近年來(lái)，受世界經(jīng)濟(jì)增速放緩和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，能源需求疲軟，另一方面，受“頁(yè)巖革命”和高能源價(jià)格背景下大規(guī)模投資建設(shè)等因素影響，能源供應(yīng)能力不斷提高，全球能源供過(guò)于求，能源價(jià)格持續(xù)低迷。
那么，這種低迷的態(tài)勢(shì)是否會(huì)持續(xù)下去?未來(lái)能源供需形勢(shì)將可能會(huì)發(fā)生什么樣的變化?與此同時(shí)，全球氣候變暖問(wèn)題日益引發(fā)人類(lèi)對(duì)化石能源使用的思考和擔(dān)憂，巴黎氣候變化大會(huì)悄然開(kāi)啟了人類(lèi)化石能源終結(jié)時(shí)代。
那么，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)將如何深度調(diào)整?研究判斷未來(lái)能源市場(chǎng)的供求狀況、能源價(jià)格走勢(shì)、能源結(jié)構(gòu)變化等問(wèn)題對(duì)各國(guó)制定能源發(fā)展戰(zhàn)略及應(yīng)對(duì)能源安全問(wèn)題具有重要意義。
一、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)
2012年以來(lái)，全球能源消費(fèi)增速顯著趨于放緩。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年之前的10年間，世界一次能源消費(fèi)總量由2002年的138.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增加到2012年的180.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增加近4.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增速為2.7%。這一時(shí)期較快增長(zhǎng)的能源需求主要由高速發(fā)展的中國(guó)經(jīng)濟(jì)所拉動(dòng)，10年間中國(guó)能源消費(fèi)量增加了23.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占同期世界能源消費(fèi)總增加量41.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的56.4%。從2012年開(kāi)始，世界能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，增速逐步放緩，2012年、2013年、2014年和2015年世界一次能源消費(fèi)增速分別為1.4%、2.0%、1.1%和1.0%，顯著低于之前10年2.7%的年均增速。
導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因主要有兩個(gè)：
一是發(fā)達(dá)國(guó)家在經(jīng)歷2007、2008年金融危機(jī)后，經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇，能源需求疲軟。以北美、歐洲及歐亞地區(qū)為例，2015年北美一次能源消費(fèi)量為39.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，盡管與2012年相比略微增加，但仍低于2008年40.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的消費(fèi)量；歐洲及歐亞地區(qū)2015年一次能源消費(fèi)量為40.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相比于2008年下降了6.2%。
二是新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整降低了能源需求增速。其中最具有代表的是中國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和持續(xù)升級(jí)使得能耗較高的重工業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中所占的比重持續(xù)下降，能源需求進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。中國(guó)的消費(fèi)增速由2011年的7.3%下降到2015年的0.9%，趨近于世界平均水平。另外，根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)能源消費(fèi)的增長(zhǎng)量占世界總增長(zhǎng)量的比例由2011年的74.5%降到2015年的34.4%，對(duì)能源需求總量的拉動(dòng)作用明顯減弱。
盡管當(dāng)前能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，但是亞洲、南美洲和非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)仍有較大發(fā)展空間，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)，人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)將成為全球能源需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。從BP、IEA等權(quán)威能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來(lái)看，盡管因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑及電力折一次能源方法不同導(dǎo)致對(duì)能源消費(fèi)總量的判斷存在差異，但趨勢(shì)大體相同。到2035年，世界一次能源消費(fèi)總量預(yù)計(jì)在249-280億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的范圍內(nèi)波動(dòng)。其中，BP的預(yù)測(cè)最為保守，2035年世界一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到249億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2015年增加約61億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，累計(jì)增長(zhǎng)34%，年均增長(zhǎng)1.4%，增速與近幾年相比較有小幅的提升。
分地區(qū)看傳統(tǒng)的高能源消費(fèi)地區(qū)，如北美、歐洲等，受經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)放緩、能源利用效率提高等因素的影響，未來(lái)的能源消費(fèi)總量基本維持不變。而快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體將在未來(lái)的20年間貢獻(xiàn)幾乎全部的能源需求增長(zhǎng)。
具體來(lái)看，在所有拉動(dòng)未來(lái)能源需求增長(zhǎng)的新興經(jīng)濟(jì)體中，印度的表現(xiàn)作為突出。雖然印度2015年的一次能源消費(fèi)量?jī)H有10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，占世界一次能源消費(fèi)總量的比重不足6%，但與10年前相比，其消費(fèi)量幾乎翻了一倍，且這種增長(zhǎng)趨勢(shì)并沒(méi)有減緩，近幾年增速仍維持在5%-6%之間。另外，印度對(duì)世界能源需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用已經(jīng)初步顯現(xiàn)出來(lái)，過(guò)去10年，印度的能源消費(fèi)增長(zhǎng)量占全球增長(zhǎng)總量的比例為13.9%，而單以2015年來(lái)看，這一比例高達(dá)27.1%。據(jù)BP預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，印度將在2020年以后取代中國(guó)成為全球能源需求增長(zhǎng)最主要的貢獻(xiàn)國(guó)，并在之后的10年里貢獻(xiàn)全球能源增長(zhǎng)的四分之一。
