今年上半年，在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)向好形勢驅(qū)動下，煤炭經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，市場價格處于高位震蕩，行業(yè)效益回升，全國煤炭市場供需基本平衡。去產(chǎn)能工作方面進展順利，年產(chǎn)30萬噸及以下煤礦有序退出，積極釋放煤炭先進產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)布局和建設(shè)時序，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，煤炭消費結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)顯著變化。受益于煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的積極影響，煤價維持高位，煤炭企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)。

煤炭市場供需基本平衡

產(chǎn)能過剩態(tài)勢依然不容樂觀

中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政在2018年夏季全國煤炭交易會上表示，今年以來，在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)向好形勢驅(qū)動下，煤炭經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，市場價格處于合理區(qū)間，行業(yè)效益回升，全國煤炭市場供需基本平衡。

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量17億噸，同比增長3.9%;煤炭凈進口1.44億噸，同比增長12.6%;初步測算，全國煤炭消費量約18.9億噸，同比增長3.1%，實現(xiàn)了產(chǎn)需基本平衡。

從產(chǎn)能規(guī)模看，2016年底以來，在推動煤炭去產(chǎn)能的同時，加大了新建煤礦核準(zhǔn)和產(chǎn)能置換力度，一大批大型現(xiàn)代化煤礦陸續(xù)投入運營，產(chǎn)能釋放加快。預(yù)計目前全國生產(chǎn)煤礦年產(chǎn)能在40億噸左右，在建和改擴建煤礦年產(chǎn)能在11億噸左右(其中已形成年生產(chǎn)能力3億噸左右)，年進口量在2.5億噸左右。與全國每年消費40億噸左右相比，產(chǎn)能過剩態(tài)勢依然不容樂觀。

《2018年煤炭化解過剩產(chǎn)能工作要點》中提出，2018年要再壓減鋼鐵產(chǎn)能3000萬噸左右，退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸左右，淘汰關(guān)停不達標(biāo)的30萬千瓦以下的煤電機組。如果2018年這一目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，加上2016年和2017年兩年時間累計化解過剩煤炭產(chǎn)能約5.4億噸。則3年化解過剩產(chǎn)能約7億噸，距離“十三五”規(guī)劃提出的去產(chǎn)能8億噸的目標(biāo)還有1億多噸的差距。

在去產(chǎn)能方向上也作出一定調(diào)整，今年加大了內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)的產(chǎn)能置換力度，適當(dāng)提高南方地區(qū)煤礦產(chǎn)能退出標(biāo)準(zhǔn)，更多發(fā)揮北方優(yōu)質(zhì)先進產(chǎn)能作用，將產(chǎn)量逐步向主產(chǎn)省份集中。同時，加快北煤南運大通道建設(shè)，確保2019年南北運輸“大動脈”蒙華鐵路建成通車，以解決湖北、湖南、江西等地煤炭調(diào)入問題。

“煤炭產(chǎn)業(yè)仍要繼續(xù)堅持改革發(fā)展創(chuàng)新，鞏固來之不易的趨穩(wěn)向好發(fā)展局面，努力夯實產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。”中國煤炭經(jīng)濟研究院院長岳福斌說。煤炭產(chǎn)業(yè)仍然要繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不能認為煤炭價格回升了，煤炭就不用去產(chǎn)能了，而是要堅定不移地推進去產(chǎn)能的相關(guān)工作，科學(xué)精準(zhǔn)去產(chǎn)能、有序有效去產(chǎn)能，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，保障供需總體平衡的持續(xù)性。

煤炭價格維持高位略有下行

長協(xié)煤兌現(xiàn)比例提高

2018年上半年煤炭價格整體呈現(xiàn)維持高位略有下行態(tài)勢。截至7月30日，秦皇島5500大卡煤炭綜合交易價格為每噸576元，同比價格下降6元;現(xiàn)貨價為每噸634元，同比價格下降24元。價格雖有所下降，但依然高于去年同期水平。

今年年初，寒冷天氣持續(xù)，電廠日耗保持高位，拉動市場煤交易價格出現(xiàn)上漲;隨著春節(jié)到來，煤炭市場需求減弱，此時，煤價調(diào)控政策出臺，促使市場煤交易價格出現(xiàn)直線快速下跌;4月中旬開始，限制進口煤炭政策出臺，此外，工業(yè)用電提振，社會用電量增加，港口市場煤價格企穩(wěn)并出現(xiàn)上漲。

隨后，為穩(wěn)定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區(qū)間，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于增產(chǎn)量、增產(chǎn)能等九項措施，協(xié)調(diào)重點產(chǎn)煤地區(qū)和煤炭企業(yè)，在確保安全的前提下提高產(chǎn)能利用率，努力增加產(chǎn)量。而隨著主力煤企聯(lián)合保供穩(wěn)價，助推了市場趨穩(wěn)，港口市場煤價格出現(xiàn)平穩(wěn)回落。

“中長期合同制度”在穩(wěn)定煤價方面發(fā)揮重要作用。王顯政在2018年夏季全國煤炭交易會上表示，上半年，在“中長期合同制度”和“基礎(chǔ)價+浮動價”定價機制的共同作用下，動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格市場穩(wěn)定在綠色區(qū)間，上半年中長期合同平均價格為每噸562元，同比下降9.5元。

