在全球應(yīng)對(duì)氣候變化的進(jìn)程中，實(shí)現(xiàn)能源體系的脫碳化發(fā)展是關(guān)鍵。氫能由于具備來(lái)源廣泛、清潔及安全性可控等特性，成為連接化石能源和可再生能源之間的橋梁。如今，氫能正逐步成為全球低碳發(fā)展的重要能源載體之一，世界主要大國(guó)都在制訂氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、投入巨額資金，積極推動(dòng)先進(jìn)氫能技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，搶占國(guó)際氫能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的制高點(diǎn)。
美國(guó)：氫能已上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面
2020年，美國(guó)能源部發(fā)布《氫能項(xiàng)目計(jì)劃》，提出未來(lái)10年及更長(zhǎng)時(shí)期氫能研究、開發(fā)和示范的總體戰(zhàn)略框架。該方案明確了氫能發(fā)展的核心技術(shù)領(lǐng)域、需求和挑戰(zhàn)及研發(fā)重點(diǎn)，并確立了氫能計(jì)劃的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)?！稓淠茼?xiàng)目計(jì)劃》設(shè)定了到2030年氫能發(fā)展的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
美國(guó)是世界最大的氫氣生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。每年的氫氣消耗量超過(guò)1100萬(wàn)噸，占全球需求的13%，其中三分之二用于煉油，其余大部分用于氨生產(chǎn)。在原料方面，目前美國(guó)大約80%的氫氣來(lái)源于天然氣重整，其余的大部分是石油煉化工業(yè)的副產(chǎn)氫。
美國(guó)氫能技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈完善，氫能已上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。為了確保在新興技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，美國(guó)十分重視氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關(guān)技術(shù)培育，涉及氫氣的生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、燃料電池制造、燃料電池汽車及加氫站基礎(chǔ)設(shè)施等。美國(guó)在氫燃料電池汽車市場(chǎng)、加氫站利用率等方面處于全球領(lǐng)先水平。目前，美國(guó)氫燃料電池車保有量全球第一，加州政府注重燃料電池消費(fèi)市場(chǎng)的培育，持續(xù)給予多項(xiàng)政策支持，已成為全球燃料電池車推廣最為成熟的地區(qū)。
截至2021年6月，美國(guó)已有17兆瓦的電解制氫項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)，輸氫管道容量為1.4吉瓦(300兆瓦在建或已承諾資金投入)，另外還有120兆瓦正在早期開發(fā)階段，將于2030年上線運(yùn)行。美國(guó)能源部預(yù)測(cè)，潛在部署將高達(dá)13.5吉瓦。
歐盟：積極利用自身優(yōu)勢(shì)加快氫能商業(yè)化進(jìn)程
歐盟一直致力于清潔能源的發(fā)展，近年來(lái)已逐步明確氫能發(fā)展路線。2007年，歐盟委員會(huì)提出《歐洲戰(zhàn)略能源技術(shù)計(jì)劃》，將燃料電池和氫能作為重點(diǎn)支持的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。2008年，歐盟理事會(huì)通過(guò)決議建立“歐洲燃料電池和氫能聯(lián)合組織”，創(chuàng)立由歐盟委員會(huì)、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)等共同組成的產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制，推動(dòng)氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用，部署技術(shù)研發(fā)。2014年，歐盟提出設(shè)立“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”，對(duì)事關(guān)歐盟未來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，在歐盟層面給予公共支持。相關(guān)產(chǎn)業(yè)界呼吁，歐盟應(yīng)在未來(lái)5-10年，向與氫能相關(guān)的“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”注入50億-600億歐元。
2019年，歐洲燃料電池和氫能聯(lián)合組織主導(dǎo)發(fā)布了《歐洲氫能路線圖：歐洲能源轉(zhuǎn)型的可持續(xù)發(fā)展路徑》報(bào)告，提出大規(guī)模發(fā)展氫能是歐盟實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)的必由之路。該報(bào)告描述了一個(gè)雄心勃勃的計(jì)劃：在歐盟部署氫能以實(shí)現(xiàn)控制2攝氏度溫升的目標(biāo)，到2050年歐洲能夠產(chǎn)生大約2250太瓦時(shí)的氫氣，相當(dāng)于歐盟總能源需求的1/4。