印度之所以具備如此大的潛力，原因主要有兩個(gè)：一是急速增長(zhǎng)的人口引發(fā)巨大的能源需求。目前印度的人口總量已經(jīng)超過(guò)12億，約占世界總?cè)丝诘牧种?，作為?dāng)今世界人口第二大的國(guó)家，2015年印度的一次能源消費(fèi)總量?jī)H占世界的5.3%，約五分之一的人口依舊沒(méi)有用上電，為滿足人民這一基本生活需求，大量的投資將涌向電力行業(yè)。二是經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，對(duì)能源的需求也日益旺盛。過(guò)去10年，印度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以年均9.5%的速度增長(zhǎng)，到2015年達(dá)到2.1萬(wàn)億美元。據(jù)BP估計(jì)，到2035年世界GDP將增長(zhǎng)一倍以上(超過(guò)74萬(wàn)億美元)，且中國(guó)和印度將一起貢獻(xiàn)幾乎一半的世界GDP增量。由此可見(jiàn)，印度持續(xù)高速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然會(huì)引發(fā)工業(yè)、交通等領(lǐng)域強(qiáng)勁的能源需求。
二、能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化
到目前為止，以煤炭、石油和天然氣為代表的化石能源在能源消費(fèi)中的主體地位仍不可撼動(dòng)，但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻在不斷發(fā)生變化。自第二次工業(yè)革命以來(lái)，化石能源的消費(fèi)量急劇上漲，起初形成了以煤炭為主的消費(fèi)格局。進(jìn)入20世紀(jì)以后，尤其是第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)，石油和天然氣的消費(fèi)量持續(xù)增加，石油取代了煤炭成為最主要的能源。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，石油占世界一次能源消費(fèi)量的比重在1973年達(dá)到峰值(占比48.7%)后逐年降低，到2015年，石油占比為32.9%；天然氣所占份額不斷提升，由1965年的15.8%上升到2015年的23.9%，提高了約8個(gè)百分點(diǎn)；煤炭的占比在1999年降到最低點(diǎn)后(約25%)，又出現(xiàn)小幅回升，近幾年占比維持在30%左右；核能的占比在經(jīng)歷了短暫上升后又開(kāi)始下滑，到2015年占比不到4.5%；可再生能源的消費(fèi)量在過(guò)去幾十年間一直穩(wěn)步增加(主要以水電為主)，所占比重由1965年的5.6%上升到2015年的9.6%，提高了4個(gè)百分點(diǎn)。
由此可見(jiàn)，迄今為止，石油仍然是最重要的能源。另外，化石能源內(nèi)部此消彼長(zhǎng)，它占世界一次能源消費(fèi)量的比重一直維持在85%以上，核能以及可再生能源的占比依舊很小。
盡管短期內(nèi)化石能源作為主導(dǎo)能源的地位不會(huì)改變，但是受全球氣候變化、新技術(shù)的發(fā)展等因素的影響，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生顯著變化。一方面，隨著2015年12月巴黎氣候大會(huì)的召開(kāi)，迎來(lái)了人類(lèi)應(yīng)對(duì)氣候變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！栋屠鑵f(xié)定》提出控制全球平均氣溫升幅在2℃之內(nèi)，到2030年全球碳排放量控制在400億噸，2080年左右實(shí)現(xiàn)凈零排放，并努力將氣溫升幅限制在1.5℃之內(nèi)，2060年左右實(shí)現(xiàn)凈零排放。要達(dá)到上述目標(biāo)，到本世紀(jì)下半葉，全球要逐漸結(jié)束化石能源時(shí)代，建立起以新能源和可再生能源為主體的低碳甚至零碳能源體系。為此各國(guó)都在不斷加大節(jié)能減排和推動(dòng)可再生能源發(fā)展的力度，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，化石能源所占比重將不斷下降，同時(shí)可再生能源的比重不斷上升。另一方面，由于新技術(shù)的發(fā)展，天然氣的開(kāi)采成本越來(lái)越低，且作為一種相對(duì)清潔、低碳的燃料，天然氣將取代煤炭成為第二大燃料。據(jù)BP預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2035年，石油、煤炭在一次能源消費(fèi)中的占比分別約為28%、24%，與2015年相比，都下降了近5個(gè)百分點(diǎn)；天然氣的比重與2015年相比提升了1個(gè)百分點(diǎn)，約為25%；核能在一次能源消費(fèi)中的占比仍然較低，但也提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)左右；可再生能源的比重變化最大，在未來(lái)的20年里上升了近7.5個(gè)百分點(diǎn)。
與BP的預(yù)測(cè)不同，IEA假設(shè)了三種不同的情景對(duì)未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。這三種情景的差別在于：為應(yīng)對(duì)全球氣候變化問(wèn)題，各國(guó)將采取何種強(qiáng)度的行動(dòng)。若維持當(dāng)前氣候政策不變，到2035年，煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重基本沒(méi)有發(fā)生變化，石油降低的比重被核能及可再生能源所取代；若在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上逐步改進(jìn)氣候政策，對(duì)2035年能源結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)與BP基本一致；若各國(guó)執(zhí)行最嚴(yán)格的氣候政策(IEA的“450情景”)，煤炭的比重將跌至15%，同時(shí)可再生能源的比重大幅上升到26%左右
總的來(lái)說(shuō)，盡管不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)存在一定的差別，但只要各國(guó)采取一定的措施解決氣候變化的問(wèn)題，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)大體相同。化石能源在一次能源消費(fèi)中的比重顯著降低，由當(dāng)前的85%降低到占75%左右。其中，石油預(yù)計(jì)以年均0.9%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，但它在一次能源中的占比卻在不斷下降，盡管如此，石油仍然是最重要的燃料；天然氣預(yù)計(jì)以年均1.8%的速度增長(zhǎng)，成為增長(zhǎng)最快的化石能源，到2030年將取代煤炭成為第二大燃料。另外，非化石能源的比重迅速上升，尤其是可再生能源。
在全球能源結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化的同時(shí)，世界各個(gè)地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生改變。長(zhǎng)期以來(lái)，世界不同區(qū)域的能源結(jié)構(gòu)存在顯著差異，這種差異主要?dú)w因于資源分布的不均衡性。以中東地區(qū)和亞太地區(qū)為例，由于中東地區(qū)油氣資源較為豐富且開(kāi)采成本極低，石油和天然氣占據(jù)了能源消費(fèi)總量的98%左右，比重遠(yuǎn)高于其他地區(qū)；而在亞太地區(qū)，中國(guó)、印度等國(guó)家煤炭資源極為豐富，使得煤炭在能源消費(fèi)總量中占到一半以上，石油和天然氣的比重卻明顯偏低，僅在40%左右。未來(lái)受碳排放量的制約，亞太地區(qū)的煤炭消費(fèi)比重將會(huì)顯著降低，同時(shí)天然氣和非化石能源的比重將趨于上升。
以中國(guó)為例，根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，煤炭消費(fèi)占比大幅下降至49%，較2015年下降15個(gè)百分點(diǎn)；石油消費(fèi)占比下降至17%，降幅不大；清潔能源合計(jì)(包括天然氣和非化石能源)占比達(dá)到34%，較2015年提高了16個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看出，中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)是一致的。
在上期的文章中，通過(guò)對(duì)能源消費(fèi)總量和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的分析，以及對(duì)能源需求的預(yù)測(cè)，得出能源需求持續(xù)增長(zhǎng)、能源結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變的結(jié)論。本期，我們將繼續(xù)從能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、能源貿(mào)易重心的轉(zhuǎn)移和能源價(jià)格的波動(dòng)等方面對(duì)世界能源格局走勢(shì)進(jìn)行剖析。
一、能源供應(yīng)更趨多極化、多元化
