2021年全球能源市場全面復(fù)蘇

bp近期發(fā)布了最新版《全球能源統(tǒng)計(jì)》報(bào)告，對2021年全球能源行業(yè)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和系統(tǒng)梳理。結(jié)果表明，隨著疫情的緩解，全球經(jīng)濟(jì)2021年出現(xiàn)了明顯復(fù)蘇跡象，能源需求也隨之出現(xiàn)較大幅度增長。由于2020年疫情影響較重，同比已經(jīng)無法很好地反映趨勢，而將疫情前的2019年也考慮進(jìn)來，更能窺得全球能源發(fā)展的一些端倪：全球能源行業(yè)正面臨著50年來罕見的挑戰(zhàn)和巨大的不確定性，全球性的能源短缺和價(jià)格上漲突顯了人類在尋求能源安全、合理能源價(jià)格和低碳轉(zhuǎn)型時面臨的“三難”境地。

化石能源消費(fèi)強(qiáng)勁反彈

2021年全球一次能源需求比2020年增加了5.8%，與疫情前(2019年)的能源需求水平相比高出了1.3%，充分表明全球經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。但從一次能源需求的類型來看，近3年唯一保持增長的是可再生能源消費(fèi)。2019～2021年，可再生能源消費(fèi)共增加了8艾焦(EJ=1018焦耳)，化石能源消費(fèi)水平則基本保持穩(wěn)定。2021年，化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的82%，較2019年的83%和5年前的85%略低。

2021年全球一次能源消費(fèi)增幅創(chuàng)歷史新高，其中發(fā)展中國家是增長主力。與此同時，二氧化碳排放量也大幅增加。源自能源使用、工業(yè)、伴生氣放空燃燒和甲烷的二氧化碳排放量與2020年相比增加了5.7%，至390億噸二氧化碳當(dāng)量，其中源自能源使用的碳排放量增加了5.9%，達(dá)到339億噸二氧化碳當(dāng)量，接近2019年的排放水平。源自伴生氣放空燃燒的二氧化碳排放量增加了2.9%，源自甲烷和工業(yè)的二氧化碳排放量增加了4.6%。

油氣命運(yùn)依然冰火兩重天

天然氣作為能源轉(zhuǎn)型中重要的過渡燃料依然比石油受歡迎，全球經(jīng)濟(jì)雖然有所恢復(fù)，但石油需求和消費(fèi)仍略低于疫情前水平，煉油產(chǎn)能也隨之出現(xiàn)下降，與此同時，天然氣則量價(jià)齊升，依然是市場“寵兒”。

2021年，全球石油需求雖較2020年出現(xiàn)大幅增長，但仍低于2019年;石油消費(fèi)增加了530萬桶/日，較2019年低370萬桶/日。石油消費(fèi)增長主要源自汽柴油需求的增長。從區(qū)域來看，增幅最大的國家或地區(qū)依次為美國(150萬桶/日)、中國(130萬桶/日)和歐盟(57萬桶/日)。

2021年，全球石油產(chǎn)量增加了140萬桶/日，主要來自歐佩克成員國，占總增量的3/4。所有國家中，利比亞、伊朗和加拿大依次位列增產(chǎn)前三名;尼日利亞、英國和安哥拉則位列減產(chǎn)前三名。

2021年，煉油產(chǎn)能出現(xiàn)了30年來的首次下降，減少了近50萬桶/日，主要受經(jīng)合組織成員國產(chǎn)能大降的影響，這也是1998年以來經(jīng)合組織成員國煉油產(chǎn)能最低的一年。三大天然氣市場氣價(jià)全面反彈，歐洲漲價(jià)4倍，亞洲液化天然氣(LNG)現(xiàn)貨市場價(jià)格漲了3倍，美國漲價(jià)接近2倍，均為2014年以來新高。全球天然氣需求增加了5.3%，恢復(fù)到疫情前，即2019年的水平，首次超過4萬億立方米，但其在一次能源消費(fèi)中的占比未發(fā)生改變。