2020年，歐盟委員會(huì)正式發(fā)布了《氣候中性的歐洲氫能戰(zhàn)略》政策文件，宣布建立歐盟清潔氫能聯(lián)盟。該戰(zhàn)略制定了歐盟發(fā)展氫能的路線圖，分三個(gè)階段推進(jìn)氫能發(fā)展。第一階段(2020-2024年)，安裝至少6吉瓦的可再生氫電解槽，產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸/年;第二階段(2025-2030年)，安裝至少40吉瓦的可再生氫電解槽，產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)噸/年，成為歐洲能源系統(tǒng)的固有組成部分;第三階段(2030-2050年)，可再生氫技術(shù)應(yīng)達(dá)到成熟并大規(guī)模部署，以覆蓋所有難以脫碳的行業(yè)。
歐盟呼吁各成員國(guó)將氫能列入國(guó)家能源與氣候發(fā)展的中長(zhǎng)期目標(biāo)規(guī)劃。捷克、法國(guó)、德國(guó)、匈牙利、荷蘭、葡萄牙和西班牙等國(guó)已發(fā)布了國(guó)家氫能戰(zhàn)略，意大利和波蘭正在進(jìn)行公眾咨詢，奧地利預(yù)計(jì)很快發(fā)布。這些國(guó)家雖然自身優(yōu)勢(shì)不同，但氫能戰(zhàn)略與歐盟氫能戰(zhàn)略非常一致，幾乎所有國(guó)家都確立了電解氫的目標(biāo)，到2030年累計(jì)達(dá)到20吉瓦以上(意大利和波蘭的戰(zhàn)略中還有7吉瓦)。歐盟部分國(guó)家氫能戰(zhàn)略如表1所示。
歐盟將氫能作為能源安全和能源轉(zhuǎn)型的重要保障，積極利用自身優(yōu)勢(shì)，加快氫能商業(yè)化進(jìn)程。歐盟在發(fā)展氫能方面有自身優(yōu)勢(shì)，一方面，風(fēng)力和光伏發(fā)電發(fā)展快速，可以長(zhǎng)期為綠氫的生產(chǎn)提供便利條件;另一方面，歐盟擁有較為完善的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)擴(kuò)建可為氫能的運(yùn)輸提供支持?；谧陨韮?yōu)勢(shì)，歐盟在制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫、氫利用和燃料電池等領(lǐng)域均取得了豐碩成果，并形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，目前正積極進(jìn)行商業(yè)化探索。
歐洲燃料電池和氫能聯(lián)合組織在歐盟氫能發(fā)展過(guò)程中扮演重要角色，推動(dòng)氫能的研發(fā)、創(chuàng)新和示范。歐洲的氫能研發(fā)應(yīng)用不斷取得突破，2018年6月，世界第一輛氫動(dòng)力列車在德國(guó)北部試運(yùn)行。2020年，歐盟生產(chǎn)和使用了約700萬(wàn)噸氫氣。氫氣主要來(lái)源于天然氣和煉油廠、石化行業(yè)的副產(chǎn)品。而氫氣的主要消費(fèi)端是煉油(370萬(wàn)噸)和化工行業(yè)(300萬(wàn)噸)。
在供應(yīng)端，可再生的電解制氫被認(rèn)為是制氫的主要途徑。歐盟已安裝超過(guò)140兆瓦的電解專用制氫設(shè)備，占全球產(chǎn)能的40%以上。歐盟成員國(guó)政府戰(zhàn)略發(fā)出的強(qiáng)烈信號(hào)為進(jìn)一步部署創(chuàng)造了動(dòng)力，歐盟正在開發(fā)的輸氫管道容量到2030年將超過(guò)20吉瓦，其中超過(guò)1吉瓦已在建設(shè)中或已承諾資金。
日本：推動(dòng)氫能與其他能源耦合協(xié)同發(fā)展
從氫能研究到“氫能社會(huì)”構(gòu)想，再到形成國(guó)家戰(zhàn)略，日本大致經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段。第一階段受到石油危機(jī)觸發(fā)，日本于1974年啟動(dòng)“陽(yáng)光計(jì)劃”，醞釀并實(shí)施包括氫能在內(nèi)的一系列能源研究項(xiàng)目。第二階段為2003年發(fā)布《第一次能源基本計(jì)劃》，首次提出“氫能社會(huì)”構(gòu)想。第三階段是2017年出臺(tái)《氫能源基本戰(zhàn)略》，將構(gòu)想提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。目前已逐步進(jìn)入新階段，即氫能戰(zhàn)略的溢出階段。
日本于2014年發(fā)布了《氫能/燃料電池戰(zhàn)略發(fā)展路線圖》，并于2016年和2019年做了更新，從《氫能/燃料電池戰(zhàn)略發(fā)展路線圖》可知，日本構(gòu)建“氫能社會(huì)”依托于三個(gè)階段的戰(zhàn)略路線規(guī)劃。第一階段為推廣燃料電池應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)氫能應(yīng)用，在這一階段主要利用副產(chǎn)氫氣，或石油、天然氣等化石能源制氫。第二階段為使用未利用能源制氫、運(yùn)輸、儲(chǔ)存與發(fā)電。第三階段旨在依托可再生能源，未利用能源結(jié)合碳回收與捕集技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全生命周期零排放供氫系統(tǒng)。計(jì)劃到2025年建設(shè)320個(gè)加氫站。
2017年出臺(tái)的《氫能源基本戰(zhàn)略》明確了降低制氫成本的路線圖和目標(biāo)，旨在2030年降至30日元/立方米，未來(lái)實(shí)現(xiàn)20日元/立方米。2021年宣布《綠色增長(zhǎng)計(jì)劃》，提出在2030年氫能產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)300萬(wàn)噸的目標(biāo)。為了支持這一目標(biāo)，日本政府宣布了一項(xiàng)7000億日元的公共投資計(jì)劃，支持日本氫氣供應(yīng)鏈發(fā)展。