隨著頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)日趨多極化、多元化。在過(guò)去的10年里，石油、天然氣供應(yīng)分別以年均1.1%、2.4%的速度增長(zhǎng)，到2015年，全球石油、天然氣供應(yīng)量分別達(dá)到91.7百萬(wàn)桶/日、3.5萬(wàn)億立方米。中東作為老牌的石油生產(chǎn)地區(qū)，從2005-2015年，石油供應(yīng)量雖時(shí)有波動(dòng)，但整體上以年均1.7%的速度增長(zhǎng)，2015年石油供應(yīng)量達(dá)到30.1百萬(wàn)桶/日，占石油供應(yīng)總量的33%左右，并且近幾年來(lái)這一比重基本維持不變，目前中東地區(qū)仍然是全球石油供應(yīng)最主要的來(lái)源。
然而，受益于頁(yè)巖氣革命，美國(guó)、加拿大、巴西和委內(nèi)瑞拉等美洲國(guó)家豐富的油氣資源得以開(kāi)發(fā)利用，根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2015年石油剩余可探明儲(chǔ)量中，美洲(包括北美洲和南美洲)占到世界的33.4%，為中東剩余可探明儲(chǔ)量的70.6%，美洲的石油(包括原油、頁(yè)巖油、液化天然氣等)供應(yīng)由2005年的21.0百萬(wàn)桶/日增加到2015年的27.4百萬(wàn)桶/日，年均增加64萬(wàn)桶/日，增長(zhǎng)潛力巨大。若美洲的石油供應(yīng)繼續(xù)以年均2.7%的速度增長(zhǎng)下去，它將在2025年左右超過(guò)中東成為最大的石油供應(yīng)區(qū)。同樣得益于頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)的突破，2009年美國(guó)以5840.0億立方米的產(chǎn)量首次超過(guò)俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)，并以4.7%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，2015年年產(chǎn)量已超過(guò)俄羅斯約2000億立方米。
隨著非常規(guī)油氣的開(kāi)發(fā)日趨成熟和壯大，美洲地區(qū)有望成為“第二個(gè)中東”。從發(fā)展速度看，美國(guó)尤其令人矚目。2015年美國(guó)的石油日產(chǎn)量達(dá)到歷史最高水平——12.7百萬(wàn)桶，與10年前相比幾乎增加了一倍，根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的測(cè)算，2015年美國(guó)石油對(duì)外依存度已經(jīng)下降到了24.0%，而在2005年，美國(guó)石油的對(duì)外依存度還高達(dá)60.3%，美國(guó)很有可能在2020年以后成為石油的凈出口國(guó)，而據(jù)BP的保守預(yù)測(cè)，美國(guó)也將在2030年成為石油的凈出口國(guó)。以上表明，美國(guó)“能源獨(dú)立”戰(zhàn)略將成為可能。
另外，更值得一提的是加拿大。以2015年剩余可探明儲(chǔ)量計(jì)，加拿大的石油儲(chǔ)量為1721.9億桶，占世界總探明儲(chǔ)量的10.1%，僅次于沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉。其中以油砂資源最為豐富，目前世界上所探明的油砂資源中，約95%集中在加拿大的阿爾伯塔省，依托油砂等非常規(guī)油氣和大面積陸上及海域的常規(guī)油氣，加拿大可能成為新的能源超級(jí)大國(guó)，據(jù)IEA預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2030年加拿大的石油產(chǎn)量將達(dá)到30-60百萬(wàn)桶/日。美洲能源的高地崛起，進(jìn)一步加強(qiáng)了能源供應(yīng)的多極化趨勢(shì)。
從能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，受碳排放政策日趨嚴(yán)格和能源新技術(shù)的快速發(fā)展的影響，天然氣的供應(yīng)進(jìn)入黃金時(shí)代，可再生能源的地位持續(xù)上升，能源供應(yīng)持續(xù)向更為高效、清潔的多元化方向發(fā)展。頁(yè)巖氣作為一種非常規(guī)氣源，在全球儲(chǔ)量豐富且分布廣泛，約占全球非常規(guī)天然氣資源量的50%，隨著水力壓裂技術(shù)和水平井鉆井技術(shù)的應(yīng)用及推廣，天然氣供應(yīng)的增量幾乎可以平均地分為常規(guī)氣源和頁(yè)巖氣。常規(guī)氣源的增量大部分來(lái)自非經(jīng)合組織，以中東、中國(guó)和俄羅斯增長(zhǎng)顯著；頁(yè)巖氣在總產(chǎn)量中的比重由2014年略大于10%上升到2035年接近25%，未來(lái)10年內(nèi)幾乎所有頁(yè)巖氣產(chǎn)出的增長(zhǎng)都源于美國(guó)，而到2035年，中國(guó)將成為對(duì)頁(yè)巖氣產(chǎn)量增加貢獻(xiàn)最大的國(guó)家，每日產(chǎn)量達(dá)到3.7億立方米左右。天然氣的供應(yīng)由“分布式”取代了“集中式”，緩解了制約天然氣發(fā)展的一大問(wèn)題——遠(yuǎn)距離輸送，未來(lái)天然氣在能源供應(yīng)中的地位還會(huì)不斷提升。
可再生能源作為一種更加清潔的能源，在能源供應(yīng)多元化發(fā)展中扮演愈來(lái)愈重要的角色，尤其在發(fā)電領(lǐng)域。根據(jù)彭博新能源經(jīng)濟(jì)研究組(BNEF)調(diào)查結(jié)果顯示：2015年G20成員發(fā)電量的8%來(lái)自于可再生能源發(fā)電(不包括傳統(tǒng)的水力發(fā)電)，相較于2010年的4.6%已有大幅增長(zhǎng)；目前已有7個(gè)G20成員通過(guò)可再生能源為自身提供超過(guò)10%的用電量，而在2010年僅有3個(gè)；德國(guó)可再生能源發(fā)電的比例最高，達(dá)到36%；英國(guó)可再生能源發(fā)電占比增長(zhǎng)最快，由2010年的6%上升到2015年的24%。
盡管未來(lái)可再生能源持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)是明確的，但由于風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源發(fā)電受間歇性這一自然條件的限制，進(jìn)一步的發(fā)展對(duì)電力的儲(chǔ)存技術(shù)提出了更高的要求，同時(shí)各國(guó)政府也需加大投資到發(fā)電廠的建設(shè)當(dāng)中，而技術(shù)、政策等因素的不確定性導(dǎo)致不同機(jī)構(gòu)對(duì)可再生能源未來(lái)發(fā)展程度的預(yù)測(cè)存在較大的分歧。其中，IEA的預(yù)測(cè)較為樂(lè)觀，認(rèn)為到2035年可再生能源發(fā)電(包括水力)占全球發(fā)電量增長(zhǎng)的一半，它在全球發(fā)電總量中的占比將增加至31%，成為電力行業(yè)最主要的燃料。此外，歐盟將繼續(xù)引領(lǐng)可再生能源的使用，但是到2035年，中國(guó)將成為可再生能源發(fā)電增幅最大的國(guó)家，超過(guò)歐盟和美國(guó)之和。綜上所述，能源供應(yīng)向多元化方向發(fā)展是大勢(shì)所趨。
二、能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太轉(zhuǎn)移
隨著能源供需格局的改變，世界能源貿(mào)易重心將從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。全球能源貿(mào)易尤其是石油貿(mào)易一直呈現(xiàn)出高度集中化的趨勢(shì)，過(guò)去石油的供應(yīng)高度依賴(lài)中東、南美和俄羅斯等地，而石油需求主要來(lái)源于北美、歐洲和亞太三個(gè)地區(qū)。由于石油資源分布的不均導(dǎo)致全球石油供需雙方存在明顯的錯(cuò)位，逐漸形成了北美、歐洲和亞太這三大石油貿(mào)易區(qū)。
未來(lái)，隨著北美地區(qū)能源自給程度上升、歐洲油氣進(jìn)口觸頂，中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)能源需求快速增長(zhǎng)，世界能源貿(mào)易中心將轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年美國(guó)和歐洲的石油進(jìn)口量為23.0百萬(wàn)桶/日，較2005年減少了3.9百萬(wàn)桶/日，占石油貿(mào)易總量的比重由2005年的51.5%下降到2015年的37.6%；亞太地區(qū)的石油進(jìn)口占比逐年上升，到2015年達(dá)到49.0%，超過(guò)了美國(guó)和歐洲之和。當(dāng)前，僅中國(guó)和印度的石油進(jìn)口量就已經(jīng)達(dá)到12.6百萬(wàn)桶/日，超過(guò)美國(guó)9.4百萬(wàn)桶/日的進(jìn)口量，直逼歐洲的13.6百萬(wàn)桶/日。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2035年，亞洲將成為全球石油貿(mào)易中心。
