在這不平凡的一年中，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，但中國汽車產(chǎn)業(yè)更加堅(jiān)定地走上了量變向質(zhì)變的進(jìn)化之路。為此，財(cái)經(jīng)汽車整理出2021年度汽車行業(yè)十大事件，以梳理行業(yè)發(fā)展軌跡，洞察未來新走向。
特斯拉剎車失靈
“(特斯拉)沒有辦法妥協(xié)。”4月19日的上海車展上，特斯拉公司副總裁陶琳接受財(cái)經(jīng)汽車采訪時說的這句話，一度成為這家明星車企在中國的公共關(guān)系標(biāo)簽。
▲ 圖源財(cái)經(jīng)汽車 當(dāng)時，一位河南安陽的女車主身著“剎車失靈”字樣的T恤站上了一輛Model 3，成為車展現(xiàn)場最轟動的事件。這位車主在一場交通事故之后，認(rèn)定自己父親駕駛的Model 3發(fā)生剎車故障，據(jù)此開始了一場漫長的維權(quán)。她與特斯拉在行車數(shù)據(jù)、名譽(yù)權(quán)方面的拉鋸戰(zhàn)，從輿論場燒到法院，至今仍不時引起討論。
2021年涉及特斯拉的維權(quán)事件，光見諸報(bào)端的就有三起以上，無論司法裁決是否支持維權(quán)車主，特斯拉都選擇了控告車主侵犯名譽(yù)權(quán)，索賠金額從50萬到500萬。
無論最終的鑒定結(jié)果如何，司法裁決的結(jié)果如何，特斯拉與維權(quán)車主的互動方式已經(jīng)“聲名遠(yuǎn)揚(yáng)”，有人不以為然，有人肅然起敬。但這并未成為特斯拉征服中國新能源市場的絆腳石，繼去年Model 3屠榜之后，今年9月Model Y憑27.6萬元的價格再成為全品類SUV銷量冠軍，今年前11個月特斯拉的銷量也在純電動新能源車之首。
或許正如陶琳所說，“這種傳播方式會非常艱難，但它是正確的事情，它會對整個產(chǎn)業(yè)、對認(rèn)真做內(nèi)容的媒體來講，是非常值得的。”
第二波造車新勢力來了
造車新勢力，不再是蔚小理們的專屬名詞，畢竟永遠(yuǎn)有前赴后繼擠進(jìn)這個賽道的新選手。這不，第二波又來了。
3月，小米集團(tuán)發(fā)布公告稱，智能電動汽車業(yè)務(wù)立項(xiàng)。
……
11月，長安汽車旗下阿維塔科技發(fā)布汽車品牌阿維塔，并亮相了首款車型阿維塔11;長城汽車旗下沙龍品牌首款車型機(jī)甲龍全球首發(fā)亮相。
▲ 圖源IC 12月，牛創(chuàng)新能源發(fā)布汽車品牌Niutron，其中文名為自游家汽車;東風(fēng)汽車旗下嵐圖品牌首款車型嵐圖FREE正式首發(fā);上汽旗下智己L7首批200臺Beta體驗(yàn)版正式下線。此外，輕橙時代、盒子汽車、賓理汽車等新品牌扎堆亮相，并宣布了自己的造車計(jì)劃。
第二波造車新勢力的涌現(xiàn)恰如其分。一方面，犧牲的和僅存的第一波造車前輩們用巨大的試錯成本，告訴了后來者哪些該做哪些不該做。另一方面，市場大環(huán)境向好，新能源汽車滲透率不斷提高，用戶對于新品牌的認(rèn)知度也在提高。
與此同時，那些蔚小理之外的第一波新勢力們也沒閑著。威馬、哪吒、零跑這些和蔚小理同期的老人，也在各自暗暗發(fā)力。威馬開始了SUV+轎車雙布局，隨著其面向的中端主流市場的崛起，威馬相信自己將繼續(xù)保持增速;哪吒在10月的新車交付量超過蔚來和理想，位居第二;零跑則在今年公開喊話，要在智能化領(lǐng)域三年內(nèi)超越特斯拉。
“仿佛是一夜之間，汽車這個夕陽產(chǎn)業(yè)變成了朝陽產(chǎn)業(yè)。”一位汽車業(yè)內(nèi)人士向財(cái)經(jīng)汽車(ID：caijingqiche)感慨。巨變之間，留給想要跑進(jìn)新賽道的選手的時間并不多了。
資本熱捧新能源
從二級市場來看，延續(xù)了去年對于新能源汽車的看好情緒。財(cái)經(jīng)汽車(ID:caijngqiche)無論是在電梯廣告還是在券商推廣電話中，到處都能看到各種各樣成立新能源主題基金的消息。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在第三季度末，全國約有2000多只基金提到了對于新能源行業(yè)的展望和看法。
其中不乏一些之前對于新能源行業(yè)并沒興趣，甚至看空的資本大佬們。有的教育類主題基金幾乎換倉，成為了新能源主題基金，不少明星級資本大佬在報(bào)告中坦然地表示，自己被市場教育了。
