2017年全國的棄風(fēng)限電情況大幅改善，棄風(fēng)率為12.0%，較2016年下降了約5個百分點。風(fēng)電的利用小時數(shù)也大幅增加，從1742小時提升至1948小時，提升了206個小時。2017年1月9日，國家電網(wǎng)召開發(fā)布會，首次提出到2020年根本解決新能源消納問題，棄風(fēng)棄光率控制在5%以內(nèi)。2018年2月24日，南方電網(wǎng)召開清潔能源調(diào)度專題會，提出2018年力爭實現(xiàn)風(fēng)電、光伏等新能源基本全額消納等目標(biāo)。具體到各個地區(qū)，2017年棄風(fēng)限電情況均有所好轉(zhuǎn)，棄風(fēng)率高于20%的高限電風(fēng)險省市為甘肅、新疆和吉林，數(shù)量上從4個減少為3個。
全國風(fēng)電利用小時數(shù)和棄風(fēng)率
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2016年和2017年前三季度各省市棄風(fēng)率情況
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2017年全社會用電量為63077億千瓦時，較16年同比增長了6.55%;2017年風(fēng)力發(fā)電達(dá)到了3056億千瓦時，較2016年增加26.8%，占比從4.0%提升至4.8%。根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，非化石能源占一次能源消費比重要達(dá)到15%，全國風(fēng)電年發(fā)電量需達(dá)到4200億千瓦時，需占到總發(fā)電量的6%。目前4.8%的風(fēng)電消納比例，距離6%的目標(biāo)值有較大的發(fā)展空間。根據(jù)2020年全國風(fēng)電年發(fā)電量需達(dá)到4200億千瓦時的目標(biāo)，在棄風(fēng)率為0的情況下，
2020年風(fēng)電累計并網(wǎng)需超過200GW，按2017年的棄風(fēng)率對應(yīng)的利用小時數(shù)算，為完成發(fā)電量的目標(biāo)，2020年風(fēng)電累計并網(wǎng)需超過215GW。
2017年，新增風(fēng)電并網(wǎng)15GW，累計風(fēng)電并網(wǎng)164GW，電源結(jié)構(gòu)占比達(dá)9.5%，形成了穩(wěn)步上升的態(tài)勢。據(jù)《2017-2020年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案》，2020年風(fēng)電規(guī)劃并網(wǎng)目標(biāo)為236GW(不含特高壓輸電通道配套的風(fēng)電基地和海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)模)，未來三年至少還有72GW的并網(wǎng)空間，實際新增的裝機(jī)量空間則更大。
全社會用電量及風(fēng)電消納比例(億千瓦時)
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風(fēng)電并網(wǎng)容量及電源結(jié)構(gòu)占比
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截至到2017年年底，我國風(fēng)電核準(zhǔn)未建項目為95.5GW，為享有0.47-0.60元/千瓦時的風(fēng)電標(biāo)桿電價，項目均須在2019年年底前開工建設(shè)。我們預(yù)計截至2020年年底，風(fēng)電累計裝機(jī)將達(dá)284GW。2017年全國的棄風(fēng)情況有較大的改善，棄風(fēng)率為12.0%，較2016年下降了約5個百分點。
“十三五”核準(zhǔn)待建項目區(qū)域分布(GW)
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電價驅(qū)動2020年底累計裝機(jī)284GW
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全國風(fēng)電利用小時數(shù)和棄風(fēng)率
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2017年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量為3.3GW,同比增長46%，截止17年年底，全球累計海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了17.5GW，預(yù)計2017-2026年間，海上風(fēng)電將穩(wěn)步發(fā)展，年復(fù)合增長率將達(dá)到16%。
全球海上風(fēng)電裝機(jī)量預(yù)測，2017-2026年預(yù)期復(fù)合增速16%
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基于各省發(fā)布的“十三五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，目前，各省已規(guī)劃的規(guī)模達(dá)到56GW。截止16年年底，全國累計海上風(fēng)電裝機(jī)量僅1.63GW，預(yù)計到2020年底前，新增并網(wǎng)和開工裝機(jī)規(guī)模將分別達(dá)到3.37GW和8.37GW。
中國海上風(fēng)電中長期規(guī)劃(單位：GW)
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據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會披露，2016年全國風(fēng)電新增裝機(jī)為23.4GW，同比下降24%，2017年全年風(fēng)電新增裝機(jī)約為19.5GW，同比下降約17%。基于以上分析，我們預(yù)計在棄風(fēng)率下降、紅六省逐漸解禁、電價驅(qū)動等多因素作用下，18年新增風(fēng)電裝機(jī)有望反轉(zhuǎn)。到2020年，新增裝機(jī)量預(yù)計將達(dá)到38.3GW，年均復(fù)合增長率將達(dá)到25%。
2011-2020年全國風(fēng)電新增裝機(jī)量及增速
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