分地區(qū)來(lái)看，北美逐步向石油出口區(qū)轉(zhuǎn)變，對(duì)外依存度不斷降低。以美國(guó)為例，為扭轉(zhuǎn)能源供應(yīng)受制于中東的局面，美國(guó)一直致力于尋找一條可持續(xù)發(fā)展的能源路徑。根據(jù)EIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)石油的凈進(jìn)口量由2000年的10.4百萬(wàn)桶/日降至2015年的4.7百萬(wàn)桶/日，石油的對(duì)外依存度由52.9%降到24.0%，如前文所述，美國(guó)將在2030年成為石油凈出口國(guó)；天然氣的凈進(jìn)口量由2000年的1001.8億立方米降至2015年的264.6億立方米，對(duì)外依存度由15.2%降至3.4%。2015年美國(guó)天然氣產(chǎn)出量達(dá)到7672.8億立方米，僅僅略低于同期7779.7億立方米的消費(fèi)量。
在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，美國(guó)天然氣將實(shí)現(xiàn)自給自足并有富余的供應(yīng)出口。在提升能源自給率的同時(shí)，美國(guó)還將加拿大、墨西哥等周邊國(guó)家發(fā)展成穩(wěn)定可靠的石油供應(yīng)國(guó)，對(duì)地緣政治復(fù)雜、地區(qū)沖突不斷的中東及非洲等地區(qū)的石油依賴(lài)明顯降低。據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年美國(guó)從加拿大凈進(jìn)口石油量高達(dá)2.8百萬(wàn)桶/日，同年從中東地區(qū)的石油凈進(jìn)口量只有1.5百萬(wàn)桶/日左右，與2000年相比下降了一半左右。美國(guó)的石油自給及周邊國(guó)家的供應(yīng)已占到消費(fèi)總量的80%以上，逐漸退出全球能源貿(mào)易的中心。
為滿足中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家日益增長(zhǎng)的能源需求，亞洲將成長(zhǎng)為新的全球能源貿(mào)易中心，中國(guó)和印度或?qū)⒎謩e成為世界最大的石油和煤炭進(jìn)口國(guó)。與北美地區(qū)石油對(duì)外依存度持續(xù)下降不同，亞洲對(duì)石油進(jìn)口的依賴(lài)顯著提升，據(jù)BP預(yù)測(cè)，到2035年亞洲占區(qū)域間凈進(jìn)口的比重接近80%，并且超過(guò)40%的一次能源需求將依賴(lài)于進(jìn)口，基本貢獻(xiàn)了全部新增能源貿(mào)易量。
具體以中國(guó)來(lái)看，“十二五”期間中國(guó)石油進(jìn)口量不斷增加，由2010年的5.8百萬(wàn)桶/日增加至2015年的7.4百萬(wàn)桶/日，年均增加32萬(wàn)桶/日；石油出口量保持平穩(wěn)，在每日80萬(wàn)桶上下波動(dòng)；石油凈進(jìn)口量持續(xù)增加，由2010年的5.1百萬(wàn)桶/日增加至2015年的6.6百萬(wàn)桶/日，年均增速5.3%。由于石油凈進(jìn)口增速高于日均石油消費(fèi)4.5%的增速，石油對(duì)外依存度連續(xù)十年上升，2015年石油對(duì)外依存度升至60.3%，較2010年上升4.8個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)石油對(duì)外依存度將達(dá)到68%左右。
目前來(lái)看，中東地區(qū)仍是中國(guó)石油進(jìn)口的最大供給方，占中國(guó)石油進(jìn)口總量的比重一直保持在50%左右。其中，沙特阿拉伯曾是中國(guó)第一大原油供應(yīng)國(guó)，但是從2014年10月開(kāi)始，中國(guó)就逐漸減少對(duì)沙特阿拉伯原油的進(jìn)口量，轉(zhuǎn)而大幅增加對(duì)俄羅斯的石油進(jìn)口，2015年俄羅斯向中國(guó)出口原油42.4百萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年5月，俄羅斯開(kāi)始超過(guò)沙特阿拉伯成為中國(guó)最大的原油供應(yīng)國(guó)?？偠灾?，未來(lái)亞洲將變成中東、南美、俄羅斯等地區(qū)競(jìng)相爭(zhēng)奪的能源輸出市場(chǎng)。
三、能源價(jià)格將逐步回升
在能源價(jià)格中，油價(jià)具有典型的代表意義。一方面因?yàn)樵诒姸囝I(lǐng)域中用到的燃料和產(chǎn)品大多來(lái)自于石油。另一方面，煤炭的價(jià)格一直以來(lái)受到石油價(jià)格的直接影響，走勢(shì)大致相同；近幾年來(lái)，天然氣價(jià)格似乎已經(jīng)擺脫了隨油價(jià)而波動(dòng)的趨勢(shì)，然而與石油不同，天然氣尚未形成全球性的統(tǒng)一市場(chǎng)，北美、歐洲和亞太這三大天然氣市場(chǎng)氣價(jià)形成機(jī)制不同，導(dǎo)致價(jià)格存在明顯的差異。
從石油價(jià)格來(lái)看，在1990年到2002年期間，石油價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，基本維持在20美元/桶左右；從2003年到2008年，石油價(jià)格由28.9美元/桶飆升至97.0美元/桶；受2008年金融危機(jī)的影響，2009年石油價(jià)格達(dá)到局部最低點(diǎn)，此后又開(kāi)始回升，到2012年，達(dá)到歷史最高點(diǎn)-105.0美元/桶；2013年到2015年，石油價(jià)格由104.0美元/桶跌至50.8美元/桶，年均每桶下降26.6美元。煤炭的價(jià)格走勢(shì)基本與石油同步，在經(jīng)歷了2009年價(jià)格下跌之后，2011年又重新回到每噸130.1美元的價(jià)格高點(diǎn)，之后一直到2015年，煤炭的價(jià)格不斷下跌。天然氣的價(jià)格在2012年短暫的擺脫了隨油價(jià)波動(dòng)的趨勢(shì)，然而從2014年開(kāi)始，又隨著石油價(jià)格的降低而降低。由此可見(jiàn)，當(dāng)前受全球能源供過(guò)于求的影響，能源價(jià)格持續(xù)低迷。
“十三五”期間(2016-2020年)，能源價(jià)格雖處于低位運(yùn)行狀態(tài)，但已經(jīng)出現(xiàn)小幅回升。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，石油價(jià)格在2016年達(dá)到34.8美元/桶歷史新低后，開(kāi)始出現(xiàn)小幅上升，2020年石油價(jià)格將達(dá)到49.4美元/桶，年均上升9.2%；天然氣價(jià)格由2016年的2.1美元/百萬(wàn)英熱單位上升至2020年的2.7美元/百萬(wàn)英熱單位，年均上升7.2%。
截止到2020年，煤炭?jī)r(jià)格的上升趨勢(shì)還未顯現(xiàn)出來(lái)。以石油為例，這一期間價(jià)格回升的根本原因還是供求狀況的改變。從需求層面看，受印度、中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)，全球石油需求穩(wěn)步增加，非OECD地區(qū)將貢獻(xiàn)全球石油需求增量的大部分；從供給層面看，OPEC地區(qū)將貢獻(xiàn)全球石油供應(yīng)增量的多數(shù)，但其增幅將有所趨緩，同時(shí)由于低油價(jià)致美國(guó)、歐洲、拉丁美洲、中國(guó)等相對(duì)高成本產(chǎn)油區(qū)產(chǎn)量下滑，加拿大森林大火、尼日利亞武裝沖突等偶然事件致該地區(qū)石油供應(yīng)削減，全球石油市場(chǎng)過(guò)剩局面逐步緩和，國(guó)際油價(jià)較年初低位逐步回升。
2020年以后，盡管日趨嚴(yán)格的碳排放政策增加了清潔能源對(duì)石油的替代，減少了對(duì)石油的需求，但受全球人口增長(zhǎng)及新興市場(chǎng)國(guó)家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)支撐，全球石油需求仍將保持增長(zhǎng)，不過(guò)增幅逐漸放緩。為滿足全球增加的石油需求，石油領(lǐng)域也將新增大量投資。同時(shí)，隨著石油開(kāi)采區(qū)域逐漸向高成本區(qū)域轉(zhuǎn)移，石油邊際開(kāi)采成本將逐步上升。因此，綜合預(yù)計(jì)國(guó)際油價(jià)將保持上升趨勢(shì)，但平均回升速度較2016-2020年有所放緩，據(jù)IEA預(yù)測(cè)，在這之后的10幾年里，Brent原油期貨年均價(jià)格或升至80-120美元/桶。
總體來(lái)看，北美“頁(yè)巖氣革命”、新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、全球氣候變化和新能源突破發(fā)展等因素促使世界能源格局發(fā)生顯著的變化。這些變化可以總結(jié)為以下五點(diǎn)：盡管當(dāng)前能源需求疲軟，快速發(fā)展的新興市場(chǎng)國(guó)家將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)；未來(lái)天然氣將取代煤炭成為第二大燃料，可再生能源的比重迅速上升；隨著頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)更趨多極化、多元化；能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移；未來(lái)全球能源供需趨于平衡，能源價(jià)格將緩步上升。
