近期浮現(xiàn)出一種聲音：不妨“能源脫鉤”，放棄美國市場，讓它們嘗嘗沒有中國光伏的滋味。我問李仙德，他如何看待這種想法?
他皺了皺眉頭，立即回應(yīng)道：“情緒解決不了問題。美國的強(qiáng)大不僅僅在于它的市場。美國科技在全球的覆蓋率，它的長臂管轄，已經(jīng)讓華為吃到很大的苦頭了。美國的金融體系也很強(qiáng)大，如果你對它過于負(fù)面，就將會(huì)面臨全球金融體系的打壓。”
今年，美國市場預(yù)計(jì)將占到晶科整體銷售的5%至10%，但李仙德在采訪中說，此時(shí)此刻，占據(jù)他最多思慮、最難以做出的決定，就是在美國政府開始圍剿東南亞四國的光伏產(chǎn)能之后，該拿美國市場怎么辦。
他表現(xiàn)出了同理心：“你不能說只站在自己的角度，我便宜，我就賣給你，不顧及別人的感受，對吧?你要站在歐洲的立場、美國的立場去思考問題——我給了你市場，然后你把我這個(gè)產(chǎn)業(yè)的人都打敗了——他們怎么能沒有危機(jī)感?”
一個(gè)選擇是在東南亞四國之外重新布局產(chǎn)能，另一個(gè)選擇是去美國進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。但光伏的產(chǎn)業(yè)鏈很長，要考慮的因素非常多。“地緣政治的問題，貨幣的問題，當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)情況，工業(yè)水平，最主要的是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的能力……”李仙德說，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的短板都可能影響產(chǎn)品的競爭力。但他認(rèn)為，晶科要成為一家世界級的企業(yè)，就必須從全球銷售升級為全球生產(chǎn)和全球投資。
這呼應(yīng)了一種聲音，那就是近年來國內(nèi)市場的飽和，以及外部的貿(mào)易圍堵，正在倒逼中國企業(yè)告別高度內(nèi)耗、極限壓縮利潤空間、對產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展不利的價(jià)格競爭，將全球化進(jìn)程提前展開。這是比上一輪“走出去”更深度的全球化，有學(xué)者稱之為“跨國化”，需要企業(yè)具備塑造品牌、輸出技術(shù)、利用全球人才、構(gòu)建跨國產(chǎn)業(yè)鏈的能力。在中國產(chǎn)業(yè)重返世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)四分之一個(gè)世紀(jì)后，已經(jīng)有不少中國企業(yè)具備了這樣的眼界和實(shí)力，現(xiàn)在到了拿出魄力的時(shí)刻。
就在采訪后一個(gè)月，李仙德的思考有了答案，晶科落子中東，宣布在沙特阿拉伯建設(shè)總投資額達(dá)10億美元的光伏電池及組件生產(chǎn)基地。這是繼馬來西亞、越南、美國之后，晶科的第四座海外工廠，也是中國光伏業(yè)迄今為止最大的海外投資項(xiàng)目之一，投產(chǎn)后電池及組件的年產(chǎn)能將分別達(dá)到10吉瓦。近兩年已經(jīng)有多家中國光伏企業(yè)赴中東建廠，有“組團(tuán)闖中東”之說，而晶科在那里的品牌基礎(chǔ)扎實(shí)——今年上半年，它在中東的市場占有率已經(jīng)接近50%。
在直接建廠之外，李仙德也在考慮另一個(gè)出海路徑——向海外企業(yè)輸出技術(shù)，收取專利與技術(shù)使用費(fèi)。晶科目前已經(jīng)申請專利近4,200項(xiàng)，在TOPCon技術(shù)路線上積攢了462項(xiàng)專利。今年年初，晶科宣布已經(jīng)允許全球十大光伏企業(yè)之一使用它的N型TOPCon相關(guān)專利并收取費(fèi)用。
“既然一定要走出去，那就換一種姿態(tài)和姿勢走出去。自信一點(diǎn)，你的籌碼已經(jīng)不少。”他在給溫州會(huì)議的隨感里寫到。