2021年，LNG供應(yīng)量增至5160億立方米，增幅為5.6%，是2015年以來除2020年以外的最低增幅。美國LNG供應(yīng)量增加了340億立方米，不僅是最主要的增長源，而且大幅抵消了大西洋盆地LNG出口國供應(yīng)量的下降。中國超過日本，成為全球最大LNG進(jìn)口國，需求量占2021年新增LNG需求的60%。

2021年對管道天然氣供應(yīng)量增量貢獻(xiàn)最大的是阿爾及利亞(對歐管道出口)，增加了130億立方米，其次為阿塞拜疆。

俄羅斯對歐洲管道氣出口量穩(wěn)定在1670億立方米。俄羅斯對歐洲管道氣和LNG出口量在歐洲2021年天然氣總消費(fèi)量中占比接近40%。

煤炭遇冷十年再殺“回馬槍”

能源短缺現(xiàn)象不僅帶動了油氣需求和消費(fèi)的提升，還為日漸淡出市場的煤炭提供了發(fā)展機(jī)遇。煤價(jià)在2021年出現(xiàn)大幅上漲，歐洲市場均價(jià)達(dá)到121美元/噸，亞洲市場均價(jià)達(dá)到145美元/噸，是2008年以來最高值。煤炭消費(fèi)增長了6%，達(dá)到160艾焦，略高于2019年的水平，是2014年以來的最高值。中國和印度的煤炭消費(fèi)增量占總增量的70%，分別增加了3.7艾焦和2.7艾焦。

2021年，全球煤炭產(chǎn)量新增4.4億噸，主要來自中國和印度，但兩國的新增產(chǎn)量大多自產(chǎn)自銷，印尼新增產(chǎn)量位列第三。值得一提的是北美和歐洲，煤炭消費(fèi)量一改過去十年的下降態(tài)勢，2021年都出現(xiàn)了增長。

可再生能源主導(dǎo)電力增長

2021年，全球發(fā)電量與2020年相比增長了6.2%，與2010年走勢極為相似，2010年發(fā)電量反彈的動力源于全球走出2008年金融危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這也與2021年全球經(jīng)濟(jì)在疫情緩解后復(fù)蘇類似。風(fēng)能和太陽能發(fā)電在總發(fā)電量中的占比在2021年首次超過了10%，達(dá)到10.2%，也高于核電占比，這對可再生能源發(fā)電具有里程碑意義。

盡管如此，燃煤發(fā)電仍是全球最主要的發(fā)電來源，占比從2020年的35.1%增至36%。燃?xì)獍l(fā)電增長了2.6%，但在總發(fā)電量中的占比卻有所下降，從2020年的23.7%降至22.9%。

2021年，可再生一次能源(包括生物燃料，但不含水力發(fā)電)發(fā)電能力增加了5.1艾焦，年增幅為15%，而2020年的年增幅僅為9%，也高于2021年任何其他能源形式發(fā)電的增量。太陽能和風(fēng)能發(fā)電能力增長迅猛，新增226吉瓦，接近2020年的236吉瓦(歷史最高增量)。中國仍是新增太陽能和風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)能的主力，分別占新增總產(chǎn)能的36%和40%。

2021年，水力發(fā)電下降了1.4%，是2015年以來的首次下降，與之形成對比的是核電，新增4.2%，增幅為2004年以來最高。

商品價(jià)格暴漲，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力巨大

2021年，與能源相關(guān)的重要礦產(chǎn)價(jià)格漲幅驚人。鈷價(jià)格飆漲63%，達(dá)到平均5.1萬美元/噸;碳酸鋰價(jià)格也大漲58%，達(dá)到平均1.1萬美元/噸。今年以來，主要礦物價(jià)格的飛漲毫無減速跡象，前5個月，鋰價(jià)再次上漲400%。從2021年的產(chǎn)量來看，鋰產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了27%的增長，但鈷產(chǎn)量僅增長了4%，呼應(yīng)了兩種礦產(chǎn)的價(jià)格漲幅。