那么，這種低迷的態(tài)勢(shì)是否會(huì)持續(xù)下去?未來(lái)能源供需形勢(shì)將可能會(huì)發(fā)生什么樣的變化?與此同時(shí)，全球氣候變暖問(wèn)題日益引發(fā)人類(lèi)對(duì)化石能源使用的思考和擔(dān)憂，巴黎氣候變化大會(huì)悄然開(kāi)啟了人類(lèi)化石能源終結(jié)時(shí)代。
那么，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)將如何深度調(diào)整?研究判斷未來(lái)能源市場(chǎng)的供求狀況、能源價(jià)格走勢(shì)、能源結(jié)構(gòu)變化等問(wèn)題對(duì)各國(guó)制定能源發(fā)展戰(zhàn)略及應(yīng)對(duì)能源安全問(wèn)題具有重要意義。
一、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)
2012年以來(lái)，全球能源消費(fèi)增速顯著趨于放緩。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年之前的10年間，世界一次能源消費(fèi)總量由2002年的138.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增加到2012年的180.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增加近4.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增速為2.7%。這一時(shí)期較快增長(zhǎng)的能源需求主要由高速發(fā)展的中國(guó)經(jīng)濟(jì)所拉動(dòng)，10年間中國(guó)能源消費(fèi)量增加了23.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占同期世界能源消費(fèi)總增加量41.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的56.4%。從2012年開(kāi)始，世界能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，增速逐步放緩，2012年、2013年、2014年和2015年世界一次能源消費(fèi)增速分別為1.4%、2.0%、1.1%和1.0%，顯著低于之前10年2.7%的年均增速。
導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因主要有兩個(gè)：
一是發(fā)達(dá)國(guó)家在經(jīng)歷2007、2008年金融危機(jī)后，經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇，能源需求疲軟。以北美、歐洲及歐亞地區(qū)為例，2015年北美一次能源消費(fèi)量為39.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，盡管與2012年相比略微增加，但仍低于2008年40.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的消費(fèi)量；歐洲及歐亞地區(qū)2015年一次能源消費(fèi)量為40.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相比于2008年下降了6.2%。
二是新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整降低了能源需求增速。其中最具有代表的是中國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和持續(xù)升級(jí)使得能耗較高的重工業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中所占的比重持續(xù)下降，能源需求進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。中國(guó)的消費(fèi)增速由2011年的7.3%下降到2015年的0.9%，趨近于世界平均水平。另外，根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)能源消費(fèi)的增長(zhǎng)量占世界總增長(zhǎng)量的比例由2011年的74.5%降到2015年的34.4%，對(duì)能源需求總量的拉動(dòng)作用明顯減弱。
盡管當(dāng)前能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，但是亞洲、南美洲和非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)仍有較大發(fā)展空間，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)，人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)將成為全球能源需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。從BP、IEA等權(quán)威能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來(lái)看，盡管因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑及電力折一次能源方法不同導(dǎo)致對(duì)能源消費(fèi)總量的判斷存在差異，但趨勢(shì)大體相同。到2035年，世界一次能源消費(fèi)總量預(yù)計(jì)在249-280億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的范圍內(nèi)波動(dòng)。其中，BP的預(yù)測(cè)最為保守，2035年世界一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到249億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2015年增加約61億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，累計(jì)增長(zhǎng)34%，年均增長(zhǎng)1.4%，增速與近幾年相比較有小幅的提升。
分地區(qū)看傳統(tǒng)的高能源消費(fèi)地區(qū)，如北美、歐洲等，受經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)放緩、能源利用效率提高等因素的影響，未來(lái)的能源消費(fèi)總量基本維持不變。而快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體將在未來(lái)的20年間貢獻(xiàn)幾乎全部的能源需求增長(zhǎng)。
具體來(lái)看，在所有拉動(dòng)未來(lái)能源需求增長(zhǎng)的新興經(jīng)濟(jì)體中，印度的表現(xiàn)作為突出。雖然印度2015年的一次能源消費(fèi)量?jī)H有10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，占世界一次能源消費(fèi)總量的比重不足6%，但與10年前相比，其消費(fèi)量幾乎翻了一倍，且這種增長(zhǎng)趨勢(shì)并沒(méi)有減緩，近幾年增速仍維持在5%-6%之間。另外，印度對(duì)世界能源需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用已經(jīng)初步顯現(xiàn)出來(lái)，過(guò)去10年，印度的能源消費(fèi)增長(zhǎng)量占全球增長(zhǎng)總量的比例為13.9%，而單以2015年來(lái)看，這一比例高達(dá)27.1%。據(jù)BP預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，印度將在2020年以后取代中國(guó)成為全球能源需求增長(zhǎng)最主要的貢獻(xiàn)國(guó)，并在之后的10年里貢獻(xiàn)全球能源增長(zhǎng)的四分之一。
印度之所以具備如此大的潛力，原因主要有兩個(gè)：一是急速增長(zhǎng)的人口引發(fā)巨大的能源需求。目前印度的人口總量已經(jīng)超過(guò)12億，約占世界總?cè)丝诘牧种?，作為?dāng)今世界人口第二大的國(guó)家，2015年印度的一次能源消費(fèi)總量?jī)H占世界的5.3%，約五分之一的人口依舊沒(méi)有用上電，為滿足人民這一基本生活需求，大量的投資將涌向電力行業(yè)。二是經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，對(duì)能源的需求也日益旺盛。過(guò)去10年，印度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以年均9.5%的速度增長(zhǎng)，到2015年達(dá)到2.1萬(wàn)億美元。據(jù)BP估計(jì)，到2035年世界GDP將增長(zhǎng)一倍以上(超過(guò)74萬(wàn)億美元)，且中國(guó)和印度將一起貢獻(xiàn)幾乎一半的世界GDP增量。由此可見(jiàn)，印度持續(xù)高速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然會(huì)引發(fā)工業(yè)、交通等領(lǐng)域強(qiáng)勁的能源需求。