在這背后，大概率的邏輯是，不僅是產(chǎn)業(yè)界人士，更多的普通投資者，都自認(rèn)為看懂了新能源汽車的增長邏輯，看好它的長期增長趨勢。
但值得留意的是今年新能源汽車，尤其是乘用車市場超預(yù)期增長背后，有太多的非可持續(xù)性外部因素。而非專業(yè)投資者，更容易受到市場情緒的左右，在外部信息紛繁的當(dāng)下，很容易引發(fā)市場恐慌。
財(cái)經(jīng)汽車(ID:caijingqiche)在和買方、賣方的采訪交流中發(fā)現(xiàn)，相關(guān)人士普遍長期持續(xù)看好新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是大家也表示，在大概率的發(fā)展過程中會出現(xiàn)細(xì)分投資標(biāo)的輪動。值得一提的是，寧德時代成為“寧王”的時候，我們不得不會想到作為上一任王者——茅臺的遭遇。投資不僅需要好公司，同樣需要好價格。
缺芯之渴待解
芯片短缺，無疑是2021年最困擾汽車行業(yè)的問題之一。
乘聯(lián)會近期發(fā)布的信息顯示，預(yù)計(jì)2021年缺芯導(dǎo)致國內(nèi)乘用車損失約150萬輛的銷量規(guī)模，其中三季度是汽車芯片短缺的“至暗時刻”。汽車咨詢機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions則判斷，截至12月19日，汽車芯片供應(yīng)短缺已造成全球汽車減產(chǎn)1027.2萬輛。
從2020年底開始發(fā)酵的汽車芯片供應(yīng)短缺，在一年之后仍未解決。企業(yè)端被迫停工停產(chǎn)，連本田、豐田、大眾、福特等跨國巨頭都無法調(diào)動供應(yīng)鏈，理想、蔚來等新勢力更難以招架，紛紛下調(diào)交付量;市場端也叫苦不迭，過往常駐4S店的優(yōu)惠價格一概消失，“購車不加價、老實(shí)等半年”成為消費(fèi)者心中的一座大山。
汽車行業(yè)發(fā)展至今，第一次被芯片綁住了手腳。
生產(chǎn)一臺汽車，需要用到數(shù)百顆芯片，某種程度上也是汽車愈趨智能的體現(xiàn)。不過一旦車規(guī)級MCU等芯片供應(yīng)不足，如車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP)、電子控制單元(ECU)等模塊也就無法生產(chǎn)，一輛汽車缺了大腦、缺了神經(jīng)系統(tǒng)、缺了眼睛，都走不下產(chǎn)線。
有專家預(yù)測，芯片短缺態(tài)勢可能將持續(xù)至2022年下半年，最終才能達(dá)到一個平衡的狀態(tài)。
為了芯片，車企各出奇招。11月18日，通用汽車總裁馬克·羅伊斯表示，將與高通、臺積電、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體、恩智浦半導(dǎo)體和英飛凌科技等芯片生產(chǎn)商共同合作研發(fā)芯片。12月，寶馬集團(tuán)與微芯片開發(fā)商INOVA、半導(dǎo)體制造商格芯簽署協(xié)議，保證每年供應(yīng)幾百萬顆芯片。當(dāng)然，也不乏高價到電子市場搶購芯片、發(fā)票價回收二手車挖芯等歪招。
滴滴下架
7月，滴滴出行App下架。12月3日，滴滴宣布紐交所退市，轉(zhuǎn)投港股。這次閃電般的上市退市僅持續(xù)157天。
下半年就是一個“滴滴跌倒，群雄撿漏”的格局。原來呢，全國的網(wǎng)約車市場上滴滴占據(jù)80%以上市場，各個地方都培育扶持本地的小網(wǎng)約車巨頭公司，形式多半是當(dāng)?shù)氐闹鳈C(jī)廠和地方政府合作，然后和當(dāng)?shù)氐某鲎廛囀袌鲇行诤希热缯憬牟懿俪鲂?、上海的享道出行、南京T3出行、廣州的如祺出行等。
滴滴一倒，T3出行、享道、曹操出行迅速崛起。移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺極光大數(shù)據(jù)三季度報(bào)告顯示，曹操出行月活用戶上升為1101.5萬，T3出行為986.7萬，與2021年一季度相比，增長均接近一倍。曹操出行也成為繼滴滴之后，首個突破千萬月活用戶大關(guān)的網(wǎng)約車出行平臺。
▲ 圖源IC 再看融資，曹操出行9月獲38億B輪融資，T3出行10月獲得77億B輪融資。業(yè)內(nèi)人士的話頗為微妙，說市場環(huán)境已經(jīng)回歸理性，出行市場夠剛需，應(yīng)該有更多玩家和形態(tài)。這幾乎就在直指滴滴誕生的原罪：互聯(lián)網(wǎng)的野蠻生長打法，燒錢燒出的用戶習(xí)慣和市場份額。