在日本的戰(zhàn)略路徑中，不將氫能作為化石能源的替代能源，而是致立于推動(dòng)氫能與褐煤等多種化石能源及可再生能源的耦合協(xié)同發(fā)展。另一方面，日本傾向于構(gòu)建國(guó)際氫能供應(yīng)鏈，從2018年起，日本已連續(xù)3年主辦氫能源部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，旨在主導(dǎo)并推動(dòng)全球“氫能社會(huì)”發(fā)展。
2020年，日本的氫氣需求量接近200萬(wàn)噸，其中煉油占了近90%的需求，其余部分是氨生產(chǎn)需求。在氫氣來(lái)源方面，來(lái)源于天然氣的氫氣占50%以上，另有45%是煉油和石化行業(yè)的副產(chǎn)氫，剩下的來(lái)源于小型煤炭生產(chǎn)過(guò)程。
日本一直是在交通運(yùn)輸領(lǐng)域中使用氫氣的先行者，本田公司在2008年推出了首款商用燃料電池車電動(dòng)車(FCEV)。2021年4月，日本大約有5600輛FCEV，是世界第四大市場(chǎng)，而且日本確立了FCEV發(fā)展目標(biāo)，即到2025年達(dá)到20萬(wàn)輛，到2030年達(dá)到80萬(wàn)輛。
韓國(guó)：致力于打造世界最大交通和電力氫燃料電池市場(chǎng)
2018年，韓國(guó)發(fā)布《創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略投資計(jì)劃》，將氫能產(chǎn)業(yè)列為三大戰(zhàn)略投資方向之一。2019年，發(fā)布《氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖》，明確了制氫、加氫和燃料電池發(fā)展的目標(biāo)?！稓淠芙?jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖》強(qiáng)調(diào)了兩個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)，一個(gè)是建立氫市場(chǎng)，另一個(gè)是打造世界最大的用于交通和電力的氫燃料電池市場(chǎng)。根據(jù)該路線圖，韓國(guó)政府計(jì)劃將氫燃料電池車市場(chǎng)規(guī)模從2018年的1800輛擴(kuò)大到2022年的8萬(wàn)輛，到2040年達(dá)到620萬(wàn)輛。用于發(fā)電的氫燃料電池容量到2040年將達(dá)15吉瓦。氫氣的需求量2030年將達(dá)到194萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到526萬(wàn)噸。
2020年2月，韓國(guó)頒布《促進(jìn)氫經(jīng)濟(jì)和氫安全管理法》，這是全球首個(gè)促進(jìn)氫經(jīng)濟(jì)和氫安全的管理法案，目的在于促進(jìn)基于安全的氫經(jīng)濟(jì)建設(shè),系統(tǒng)、有效地促進(jìn)韓國(guó)氫工業(yè)的發(fā)展，為氫能供應(yīng)和氫設(shè)施的安全管理提供支持，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2021年，韓國(guó)發(fā)布首個(gè)《氫經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本規(guī)劃》，提出到2050年韓國(guó)氫能將占最終能源消耗的33%，發(fā)電量的23.8%，成為超過(guò)石油的最大能源，將在全國(guó)建立2000多處加氫站。
韓國(guó)是采用氫技術(shù)最活躍的國(guó)家之一。2020年，韓國(guó)生產(chǎn)和使用的氫氣超過(guò)180萬(wàn)噸，幾乎所有需求都來(lái)自煉油和石化過(guò)程。在氫氣來(lái)源方面，大約60%的氫氣是來(lái)自各種來(lái)源的副產(chǎn)品，其余40%來(lái)自天然氣。
在交通方面，2020年，韓國(guó)投放了超過(guò)1萬(wàn)輛商用燃料電池車電動(dòng)車，走在世界的前列。在固定式燃料電池方面，韓國(guó)目前的裝機(jī)容量為620兆瓦，幾乎是2018年底的兩倍。韓國(guó)非常重視低碳?xì)涞纳a(chǎn)，第一批開發(fā)低碳?xì)錃馍a(chǎn)的項(xiàng)目已經(jīng)在進(jìn)行中，2021年，韓國(guó)SK集團(tuán)旗下SKE&S公司與現(xiàn)代石油(HyundaiOilbank)宣布聯(lián)合開發(fā)兩個(gè)天然氣制氫項(xiàng)目，總產(chǎn)能為35萬(wàn)噸/年。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，林德集團(tuán)(Linde)和韓國(guó)曉星集團(tuán)(Hyosung)于2021合作建設(shè)了亞洲最大的液化氫氣廠，為交通行業(yè)提供氫氣。
澳大利亞：創(chuàng)建氫能樞紐
澳大利亞蘊(yùn)含豐富的煤炭、天然氣等化石能源資源，可用于制取充足的氫氣;澳大利亞擁有完善的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈及完善的天然氣生產(chǎn)、液化、儲(chǔ)運(yùn)等基礎(chǔ)設(shè)施及專業(yè)技術(shù)支持，可以在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)揮作用。澳大利亞政府高度重視氫能發(fā)展，總體氫能戰(zhàn)略是大力發(fā)展清潔、創(chuàng)新、安全和有競(jìng)爭(zhēng)力的氫能源產(chǎn)業(yè)，以新能源制氫、氫發(fā)電、氫出口作為重要策略，有潛力成為全球最大的氫氣生產(chǎn)國(guó)之一。
