“現(xiàn)在，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格還是偏高。”9月14日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書陳士華在接受記者采訪時(shí)直言，“這種現(xiàn)象不正常。”之前，在中汽協(xié)月度汽車產(chǎn)銷發(fā)布會(huì)上，陳士華就曾呼吁，動(dòng)力電池上游企業(yè)務(wù)必理性控制產(chǎn)品價(jià)格，讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

近年來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的熱點(diǎn)話題逐漸轉(zhuǎn)移到上游原材料價(jià)格變動(dòng)。記者了解到，上游原材料特別是鋰礦資源，正在成為保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的戰(zhàn)略資源。鋰礦這種新型“白色石油”緊缺的破解之道，受到各方面挑戰(zhàn)。

01 供需錯(cuò)配不應(yīng)成為價(jià)格激增的理由

當(dāng)被問(wèn)及上游原材料價(jià)格上漲對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響時(shí)，陳士華直言：“縱觀整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從上游原材料到動(dòng)力電池企業(yè)再到整車企業(yè)，利潤(rùn)率在不斷降低，甚至很多整車企業(yè)不賺錢。”

根據(jù)贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)最近發(fā)布的2022年上半年財(cái)報(bào)，贛鋒鋰業(yè)營(yíng)收144億元，凈利潤(rùn)達(dá)72.5億元;天齊鋰業(yè)營(yíng)收143億元，凈利潤(rùn)達(dá)103億元。反觀國(guó)內(nèi)各大上市汽車企業(yè)，凈利潤(rùn)最高的上汽集團(tuán)僅為69億元，動(dòng)力電池大佬寧德時(shí)代的凈利潤(rùn)才剛剛接近82億元。

此前，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪直言：“當(dāng)前，動(dòng)力電池成本占汽車總成本的40%～60%，我們現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎?”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱則“隔空”回應(yīng)：“公司(寧德時(shí)代)今年雖然還沒(méi)虧本，但基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，也非常痛苦。”

“這些企業(yè)公開的半年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上游原材料企業(yè)有合理的利潤(rùn)在情理之中，但不應(yīng)該像現(xiàn)在這樣高。”陳士華告訴記者，“下游新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)在增長(zhǎng)非常快，客觀地講，價(jià)格上漲很正常，但漲到現(xiàn)在這種程度不正常。”

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤(rùn)率對(duì)比如此鮮明的情況下，上游原材料特別是碳酸鋰價(jià)格沒(méi)有一絲下降的跡象，最近反而重新回到了50萬(wàn)元/噸。上海鋼聯(lián)9月13日公布的數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格單日漲2600元/噸，均價(jià)達(dá)50萬(wàn)元/噸，比去年初上漲近8倍，較今年年初上漲近80%。

供需錯(cuò)配導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格上漲，成為行業(yè)人士的共識(shí)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來(lái)說(shuō)，碳酸鋰價(jià)格上漲有客觀原因。陳士華說(shuō)，當(dāng)前，我國(guó)鋰資源主要依靠進(jìn)口;國(guó)內(nèi)鋰資源容量有限，開發(fā)速度也不是很快。全球鋰儲(chǔ)量分布集中在智利、澳大利亞和阿根廷等地，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)比較大，我國(guó)鋰儲(chǔ)量居世界第4位，有較大開采潛力。

陳士華還告訴記者：“上游原材料的供給沒(méi)法滿足下游需求，不能成為原材料價(jià)格激增的正當(dāng)理由。國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格這么高，的確存在一些炒作行為。政府應(yīng)該可以采取措施，打擊抬高價(jià)格的不合理行為，打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。”據(jù)了解，韓國(guó)和日本進(jìn)口碳酸鋰的價(jià)格普遍比國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格偏低。

02 國(guó)內(nèi)鋰礦開采速度需統(tǒng)一管控

“在‘雙碳’目標(biāo)下，我國(guó)新能源汽車保有量將快速攀升，新能源汽車銷量峰值預(yù)計(jì)在4000萬(wàn)輛左右。”中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司首席專家趙冬昶表示。

據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，至2024年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將從GWh邁進(jìn)TWh;至2030年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)3TWh;其中，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將約占全球的45%。

趙冬昶指出，在汽車全面電動(dòng)化背景下，動(dòng)力電池關(guān)鍵資源需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng);未來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池鋰、鎳、鈷資源需求將快速上漲;預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池鋰、鎳、鈷需求量將分別達(dá)72萬(wàn)噸、44萬(wàn)噸與5.3萬(wàn)噸。

面對(duì)爆發(fā)的下游市場(chǎng)，上游原材料鋰、鈷、鎳資源供應(yīng)都可能存在風(fēng)險(xiǎn)。趙冬昶認(rèn)為，未來(lái)，我國(guó)鎳資源可以保持供需平衡，鋰、鈷資源存在不同程度的供不應(yīng)求風(fēng)險(xiǎn)。他說(shuō)：“2036年之前，鋰資源的需求大于供給。鈷資源將在中長(zhǎng)期供不應(yīng)求，我國(guó)鈷資源的供需平衡將在2046年實(shí)現(xiàn)。”