二、能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化
到目前為止，以煤炭、石油和天然氣為代表的化石能源在能源消費(fèi)中的主體地位仍不可撼動(dòng)，但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻在不斷發(fā)生變化。自第二次工業(yè)革命以來(lái)，化石能源的消費(fèi)量急劇上漲，起初形成了以煤炭為主的消費(fèi)格局。進(jìn)入20世紀(jì)以后，尤其是第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)，石油和天然氣的消費(fèi)量持續(xù)增加，石油取代了煤炭成為最主要的能源。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，石油占世界一次能源消費(fèi)量的比重在1973年達(dá)到峰值(占比48.7%)后逐年降低，到2015年，石油占比為32.9%；天然氣所占份額不斷提升，由1965年的15.8%上升到2015年的23.9%，提高了約8個(gè)百分點(diǎn)；煤炭的占比在1999年降到最低點(diǎn)后(約25%)，又出現(xiàn)小幅回升，近幾年占比維持在30%左右；核能的占比在經(jīng)歷了短暫上升后又開(kāi)始下滑，到2015年占比不到4.5%；可再生能源的消費(fèi)量在過(guò)去幾十年間一直穩(wěn)步增加(主要以水電為主)，所占比重由1965年的5.6%上升到2015年的9.6%，提高了4個(gè)百分點(diǎn)。
由此可見(jiàn)，迄今為止，石油仍然是最重要的能源。另外，化石能源內(nèi)部此消彼長(zhǎng)，它占世界一次能源消費(fèi)量的比重一直維持在85%以上，核能以及可再生能源的占比依舊很小。
盡管短期內(nèi)化石能源作為主導(dǎo)能源的地位不會(huì)改變，但是受全球氣候變化、新技術(shù)的發(fā)展等因素的影響，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生顯著變化。一方面，隨著2015年12月巴黎氣候大會(huì)的召開(kāi)，迎來(lái)了人類(lèi)應(yīng)對(duì)氣候變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！栋屠鑵f(xié)定》提出控制全球平均氣溫升幅在2℃之內(nèi)，到2030年全球碳排放量控制在400億噸，2080年左右實(shí)現(xiàn)凈零排放，并努力將氣溫升幅限制在1.5℃之內(nèi)，2060年左右實(shí)現(xiàn)凈零排放。要達(dá)到上述目標(biāo)，到本世紀(jì)下半葉，全球要逐漸結(jié)束化石能源時(shí)代，建立起以新能源和可再生能源為主體的低碳甚至零碳能源體系。為此各國(guó)都在不斷加大節(jié)能減排和推動(dòng)可再生能源發(fā)展的力度，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，化石能源所占比重將不斷下降，同時(shí)可再生能源的比重不斷上升。另一方面，由于新技術(shù)的發(fā)展，天然氣的開(kāi)采成本越來(lái)越低，且作為一種相對(duì)清潔、低碳的燃料，天然氣將取代煤炭成為第二大燃料。據(jù)BP預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2035年，石油、煤炭在一次能源消費(fèi)中的占比分別約為28%、24%，與2015年相比，都下降了近5個(gè)百分點(diǎn)；天然氣的比重與2015年相比提升了1個(gè)百分點(diǎn)，約為25%；核能在一次能源消費(fèi)中的占比仍然較低，但也提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)左右；可再生能源的比重變化最大，在未來(lái)的20年里上升了近7.5個(gè)百分點(diǎn)。
與BP的預(yù)測(cè)不同，IEA假設(shè)了三種不同的情景對(duì)未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。這三種情景的差別在于：為應(yīng)對(duì)全球氣候變化問(wèn)題，各國(guó)將采取何種強(qiáng)度的行動(dòng)。若維持當(dāng)前氣候政策不變，到2035年，煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重基本沒(méi)有發(fā)生變化，石油降低的比重被核能及可再生能源所取代；若在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上逐步改進(jìn)氣候政策，對(duì)2035年能源結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)與BP基本一致；若各國(guó)執(zhí)行最嚴(yán)格的氣候政策(IEA的“450情景”)，煤炭的比重將跌至15%，同時(shí)可再生能源的比重大幅上升到26%左右
總的來(lái)說(shuō)，盡管不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)存在一定的差別，但只要各國(guó)采取一定的措施解決氣候變化的問(wèn)題，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)大體相同。化石能源在一次能源消費(fèi)中的比重顯著降低，由當(dāng)前的85%降低到占75%左右。其中，石油預(yù)計(jì)以年均0.9%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，但它在一次能源中的占比卻在不斷下降，盡管如此，石油仍然是最重要的燃料；天然氣預(yù)計(jì)以年均1.8%的速度增長(zhǎng)，成為增長(zhǎng)最快的化石能源，到2030年將取代煤炭成為第二大燃料。另外，非化石能源的比重迅速上升，尤其是可再生能源。
在全球能源結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化的同時(shí)，世界各個(gè)地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生改變。長(zhǎng)期以來(lái)，世界不同區(qū)域的能源結(jié)構(gòu)存在顯著差異，這種差異主要?dú)w因于資源分布的不均衡性。以中東地區(qū)和亞太地區(qū)為例，由于中東地區(qū)油氣資源較為豐富且開(kāi)采成本極低，石油和天然氣占據(jù)了能源消費(fèi)總量的98%左右，比重遠(yuǎn)高于其他地區(qū)；而在亞太地區(qū)，中國(guó)、印度等國(guó)家煤炭資源極為豐富，使得煤炭在能源消費(fèi)總量中占到一半以上，石油和天然氣的比重卻明顯偏低，僅在40%左右。未來(lái)受碳排放量的制約，亞太地區(qū)的煤炭消費(fèi)比重將會(huì)顯著降低，同時(shí)天然氣和非化石能源的比重將趨于上升。
以中國(guó)為例，根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，煤炭消費(fèi)占比大幅下降至49%，較2015年下降15個(gè)百分點(diǎn)；石油消費(fèi)占比下降至17%，降幅不大；清潔能源合計(jì)(包括天然氣和非化石能源)占比達(dá)到34%，較2015年提高了16個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看出，中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)是一致的。
在上期的文章中，通過(guò)對(duì)能源消費(fèi)總量和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的分析，以及對(duì)能源需求的預(yù)測(cè)，得出能源需求持續(xù)增長(zhǎng)、能源結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變的結(jié)論。本期，我們將繼續(xù)從能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、能源貿(mào)易重心的轉(zhuǎn)移和能源價(jià)格的波動(dòng)等方面對(duì)世界能源格局走勢(shì)進(jìn)行剖析。
一、能源供應(yīng)更趨多極化、多元化
隨著頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)日趨多極化、多元化。在過(guò)去的10年里，石油、天然氣供應(yīng)分別以年均1.1%、2.4%的速度增長(zhǎng)，到2015年，全球石油、天然氣供應(yīng)量分別達(dá)到91.7百萬(wàn)桶/日、3.5萬(wàn)億立方米。中東作為老牌的石油生產(chǎn)地區(qū)，從2005-2015年，石油供應(yīng)量雖時(shí)有波動(dòng)，但整體上以年均1.7%的速度增長(zhǎng)，2015年石油供應(yīng)量達(dá)到30.1百萬(wàn)桶/日，占石油供應(yīng)總量的33%左右，并且近幾年來(lái)這一比重基本維持不變，目前中東地區(qū)仍然是全球石油供應(yīng)最主要的來(lái)源。