澳大利亞于2019年11月發(fā)布《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，確立了發(fā)展目標(biāo)和具體行動(dòng)，探索了清潔制氫的潛力，概述了快速擴(kuò)大規(guī)模的計(jì)劃，并詳細(xì)說(shuō)明了政府、行業(yè)和社區(qū)所需的協(xié)調(diào)行動(dòng)，致力于消除氫能行業(yè)發(fā)展的障礙。作為該計(jì)劃的一部分，政府已投資超過(guò)13億澳元以加快國(guó)內(nèi)氫產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。該戰(zhàn)略還強(qiáng)調(diào)了氫出口帶來(lái)的重大機(jī)遇，政府正在通過(guò)與新加坡、德國(guó)、日本、韓國(guó)及英國(guó)發(fā)展國(guó)際伙伴關(guān)系來(lái)促進(jìn)氫出口。
澳大利亞戰(zhàn)略的一個(gè)關(guān)鍵要素將是創(chuàng)建氫能樞紐—大規(guī)模氫氣需求的集群。這些設(shè)施可能在港口、城市或偏遠(yuǎn)地區(qū)，將為該行業(yè)提供擴(kuò)大規(guī)模的跳板。氫能樞紐將使基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展更具成本效益，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)中提高效率，加速創(chuàng)新，并從部門耦合中實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。在運(yùn)輸、工業(yè)和天然氣分銷網(wǎng)絡(luò)中使用氫，并將氫技術(shù)以提高可靠性的方式整合到電力系統(tǒng)中。在促進(jìn)國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還將支撐澳大利亞的出口能力，使澳大利亞成為全球領(lǐng)先的氫參與者。
目前，澳大利亞的氫氣需求量還非常小，幾乎全部用于煉油和氨生產(chǎn)，此外，國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)也很有限。然而，該國(guó)在廉價(jià)生產(chǎn)低碳?xì)錃夥矫嬗芯薮蟮臐摿?。認(rèn)識(shí)到這一機(jī)遇，政府投資了7個(gè)氫氣中心，集中用戶，從而將基礎(chǔ)設(shè)施成本降至最低。
澳大利亞利用可再生能源生產(chǎn)氫氣的潛力巨大。目前，9個(gè)容量大于1吉瓦的項(xiàng)目正在開發(fā)中，其中包括一些世界上規(guī)模最大的項(xiàng)目：西部綠色能源中心(相當(dāng)于20吉瓦的電解容量)、亞洲可再生能源中心(14吉瓦)、HyEnergy零碳?xì)?8吉瓦)及Murchison項(xiàng)目(5吉瓦)。如果所有正在開發(fā)的項(xiàng)目都成功部署，到2030年，澳大利亞的電解氫產(chǎn)能將達(dá)到近20吉瓦，其中大部分將以氫氣和氨的形式出口。
新西蘭：路線圖勾勒“成為氫生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者”愿景
為應(yīng)對(duì)氣候變化和向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，新西蘭政府確立了國(guó)家目標(biāo)：一是到2030年，溫室氣體排放量比2005年的水平減少30%;二是到2035年，100%電力供應(yīng)來(lái)自可再生電力;三是到2050年實(shí)現(xiàn)零排放。新西蘭的氫愿景是利用氫的機(jī)會(huì)，為新西蘭創(chuàng)造一個(gè)可持續(xù)的、有彈性的能源未來(lái)。
新西蘭于2019年3月宣布了《塔拉納基氫氣路線圖》(見表2)。這份路線圖是由開發(fā)機(jī)構(gòu)“投資塔拉納基”、新普利茅斯地方議會(huì)、新西蘭氫能公司HiringaEnergy和省級(jí)增長(zhǎng)基金共同制定的。路線圖闡述了該地區(qū)要如何利用現(xiàn)有的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施成為氫生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者。省級(jí)增長(zhǎng)基金也已獲得支持，以幫助發(fā)展塔拉納基的氫燃料基礎(chǔ)設(shè)施。政府正在塔拉納基建立一個(gè)國(guó)家新能源發(fā)展中心，幫助新西蘭向低碳未來(lái)過(guò)渡，還將設(shè)立一個(gè)新的科學(xué)研究基金，以促進(jìn)新綠色能源技術(shù)的早期研究。
新西蘭氫能發(fā)展路線圖概述了新西蘭利用氫的潛力建立可持續(xù)和彈性能源系統(tǒng)的指示性途徑，并顯示了不同的途徑如何與政府戰(zhàn)略的其他部分相結(jié)合。
目前，新西蘭的氫氣市場(chǎng)還較小。但新西蘭被認(rèn)為是世界上最適合創(chuàng)新、試驗(yàn)和示范的地方之一，監(jiān)管障礙最少。它現(xiàn)有的天然氣、工藝和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施可以進(jìn)行改造來(lái)用于氫氣工業(yè)。
新西蘭有大量可再生能源，利用可再生能源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步電氣化，同時(shí)節(jié)約能源和從碳?xì)浠衔镛D(zhuǎn)換燃料是新西蘭能源部門脫碳的主要途徑。冬季，新西蘭的水力發(fā)電產(chǎn)量下降，而對(duì)取暖和照明的需求卻增加，有必要建立能源儲(chǔ)存系統(tǒng)來(lái)平衡不同時(shí)間段的電力需求。氫很適合擔(dān)當(dāng)這一角色，可將夏季產(chǎn)出的多余電力用來(lái)生產(chǎn)氫氣儲(chǔ)存起來(lái)，在冬季水力發(fā)電產(chǎn)量下降時(shí)使用。
