伍德麥肯茲 | 如何在亞太地區(qū)實現(xiàn)CCUS？
2022-11-09 09:39 來源：伍德麥肯茲WoodMac 瀏覽：
為捕集發(fā)電和工業(yè)中使用的化石燃料產(chǎn)生的碳排放，全球各地擬籌建CCUS項目，產(chǎn)能規(guī)模目前接近10億噸二氧化碳/年。按照目前的增長率，2030年的CCUS產(chǎn)能將接近實現(xiàn)溫控1.5攝氏度目標(biāo)下的水平。
但CCUS項目在全球的分布不均衡，三分之二分布在北美，其中西方的石油天然氣公司占據(jù)領(lǐng)跑位置。西方具備這項優(yōu)勢的基礎(chǔ)主要在于西方有專門的立法：美國大幅領(lǐng)跑全球是因為其針對石油天然氣項目的碳封存，出臺了45Q稅收抵免激勵法律條款，而加拿大對CCUS的支持辦法是征收較高的碳稅，出臺低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)，實行“資產(chǎn)成本津貼”規(guī)則——即，可以折舊某些業(yè)務(wù)資產(chǎn)用于抵稅（譯注：《加拿大所得稅法》不允許將資本性支出作為稅收扣除項，但允許將特定類別的資產(chǎn)折舊用于抵稅，這些資產(chǎn)類別中包含減排資產(chǎn)）。與此同時，歐洲各國政府也已出臺CCUS樞紐的扶持政策，包括給予項目開發(fā)補助以及頒發(fā)二氧化碳地質(zhì)封存項目許可證。
但亞太地區(qū)大部分國家的情況不一樣，目前只有澳大利亞和日本有在役CCUS項目，大多數(shù)國家的政府現(xiàn)在才認(rèn)識到政策支持對推動CCUS投資至關(guān)重要。
亞太地區(qū)各國政府必須采取哪些行動來確保新CCUS項目增加？哪些國家當(dāng)前的進(jìn)展最快？石油天然氣公司在整個亞太地區(qū)CCUS項目落地方面可以發(fā)揮什么作用？
亞太地區(qū)的CCUS項目雖然起步較慢，但目前呈增長態(tài)勢，預(yù)計到2030年，CCUS累計產(chǎn)能將達(dá)到9,000萬噸二氧化碳以上，不過許多項目能否落地仍存在風(fēng)險，需得到進(jìn)一步的法規(guī)支持。
澳大利亞的油氣上游和液化天然氣生產(chǎn)商在這方面處于領(lǐng)跑地位。雪佛龍的Gorgon項目盡管面臨挑戰(zhàn)，但仍是全球規(guī)模最大的在運CCUS項目，設(shè)有專門的碳封存設(shè)施（北美幾個規(guī)模較大的項目使用二氧化碳來提高石油采收率）。
澳大利亞的許多液化天然氣項目都在脫碳方面面臨很大挑戰(zhàn)。Ichthys、Prelude和Barossa（即，達(dá)爾文液化天然氣項目，簡稱“DLNG”）等項目碳排放量在全球所有液化天然氣綜合項目中位居居首，使CCUS、可再生能源、電氣化和電池投資至關(guān)重要。
澳大利亞的CCUS投資獲得了該國強有力的政策和法規(guī)支持。自2021年以來，CCUS項目可以獲得澳大利亞碳信用單位（ACCU），這些碳信用單位可以用來抵消碳排放，也可以用來出售。此外，澳大利亞在今年9月授予了幾份海上溫室氣體評估許可證，目的是評估卡那封（Carnarvon）盆地和波拿巴（Bonaparte）盆地建造CCUS樞紐項目的碳封存潛力。
我們認(rèn)為澳大利亞有近90萬億立方英尺的未開發(fā)天然氣資源。要開發(fā)這部分資源，不僅僅需要高氣價和合作者一致的目標(biāo)——實現(xiàn)天然氣價值鏈的脫碳，包括碳捕集、利用和封存，才是真正的關(guān)鍵。
中國CCUS項目潛力正在吸引國家石油公司及其國際合作伙伴的投資。中國石油天然氣集團(tuán)目前計劃在準(zhǔn)噶爾盆地建設(shè)中國首個CCUS樞紐，將工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的大量二氧化碳封存在盆地枯竭的油氣儲層中。同樣，殼牌、?？松梨诤椭泻Ｓ鸵灿诹滦剂艘豁椪徑鈧渫?，對在中國大亞灣建設(shè)首個大型海上CCUS樞紐開展評估。
