但通脹、利率上升、地緣政治危機后的全球能源市場動蕩、供應(yīng)鏈限制，以及可再生能源電價高于預(yù)期等問題，也給氫能行業(yè)發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。為了加速全球能源系統(tǒng)的脫碳，仍然需要大幅增加氫能投資。
氫能投資將呈強勁增長態(tài)勢
全球氫能項目各階段投資總額從2020年的900億美元增至2022年的3900億美元，2024年達到6800億美元。
2020年，處于已宣布階段的項目占潛在總資本配置的55%，2024年這一比例已降至45%，這反映出當前項目的成熟度正不斷提升。近年來，已承諾階段的項目投資額出現(xiàn)翻倍增長，從2022年的300億美元增至2024年的750億美元。
隨著氫能項目儲備的不斷擴大和成熟，對氫能價值鏈各階段投資的比例也發(fā)生了變化，其中對氫能供應(yīng)的關(guān)注度日益提高。
全球清潔氫能項目儲備增長了7倍
清潔氫能項目儲備數(shù)量從2020年12月的228個增至2024年5月的1572個，其中已承諾階段的項目數(shù)量也從102個增至434個。預(yù)計到2030年，已做出最終投資決定的清潔氫能供應(yīng)將從71.6萬噸/年升至460萬噸/年。
與此同時，氫能供應(yīng)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，可再生氫占比從2020年的60%轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃竦?5%。這一轉(zhuǎn)變得益于拉美、澳大利亞、非洲和中東等可再生能源豐富的國家和地區(qū)宣布的相關(guān)項目。2020年，多數(shù)氫能項目集中在歐洲開發(fā)，占氫能項目儲備總量的55%。但近年來這一平衡已發(fā)生變化，“全球南方”國家在氫能項目儲備中扮演了更重要的角色。歐洲在全球氫能項目儲備中的份額已降至40%;北美成為氫能項目儲備第二大區(qū)域，占20%的份額;隨后是中國和拉美，各占10%。
氫能發(fā)展勢頭依然強勁
截至2024年5月，全球已宣布1572個清潔氫能項目，其中1125個項目將于2030年前完工。
從投資額和項目數(shù)量來看，多數(shù)地區(qū)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但增速相較往年有所放緩。
歐洲清潔氫能項目數(shù)量依然領(lǐng)先，共有617個項目;其次是北美的280個項目。
在投資額方面，歐洲已宣布的總投資額最高，達到1990億美元;拉美緊隨其后，已宣布的投資額為1070億美元;北美雖然位居第三，但已宣布投資額的絕對增長值最高，達到280億美元。此外，日本和韓國的投資額相對增長率比較顯著，均達到130%;印度緊隨其后，增長率為110%;亞洲其他地區(qū)的增長率也達到75%。
氫能項目各階段均呈增長態(tài)勢
截至2030年的清潔氫能項目總投資額將從5700億美元增至6800億美元。這一增長并非均勻分布在項目各個階段，而是呈現(xiàn)出明顯的階段性特征。其中，已承諾階段項目資本增長最強勁，增幅達到90%，顯示出項目正在加速推進并趨于成熟;前端工程設(shè)計(FEED)階段項目也實現(xiàn)了30%的增長;已宣布階段項目增長了15%;可行性研究階段項目增長了2%。
成熟項目的投資在地區(qū)間分布不均。在已承諾階段，中國(310億美元)和北美(170億美元)的投資占比超過60%，且主要集中在生產(chǎn)和供應(yīng)領(lǐng)域。其他擁有大量已承諾投資的地區(qū)，如歐洲、日本、韓國和中東，更注重終端用途的投資。與此同時，印度(280億美元)和大洋洲(120億美元)在FEED階段的項目投資有所增加，拉美(700億美元)和大洋洲(370億美元)在可行性研究階段的項目投資中占比較大。
歐洲、北美和中國引領(lǐng)已承諾階段項目數(shù)量
