從2020年6月4.1萬元/噸的價格洼地到2022年10月18日53.75萬元/噸的價格高位，電池級碳酸鋰的價格已經(jīng)上漲超12倍，較去年年初上漲超8倍。

對于碳酸鋰價格的持續(xù)攀升，業(yè)內(nèi)認為主要是供需矛盾所致。在第四季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈旺季和鋰資源供應緊張作用下，碳酸鋰價格或環(huán)比繼續(xù)上漲，甚至有分析認為有可能突破60萬元/噸。

在2022高工鋰電材料大會上，江西國軒研究院副院長黃忠喜博士 指出，碳酸鋰行情居高不下的本質(zhì)因素，在于極為迅速的新能源汽車增長速度，與上游較長的礦產(chǎn)開發(fā)周期形成的尖銳矛盾。

與此同時，海外鋰精礦拍賣價持續(xù)走高也對國內(nèi)鋰鹽價格高位運行起到了支撐作用。

10月18日，澳洲鋰礦供應商皮爾巴拉宣布，已經(jīng)接受了7100美元/噸的拍賣前競價，以5.5%鋰含量為基礎的5000噸鋰輝石精礦已出售給競拍者。

此次拍賣成交價較上一次(9月20日)成交價6988美元/噸上漲了1.6%。按比例調(diào)整鋰含量和運費后，折碳酸鋰成本53.47萬元/噸(含增值稅)，較上一次鋰精礦拍賣折51.28萬元/噸(含增值稅)的成本明顯抬升。

與之對應的是，Pilbara在2021年7月首次拍賣時，折合碳酸鋰成本僅為每噸9.47萬元。

Pilbara共舉行了10次鋰礦拍賣，其中有7次發(fā)生在2022年，這表明2022年全球鋰鹽市場需求進一步增長，對海外鋰精礦產(chǎn)生強勁需求，推動鋰精礦價格上漲。

從拍賣價格來看，第四次(2022/4/27)和第十次成交價較第一次(2021/7/30)的成交價格，分別上漲了4400美元/噸和5850美元/噸，同比增長366%和468%。

以Pilbara鋰精礦拍賣價為觀察，鋰鹽價格將繼續(xù)受制于澳洲進口礦長協(xié)價上漲影響，疊加市場供不應求的態(tài)勢，這意味著鋰鹽價格短期內(nèi)仍將持續(xù)穩(wěn)定在高位。

受此影響，國內(nèi)鋰鹽上市公司業(yè)績“爆表”，營收凈利均實現(xiàn)數(shù)倍水平增長。

天齊鋰業(yè)(002466)預計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤152億元-169億元，同比增長2768.96%-3089.83%;贛鋒鋰業(yè)(002460)預計前三季度凈利潤143億元-153億元，同比增長478.29%-518.73%;融捷股份(002192)預計前三季度實現(xiàn)凈利潤12億元-13億元，同比增長4330.99%-4700.24%。

此外，天華超凈(300390)、中礦資源(002738)、永興材料(002756)、雅化集團(002497)和西藏礦業(yè)(000762)等鋰相關企業(yè)前三季度凈利均出現(xiàn)增長趨勢。

鋰鹽價格暴漲壓力之下，動力電池企業(yè)的產(chǎn)品毛利率和盈利空間受到擠壓，電池企業(yè)不得不將壓力向下傳導至新能源汽車終端。

進入2022年以來，動力電池企業(yè)和新能源汽車企業(yè)紛紛宣布產(chǎn)品漲價，動力電池價格普遍上漲15%以上，新能源汽車市場甚至經(jīng)歷了3輪漲價潮。

為了維穩(wěn)鋰資源價格與保障長期供給，國內(nèi)動力電池企業(yè)正在加速謀劃縱向一體化布局，積極布局上游原料端，加入搶鋰大戰(zhàn)。

寧德時代首席科學家吳凱 曾表示，原材料價格飛漲對動力電池行業(yè)的健康發(fā)展很不利，想要改變現(xiàn)狀，首先就要改變鋰資源主要依靠進口的發(fā)展現(xiàn)狀，提高自供能力，增加對國內(nèi)鋰礦的勘探、開采，做到自主可控。

國軒高科董事長李縝 則認為，到2025年中國的碳酸鋰需求量預計達60萬噸左右。未來五年，隨著江西、四川和青海鋰礦資源開采量提高以及電池回收技術(shù)的進步，進口鋰資源需求量將會大幅減少。