然而，受益于頁(yè)巖氣革命，美國(guó)、加拿大、巴西和委內(nèi)瑞拉等美洲國(guó)家豐富的油氣資源得以開(kāi)發(fā)利用，根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2015年石油剩余可探明儲(chǔ)量中，美洲(包括北美洲和南美洲)占到世界的33.4%，為中東剩余可探明儲(chǔ)量的70.6%，美洲的石油(包括原油、頁(yè)巖油、液化天然氣等)供應(yīng)由2005年的21.0百萬(wàn)桶/日增加到2015年的27.4百萬(wàn)桶/日，年均增加64萬(wàn)桶/日，增長(zhǎng)潛力巨大。若美洲的石油供應(yīng)繼續(xù)以年均2.7%的速度增長(zhǎng)下去，它將在2025年左右超過(guò)中東成為最大的石油供應(yīng)區(qū)。同樣得益于頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)的突破，2009年美國(guó)以5840.0億立方米的產(chǎn)量首次超過(guò)俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)，并以4.7%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，2015年年產(chǎn)量已超過(guò)俄羅斯約2000億立方米。
隨著非常規(guī)油氣的開(kāi)發(fā)日趨成熟和壯大，美洲地區(qū)有望成為“第二個(gè)中東”。從發(fā)展速度看，美國(guó)尤其令人矚目。2015年美國(guó)的石油日產(chǎn)量達(dá)到歷史最高水平——12.7百萬(wàn)桶，與10年前相比幾乎增加了一倍，根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的測(cè)算，2015年美國(guó)石油對(duì)外依存度已經(jīng)下降到了24.0%，而在2005年，美國(guó)石油的對(duì)外依存度還高達(dá)60.3%，美國(guó)很有可能在2020年以后成為石油的凈出口國(guó)，而據(jù)BP的保守預(yù)測(cè)，美國(guó)也將在2030年成為石油的凈出口國(guó)。以上表明，美國(guó)“能源獨(dú)立”戰(zhàn)略將成為可能。
另外，更值得一提的是加拿大。以2015年剩余可探明儲(chǔ)量計(jì)，加拿大的石油儲(chǔ)量為1721.9億桶，占世界總探明儲(chǔ)量的10.1%，僅次于沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉。其中以油砂資源最為豐富，目前世界上所探明的油砂資源中，約95%集中在加拿大的阿爾伯塔省，依托油砂等非常規(guī)油氣和大面積陸上及海域的常規(guī)油氣，加拿大可能成為新的能源超級(jí)大國(guó)，據(jù)IEA預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2030年加拿大的石油產(chǎn)量將達(dá)到30-60百萬(wàn)桶/日。美洲能源的高地崛起，進(jìn)一步加強(qiáng)了能源供應(yīng)的多極化趨勢(shì)。
從能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，受碳排放政策日趨嚴(yán)格和能源新技術(shù)的快速發(fā)展的影響，天然氣的供應(yīng)進(jìn)入黃金時(shí)代，可再生能源的地位持續(xù)上升，能源供應(yīng)持續(xù)向更為高效、清潔的多元化方向發(fā)展。頁(yè)巖氣作為一種非常規(guī)氣源，在全球儲(chǔ)量豐富且分布廣泛，約占全球非常規(guī)天然氣資源量的50%，隨著水力壓裂技術(shù)和水平井鉆井技術(shù)的應(yīng)用及推廣，天然氣供應(yīng)的增量幾乎可以平均地分為常規(guī)氣源和頁(yè)巖氣。常規(guī)氣源的增量大部分來(lái)自非經(jīng)合組織，以中東、中國(guó)和俄羅斯增長(zhǎng)顯著；頁(yè)巖氣在總產(chǎn)量中的比重由2014年略大于10%上升到2035年接近25%，未來(lái)10年內(nèi)幾乎所有頁(yè)巖氣產(chǎn)出的增長(zhǎng)都源于美國(guó)，而到2035年，中國(guó)將成為對(duì)頁(yè)巖氣產(chǎn)量增加貢獻(xiàn)最大的國(guó)家，每日產(chǎn)量達(dá)到3.7億立方米左右。天然氣的供應(yīng)由“分布式”取代了“集中式”，緩解了制約天然氣發(fā)展的一大問(wèn)題——遠(yuǎn)距離輸送，未來(lái)天然氣在能源供應(yīng)中的地位還會(huì)不斷提升。
可再生能源作為一種更加清潔的能源，在能源供應(yīng)多元化發(fā)展中扮演愈來(lái)愈重要的角色，尤其在發(fā)電領(lǐng)域。根據(jù)彭博新能源經(jīng)濟(jì)研究組(BNEF)調(diào)查結(jié)果顯示：2015年G20成員發(fā)電量的8%來(lái)自于可再生能源發(fā)電(不包括傳統(tǒng)的水力發(fā)電)，相較于2010年的4.6%已有大幅增長(zhǎng)；目前已有7個(gè)G20成員通過(guò)可再生能源為自身提供超過(guò)10%的用電量，而在2010年僅有3個(gè)；德國(guó)可再生能源發(fā)電的比例最高，達(dá)到36%；英國(guó)可再生能源發(fā)電占比增長(zhǎng)最快，由2010年的6%上升到2015年的24%。
盡管未來(lái)可再生能源持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)是明確的，但由于風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源發(fā)電受間歇性這一自然條件的限制，進(jìn)一步的發(fā)展對(duì)電力的儲(chǔ)存技術(shù)提出了更高的要求，同時(shí)各國(guó)政府也需加大投資到發(fā)電廠的建設(shè)當(dāng)中，而技術(shù)、政策等因素的不確定性導(dǎo)致不同機(jī)構(gòu)對(duì)可再生能源未來(lái)發(fā)展程度的預(yù)測(cè)存在較大的分歧。其中，IEA的預(yù)測(cè)較為樂(lè)觀，認(rèn)為到2035年可再生能源發(fā)電(包括水力)占全球發(fā)電量增長(zhǎng)的一半，它在全球發(fā)電總量中的占比將增加至31%，成為電力行業(yè)最主要的燃料。此外，歐盟將繼續(xù)引領(lǐng)可再生能源的使用，但是到2035年，中國(guó)將成為可再生能源發(fā)電增幅最大的國(guó)家，超過(guò)歐盟和美國(guó)之和。綜上所述，能源供應(yīng)向多元化方向發(fā)展是大勢(shì)所趨。
二、能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太轉(zhuǎn)移
隨著能源供需格局的改變，世界能源貿(mào)易重心將從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。全球能源貿(mào)易尤其是石油貿(mào)易一直呈現(xiàn)出高度集中化的趨勢(shì)，過(guò)去石油的供應(yīng)高度依賴(lài)中東、南美和俄羅斯等地，而石油需求主要來(lái)源于北美、歐洲和亞太三個(gè)地區(qū)。由于石油資源分布的不均導(dǎo)致全球石油供需雙方存在明顯的錯(cuò)位，逐漸形成了北美、歐洲和亞太這三大石油貿(mào)易區(qū)。
未來(lái)，隨著北美地區(qū)能源自給程度上升、歐洲油氣進(jìn)口觸頂，中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)能源需求快速增長(zhǎng)，世界能源貿(mào)易中心將轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年美國(guó)和歐洲的石油進(jìn)口量為23.0百萬(wàn)桶/日，較2005年減少了3.9百萬(wàn)桶/日，占石油貿(mào)易總量的比重由2005年的51.5%下降到2015年的37.6%；亞太地區(qū)的石油進(jìn)口占比逐年上升，到2015年達(dá)到49.0%，超過(guò)了美國(guó)和歐洲之和。當(dāng)前，僅中國(guó)和印度的石油進(jìn)口量就已經(jīng)達(dá)到12.6百萬(wàn)桶/日，超過(guò)美國(guó)9.4百萬(wàn)桶/日的進(jìn)口量，直逼歐洲的13.6百萬(wàn)桶/日。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2035年，亞洲將成為全球石油貿(mào)易中心。