超越29.43%
1954年在美國貝爾實(shí)驗(yàn)室里誕生的第一塊可商用太陽能電池，驅(qū)動(dòng)起了一座小小的玩具摩天輪和一臺(tái)小型無線電發(fā)報(bào)機(jī)。它的太陽能轉(zhuǎn)換效率大約是6%，意味著它每接收到100份太陽光，可以將其中6份轉(zhuǎn)換成電能。
70年后的今天，中國光伏企業(yè)已經(jīng)在大規(guī)模量產(chǎn)中普遍實(shí)現(xiàn)了24%以上的轉(zhuǎn)換率，在實(shí)驗(yàn)室中還能夠把這個(gè)數(shù)值推到更高。受制于物理定律和材料限制，用晶硅制造的光伏電池有一個(gè)理論上的效率極值——29.43%。這個(gè)其貌不揚(yáng)的數(shù)字在光伏業(yè)里卻仿佛是一座圣杯，吸引無數(shù)企業(yè)殫精竭慮，靠著不斷的技術(shù)迭代和工藝升級向著它無限逼近，不僅為了展示實(shí)力，更為了背后巨大的經(jīng)濟(jì)利益——轉(zhuǎn)換率每提高1%，每度電的發(fā)電成本就下降5%至7%。
1954年光伏技術(shù)面世時(shí)，度電成本大約為300美元;到今天，中國絕大部分地區(qū)部署的光伏電站的度電成本已經(jīng)低于0.2元，而煤電的度電成本在0.4元至0.5元。在一些光照條件更好的地區(qū)，光伏的經(jīng)濟(jì)性更加明顯。晶科科技2021年在沙特阿拉伯中標(biāo)的一個(gè)600兆瓦項(xiàng)目，就以0.0104美元(約合人民幣7分錢)的度電成本創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)的世界紀(jì)錄。
根據(jù)國際可再生能源署，僅過去十年間，全球光伏發(fā)電項(xiàng)目的平均度電成本累計(jì)下降超過80%，這其中很大一部分要?dú)w功于幾代中國光伏企業(yè)的努力。而光伏是一個(gè)高負(fù)債重資產(chǎn)的領(lǐng)域，企業(yè)對技術(shù)路線的選擇無異于豪賭。在李仙德的回憶中，晶科歷史上最驚心動(dòng)魄也最關(guān)鍵的一場押注，發(fā)生在2016年放棄多晶轉(zhuǎn)向單晶時(shí)。
單晶硅和多晶硅都可以用來制作光伏電池，但在晶體結(jié)構(gòu)上存在差異，有人將前者比喻成整齊排列的陣隊(duì)，后者則像操場上自由跑動(dòng)的人群。單晶硅的能源轉(zhuǎn)化率更高，但早期包括晶科在內(nèi)的中國光伏企業(yè)都選擇了多晶路線，因?yàn)槌杀竞图夹g(shù)要求都更低。到2014年時(shí)，另一家行業(yè)龍頭隆基綠能率先突破技術(shù)難關(guān)，全面轉(zhuǎn)向單晶。跟，還是不跟?行業(yè)出現(xiàn)了巨大的分歧。
李仙德召集十多位副總裁級別的下屬開會(huì)，會(huì)議進(jìn)行了幾個(gè)小時(shí)，爭論異常激烈，最終由他拍板，押注單晶。“你不做產(chǎn)業(yè)很難理解，那是一個(gè)非常痛苦的過程，等于你要完全推翻自己。我們之后用了兩年時(shí)間，把所有設(shè)備都換成了單晶。”他說。
2023年，晶科在暌違全球組件出貨量第一位置兩年之后重新登頂，是因?yàn)樗x擇的TOPCon技術(shù)逐漸成為主流市場的新寵。這種技術(shù)在晶硅電池的背面形成一個(gè)極薄的特殊涂層，能夠更有效地捕捉光子，減少它們的逃逸和反射，從而實(shí)現(xiàn)更高的能源轉(zhuǎn)換率。晶科的TOPCon技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)，轉(zhuǎn)化率多次打破世界紀(jì)錄，最高達(dá)到26.89%。
但光伏業(yè)的技術(shù)迭代很快，一家企業(yè)如果在一時(shí)領(lǐng)先的技術(shù)上押上全部身家，很可能在三五年后就被更新的技術(shù)超越，而自己卻已經(jīng)船大難掉頭，因此行業(yè)中一直有著“冠軍詛咒”一說。眼下業(yè)內(nèi)對TOPCon技術(shù)也有爭議。老對手、2020年至2022年超越晶科成為全球第一的隆基綠能就認(rèn)為它只是一種過渡技術(shù)，很快將會(huì)被替代。