年底，享道出行上線Robotaxi，這是一個特定場景、特定區(qū)域、極少量運(yùn)營車輛的無人駕駛出租車試點(diǎn)，你可以說它是噱頭，是享道出行這個小巨頭的營銷行為。但背后昭示了無人駕駛平臺運(yùn)營商作為新玩家試圖登上牌桌。多家無人駕駛解決方案供應(yīng)商告訴財(cái)經(jīng)汽車(ID：caijingqiche)，無人駕駛的一大收入來源就是Robotaxi上量之后的抽成，畢竟取代了調(diào)度、人工等現(xiàn)有網(wǎng)約車主要成本。
碳中和
自中央經(jīng)濟(jì)工作會議將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”作為2021年的重點(diǎn)任務(wù)之一后，如何實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)也成為了汽車圈內(nèi)熱議的重點(diǎn)話題。
目前，業(yè)內(nèi)共識是通過鼓勵發(fā)展新能源汽車，來實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)的碳達(dá)峰、碳中和。中汽協(xié)副秘書長葉盛基向財(cái)經(jīng)汽車(ID:caijingqiche)明確表示，“在中國當(dāng)前發(fā)電能源結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，從石油開采到汽車報(bào)廢的全生命周期過程中，電動車比燃油車更能實(shí)現(xiàn)碳減排。而隨著未來可再生能源發(fā)電比例進(jìn)一步擴(kuò)大，電動汽車在降低碳排放上的優(yōu)勢會更加明顯。”
毋庸置疑，新能源汽車對降低汽車碳排放的作用立竿見影，但汽車的二氧化碳排放不僅僅只存在于使用過程。從汽車全生命周期的角度看，汽車生產(chǎn)和汽車回收過程的二氧化碳排放同樣十分可觀。一輛真正干凈的綠色車應(yīng)該是從生產(chǎn)、使用到回收，都能滿足可持續(xù)發(fā)展需求。
目前，不少企業(yè)已率先提出了“汽車全生命周期可持續(xù)發(fā)展”的理念。如寶馬的目標(biāo)是到2030年將單車平均全生命周期碳排放量較2019年降低至少三分之一;博世稱相較于2018年，計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)商到客戶的整個價值鏈中減少15%的二氧化碳排放，累計(jì)減排6700萬噸。
然而，放眼整個國內(nèi)汽車工業(yè)，強(qiáng)調(diào)全生命周期可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)仍舊寥寥，新能源汽車的回收更是不成體系，一輛真正干凈的綠色車何時能出現(xiàn)在消費(fèi)者面前，仍是一個巨大的問號。
鋰價瘋漲
2021年，新能源汽車終端市場爆發(fā)式增長，超過了所有人預(yù)期，包括新能源供應(yīng)鏈本身，于是原材料供不應(yīng)求成為常態(tài)，漲價成為緩解供需關(guān)系的主要手段。
作為新能源汽車的供應(yīng)鏈源頭，鋰價也在近日迎來了第三波大幅上漲。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，12月23日國產(chǎn)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價達(dá)到25萬元/噸，較22日上漲4000元/噸，持續(xù)刷新紀(jì)錄，連續(xù)第三個交易日漲逾4000元/噸。與此同時，電池級氫氧化鋰23日亦上漲4000元/噸，達(dá)到21.2萬元/噸。
▲ 圖源IC 今年(2021年)1月，鋰價在經(jīng)歷一波上漲后，剛剛突破6萬元/噸，已讓業(yè)內(nèi)苦不堪言;如今攀升至25萬元/噸，且仍在持續(xù)上漲中。
鋰價的瘋狂暴漲持續(xù)折磨著所有新能源供應(yīng)鏈，中下游的“搶鋰”大戰(zhàn)也成為2021年鋰電板塊的精彩橋段之一，例如寧德時代與贛鋒鋰業(yè)圍繞千禧鋰業(yè)(Millennial Lithium Corp.)展開的“寧鋰大戰(zhàn)”。