分地區(qū)來(lái)看，北美逐步向石油出口區(qū)轉(zhuǎn)變，對(duì)外依存度不斷降低。以美國(guó)為例，為扭轉(zhuǎn)能源供應(yīng)受制于中東的局面，美國(guó)一直致力于尋找一條可持續(xù)發(fā)展的能源路徑。根據(jù)EIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)石油的凈進(jìn)口量由2000年的10.4百萬(wàn)桶/日降至2015年的4.7百萬(wàn)桶/日，石油的對(duì)外依存度由52.9%降到24.0%，如前文所述，美國(guó)將在2030年成為石油凈出口國(guó)；天然氣的凈進(jìn)口量由2000年的1001.8億立方米降至2015年的264.6億立方米，對(duì)外依存度由15.2%降至3.4%。2015年美國(guó)天然氣產(chǎn)出量達(dá)到7672.8億立方米，僅僅略低于同期7779.7億立方米的消費(fèi)量。
在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，美國(guó)天然氣將實(shí)現(xiàn)自給自足并有富余的供應(yīng)出口。在提升能源自給率的同時(shí)，美國(guó)還將加拿大、墨西哥等周邊國(guó)家發(fā)展成穩(wěn)定可靠的石油供應(yīng)國(guó)，對(duì)地緣政治復(fù)雜、地區(qū)沖突不斷的中東及非洲等地區(qū)的石油依賴(lài)明顯降低。據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年美國(guó)從加拿大凈進(jìn)口石油量高達(dá)2.8百萬(wàn)桶/日，同年從中東地區(qū)的石油凈進(jìn)口量只有1.5百萬(wàn)桶/日左右，與2000年相比下降了一半左右。美國(guó)的石油自給及周邊國(guó)家的供應(yīng)已占到消費(fèi)總量的80%以上，逐漸退出全球能源貿(mào)易的中心。
為滿足中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家日益增長(zhǎng)的能源需求，亞洲將成長(zhǎng)為新的全球能源貿(mào)易中心，中國(guó)和印度或?qū)⒎謩e成為世界最大的石油和煤炭進(jìn)口國(guó)。與北美地區(qū)石油對(duì)外依存度持續(xù)下降不同，亞洲對(duì)石油進(jìn)口的依賴(lài)顯著提升，據(jù)BP預(yù)測(cè)，到2035年亞洲占區(qū)域間凈進(jìn)口的比重接近80%，并且超過(guò)40%的一次能源需求將依賴(lài)于進(jìn)口，基本貢獻(xiàn)了全部新增能源貿(mào)易量。
具體以中國(guó)來(lái)看，“十二五”期間中國(guó)石油進(jìn)口量不斷增加，由2010年的5.8百萬(wàn)桶/日增加至2015年的7.4百萬(wàn)桶/日，年均增加32萬(wàn)桶/日；石油出口量保持平穩(wěn)，在每日80萬(wàn)桶上下波動(dòng)；石油凈進(jìn)口量持續(xù)增加，由2010年的5.1百萬(wàn)桶/日增加至2015年的6.6百萬(wàn)桶/日，年均增速5.3%。由于石油凈進(jìn)口增速高于日均石油消費(fèi)4.5%的增速，石油對(duì)外依存度連續(xù)十年上升，2015年石油對(duì)外依存度升至60.3%，較2010年上升4.8個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)石油對(duì)外依存度將達(dá)到68%左右。
目前來(lái)看，中東地區(qū)仍是中國(guó)石油進(jìn)口的最大供給方，占中國(guó)石油進(jìn)口總量的比重一直保持在50%左右。其中，沙特阿拉伯曾是中國(guó)第一大原油供應(yīng)國(guó)，但是從2014年10月開(kāi)始，中國(guó)就逐漸減少對(duì)沙特阿拉伯原油的進(jìn)口量，轉(zhuǎn)而大幅增加對(duì)俄羅斯的石油進(jìn)口，2015年俄羅斯向中國(guó)出口原油42.4百萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年5月，俄羅斯開(kāi)始超過(guò)沙特阿拉伯成為中國(guó)最大的原油供應(yīng)國(guó)?？偠灾?，未來(lái)亞洲將變成中東、南美、俄羅斯等地區(qū)競(jìng)相爭(zhēng)奪的能源輸出市場(chǎng)。
三、能源價(jià)格將逐步回升
在能源價(jià)格中，油價(jià)具有典型的代表意義。一方面因?yàn)樵诒姸囝I(lǐng)域中用到的燃料和產(chǎn)品大多來(lái)自于石油。另一方面，煤炭的價(jià)格一直以來(lái)受到石油價(jià)格的直接影響，走勢(shì)大致相同；近幾年來(lái)，天然氣價(jià)格似乎已經(jīng)擺脫了隨油價(jià)而波動(dòng)的趨勢(shì)，然而與石油不同，天然氣尚未形成全球性的統(tǒng)一市場(chǎng)，北美、歐洲和亞太這三大天然氣市場(chǎng)氣價(jià)形成機(jī)制不同，導(dǎo)致價(jià)格存在明顯的差異。
從石油價(jià)格來(lái)看，在1990年到2002年期間，石油價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，基本維持在20美元/桶左右；從2003年到2008年，石油價(jià)格由28.9美元/桶飆升至97.0美元/桶；受2008年金融危機(jī)的影響，2009年石油價(jià)格達(dá)到局部最低點(diǎn)，此后又開(kāi)始回升，到2012年，達(dá)到歷史最高點(diǎn)-105.0美元/桶；2013年到2015年，石油價(jià)格由104.0美元/桶跌至50.8美元/桶，年均每桶下降26.6美元。煤炭的價(jià)格走勢(shì)基本與石油同步，在經(jīng)歷了2009年價(jià)格下跌之后，2011年又重新回到每噸130.1美元的價(jià)格高點(diǎn)，之后一直到2015年，煤炭的價(jià)格不斷下跌。天然氣的價(jià)格在2012年短暫的擺脫了隨油價(jià)波動(dòng)的趨勢(shì)，然而從2014年開(kāi)始，又隨著石油價(jià)格的降低而降低。由此可見(jiàn)，當(dāng)前受全球能源供過(guò)于求的影響，能源價(jià)格持續(xù)低迷。
“十三五”期間(2016-2020年)，能源價(jià)格雖處于低位運(yùn)行狀態(tài)，但已經(jīng)出現(xiàn)小幅回升。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，石油價(jià)格在2016年達(dá)到34.8美元/桶歷史新低后，開(kāi)始出現(xiàn)小幅上升，2020年石油價(jià)格將達(dá)到49.4美元/桶，年均上升9.2%；天然氣價(jià)格由2016年的2.1美元/百萬(wàn)英熱單位上升至2020年的2.7美元/百萬(wàn)英熱單位，年均上升7.2%。
截止到2020年，煤炭?jī)r(jià)格的上升趨勢(shì)還未顯現(xiàn)出來(lái)。以石油為例，這一期間價(jià)格回升的根本原因還是供求狀況的改變。從需求層面看，受印度、中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)，全球石油需求穩(wěn)步增加，非OECD地區(qū)將貢獻(xiàn)全球石油需求增量的大部分；從供給層面看，OPEC地區(qū)將貢獻(xiàn)全球石油供應(yīng)增量的多數(shù)，但其增幅將有所趨緩，同時(shí)由于低油價(jià)致美國(guó)、歐洲、拉丁美洲、中國(guó)等相對(duì)高成本產(chǎn)油區(qū)產(chǎn)量下滑，加拿大森林大火、尼日利亞武裝沖突等偶然事件致該地區(qū)石油供應(yīng)削減，全球石油市場(chǎng)過(guò)剩局面逐步緩和，國(guó)際油價(jià)較年初低位逐步回升。
2020年以后，盡管日趨嚴(yán)格的碳排放政策增加了清潔能源對(duì)石油的替代，減少了對(duì)石油的需求，但受全球人口增長(zhǎng)及新興市場(chǎng)國(guó)家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)支撐，全球石油需求仍將保持增長(zhǎng)，不過(guò)增幅逐漸放緩。為滿足全球增加的石油需求，石油領(lǐng)域也將新增大量投資。同時(shí)，隨著石油開(kāi)采區(qū)域逐漸向高成本區(qū)域轉(zhuǎn)移，石油邊際開(kāi)采成本將逐步上升。因此，綜合預(yù)計(jì)國(guó)際油價(jià)將保持上升趨勢(shì)，但平均回升速度較2016-2020年有所放緩，據(jù)IEA預(yù)測(cè)，在這之后的10幾年里，Brent原油期貨年均價(jià)格或升至80-120美元/桶。
總體來(lái)看，北美“頁(yè)巖氣革命”、新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、全球氣候變化和新能源突破發(fā)展等因素促使世界能源格局發(fā)生顯著的變化。這些變化可以總結(jié)為以下五點(diǎn)：盡管當(dāng)前能源需求疲軟，快速發(fā)展的新興市場(chǎng)國(guó)家將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)；未來(lái)天然氣將取代煤炭成為第二大燃料，可再生能源的比重迅速上升；隨著頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)更趨多極化、多元化；能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移；未來(lái)全球能源供需趨于平衡，能源價(jià)格將緩步上升。