但李仙德堅(jiān)持認(rèn)為TOPCon技術(shù)還有三年到五年的市場空間。他說，在山西大基地建設(shè)前，晶科已經(jīng)預(yù)判了未來至少三年的技術(shù)路線，而且大基地為技術(shù)升級做好了準(zhǔn)備：“過去的一條電池產(chǎn)線大概兩三百米長，現(xiàn)在八百米長，給未來新設(shè)備的導(dǎo)入留出了足夠的空間。”
一種逐漸進(jìn)入主流視野，也被晶科所看好的前沿技術(shù)名為鈣鈦礦。鈣鈦礦是一種不同于晶硅的全新材料，比晶硅的光吸收能力更強(qiáng)，轉(zhuǎn)換效率更高。在實(shí)驗(yàn)室里，晶科將N型TOPCon技術(shù)與鈣鈦礦相結(jié)合的疊層電池的轉(zhuǎn)化率已經(jīng)達(dá)到了33.24%。
這些必須精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位的能源轉(zhuǎn)換率，常常被各家光伏企業(yè)在財(cái)報(bào)和新聞稿里津津樂道，但意外的是，當(dāng)我提起晶科的多項(xiàng)“世界紀(jì)錄”時(shí)，李仙德卻露出了一絲不耐煩：“我反對很多企業(yè)拼命地去講這些技術(shù)的故事。”
他解釋道，光伏本質(zhì)上不是消費(fèi)品，而是投資品，客戶看重的不是炫技，而是高效穩(wěn)定低成本的產(chǎn)品。“無論你的組件多便宜，效率功率多高，未來不被需要的產(chǎn)能就是過剩的。”他說。“那未來需要什么樣的產(chǎn)能呢?本地制造的、綠電制造的、有當(dāng)?shù)胤?wù)團(tuán)隊(duì)支持的、有光儲(chǔ)一站式方案的，這種產(chǎn)能才是被需要的。”
他認(rèn)為，“光伏+儲(chǔ)能”將是未來電力主要的供應(yīng)模式。由于依賴光照，光伏發(fā)電具有波動(dòng)性和不可預(yù)測性，可利用的小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)低于煤電，需要儲(chǔ)能設(shè)備來削峰填谷。眼下光伏已經(jīng)占到中國發(fā)電總裝機(jī)量的23%，但實(shí)際發(fā)電量卻只占總發(fā)電量約5%。中國政府已經(jīng)要求在光伏和風(fēng)電等新能源項(xiàng)目的開發(fā)過程中按照一定比例，比如10%至20%，配置儲(chǔ)能。
你不做產(chǎn)業(yè)很難理解，那是一個(gè)非常痛苦的過程，等于你要完全推翻自己。
對光伏業(yè)而言，只有把“光伏+儲(chǔ)能”的綜合度電成本降到比傳統(tǒng)煤電更低，才能夠?qū)崿F(xiàn)終極目標(biāo)：一個(gè)100%由太陽能供能的地球。
為此，晶科從2022年起布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，李仙德稱之為公司歷史上的“第一次不專一”。在過去兩年間，晶科已經(jīng)有儲(chǔ)能項(xiàng)目建成投運(yùn)，并出資10億元成立了一只儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資基金。雖然目前儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的營收占比不足5%，但已經(jīng)被確定為公司未來發(fā)展的第二大支柱。
過去幾年晶科舉全公司之力做的另一件事情，是將整個(gè)制造過程變得更清潔環(huán)保。2011年，晶科曾經(jīng)因?yàn)橐黄鸸虖U污染事件而登上新聞?lì)^條，此后，“用solar生產(chǎn)solar，用綠色制造綠色”被貫徹為公司文化。2019年，晶科宣布加入RE100綠色倡議，承諾到2028年實(shí)現(xiàn)100%使用可再生能源。2021年，晶科加入科學(xué)碳目標(biāo)倡議(SBTi)，承諾在2050年前實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈溫室氣體凈零排放。今年第一季度，晶科推向市場的名為Neo Green的組件產(chǎn)品，已經(jīng)100%由可再生能源供能制造。