在此情況之下，自2021年以來，包括寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、比亞迪等電池企業(yè)均進行了一系列布局，通過簽署供貨長單、投資鋰礦項目、入股鋰礦企業(yè)、合資開發(fā)國內(nèi)鋰礦或鹽湖提鋰等方式涉足鋰資源開發(fā)，加強對鋰資源供應的掌控力度。

在上述布局項目中，上游鋰礦開發(fā)是動力電池企業(yè)維穩(wěn)鋰資源供應穩(wěn)定和價格的布局重心，目的是想從源頭上掌握鋰資源供應的主動權(quán)。

包括寧德時代、國軒高科、比亞迪都布局了海外鋰精礦項目，同時上述電池企業(yè)也在積極開發(fā)國內(nèi)四川和江西的鋰礦資源。

由于海外鋰精礦緊缺和國內(nèi)鋰礦項目開發(fā)緩慢，鹽湖提鋰成為了國內(nèi)動力電池企業(yè)布局鋰資源的另一重要途徑。

目前，包括億緯鋰能、比亞迪、國軒高科、欣旺達等電池企業(yè)都在積極奔赴青海，與上游合作伙伴共同開發(fā)鹽湖提鋰項目。

此外，布局廢舊電池回收從中獲取鋰金屬，也是動力電池企業(yè)在鋰資源布局方面的重要一環(huán)。

業(yè)內(nèi)分析認為，頭部電池企業(yè)和鋰鹽企業(yè)布局國內(nèi)鋰資源開發(fā)，有利于降低對海外鋰精礦的進口依賴和構(gòu)建多元化原料供應渠道，助推國內(nèi)鋰云母提鋰和鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)化提速，緩解國內(nèi)鋰鹽供應緊張程度。

通過上述布局，動力電池企業(yè)將構(gòu)建一條較為多元化的鋰資源供應體系，同時也表明動力電池企業(yè)在維穩(wěn)鋰鹽供應和價格方面的緊迫性。

在此背景之下，11月14-16日， 由高工鋰電 高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)主辦、諾德股份 和海目星激光 協(xié)辦的2022高工鋰電年會將在深圳前海華僑城JW萬豪酒店 舉行。

本次年會主題為“上下協(xié)力應可期 全球布局正當時” ，屆時頭部動力電池企業(yè)將分享其在鋰資源方面的布局策略，并探討產(chǎn)業(yè)鏈供需趨勢。

以下是動力電池企業(yè)在鋰資源布局方面的相關項目：

寧德時代

自2018年以來，寧德時代已在逐步提升對鋰資源等上游原材料的掌控能力。

例如，從2018年開始先后入股北美鋰業(yè)、加拿大礦企Neo Lithium、澳洲礦企Pilbara等企業(yè)鎖定海外鋰輝石資源，到參股天宜鋰業(yè)、天華時代布局鋰精礦資源及氫氧化鋰冶煉。

2022年，寧德時代與四川能投達成戰(zhàn)略合作協(xié)議開發(fā)李家溝鋰礦資源，并在四川和江西成立多家礦業(yè)公司開發(fā)當?shù)劁嚨V資源，控股多家鋰鹽冶煉企業(yè)。

通過上述布局，寧德時代構(gòu)建了一條覆蓋鋰精礦開采和包銷、鋰鹽加工冶煉和包銷的鋰資源通過體系，提升其鋰原料自供占比，進而保障其鋰鹽供應穩(wěn)定和降低采購成本。

比亞迪

比亞迪早在2010年就參股鹽湖鋰礦扎布耶鹽湖布局鹽湖提鋰。2022年，比亞迪進一步加強了在國內(nèi)外的鋰資源布局動作。

在國外，今年1月，智利礦業(yè)和能源部稱已向比亞迪授權(quán)了鋰礦開采權(quán)，比亞迪 將獲得 8 萬噸鋰礦開采許可證，但該合同最后被終止。

5月，有消息稱比亞迪有意收購非洲6座鋰礦礦山，6座礦山的氧化鋰品位2.5%的礦石量達到了2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸。

在國內(nèi)，今年3月，比亞迪斥資30億元戰(zhàn)略入股盛新鋰能獲得其5%的股權(quán);8月，比亞迪宣布將在宜春建設年產(chǎn)10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項目。