“當(dāng)前，鋰可以被稱為‘白色石油’。從新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)說(shuō)，鋰資源已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略資源高度，需要國(guó)家統(tǒng)一開采管控。”陳士華說(shuō)。波士頓咨詢董事、總經(jīng)理、全球合伙人李科也認(rèn)為，政府監(jiān)管對(duì)鋰電池供應(yīng)鏈影響巨大，其中以采礦權(quán)與自貿(mào)協(xié)議的“成分要求”影響最大。

陳士華標(biāo)示，面對(duì)上游原材料價(jià)格上漲，行業(yè)的建議是加大國(guó)內(nèi)鋰礦的開采速度。記者了解到，當(dāng)前，四川鋰礦還在開采過(guò)程中，進(jìn)度沒(méi)那么快;青海鹽湖鋰開采條件已經(jīng)比較成熟;西藏鋰礦的開發(fā)速度也沒(méi)有那么快。

“之前，四川鋰礦開發(fā)得比較早，但沒(méi)有從國(guó)家層面統(tǒng)一布局，在開采過(guò)程中遇到了包括環(huán)境污染等各種問(wèn)題;后來(lái)，對(duì)鋰礦開發(fā)重新進(jìn)行了布局。另外，我國(guó)鋰礦儲(chǔ)存量小，鋰含量比較低，涉及開采成本等各種情況。比如，江西鋰礦屬于云母礦，開采會(huì)帶來(lái)大量礦渣等問(wèn)題，這些都需要考慮。”陳士華告訴記者，“現(xiàn)在，一些大企業(yè)開始進(jìn)入上游原材料領(lǐng)域，但產(chǎn)能的釋放需要一個(gè)過(guò)程。”

03 上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是關(guān)鍵

趙冬昶建議，從加強(qiáng)供給保障和擴(kuò)大循環(huán)利用的兩個(gè)方面入手，在礦產(chǎn)資源開采、加工、制造、使用和回收在內(nèi)的全生命周期，建立資源風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的閉環(huán)管理體系;增加國(guó)內(nèi)鋰資源的投資與開采，促進(jìn)鋰礦開采技術(shù)突破;可以增加國(guó)外鎳資源進(jìn)口，適當(dāng)調(diào)低國(guó)內(nèi)供給比例;加強(qiáng)國(guó)際間鈷資源協(xié)調(diào)，擴(kuò)大國(guó)外鈷礦產(chǎn)投資。

陳士華強(qiáng)調(diào)：“動(dòng)力電池回收必將是鋰資源的一個(gè)重要來(lái)源。”李科也表示：“動(dòng)力電池的回收利用是重要議題，動(dòng)力電池企業(yè)在這些領(lǐng)域進(jìn)行積極投入布局非常有必要。”

不過(guò)，陳士華表示，報(bào)廢的新能源汽車數(shù)量還很少，動(dòng)力電池回收遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足新車生產(chǎn)的需要。因此，保障上游原材料供應(yīng)，動(dòng)力電池回收還需走很長(zhǎng)的路。

記者了解到，除了電池廠商開始積極買礦以外，汽車企業(yè)也有所布局。近一兩年來(lái)，特斯拉、寶馬、大眾集團(tuán)、通用汽車、福特、Stellantis、雷諾、豐田等積極向上游投資，或簽署長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，或直接入股礦業(yè)公司。

“如果產(chǎn)業(yè)鏈上誰(shuí)也不考慮誰(shuí)的利益，那么，就會(huì)造成不得不向上下游去延伸。這個(gè)并不值得鼓勵(lì)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)講，整車企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)、上游材料企業(yè)等上下游企業(yè)應(yīng)該協(xié)同發(fā)展。”

李科提出，面對(duì)鋰電池行業(yè)原材料價(jià)格上漲等挑戰(zhàn)和市場(chǎng)變化，動(dòng)力電池企業(yè)需保持求變求新的態(tài)度，應(yīng)該注意以下3個(gè)方面：第一，為穩(wěn)定供應(yīng)鏈及建立成本優(yōu)勢(shì)，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該加快或加大對(duì)縱向資源的垂直性整合，持續(xù)對(duì)上游礦產(chǎn)資源進(jìn)行布局，強(qiáng)化對(duì)上游成本的控制力，提升自身整體競(jìng)爭(zhēng)力;第二，加強(qiáng)對(duì)下游新技術(shù)開發(fā)的投入和布局，推動(dòng)整個(gè)電池技術(shù)迭代發(fā)展;第三，鋰電池企業(yè)當(dāng)下還是把重心放在To B，未來(lái)需要考慮進(jìn)軍To C業(yè)務(wù)。

Trend Force集邦咨詢指出，受制于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈最前端的礦產(chǎn)資源擴(kuò)產(chǎn)周期，以碳酸鋰、氫氧化鋰為代表的鋰離子電池原材料價(jià)格一時(shí)難以顯著下降，電池降本的壓力在2024年之前仍然較大，但高價(jià)鋰也將加速鈉離子電池技術(shù)在儲(chǔ)能和低速電動(dòng)汽車領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用;同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合加大對(duì)上游鋰、鈷、鎳資源端資本投入，都將有助于加快緩解資源端供應(yīng)緊張的局勢(shì)。