10月14日，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)2019》，提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)分為兩個(gè)階段。第一個(gè)階段，到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。第二個(gè)階段，到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。今年重點(diǎn)圍繞著力構(gòu)建能源生態(tài)、迭代打造企業(yè)中臺(tái)、協(xié)同推進(jìn)智慧物聯(lián)、同步推進(jìn)管理優(yōu)化4條主線，明確了57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)和25項(xiàng)綜合示范。
萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)加速推進(jìn)，電網(wǎng)自動(dòng)化迎來(lái)布局良機(jī)。
財(cái)富證券表示，9月-10月期間宏觀及中觀層面均有新變化，從消費(fèi)稅出臺(tái)代表的央地財(cái)稅調(diào)整，到能源委員會(huì)會(huì)議定調(diào)的戰(zhàn)略新布局，以及泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和核電機(jī)組新開(kāi)工反映的部分行業(yè)周期重啟。今年電表采購(gòu)量達(dá)到近三年最高值，在存量替換和泛在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的雙重推動(dòng)下，預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)電表采購(gòu)進(jìn)入新一輪周期。國(guó)網(wǎng)持續(xù)增加對(duì)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的投入，疊加智能電表更新周期的到來(lái)，建議關(guān)注國(guó)電南瑞、海興電力。
長(zhǎng)城證券指出，2019年10月14日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司在京召開(kāi)發(fā)布會(huì)，發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)2019》，旨在通過(guò)建樞紐、搭平臺(tái)、促共享，凝聚各方共識(shí)，構(gòu)建開(kāi)放共建、合作共治、互利共贏的能源生態(tài)，形成共同推進(jìn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的磅礴力量。10月17日，泛在網(wǎng)發(fā)布了2019年新增批次信息化設(shè)備、服務(wù)中標(biāo)候選人結(jié)果。信息化設(shè)備和服務(wù)中標(biāo)金額分別為3.26億元和14.41億元。從招標(biāo)市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)電南瑞與信產(chǎn)集團(tuán)處于龍頭地位，在信息化設(shè)備市場(chǎng)中(金額)份額分別為38%和11%，在信息化服務(wù)市場(chǎng)中(金額)份額分別為44%和47%，南瑞與信產(chǎn)兩大集團(tuán)市場(chǎng)份額處于優(yōu)勢(shì)地位。目前泛在網(wǎng)已經(jīng)被明確為國(guó)網(wǎng)現(xiàn)階段重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)之一，Q4將迎來(lái)泛在網(wǎng)建設(shè)的高景氣度，推薦三條主線選股：
一是，國(guó)網(wǎng)控股平臺(tái)類企業(yè)，具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)現(xiàn)方案，有望全面受益泛在投資建設(shè)，推薦關(guān)注國(guó)電南瑞、岷江水電(信產(chǎn)集團(tuán));
二是，感知類和信息化企業(yè)，推薦關(guān)注遠(yuǎn)光軟件、海興電力;
三是，有望拓展應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)，推薦關(guān)注涪陵電力。
太平洋證券表示，國(guó)網(wǎng)近日召開(kāi)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作推進(jìn)電視電話會(huì)議，并發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)2019》，明確57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)和25項(xiàng)綜合示范，要求以更大的力度、更大的決心，確保完成全年建設(shè)目標(biāo)。預(yù)計(jì)第四季度開(kāi)始落地項(xiàng)目招標(biāo)將逐步放量，電網(wǎng)投資有望進(jìn)入以數(shù)字化、智能化為代表的新一輪景氣周期。此外，關(guān)注特高壓項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，繼續(xù)推薦國(guó)電南瑞。
