“收購(gòu)這些高質(zhì)量的合同可再生能源資產(chǎn)表明我們繼續(xù)執(zhí)行擴(kuò)大NextEra Energy Partners投資組合的計(jì)劃，為單位持有人帶來(lái)利益，”董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Jim Robo表示。“這項(xiàng)交易取代了我們今年早些時(shí)候剝離的加拿大投資組合，其中美國(guó)收益率較高的資產(chǎn)受益于較低的有效企業(yè)稅率和較長(zhǎng)的稅收抵免。此外，該交易支持增加有限合伙人單位分配，其方式符合我們之前所述的至少2023年每年12%至15%的預(yù)期。投資組合融資預(yù)計(jì)將是一個(gè)非常有吸引力的低成本股權(quán)產(chǎn)品對(duì)于NextEra Energy Partners。由于有權(quán)將至少70%的投資組合融資轉(zhuǎn)換為NextEra Energy Partners的共同單位，融資為我們的增長(zhǎng)前景提供額外的第三方確認(rèn)，并以強(qiáng)大的交易對(duì)手信貸為后盾，提供高質(zhì)量的長(zhǎng)期合約投資組合。除了適度的市場(chǎng)發(fā)行外，無(wú)需在2020年之前出售普通股，今天的交易進(jìn)一步增強(qiáng)了我們的融資靈活性。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利，提供一流的投資者價(jià)值主張，其增長(zhǎng)前景依然強(qiáng)勁。“ 強(qiáng)有力的交易對(duì)手信貸支持的長(zhǎng)期合約投資組合。除了適度的市場(chǎng)發(fā)行外，無(wú)需在2020年之前出售普通股，今天的交易進(jìn)一步增強(qiáng)了我們的融資靈活性。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利，提供一流的投資者價(jià)值主張，其增長(zhǎng)前景依然強(qiáng)勁。“ 強(qiáng)有力的交易對(duì)手信貸支持的長(zhǎng)期合約投資組合。除了適度的市場(chǎng)發(fā)行外，無(wú)需在2020年之前出售普通股，今天的交易進(jìn)一步增強(qiáng)了我們的融資靈活性。我們?nèi)匀幌嘈臢extEra Energy Partners的定位與以往一樣有利，提供一流的投資者價(jià)值主張，其增長(zhǎng)前景依然強(qiáng)勁。“
收購(gòu)詳情約1,388兆瓦的風(fēng)能和太陽(yáng)能資產(chǎn)組合現(xiàn)有可用于分配的現(xiàn)金加權(quán)剩余合約期約為18年。包括的資產(chǎn)是：
Bluff Point風(fēng)能中心，位于印第安納州Jay和Randolph縣的120兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠;
布雷肯里奇風(fēng)能中心，俄克拉荷馬州加菲爾德縣一座98兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠;
Carousel風(fēng)能中心，位于科羅拉多州Kit Carson縣的150兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠;
Cottonwood風(fēng)能中心，位于內(nèi)布拉斯加州韋伯斯特縣的一座90兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠;
金山北風(fēng)能源中心，加利福尼亞州阿拉米達(dá)縣一座46兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠;
Javelina II風(fēng)能中心，位于德克薩斯州韋伯縣的200兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠;
金曼一號(hào)和二號(hào)風(fēng)能中心，兩座風(fēng)力發(fā)電廠，總發(fā)電量為206兆瓦，位于堪薩斯州金曼縣;
Ninnescah風(fēng)能中心，一個(gè)208兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠，位于堪薩斯州金曼和塞奇威克縣的普拉特;
拉什斯普林斯風(fēng)能中心，一個(gè)250兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠，位于俄克拉荷馬州的格雷迪和斯蒂芬斯縣; 和
山景太陽(yáng)能中心，一個(gè)20兆瓦的光伏太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施，位于內(nèi)華達(dá)州克拉克縣。
NextEra Energy Partners預(yù)計(jì)將獲得總投資額約為12.75億美元的投資組合，受營(yíng)運(yùn)資金和其他調(diào)整的影響，加上截至2018年底的約9.3億美元的稅收股權(quán)融資和3800萬(wàn)美元的無(wú)追索權(quán)項(xiàng)目債務(wù)此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將從2018年12月31日開(kāi)始，按照五年平均年度運(yùn)營(yíng)基準(zhǔn)，提供約290美元至3.1億美元的調(diào)整后EBITDA和可供分配的現(xiàn)金(CAFD)約1.22億美元至1.32億美元。
NextEra Energy Partners預(yù)計(jì)將在2018年第四季度完成收購(gòu)，具體取決于慣例成交條件并獲得某些監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。
融資細(xì)節(jié)NextEra Energy Partners計(jì)劃通過(guò)結(jié)合今年早些時(shí)候出售其加拿大資產(chǎn)和現(xiàn)有信貸額度下的產(chǎn)能的5.73億美元收益，為此次收購(gòu)提供資金。預(yù)計(jì)將通過(guò)信貸工具提取的資金立即償還新的7.5億美元可轉(zhuǎn)換股票投資組合融資，其基金由貝萊德全球能源和電力基礎(chǔ)設(shè)施管理。
根據(jù)融資條款，基金將支付7.5億美元，以換取擁有NextEra Energy Partners收購(gòu)的約1,388兆瓦投資組合的實(shí)體的股權(quán)。預(yù)計(jì)基金在最初的三年期間將獲得約2.5%的有效息票，這代表基金最初15%的可分配現(xiàn)金流量來(lái)自投資組合。在協(xié)議的第四年，NextEra Energy Partners期望行使其購(gòu)買(mǎi)基金股權(quán)的權(quán)利，支付相當(dāng)于7.5億美元的固定金額，加上7.75%的固定稅前回報(bào)(包括所有之前的分配)。NextEra Energy Partners有權(quán)在NextEra Energy Partners常見(jiàn)單位中支付至少70%的買(mǎi)斷金額，以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格折扣發(fā)行，余額以現(xiàn)金支付。在最初的三年期后，如果NextEra Energy Partners尚未行使其收購(gòu)權(quán)，則基金從投資組合中分配的可分配現(xiàn)金流將增加至80%。
NextEra Energy Partners，LP NextEra Energy Partners，LP NEP，+ 0.76%是由NextEra Energy，Inc。組建的增長(zhǎng)型有限合伙企業(yè).NEE，+ 0.94%NextEra Energy Partners收購(gòu)，管理和擁有穩(wěn)定，長(zhǎng)期的合同清潔能源項(xiàng)目現(xiàn)金流量。NextEra Energy Partners總部位于佛羅里達(dá)州朱諾海灘，擁有對(duì)美國(guó)風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目的興趣，以及德克薩斯州的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。可再生能源項(xiàng)目簽訂合同，采用行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，位于有利于風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電的地區(qū)。該投資組合中的七條天然氣管道均位于戰(zhàn)略位置，為德克薩斯州南部的電力生產(chǎn)商和市政當(dāng)局，Eagle Ford頁(yè)巖的加工廠和生產(chǎn)商提供服務(wù)，