新西蘭擁有豐富的可再生能源，可利用來(lái)生產(chǎn)綠氫，部分用于出口。國(guó)際能源署認(rèn)為，到2030年，新西蘭的氫氣產(chǎn)量將達(dá)70萬(wàn)噸/年?！端{基氫氣路線圖》建議每年出口約30萬(wàn)噸氫氣，約占產(chǎn)量的40%。新西蘭已與日本簽署了一份合作備忘錄，就合作開發(fā)氫技術(shù)和向日本出口綠氫達(dá)成協(xié)議。
美國(guó)：氫能已上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面
2020年，美國(guó)能源部發(fā)布《氫能項(xiàng)目計(jì)劃》，提出未來(lái)10年及更長(zhǎng)時(shí)期氫能研究、開發(fā)和示范的總體戰(zhàn)略框架。該方案明確了氫能發(fā)展的核心技術(shù)領(lǐng)域、需求和挑戰(zhàn)及研發(fā)重點(diǎn)，并確立了氫能計(jì)劃的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)?！稓淠茼?xiàng)目計(jì)劃》設(shè)定了到2030年氫能發(fā)展的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
美國(guó)是世界最大的氫氣生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。每年的氫氣消耗量超過(guò)1100萬(wàn)噸，占全球需求的13%，其中三分之二用于煉油，其余大部分用于氨生產(chǎn)。在原料方面，目前美國(guó)大約80%的氫氣來(lái)源于天然氣重整，其余的大部分是石油煉化工業(yè)的副產(chǎn)氫。
美國(guó)氫能技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈完善，氫能已上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。為了確保在新興技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，美國(guó)十分重視氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關(guān)技術(shù)培育，涉及氫氣的生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、燃料電池制造、燃料電池汽車及加氫站基礎(chǔ)設(shè)施等。美國(guó)在氫燃料電池汽車市場(chǎng)、加氫站利用率等方面處于全球領(lǐng)先水平。目前，美國(guó)氫燃料電池車保有量全球第一，加州政府注重燃料電池消費(fèi)市場(chǎng)的培育，持續(xù)給予多項(xiàng)政策支持，已成為全球燃料電池車推廣最為成熟的地區(qū)。
截至2021年6月，美國(guó)已有17兆瓦的電解制氫項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)，輸氫管道容量為1.4吉瓦(300兆瓦在建或已承諾資金投入)，另外還有120兆瓦正在早期開發(fā)階段，將于2030年上線運(yùn)行。美國(guó)能源部預(yù)測(cè)，潛在部署將高達(dá)13.5吉瓦。
歐盟：積極利用自身優(yōu)勢(shì)加快氫能商業(yè)化進(jìn)程
歐盟一直致力于清潔能源的發(fā)展，近年來(lái)已逐步明確氫能發(fā)展路線。2007年，歐盟委員會(huì)提出《歐洲戰(zhàn)略能源技術(shù)計(jì)劃》，將燃料電池和氫能作為重點(diǎn)支持的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。2008年，歐盟理事會(huì)通過(guò)決議建立“歐洲燃料電池和氫能聯(lián)合組織”，創(chuàng)立由歐盟委員會(huì)、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)等共同組成的產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制，推動(dòng)氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用，部署技術(shù)研發(fā)。2014年，歐盟提出設(shè)立“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”，對(duì)事關(guān)歐盟未來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，在歐盟層面給予公共支持。相關(guān)產(chǎn)業(yè)界呼吁，歐盟應(yīng)在未來(lái)5-10年，向與氫能相關(guān)的“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”注入50億-600億歐元。
2019年，歐洲燃料電池和氫能聯(lián)合組織主導(dǎo)發(fā)布了《歐洲氫能路線圖：歐洲能源轉(zhuǎn)型的可持續(xù)發(fā)展路徑》報(bào)告，提出大規(guī)模發(fā)展氫能是歐盟實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)的必由之路。該報(bào)告描述了一個(gè)雄心勃勃的計(jì)劃：在歐盟部署氫能以實(shí)現(xiàn)控制2攝氏度溫升的目標(biāo)，到2050年歐洲能夠產(chǎn)生大約2250太瓦時(shí)的氫氣，相當(dāng)于歐盟總能源需求的1/4。
2020年，歐盟委員會(huì)正式發(fā)布了《氣候中性的歐洲氫能戰(zhàn)略》政策文件，宣布建立歐盟清潔氫能聯(lián)盟。該戰(zhàn)略制定了歐盟發(fā)展氫能的路線圖，分三個(gè)階段推進(jìn)氫能發(fā)展。第一階段(2020-2024年)，安裝至少6吉瓦的可再生氫電解槽，產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸/年;第二階段(2025-2030年)，安裝至少40吉瓦的可再生氫電解槽，產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)噸/年，成為歐洲能源系統(tǒng)的固有組成部分;第三階段(2030-2050年)，可再生氫技術(shù)應(yīng)達(dá)到成熟并大規(guī)模部署，以覆蓋所有難以脫碳的行業(yè)。