2021年7月，贛鋒鋰業(yè)宣布旗下全資子公司贛鋒國際將以自有資金對千禧鋰業(yè)發(fā)起要約收購，交易股價為每股3.60加元，交易金額不超過3.53億加元(約18.20億元人民幣)。
9月初，這樁收購被寧德時代以每股3.85加元的高價截胡，2個月后，贛鋒鋰業(yè)控股公司美洲鋰業(yè)(Lithium Americas Corp.)又以每股4.70加元的更高價搶回千禧鋰業(yè)。
這起一波三折的搶鋰大戰(zhàn)讓業(yè)內(nèi)吃了個“大瓜”，但其背后所反映出的鋰資源短缺現(xiàn)狀，卻給整個新能源供應(yīng)鏈蒙上了一層陰影。
華為不造車?
華為造車，或華為不造車，是今年汽車行業(yè)妥妥的熱點(diǎn)話題。
緣起2021上海車展，配備華為自動駕駛技術(shù)的極狐阿爾法S的HI版車型在上海進(jìn)行公開試乘，引發(fā)廣泛關(guān)注。
隨后，華為與小康聯(lián)合發(fā)布賽力斯SF5車型，在華為旗艦店進(jìn)行銷售;年底，雙方合作的全新汽車品牌AITO旗下首款車型問界M5在華為冬季旗艦新品發(fā)布會壓軸亮相。
▲ 企業(yè)供圖 “我們和小康賽力斯今年春天發(fā)布了SF5這款車，用了華為DriveONE一些部件，用了我們的一些技術(shù)，但是整車不是我們設(shè)計(jì)的，我們覺得我們還能做得更好，這次我們用了華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的工業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、軟件團(tuán)隊(duì)、用戶體驗(yàn)團(tuán)隊(duì)來一起打造(問界M5)這個產(chǎn)品。”華為常務(wù)董事、消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東說。
“幫助車企造好車”，這是華為提出的理念。今年以來，華為在公開場合宣布不造車已有10余次，但似乎不信者居多——問界M5即是典例，當(dāng)華為已經(jīng)深入到設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)，這和自己下場造車、找一個車企代工的區(qū)別已然不大。
一個理解是，華為方面曾表示“希望能夠?yàn)閹缀跛械钠囅M(fèi)者提供服務(wù)”，而自己造車顯然無法達(dá)成這一愿景，成為供應(yīng)商擁有更為廣闊的前景。
但問題是，有話語權(quán)的車企不可能甘心淪為代工角色，畢竟，大家都想成為擁有自主可控技術(shù)的行業(yè)核心?；蛟S在未來一段時間內(nèi)，賽力斯仍是華為“上車”過程中唯一的深度合作方。
電動化，日系品牌不再猶豫
12月14日，豐田與雷克薩斯發(fā)布未來全球電動汽車戰(zhàn)略。到2030年，將累計(jì)投入8萬億日元(約合人民幣4480億元)，用于電氣化車型的研發(fā)和投資，其中4萬億日元將用于純電動領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2030年，豐田將導(dǎo)入30款BEV車型，BEV全球年銷量計(jì)劃達(dá)到350萬輛。雷克薩斯品牌預(yù)計(jì)到2030年，實(shí)現(xiàn)旗下所有車型均提供BEV版本的全方位產(chǎn)品陣容，在中國、北美、歐洲實(shí)現(xiàn)100% BEV車型銷售，達(dá)到全球銷量100萬輛的目標(biāo)。
今年10月，本田舉辦電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略發(fā)布會，發(fā)布純電動品牌“e：N”，和5款車型。同時公布了時間表：純電與燃料電池車的銷量占比2030年達(dá)到40%，2035年達(dá)到80%，2040年達(dá)到100%，在中國市場，2030年之后所有車型為純電或混動，不再投放新款燃油車。11月，日產(chǎn)汽車發(fā)布了2030愿景，計(jì)劃屆時推出23款電驅(qū)化車型，2028年還將推出搭載獨(dú)創(chuàng)全固態(tài)電池的電動車型。
在這背后，是“豐田章男們”著急了。他們沒有選擇在車展上一款款展示產(chǎn)品，而都選擇通過戰(zhàn)略發(fā)布會一次性秀出自己的肌肉。因?yàn)樵谶^去的幾年里，大眾輿論認(rèn)為日系車企們，因?yàn)檫^去傳統(tǒng)燃油車和燃料電池的技術(shù)優(yōu)勢，不舍得沉沒成本而不斷錯失了純電動汽車的增量市場。難不成廉頗老矣?尚能飯否?