在整個(gè)采訪中，李仙德沒有明顯的情緒起伏，讓我想起他在溫州聚會(huì)時(shí)對同行的喊話：不著急，不害怕。他說，從2006年入行至今，世界對光伏的需求每一年都在增長，不曾有過一次例外，未來也不會(huì)逆轉(zhuǎn)，而且光伏本身的競爭力也已經(jīng)非常明顯：不僅是最清潔的能源，而且已經(jīng)成為最經(jīng)濟(jì)的能源，隨著能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，還會(huì)變成最智慧的能源。
一個(gè)普遍的行業(yè)預(yù)期是，世界各國若要實(shí)現(xiàn)已經(jīng)做出的氣候轉(zhuǎn)型承諾，到2030年時(shí)，全球光伏裝機(jī)量就將超過5,800吉瓦，大約為目前的三倍。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，全球每年需要新增600吉瓦裝機(jī)量，這個(gè)數(shù)字是2023年中國整個(gè)光伏行業(yè)組件出貨量的1.2倍。
這還沒有算上新一輪人工智能技術(shù)的爆發(fā)對能源供應(yīng)提出的新挑戰(zhàn)。有專家預(yù)測，人工智能所需要的算力至少需要消耗地球已知化石能源儲(chǔ)量的兩倍，導(dǎo)致很多人驚呼“人工智能的盡頭是光伏”。
真實(shí)且巨大的需求缺口，就是光伏產(chǎn)業(yè)最大的基本盤。它超越了任何資本的、政策的、技術(shù)的、貿(mào)易環(huán)境的周期變化。李仙德因此頗為辯證地說過一句話：“中國和世界一定會(huì)和解，而且一定會(huì)在新能源上首先和解，因?yàn)槠渌膯栴}更復(fù)雜。”
在采訪的最后，我請他暢想20年后的人類將如何使用電。他露出一絲難得的笑容和輕松，語速加快，仿佛被問到了一道他真正感興趣的題。
“我認(rèn)為改變未來電力供應(yīng)的一個(gè)模式是移動(dòng)電源?，F(xiàn)在我們都是通過光伏發(fā)電，充電給電池，然后電池帶著汽車跑。如果未來汽車本身就是一個(gè)發(fā)電體呢?在它的引擎蓋上裝一個(gè)太陽能，它就能跑，邊開邊發(fā)電，邊發(fā)電邊開，不再需要?jiǎng)恿﹄姵?，這是光伏才能去實(shí)現(xiàn)的未來。”
他還這樣暢想未來的“新電網(wǎng)”：“儲(chǔ)能像地下天然氣、燃?xì)夤艿酪粯?，一?jié)一節(jié)置于地下，連接起來，分布式或集中式光伏發(fā)的電往下自發(fā)自儲(chǔ)自用或作緩沖調(diào)節(jié)。馬路邊上，停車場地下無數(shù)充放電插口，地下儲(chǔ)能管道通過人工智能就把所有停著的車?yán)锏碾姵仉娏窟M(jìn)行匹配，不夠電的給充上，多余電的給放出來……”
他的暢想并不算石破天驚。畢竟在近10年前，一家名為漢能的中國能源企業(yè)就發(fā)布過全太陽能動(dòng)力汽車，但或許正是因?yàn)槔砟钸^于超前，漢能在數(shù)年后宣告破產(chǎn)。然而李仙德相信技術(shù)的力量：“過去10年我們把轉(zhuǎn)化效率提升了七八個(gè)百分點(diǎn)，按照這個(gè)趨勢，未來15年到20年，我們就可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)電源。”
光伏業(yè)英雄迭出，有著“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”之說，而李仙德似乎不怎么為行業(yè)第一的貴冠所累，或許就是因?yàn)樗哪抗庖呀?jīng)穿越到20年后。而且他也足夠年輕，完全等的到他所暢想的能源新世界在所有人的面前徐徐展開。