歐盟呼吁各成員國(guó)將氫能列入國(guó)家能源與氣候發(fā)展的中長(zhǎng)期目標(biāo)規(guī)劃。捷克、法國(guó)、德國(guó)、匈牙利、荷蘭、葡萄牙和西班牙等國(guó)已發(fā)布了國(guó)家氫能戰(zhàn)略，意大利和波蘭正在進(jìn)行公眾咨詢，奧地利預(yù)計(jì)很快發(fā)布。這些國(guó)家雖然自身優(yōu)勢(shì)不同，但氫能戰(zhàn)略與歐盟氫能戰(zhàn)略非常一致，幾乎所有國(guó)家都確立了電解氫的目標(biāo)，到2030年累計(jì)達(dá)到20吉瓦以上(意大利和波蘭的戰(zhàn)略中還有7吉瓦)。歐盟部分國(guó)家氫能戰(zhàn)略如表1所示。
歐盟將氫能作為能源安全和能源轉(zhuǎn)型的重要保障，積極利用自身優(yōu)勢(shì)，加快氫能商業(yè)化進(jìn)程。歐盟在發(fā)展氫能方面有自身優(yōu)勢(shì)，一方面，風(fēng)力和光伏發(fā)電發(fā)展快速，可以長(zhǎng)期為綠氫的生產(chǎn)提供便利條件;另一方面，歐盟擁有較為完善的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)擴(kuò)建可為氫能的運(yùn)輸提供支持?；谧陨韮?yōu)勢(shì)，歐盟在制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫、氫利用和燃料電池等領(lǐng)域均取得了豐碩成果，并形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，目前正積極進(jìn)行商業(yè)化探索。
歐洲燃料電池和氫能聯(lián)合組織在歐盟氫能發(fā)展過(guò)程中扮演重要角色，推動(dòng)氫能的研發(fā)、創(chuàng)新和示范。歐洲的氫能研發(fā)應(yīng)用不斷取得突破，2018年6月，世界第一輛氫動(dòng)力列車在德國(guó)北部試運(yùn)行。2020年，歐盟生產(chǎn)和使用了約700萬(wàn)噸氫氣。氫氣主要來(lái)源于天然氣和煉油廠、石化行業(yè)的副產(chǎn)品。而氫氣的主要消費(fèi)端是煉油(370萬(wàn)噸)和化工行業(yè)(300萬(wàn)噸)。
在供應(yīng)端，可再生的電解制氫被認(rèn)為是制氫的主要途徑。歐盟已安裝超過(guò)140兆瓦的電解專用制氫設(shè)備，占全球產(chǎn)能的40%以上。歐盟成員國(guó)政府戰(zhàn)略發(fā)出的強(qiáng)烈信號(hào)為進(jìn)一步部署創(chuàng)造了動(dòng)力，歐盟正在開發(fā)的輸氫管道容量到2030年將超過(guò)20吉瓦，其中超過(guò)1吉瓦已在建設(shè)中或已承諾資金。
日本：推動(dòng)氫能與其他能源耦合協(xié)同發(fā)展
從氫能研究到“氫能社會(huì)”構(gòu)想，再到形成國(guó)家戰(zhàn)略，日本大致經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段。第一階段受到石油危機(jī)觸發(fā)，日本于1974年啟動(dòng)“陽(yáng)光計(jì)劃”，醞釀并實(shí)施包括氫能在內(nèi)的一系列能源研究項(xiàng)目。第二階段為2003年發(fā)布《第一次能源基本計(jì)劃》，首次提出“氫能社會(huì)”構(gòu)想。第三階段是2017年出臺(tái)《氫能源基本戰(zhàn)略》，將構(gòu)想提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。目前已逐步進(jìn)入新階段，即氫能戰(zhàn)略的溢出階段。
日本于2014年發(fā)布了《氫能/燃料電池戰(zhàn)略發(fā)展路線圖》，并于2016年和2019年做了更新，從《氫能/燃料電池戰(zhàn)略發(fā)展路線圖》可知，日本構(gòu)建“氫能社會(huì)”依托于三個(gè)階段的戰(zhàn)略路線規(guī)劃。第一階段為推廣燃料電池應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)氫能應(yīng)用，在這一階段主要利用副產(chǎn)氫氣，或石油、天然氣等化石能源制氫。第二階段為使用未利用能源制氫、運(yùn)輸、儲(chǔ)存與發(fā)電。第三階段旨在依托可再生能源，未利用能源結(jié)合碳回收與捕集技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全生命周期零排放供氫系統(tǒng)。計(jì)劃到2025年建設(shè)320個(gè)加氫站。
2017年出臺(tái)的《氫能源基本戰(zhàn)略》明確了降低制氫成本的路線圖和目標(biāo)，旨在2030年降至30日元/立方米，未來(lái)實(shí)現(xiàn)20日元/立方米。2021年宣布《綠色增長(zhǎng)計(jì)劃》，提出在2030年氫能產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)300萬(wàn)噸的目標(biāo)。為了支持這一目標(biāo)，日本政府宣布了一項(xiàng)7000億日元的公共投資計(jì)劃，支持日本氫氣供應(yīng)鏈發(fā)展。
在日本的戰(zhàn)略路徑中，不將氫能作為化石能源的替代能源，而是致立于推動(dòng)氫能與褐煤等多種化石能源及可再生能源的耦合協(xié)同發(fā)展。另一方面，日本傾向于構(gòu)建國(guó)際氫能供應(yīng)鏈，從2018年起，日本已連續(xù)3年主辦氫能源部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，旨在主導(dǎo)并推動(dòng)全球“氫能社會(huì)”發(fā)展。