總體來看，2021年全球能源市場“漲”字當(dāng)頭，價(jià)格上漲十分迅猛，但漲價(jià)最顯著的是天然氣。以歐洲歷史最悠久的天然氣現(xiàn)貨市場英國NBP為例，氣價(jià)比2020年上漲了350%，達(dá)到平均16美元/百萬英熱單位。油價(jià)比2020年上漲了70%，布倫特平均油價(jià)達(dá)到70美元/桶，是2015年以來第二高。今年以來，國際油氣價(jià)格依然漲勢如虹。這些不利條件可能使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐平添變數(shù)。

全球可采石油資源量下降，或威脅能源供應(yīng)安全

bp的能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告發(fā)布后不久，挪威能源研究公司Rystad也出臺了《2022年能源分析報(bào)告》，對全球主要資源國的資源量和儲量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，描述了未來幾十年各國的石油生產(chǎn)潛力，與bp的實(shí)時數(shù)據(jù)結(jié)合閱讀，更有助于了解全球油氣發(fā)展全貌。

Rystad在報(bào)告中指出，以2022年1月1日為時間節(jié)點(diǎn)，全球可采石油資源量約1.572萬億桶，較2021年的可采石油資源量低1520億桶。這里的可采石油資源量對應(yīng)的是油氣行業(yè)中的“剩余技術(shù)可采原油和凝析油資源量”，即現(xiàn)有油田、石油發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)區(qū)的預(yù)期可采資源量。

資源量下降的主要原因有兩個，一是石油擴(kuò)產(chǎn)，2021年約有300億桶石油已被采出“變現(xiàn)”為產(chǎn)量;二是勘探乏力導(dǎo)致資源量大減。受能源轉(zhuǎn)型、環(huán)保政策、疫情及經(jīng)濟(jì)形勢的影響，全球勘探后勁乏力，待發(fā)現(xiàn)資源量減少了約1200億桶，尤其是美國海上，受政府對聯(lián)邦土地租賃禁令的影響，約有200億桶石油資源無法探明。在現(xiàn)有的1.572萬億桶可采石油資源量中，按50美元/桶的油價(jià)計(jì)算，2100年前可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)開采的僅1.2萬億桶，而這些儲量的開采可能導(dǎo)致2050年全球氣溫升高0.1攝氏度。

報(bào)告指出，石油資源量下降對環(huán)境來說并非壞事，但可能進(jìn)一步威脅本就脆弱的全球能源市場。能源安全雖是老生常談，但卻是各國無法回避的問題。人口不斷增長，全球能源需求也隨之不斷上升。任何試圖影響能源供應(yīng)的舉措都可能導(dǎo)致能源價(jià)格大幅波動，這一點(diǎn)在美國這樣的油氣資源大國也同樣得到印證?？刂颇茉聪M(fèi)、鼓勵交通領(lǐng)域的電氣化，以及大力提高能效正成為各國政要和投資者考慮的重心。

考慮到近年來投資界對勘探風(fēng)險(xiǎn)的厭惡，以及政府發(fā)放租賃區(qū)塊數(shù)量劇減等因素，Rystad的報(bào)告調(diào)低了對全球待發(fā)現(xiàn)石油資源量的預(yù)測，從2018年的1萬億桶降至3500億桶。資源量的大幅下調(diào)，一方面對全球碳減排有著積極意義，另一方面也意味著全球能源供應(yīng)可能持續(xù)吃緊，特別是電動汽車普及率低于預(yù)期的當(dāng)下，產(chǎn)生這種擔(dān)憂，并非空穴來風(fēng)。