中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航2022年在鋰資源方面的產(chǎn)業(yè)布局主要是通過與上游礦企和鋰鹽供應商達成戰(zhàn)略合作，保障鋰鹽供應穩(wěn)定。

6月，中創(chuàng)新航與川發(fā)龍蟒、圣潔甘孜、眉山產(chǎn)投在眉山成立合資公司，在四川甘孜州進行鋰礦資源的勘探、開發(fā)及綜合利用。投產(chǎn)后，優(yōu)先保障中創(chuàng)新航在眉山的電池項目產(chǎn)業(yè)鏈配套。

5月，中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)達成戰(zhàn)略合作，在鋰鹽、鋰礦等領域開展共同投資與合作研發(fā)。

今年9月，中創(chuàng)新航在港交所上市，其中天齊鋰業(yè)斥資1億美元參與中創(chuàng)新航H股發(fā)行認購，成為其基石投資者;紫金礦業(yè)(601899)作為錨定投資者參與了中創(chuàng)新航本次港股IPO，投資額度為8000萬美元，紫金礦業(yè)目前也在布局鋰礦資源。

國軒高科

2022年，國軒高科加大了在鋰礦、鹽湖提鋰以及電池回收方面的布局。

在國內(nèi)，國軒高科進駐宜春建設年產(chǎn)10萬噸碳酸鋰和年產(chǎn)750萬噸鋰礦石采選項目，同時在江西省宜豐縣、奉新縣兩地投資建設碳酸鋰項目。碳酸鋰項目今年產(chǎn)出有望達到7千噸左右，到2023年預計達到2.5萬噸左右;并與鹽湖股份達成戰(zhàn)略合作開發(fā)青海鹽湖鋰資源。

在國外，今年5月，國軒高科與阿根廷胡胡伊省國家能源礦業(yè)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就當?shù)劁嚨V資源保障、碳酸鋰精煉廠建設、下游業(yè)務拓展等方面展開全方位戰(zhàn)略合作。

蜂巢能源

早在2017年，蜂巢能源就入股了澳大利亞皮爾巴拉(Pibara)，取得了一定的鋰精礦包銷權(quán);2018年，蜂巢能源入股天源新能源并共同建設2.5萬噸氫氧化鋰項目。

2022年，蜂巢能源在鋰資源方面的布局動作進一步升級。

3月，蜂巢能源與巴斯夫杉杉戰(zhàn)略投資永杉鋰業(yè)，三方將在產(chǎn)業(yè)資本運營、鋰鹽產(chǎn)品供應、鋰礦資源開發(fā)等方面達成戰(zhàn)略合作。

6 月，蜂巢能源與億緯鋰能、川能動力達成合作組建合資公司，投資建設3萬噸 /年鋰鹽項目;與贛鋒鋰業(yè)達成戰(zhàn)略合作，在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設等多方面開展深入合作。

億緯鋰能

2022年，億緯鋰能有多個鋰資源方面的布局項目落地。

6月，億緯鋰能與蜂巢能源和川能動力成立合資公司投建年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)線。

7月，億緯鋰能發(fā)布公告，與紫金鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)成立合資公司投資建設年產(chǎn)9萬噸鋰鹽項目。億緯鋰能享有對合資公司66%鋰鹽產(chǎn)成品的包銷權(quán)。

此外，億緯鋰能重點布局青海鹽湖提鋰，在2021年通過收購大華化工股權(quán)，獲得大柴旦鹽湖采礦權(quán);并在2022年年初參股興華鋰鹽(持股49%)擁有0.5萬噸的碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)能;收購金昆侖鋰業(yè)股權(quán)成立合資公司金海鋰業(yè)建設年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目;與藍曉科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源開發(fā)利用等。

欣旺達

7月，欣旺達發(fā)布公告，參股合資公司金恒旺擬斥資2700萬美元收購阿根廷鋰礦企業(yè)GOLDINKA ENERGY S.A.持有的Laguna Caro礦權(quán)項目。

2021年11月，欣旺達同鹽湖工業(yè)、華友控股、華能投資、西安金藏膜四家新能源企業(yè)與青海省政府簽署了《青海世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地鋰電儲能一體化零碳產(chǎn)業(yè)園》戰(zhàn)略合作協(xié)議。