實(shí)際上，無論是豐田、日產(chǎn)還是本田，他們在包括純電在內(nèi)的電動化技術(shù)領(lǐng)域里面都有較深的技術(shù)積累。只是，他們覺得純電動汽車大力發(fā)展時機(jī)沒到，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，和消費(fèi)者的需求理念待變。
然而，在政府對產(chǎn)業(yè)政策的支持下，迅速地將中國打造成了純電動汽車全球最大的市場，這個是日本及歐美的企業(yè)當(dāng)初始料未及的。如今市場已經(jīng)培育好了土壤，日系車企的提速本質(zhì)，是覺得時機(jī)已經(jīng)成熟，開始下山摘桃子。
值得留意的有兩點(diǎn)，第一，電動化只是技術(shù)的一個底座，從電動化衍生出來的智能化是未來幾年真正競爭的焦點(diǎn)。這一點(diǎn)上，中國車企有優(yōu)勢。第二，幾家日系車企不斷在重復(fù)，他們會做全面的電氣化，純電只是技術(shù)路線之一。畢竟，沒有誰能預(yù)言未來誰才是最終極的出行能源。
2600萬輛
年底已至，過去一年中國汽車銷量幾何，未來一年能否繼續(xù)保持增長，成了汽車人最關(guān)注的的事情之一。中汽協(xié)在“2022中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會”上預(yù)測，2021年全年，中國汽車銷量預(yù)計(jì)將突破2600萬輛。其中，新能源汽車銷量有望達(dá)到340萬輛，同比增長1.6倍，中國汽車出口有望超過200萬輛。
“供給受到約束，消費(fèi)仍有空間;新能源車倍增，出口汽車暴漲”中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌用了16個字來概括過去一年中國汽車市場的特點(diǎn)，“2021年上半年汽車工業(yè)保持平穩(wěn)增長，受芯片影響，三季度產(chǎn)能發(fā)揮受阻，四季度供給略有好轉(zhuǎn)。”
今年6月以來，新能源汽車月銷量連續(xù)刷新歷史記錄，滲透率不斷提升。中汽協(xié)常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒付炳鋒認(rèn)為，新能源汽車市場化進(jìn)入爆發(fā)式增長新階段，已由過去的以政策驅(qū)動為主轉(zhuǎn)向了市場驅(qū)動。
▲ 圖源中汽協(xié)
對于2022年的市場，中汽協(xié)預(yù)測汽車總銷量將達(dá)2750萬輛，其中新能源汽車將達(dá)500萬輛，同比增長47%。
明年的汽車市場，上半年和下半年可能會發(fā)生大的變化，和今年“前高后低”的市場特點(diǎn)恰好相反，是“前低后高。中汽協(xié)副秘書長陳士華解釋道，一方面是基數(shù)的因素，另外，芯片在明年上半年面臨的壓力肯定比下半年大一些。另外，藍(lán)牌輕卡政策也會對市場帶來影響。所以明年上半年可能日子會不太好過，但是下半年會恢復(fù)增長。”(財(cái)經(jīng)汽車)