Rystad的報(bào)告還更新了各國的證實(shí)儲量。數(shù)據(jù)表明，歐佩克成員國的證實(shí)儲量水平相差不大，基本可滿足其未來十幾年的開采需求。其中可供開采年限最短的為伊拉克，僅為10年;最長的是沙特，超過14年。在非歐佩克成員國中，墨西哥的證實(shí)儲量水平最低，僅可供其開采5年;加拿大則頗有“余糧”，可供其開采20年。

從全球可采石油資源量來看，沙特有2750億桶石油;美國次之，有1930億桶;俄羅斯有1370億桶;加拿大有1180億桶;伊拉克有1050億桶。

南美洲可采石油資源量最高的仍是巴西，為710億桶，是其證實(shí)儲量的10倍，但仍較去年的估值減少了40億桶。歐洲的油氣生產(chǎn)主力挪威和英國，可采石油資源量降低10億桶，現(xiàn)分別調(diào)整至100億桶和170億桶。

雖然多數(shù)國家的新增可采石油資源量都在下降，但美國卻是例外，新增了80億桶可采石油資源量。

從數(shù)據(jù)來看，沙特巨大的可采石油資源量預(yù)示著其未來巨大的石油生產(chǎn)潛力，但美國的技術(shù)研發(fā)和進(jìn)步也應(yīng)成為重要的考慮因素，畢竟通過水平井和大規(guī)模水力壓裂法，美國實(shí)現(xiàn)了大量開采原本并不具備經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值的頁巖油氣資源的目標(biāo)，這些油氣資源的蜂擁入市，已使世界能源格局發(fā)生巨變。

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全球油氣2021產(chǎn)量排行榜

石油產(chǎn)量

bp最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2021年，全球第一大產(chǎn)油國是美國，日產(chǎn)量達(dá)到1658萬桶，較2020年的1645萬桶增加了0.8%，低于2019年的1711萬桶。

2016～2019年，美國石油產(chǎn)量一直呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，2016年產(chǎn)量為1235萬桶/日，2017年增至1314萬桶/日，2018年為1531萬桶/日。

2021年，沙特石油產(chǎn)量位列第二，日產(chǎn)1095萬桶，同比減少了0.8%;俄羅斯石油產(chǎn)量位列第三，日產(chǎn)1094萬桶，同比增加了2.6%。

天然氣產(chǎn)量

2021年，美國的天然氣產(chǎn)量也同樣位列榜首，總計(jì)生產(chǎn)了9342億立方米天然氣，與2020年相比，增長了2.3%。這是美國2015年以來連續(xù)7年天然氣產(chǎn)量增長。

2021年，俄羅斯天然氣產(chǎn)量位列第二，生產(chǎn)了7017億立方米天然氣，比2020年增長了10.4%;伊朗天然氣產(chǎn)量位列第三，為2567億立方米，與2020年相比增長了3.1%。

從油氣資源國近十年的產(chǎn)量消長走勢可以看出，沙特和俄羅斯的石油產(chǎn)量近十年來雖略有起伏，但基本保持穩(wěn)定，而美國的石油產(chǎn)量卻發(fā)生了翻天覆地的變化，2014年首次超越沙特，其后略有反復(fù)，2016年再次被沙特少量反超，2019年又達(dá)到歷史高位。2017年至今，美國已連續(xù)5年穩(wěn)坐全球最大產(chǎn)油國“交椅”，且其與沙特的石油產(chǎn)量之間不斷拉開距離，目前已是沙特石油產(chǎn)量的1.51倍，已非一個量級的選手。

從天然氣產(chǎn)量來看，唯一可與美國平起平坐的國家是俄羅斯，但美國近年來穩(wěn)步增產(chǎn)，逐漸將俄羅斯甩在身后。美國油氣產(chǎn)量的崛起不僅重構(gòu)了全球能源市場格局，也終結(jié)了一度流行的石油儲量峰值論，更激發(fā)了可再生能源的發(fā)展大潮。