中煤能源集團副總經(jīng)理劉勇介紹，2017年全年年度長協(xié)最高價格與最低價格每噸差24元，同期，現(xiàn)貨最高價格與最低價格每噸差176元。今年上半年，年度長協(xié)最高價格與最低價格每噸差9元，而同期現(xiàn)貨最高價格與最低價格每噸差超過200元。

據(jù)行業(yè)龍頭企業(yè)中國神華最新發(fā)布的公告稱，2018年6月，該公司商品煤產(chǎn)量達2500萬噸，同比下降0.4%;2018年前6個月，該公司累計商品煤產(chǎn)量達1.458億噸，同比減少3.9%。在多項保供措施保障下，長協(xié)煤供給兌現(xiàn)率提升、商品煤采購量下降是削弱煤價上行壓力的主要原因。

煤炭消費結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化

電煤消耗增超1億噸

今年以來，受經(jīng)濟穩(wěn)中向好和氣候變化等多重因素共同作用，我國電力、煤炭、天然氣消費量顯著增加，迎峰度夏期間能源供需形勢更趨復(fù)雜，煤炭消費結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國絕對發(fā)電量為31945億千瓦時，同比增長8.3%，其中全國火力絕對發(fā)電量為23887億千瓦時，同比增長8%，增幅回落4個百分點。但電煤需求大幅增加，僅上半年全國電煤消耗量就同比增長超過1億噸，增幅已接近去年全年水平。

“今年以來，受多因素影響，電煤需求大幅增加，上半年全國電煤消耗量為10.3億噸，同比增加1.1億噸，增長11.3%，為近十年來少見。”國家發(fā)展改革委經(jīng)濟運行局副巡視員朱躍年介紹。

什么因素導(dǎo)致火電發(fā)電量下降，但電煤消耗量大幅增加呢?

有專家分析，一方面是因為隨著煤價的快速上漲，企業(yè)為了降低發(fā)電成本，電廠入爐煤中低熱值煤摻配數(shù)量不斷增加，導(dǎo)致單位發(fā)電量的耗煤量相對增加，從而導(dǎo)致全國電煤消耗總量的增加。

另一方面，隨著北方“煤改氣”的不斷深入，以及工業(yè)和發(fā)電需求持續(xù)處于高位等因素影響，天然氣需求淡季不淡。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年天然氣消費量達1348億立方米，增速高達17.5%。

初步測算，目前天然氣替代散煤燃燒量超過6000萬噸左右。這極大了增加了天然氣供應(yīng)的壓力，加上為保障冬季供氣，加大了儲氣庫注氣，使得迎峰度夏期間天然氣發(fā)電能力，也在一定程度上受到了限制，這使得煤電發(fā)電量和發(fā)電耗煤量相對增加，而這一部分發(fā)電量其實代替了原來落后的散煤燃燒，有助于實現(xiàn)氣候變化和空氣污染的協(xié)同控制。

“從上半年數(shù)據(jù)來看，電煤消耗的增幅比火力發(fā)電量的增幅要高出3個百分點，可以看出，去產(chǎn)能導(dǎo)致煤炭消費結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，散煤減少很多。”國家能源局煤炭司司長魯俊嶺說。散煤燃燒是空氣污染的重要來源。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國每年散煤消費大概7億～8億噸，1噸散煤燃燒排放相當(dāng)于5～10倍火電廠的排放。因此，煤炭消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整有助于散煤治理從而減少空氣污染。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯

產(chǎn)能利用率提高

7月26日召開的國家能源局年中工作會議透露，今年上半年，我國煤炭煤電去產(chǎn)能進展順利。年產(chǎn)30萬噸以下煤礦有序退出，積極釋放煤炭先進產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)布局和建設(shè)時序，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，煤炭供求關(guān)系由總體寬松轉(zhuǎn)向平衡。此外，對不達標(biāo)的30萬千瓦以下煤電機組進行全面摸排，嚴(yán)控新增規(guī)模，前五個月全國煤電新增裝機同比減少超過四成，煤電利用效率明顯提高。

隨著化解淘汰過剩產(chǎn)能、處置“僵尸”企業(yè)等工作的深入推進，切實減少無效和低端供給，供給結(jié)構(gòu)明顯改善，產(chǎn)能利用率回升。今年上半年，工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.7%，比上年同期提高0.3個百分點。

其中，采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為73.3%，同比提高1.9個百分點，環(huán)比提高0.2個百分點。煤炭開采和洗選業(yè)、石油天然氣開采業(yè)產(chǎn)能利用率分別為72.9%和88.8%，比一季度分別回升1.7個百分點和3.2個百分點。

煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革使得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，生產(chǎn)力水平以及利潤率同步提升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，煤炭采選業(yè)實現(xiàn)利潤約1279億元，同比增長14.8%;石油、煤炭及其它燃料加工業(yè)實現(xiàn)利潤約1100多億元，同比增長27.9%;電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤約1800多億元，同比增長26.1%。但火電企業(yè)因煤價上漲、發(fā)電成本上升，經(jīng)營形勢仍然比較嚴(yán)峻，虧損面接近一半。