2020年，日本的氫氣需求量接近200萬(wàn)噸，其中煉油占了近90%的需求，其余部分是氨生產(chǎn)需求。在氫氣來(lái)源方面，來(lái)源于天然氣的氫氣占50%以上，另有45%是煉油和石化行業(yè)的副產(chǎn)氫，剩下的來(lái)源于小型煤炭生產(chǎn)過(guò)程。
日本一直是在交通運(yùn)輸領(lǐng)域中使用氫氣的先行者，本田公司在2008年推出了首款商用燃料電池車電動(dòng)車(FCEV)。2021年4月，日本大約有5600輛FCEV，是世界第四大市場(chǎng)，而且日本確立了FCEV發(fā)展目標(biāo)，即到2025年達(dá)到20萬(wàn)輛，到2030年達(dá)到80萬(wàn)輛。
韓國(guó)：致力于打造世界最大交通和電力氫燃料電池市場(chǎng)
2018年，韓國(guó)發(fā)布《創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略投資計(jì)劃》，將氫能產(chǎn)業(yè)列為三大戰(zhàn)略投資方向之一。2019年，發(fā)布《氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖》，明確了制氫、加氫和燃料電池發(fā)展的目標(biāo)?！稓淠芙?jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖》強(qiáng)調(diào)了兩個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)，一個(gè)是建立氫市場(chǎng)，另一個(gè)是打造世界最大的用于交通和電力的氫燃料電池市場(chǎng)。根據(jù)該路線圖，韓國(guó)政府計(jì)劃將氫燃料電池車市場(chǎng)規(guī)模從2018年的1800輛擴(kuò)大到2022年的8萬(wàn)輛，到2040年達(dá)到620萬(wàn)輛。用于發(fā)電的氫燃料電池容量到2040年將達(dá)15吉瓦。氫氣的需求量2030年將達(dá)到194萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到526萬(wàn)噸。
2020年2月，韓國(guó)頒布《促進(jìn)氫經(jīng)濟(jì)和氫安全管理法》，這是全球首個(gè)促進(jìn)氫經(jīng)濟(jì)和氫安全的管理法案，目的在于促進(jìn)基于安全的氫經(jīng)濟(jì)建設(shè),系統(tǒng)、有效地促進(jìn)韓國(guó)氫工業(yè)的發(fā)展，為氫能供應(yīng)和氫設(shè)施的安全管理提供支持，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2021年，韓國(guó)發(fā)布首個(gè)《氫經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本規(guī)劃》，提出到2050年韓國(guó)氫能將占最終能源消耗的33%，發(fā)電量的23.8%，成為超過(guò)石油的最大能源，將在全國(guó)建立2000多處加氫站。
韓國(guó)是采用氫技術(shù)最活躍的國(guó)家之一。2020年，韓國(guó)生產(chǎn)和使用的氫氣超過(guò)180萬(wàn)噸，幾乎所有需求都來(lái)自煉油和石化過(guò)程。在氫氣來(lái)源方面，大約60%的氫氣是來(lái)自各種來(lái)源的副產(chǎn)品，其余40%來(lái)自天然氣。
在交通方面，2020年，韓國(guó)投放了超過(guò)1萬(wàn)輛商用燃料電池車電動(dòng)車，走在世界的前列。在固定式燃料電池方面，韓國(guó)目前的裝機(jī)容量為620兆瓦，幾乎是2018年底的兩倍。韓國(guó)非常重視低碳?xì)涞纳a(chǎn)，第一批開發(fā)低碳?xì)錃馍a(chǎn)的項(xiàng)目已經(jīng)在進(jìn)行中，2021年，韓國(guó)SK集團(tuán)旗下SKE&S公司與現(xiàn)代石油(HyundaiOilbank)宣布聯(lián)合開發(fā)兩個(gè)天然氣制氫項(xiàng)目，總產(chǎn)能為35萬(wàn)噸/年。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，林德集團(tuán)(Linde)和韓國(guó)曉星集團(tuán)(Hyosung)于2021合作建設(shè)了亞洲最大的液化氫氣廠，為交通行業(yè)提供氫氣。
澳大利亞：創(chuàng)建氫能樞紐
澳大利亞蘊(yùn)含豐富的煤炭、天然氣等化石能源資源，可用于制取充足的氫氣;澳大利亞擁有完善的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈及完善的天然氣生產(chǎn)、液化、儲(chǔ)運(yùn)等基礎(chǔ)設(shè)施及專業(yè)技術(shù)支持，可以在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)揮作用。澳大利亞政府高度重視氫能發(fā)展，總體氫能戰(zhàn)略是大力發(fā)展清潔、創(chuàng)新、安全和有競(jìng)爭(zhēng)力的氫能源產(chǎn)業(yè)，以新能源制氫、氫發(fā)電、氫出口作為重要策略，有潛力成為全球最大的氫氣生產(chǎn)國(guó)之一。
澳大利亞于2019年11月發(fā)布《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，確立了發(fā)展目標(biāo)和具體行動(dòng)，探索了清潔制氫的潛力，概述了快速擴(kuò)大規(guī)模的計(jì)劃，并詳細(xì)說(shuō)明了政府、行業(yè)和社區(qū)所需的協(xié)調(diào)行動(dòng)，致力于消除氫能行業(yè)發(fā)展的障礙。作為該計(jì)劃的一部分，政府已投資超過(guò)13億澳元以加快國(guó)內(nèi)氫產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。該戰(zhàn)略還強(qiáng)調(diào)了氫出口帶來(lái)的重大機(jī)遇，政府正在通過(guò)與新加坡、德國(guó)、日本、韓國(guó)及英國(guó)發(fā)展國(guó)際伙伴關(guān)系來(lái)促進(jìn)氫出口。