在預(yù)計2030年前完成商業(yè)運營的1125個清潔氫能項目中，項目進展呈現(xiàn)出明顯的階段性特征。具體而言，40%的項目處于已承諾階段，10%處于FEED階段，20%處于可行性研究階段，30%仍停留在已宣布階段。
其中，已承諾階段的項目數(shù)量增長顯著，新增了64個項目;隨著新項目的不斷涌現(xiàn)和其他項目的逐步成熟，F(xiàn)EED階段的項目數(shù)量也實現(xiàn)了適度增長，增加了13個項目;可行性研究階段的項目數(shù)量則減少了6個。
從項目類型來看，在預(yù)計2030年前完成商業(yè)運營的項目中，有50%(553個項目)專注于大規(guī)模工業(yè)用途;緊隨其后的是出行項目，占比20%(216個項目)。雖然大規(guī)模工業(yè)項目在每個階段均占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢，但出行項目在已承諾階段的相對數(shù)量更突出，占比達到30%。已承諾階段的項目主要分布在歐洲、北美和中國，其中歐洲和亞洲的出行項目占比較高。
在地理分布上，其他階段的項目呈現(xiàn)出更分散的特點。歐洲、北美、中東和印度已宣布階段項目數(shù)量相對較大。具體而言，歐洲、拉美和大洋洲在可行性研究階段的項目占比較高，而FEED階段的項目則主要集中在歐洲。
2030年全球清潔氫產(chǎn)能將增至4800萬噸/年
到2030年，全球每年將生產(chǎn)4800萬噸清潔氫能，其中9%的產(chǎn)能已確定，50%處于規(guī)劃階段。雖然2024年可再生氫與低碳氫的已宣布投資總額比例相對均衡(可再生氫占60%，低碳氫占40%)，但天平正逐漸向可再生氫傾斜。到2030年，75%的產(chǎn)能將來自可再生氫(每年3600萬噸)，其余為低碳氫(每年1200萬噸)。
到2030年，在已宣布的投資中，有65%將投向歐洲(每年1300萬噸)、北美(每年1000萬噸)和拉美(每年800萬噸)。其中，歐洲和拉美更傾向于發(fā)展可再生氫(分別為每年1100萬噸和700萬噸)，北美則傾向于發(fā)展低碳氫(每年700萬噸)。在北美已宣布的每年700萬噸低碳氫產(chǎn)能中，有200萬噸計劃2025年投產(chǎn)，將占2025年全球低碳氫產(chǎn)能的70%以上。
2030年全球清潔氫能供應(yīng)將達到1200萬~1800萬噸
到2030年，全球清潔氫能供應(yīng)預(yù)計達到1200萬~1800萬噸/年，占已宣布的2030年總產(chǎn)能4800萬噸/年的30%。
從供應(yīng)類型來看，可再生氫在供應(yīng)中占主導地位，將達到2/3，即700萬~1100萬噸/年;低碳氫占比為1/3，即500萬~700萬噸/年。
在地理分布上，北美在2030年清潔氫能供應(yīng)中占30%的份額，供應(yīng)量將為400萬~600萬噸/年。其中，低碳氫占主導地位，為75%;可再生氫為25%。歐洲是另一個重要的清潔氫能供應(yīng)地區(qū)，供應(yīng)量將為300萬~500萬噸/年，且大多為可再生氫。
2030年全球?qū)⒉渴?75吉瓦的電解產(chǎn)能
到2030年，全球?qū)⒉渴?75吉瓦的電解產(chǎn)能。其中，一半產(chǎn)能(185吉瓦)已超越“僅宣布”階段。在這185吉瓦中，159吉瓦正在進行可行性研究或FEED，26吉瓦已做出最終投資決定。
做出最終投資決定的電解產(chǎn)能大部分位于中國，其次是北美(約占10%)、中東(約占10%)和歐洲(約占5%)。中國的電解產(chǎn)能部署繼續(xù)領(lǐng)先于世界其他地區(qū)，承諾的電解槽容量已從占全球容量的40%增至55%。
氫能價值鏈的部署穩(wěn)步推進
供應(yīng)情況：全球范圍內(nèi)，清潔氫能供應(yīng)量穩(wěn)步增長，現(xiàn)已達到89.5萬噸/年。其中，71萬噸/年為低碳氫(主要產(chǎn)自北美)，其余為可再生氫。此外，460萬噸/年的項目已做出最終投資決定，其中約半數(shù)涉及可再生氫生產(chǎn)。