迄今為止，中國全國碳排放交易體系和CCUS方面的政策支持仍然不足以促進(jìn)大規(guī)模的CCUS投資。但如果措施/政策到位，那么中國國家石油公司極有可能將廢棄的油氣開采盆地轉(zhuǎn)化為CCUS樞紐。
在東南亞，馬來西亞和印度尼西亞最先認(rèn)識到CCUS的潛力，但兩國自此之后的進(jìn)展不一：馬來西亞國家石油公司已經(jīng)成為東南亞在CCUS方面的新晉領(lǐng)跑者，以Kasawari項目作為重點，而印度尼西亞還停留在紙面階段。由于評估結(jié)果不如意，西班牙雷普索爾公司可能會將被視作印尼上游CCUS旗艦性項目的Kali Berau Dalam降級。
亞太地區(qū)的CCUS項目最終能否成功，取決于法規(guī)支持和商業(yè)吸引力，因此仍有許多工作要做。該地區(qū)大部分國家都給予財政優(yōu)惠條件、補助和稅收抵免激勵，但足夠高的碳價和碳封存許可還不到位，但已有進(jìn)展。澳大利亞已經(jīng)推出碳信用，中國已經(jīng)落實了碳排放交易體系（ETS）。泰國、越南、馬來西亞和印度尼西亞也正在制定類似的計劃。
CCUS項目開發(fā)商面臨的一個關(guān)鍵問題是CCUS成本為多少？如果CCUS收益和可節(jié)省的減排成本沒有可預(yù)見性，CCUS項目將停滯不前。此外，支持性法規(guī)框架也須明確許可證授予流程、責(zé)任分配以及對現(xiàn)有財政條款的影響。隨著法規(guī)的發(fā)展，亞洲CCUS項目還可以考慮吸引那些希望自愿性碳市場（VCM）購買碳信用來抵消碳排放的大型公司和基金。
亞太地區(qū)各國政府和石油天然氣生產(chǎn)商通常將碳捕集、利用和封存視為單一項目碳排放解決方案，這在規(guī)模和雄心上與歐洲和北美大相徑庭。歐洲和北美無論在政策上還是在投資上目前都正在朝開發(fā)規(guī)模更大、綜合程度更高的商業(yè)CCUS樞紐發(fā)展。這涉及在工業(yè)二氧化碳產(chǎn)生源附近建設(shè)全盆地范圍的二氧化碳封存產(chǎn)能集群，通過規(guī)模效應(yīng)和成本分?jǐn)?，降低CCUS項目開發(fā)風(fēng)險。目前，CCUS樞紐項目占計劃籌建的CCUS項目的80%以上，但其中只有一小部分樞紐項目位于亞太地區(qū)。
亞太地區(qū)必須有CCUS項目運作。澳大利亞和中國目前正在推進(jìn)CCUS樞紐概念，但需要樹立更大的雄心。舉個例子，殼牌目前正在考慮如何利用砂拉越近?？萁邇樱ɑ蚝畬樱椭浇男录悠碌鹊丶哟竺撎剂Χ?。這樣的雄心正是亞太地區(qū)所需要的，但這類跨境CCUS樞紐需要具備法規(guī)、商業(yè)和技術(shù)方面的專門配套措施，而這種配套措施的規(guī)模是亞太地區(qū)尚不具備的。
除澳大利亞以外，整個亞太地區(qū)的CCUS發(fā)展步伐在很大程度上由國家石油公司決定，而不是像歐洲和北美那樣由私營公司決定。這可能會產(chǎn)生與歐洲和北美不一樣的結(jié)果：在中國，國家石油公司背后的中央政府規(guī)劃，可能加快項目審批和開發(fā)進(jìn)度。但在其他國家，國家石油公司主導(dǎo)CCUS的風(fēng)險可能會使國際石油公司避免深入?yún)⑴cCCUS項目。
盡管亞太地區(qū)有籌建CCUS產(chǎn)能的勢頭，但要實現(xiàn)2050年的溫室氣體排放目標(biāo)，還需要大幅加快進(jìn)展。該地區(qū)的上游油氣企業(yè)和液化天然氣企業(yè)可以起帶頭作用，不僅可以利用CCUS實現(xiàn)其油氣項目的脫碳，還有望為油氣價值鏈之外的能源密集型行業(yè)提供碳捕集服務(wù)。
在伍德麥肯茲設(shè)想的“將全球溫升控制在1.5度”的加速能源轉(zhuǎn)型情景中，亞太地區(qū)的CCUS產(chǎn)能將占全球的50%左右。該地區(qū)各國政府和企業(yè)必須從現(xiàn)在起果斷采取行動，確保實現(xiàn)這一目標(biāo)。
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