澳大利亞戰(zhàn)略的一個(gè)關(guān)鍵要素將是創(chuàng)建氫能樞紐—大規(guī)模氫氣需求的集群。這些設(shè)施可能在港口、城市或偏遠(yuǎn)地區(qū)，將為該行業(yè)提供擴(kuò)大規(guī)模的跳板。氫能樞紐將使基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展更具成本效益，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)中提高效率，加速創(chuàng)新，并從部門耦合中實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。在運(yùn)輸、工業(yè)和天然氣分銷網(wǎng)絡(luò)中使用氫，并將氫技術(shù)以提高可靠性的方式整合到電力系統(tǒng)中。在促進(jìn)國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還將支撐澳大利亞的出口能力，使澳大利亞成為全球領(lǐng)先的氫參與者。
目前，澳大利亞的氫氣需求量還非常小，幾乎全部用于煉油和氨生產(chǎn)，此外，國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)也很有限。然而，該國(guó)在廉價(jià)生產(chǎn)低碳?xì)錃夥矫嬗芯薮蟮臐摿?。認(rèn)識(shí)到這一機(jī)遇，政府投資了7個(gè)氫氣中心，集中用戶，從而將基礎(chǔ)設(shè)施成本降至最低。
澳大利亞利用可再生能源生產(chǎn)氫氣的潛力巨大。目前，9個(gè)容量大于1吉瓦的項(xiàng)目正在開發(fā)中，其中包括一些世界上規(guī)模最大的項(xiàng)目：西部綠色能源中心(相當(dāng)于20吉瓦的電解容量)、亞洲可再生能源中心(14吉瓦)、HyEnergy零碳?xì)?8吉瓦)及Murchison項(xiàng)目(5吉瓦)。如果所有正在開發(fā)的項(xiàng)目都成功部署，到2030年，澳大利亞的電解氫產(chǎn)能將達(dá)到近20吉瓦，其中大部分將以氫氣和氨的形式出口。
新西蘭：路線圖勾勒“成為氫生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者”愿景
為應(yīng)對(duì)氣候變化和向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，新西蘭政府確立了國(guó)家目標(biāo)：一是到2030年，溫室氣體排放量比2005年的水平減少30%;二是到2035年，100%電力供應(yīng)來(lái)自可再生電力;三是到2050年實(shí)現(xiàn)零排放。新西蘭的氫愿景是利用氫的機(jī)會(huì)，為新西蘭創(chuàng)造一個(gè)可持續(xù)的、有彈性的能源未來(lái)。
新西蘭于2019年3月宣布了《塔拉納基氫氣路線圖》(見表2)。這份路線圖是由開發(fā)機(jī)構(gòu)“投資塔拉納基”、新普利茅斯地方議會(huì)、新西蘭氫能公司HiringaEnergy和省級(jí)增長(zhǎng)基金共同制定的。路線圖闡述了該地區(qū)要如何利用現(xiàn)有的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施成為氫生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者。省級(jí)增長(zhǎng)基金也已獲得支持，以幫助發(fā)展塔拉納基的氫燃料基礎(chǔ)設(shè)施。政府正在塔拉納基建立一個(gè)國(guó)家新能源發(fā)展中心，幫助新西蘭向低碳未來(lái)過(guò)渡，還將設(shè)立一個(gè)新的科學(xué)研究基金，以促進(jìn)新綠色能源技術(shù)的早期研究。
新西蘭氫能發(fā)展路線圖概述了新西蘭利用氫的潛力建立可持續(xù)和彈性能源系統(tǒng)的指示性途徑，并顯示了不同的途徑如何與政府戰(zhàn)略的其他部分相結(jié)合。
目前，新西蘭的氫氣市場(chǎng)還較小。但新西蘭被認(rèn)為是世界上最適合創(chuàng)新、試驗(yàn)和示范的地方之一，監(jiān)管障礙最少。它現(xiàn)有的天然氣、工藝和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施可以進(jìn)行改造來(lái)用于氫氣工業(yè)。
新西蘭有大量可再生能源，利用可再生能源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步電氣化，同時(shí)節(jié)約能源和從碳?xì)浠衔镛D(zhuǎn)換燃料是新西蘭能源部門脫碳的主要途徑。冬季，新西蘭的水力發(fā)電產(chǎn)量下降，而對(duì)取暖和照明的需求卻增加，有必要建立能源儲(chǔ)存系統(tǒng)來(lái)平衡不同時(shí)間段的電力需求。氫很適合擔(dān)當(dāng)這一角色，可將夏季產(chǎn)出的多余電力用來(lái)生產(chǎn)氫氣儲(chǔ)存起來(lái)，在冬季水力發(fā)電產(chǎn)量下降時(shí)使用。
新西蘭擁有豐富的可再生能源，可利用來(lái)生產(chǎn)綠氫，部分用于出口。國(guó)際能源署認(rèn)為，到2030年，新西蘭的氫氣產(chǎn)量將達(dá)70萬(wàn)噸/年?！端{基氫氣路線圖》建議每年出口約30萬(wàn)噸氫氣，約占產(chǎn)量的40%。新西蘭已與日本簽署了一份合作備忘錄，就合作開發(fā)氫技術(shù)和向日本出口綠氫達(dá)成協(xié)議。