基礎(chǔ)設(shè)施：目前氫能基礎(chǔ)設(shè)施的已承諾投資額為65億美元，其中45%投向了中東地區(qū)。當前，全球已建成5000公里的氫氣管道，主要分布在現(xiàn)有的灰氫中心和工業(yè)區(qū)。但過去一年，氫燃料移動基礎(chǔ)設(shè)施的部署速度有所放緩，特別是在歐洲和北美。盡管如此，全球范圍內(nèi)現(xiàn)已部署超過1150座加氫站。
制造能力：電解槽和燃料電池制造商正準備擴大生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)原始設(shè)備制造商的聲明，電解槽制造能力已接近17吉瓦，較之前增加了6吉瓦。全球燃料電池制造總產(chǎn)能已達到16吉瓦，其中韓國、中國和日本是最大的供應(yīng)市場。
終端應(yīng)用：終端應(yīng)用的已承諾投資額超過290億美元，其中，中國和北美的投資額最大(各約70億美元)。從行業(yè)分布來看，鋼鐵行業(yè)獲得的投資額最高(約90億美元)，其次是化工、海運和公路運輸行業(yè)(各約40億美元)。在移動出行領(lǐng)域，截至2024年5月，燃料電池電動汽車累計銷量約9萬輛，較2023年10月增長了14%。
全球大部分新增電解產(chǎn)能位于中國
全球電解產(chǎn)能實現(xiàn)了60%的增長，從1.1吉瓦升至1.75吉瓦。目前，中國擁有已部署的最大電解產(chǎn)能，達到1150兆瓦，其中包括兩個世界最大的運營項目，產(chǎn)能分別為260兆瓦和150兆瓦。緊隨中國之后的是美國(110兆瓦)、德國(80兆瓦)，以及印度、西班牙、中國臺灣地區(qū)、瑞典、加拿大和日本(各擁有25兆瓦的產(chǎn)能)。
在已部署的1.75吉瓦電解產(chǎn)能中，60%已明確了技術(shù)類型。其中，75%采用的是堿性電解技術(shù)，25%采用了質(zhì)子交換膜(PEM)電解技術(shù)。這一數(shù)據(jù)表明，PEM技術(shù)的市場份額相對穩(wěn)定。與上次發(fā)布數(shù)據(jù)相比，大部分電解產(chǎn)能增長出現(xiàn)在中國。在中國已部署的電解產(chǎn)能中，95%基于堿性技術(shù);PEM技術(shù)在歐洲和北美洲更流行，占已安裝總產(chǎn)能的60%。
中國、日本和韓國加氫站最多
截至目前，全球已有超過1150座加氫站投運，與2021年相比，增長了65%。其中，中國、日本和韓國加氫站最多，總數(shù)超過850座;歐洲緊隨其后，約250座加氫站。值得注意的是，過去一年，歐洲和北美加氫站數(shù)量出現(xiàn)下滑趨勢，分別減少了10%和40%。
如果各國政府能成功實現(xiàn)其設(shè)定的宏偉目標，加氫站數(shù)量有望迎來大幅增長。韓國和日本計劃，到2030年，將各自加氫站網(wǎng)絡(luò)擴展至600座以上，將使亞洲地區(qū)的加氫站數(shù)量翻倍。歐盟最近通過的《替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施法規(guī)》(AFIR)明確要求，在泛歐交通網(wǎng)絡(luò)沿線每200公里部署一座加氫站。這將使歐洲到2030年擁有超過400座加氫站。
氫能汽車的銷售情況與加氫基礎(chǔ)設(shè)施的推廣在地理分布上緊密相關(guān)。韓國和日本在輕型氫能汽車領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先地位，占當前輕型汽車65%的份額;中國在全球氫能卡車和公交車市場占主導地位，分別占95%和85%。重型氫能汽車，尤其是卡車，正逐漸獲得市場青睞。隨著氫能汽車市場逐漸向重車型拓展，對加氫站容量的要求也將不斷提升，因此現(xiàn)有加氫站可能需要進行擴建和改造。此外，鐵路和內(nèi)陸航運等非公路運輸方式也可能需要建設(shè)額外的加氫基礎(chǔ)設(shè)施。
