Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部于2019年1日28日發(fā)布研究報(bào)告《2019年全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)(Global wind turbine supply chain trends 2019)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)預(yù)計(jì)，2019-2027年間，全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈潛在市場(chǎng)價(jià)值高達(dá)5400億美元，其中葉片與塔筒的市場(chǎng)潛力最大，分別超過(guò)1000億美元。單機(jī)容量與機(jī)組臺(tái)數(shù)間的差異不斷增長(zhǎng)將影響供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈端也將面臨價(jià)格下行壓力。
《報(bào)告》指出，供應(yīng)鏈端的投資主要來(lái)自于四大驅(qū)動(dòng)力：(1)當(dāng)?shù)爻煞忠?，例如土耳其、俄羅斯和阿根廷，吸引了Vestas、SGRE、Nordex等企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠(2)在最具有成本效益的地區(qū)，例如亞太市場(chǎng)的投資，以及在歐洲市場(chǎng)對(duì)于技術(shù)升級(jí)的投資(3)海上風(fēng)電市場(chǎng)需求增加也將促進(jìn)供應(yīng)鏈投資加碼(4)工業(yè)4.0的興起。
“預(yù)計(jì)至2027年，全球前5大風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)份額將增長(zhǎng)至73%以上，而2016年僅為54%。因此，零部件供應(yīng)商必須審慎評(píng)估與哪些整機(jī)企業(yè)合作，以何種方式合作，才能實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展。”Wood Mackenzie資深研究顧問(wèn)Shashi Barla表示。
Barla補(bǔ)充道：“全球風(fēng)電裝機(jī)容量將于未來(lái)十年內(nèi)每年實(shí)現(xiàn)40%的增長(zhǎng)，從2018年的53GW容量提升至2027年的75GW以上。降低LCOE壓力正推進(jìn)技術(shù)發(fā)展，下一代風(fēng)機(jī)機(jī)型將更多選擇4.X / 5.X / 6.X MW機(jī)型，從而導(dǎo)致吊裝的機(jī)組臺(tái)數(shù)將由2018年20000臺(tái)下降至2027年16000臺(tái)，降幅達(dá)20%”。
《報(bào)告》認(rèn)為，隨著中美之間貿(mào)易關(guān)稅之戰(zhàn)愈演愈烈，印度或?qū)⒊蔀槭芤嬲撸T多整機(jī)企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)正涌入市場(chǎng)，新建廠房并擴(kuò)大產(chǎn)能，在供應(yīng)本土市場(chǎng)的同時(shí)，拓展包括美國(guó)在內(nèi)的出口業(yè)務(wù)。中國(guó)市場(chǎng)的低成本讓西方整機(jī)企業(yè)嘗到了甜頭，也讓他們?cè)絹?lái)越多地尋求與中國(guó)零部件供應(yīng)商的外包合作伙伴關(guān)系，積極實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步降本工作。早前，這種模式在齒輪箱領(lǐng)域比較流行，但現(xiàn)在也在葉片和發(fā)電機(jī)等其它大部件中越來(lái)越突出。然而，外包的僅僅是部件生產(chǎn)制造，零部件的設(shè)計(jì)工作仍由內(nèi)部承擔(dān)。
亞太海上風(fēng)電市場(chǎng)的增長(zhǎng)將為獨(dú)立葉片供應(yīng)商提供更大發(fā)展空間，而西方市場(chǎng)主要由整機(jī)企業(yè)自主生產(chǎn)。隨著下一代機(jī)型的葉片長(zhǎng)度增加，碳纖將憑借其輕量化和高性能的特點(diǎn)，拓展市場(chǎng)份額，從2018年的25%增加到2027年的約57%。
南高齒主導(dǎo)了中國(guó)市場(chǎng)齒輪箱的主要供應(yīng)。第一梯隊(duì)的整機(jī)企業(yè)或與其它供應(yīng)商合作，抵御其采購(gòu)來(lái)源單一的風(fēng)險(xiǎn)。西門子決定逐步淘汰直驅(qū)機(jī)型，也將增加Winergy和ZF等齒輪供應(yīng)商的市場(chǎng)份額。
發(fā)電機(jī)的供應(yīng)一半由整機(jī)商內(nèi)部生產(chǎn)，一半來(lái)自外采。海上風(fēng)機(jī)大規(guī)模采用永磁發(fā)電機(jī)，但近年來(lái)稀土材料價(jià)格的波動(dòng)也一直是業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)。為了解決這個(gè)問(wèn)題，像SGRE和金風(fēng)科技等整機(jī)企業(yè)正努力將鏑含量降低至不足1%的水平。
