美國找中國光伏企業(yè)麻煩，常用做法就是反傾銷。而中國企業(yè)對付的通常做法就是去東南亞，從柬埔寨、泰國等國生產(chǎn)、組裝，再出口到美國，加以規(guī)避。

所以，就有了所謂的反規(guī)避調(diào)查。

01 “反規(guī)避”調(diào)查，究竟有多狠?

光伏新勢力比亞迪太陽能組件年綜合產(chǎn)能已突破2.4GW，累計(jì)出貨量達(dá)9GW

2022年3月25日，美國商務(wù)部決定調(diào)查關(guān)于進(jìn)口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶硅光伏產(chǎn)品。12月2日，美國商務(wù)部公布了反規(guī)避調(diào)查的初裁結(jié)果。

新東方太陽能(柬埔寨)、韓華(馬來西亞)、晶科(馬來西亞)、博威爾特太陽能(越南)未發(fā)現(xiàn)反規(guī)避行為。

然而，比亞迪(柬埔寨)、阿特斯(泰國)、天合光能(泰國)、越南光伏(隆綠能基子公司)存在反規(guī)避行為，將被分別施加 27%、16%、254%、254%的關(guān)稅。

消息人士稱，上述四家公司的產(chǎn)品，共占美國太陽能電池進(jìn)口總量的一半以上。

美國商務(wù)部認(rèn)為，上述四家公司，屬于中國光伏面板制造商將電池和面板的最終組裝業(yè)務(wù)外包到這四個(gè)工資低廉的東南亞國家，同時(shí)仍在使用廉價(jià)的中國原材料。

美國商務(wù)部裁定上述四家公司規(guī)避了雙反稅的主要依據(jù)包括：

使用了產(chǎn)地為中國的硅片;

使用的銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、膠膜、接線盒這6種輔材的其中2種以上產(chǎn)地在中國。

這并不是一個(gè)最終結(jié)果。

據(jù)海外相關(guān)媒體報(bào)道，美國商務(wù)部在對這些公司進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)并征詢公眾意見后，將于明年5月公布該調(diào)查的最終結(jié)果，最終結(jié)果可能會(huì)與初步調(diào)查結(jié)果有出入。

另外，即使最終結(jié)果裁定了某些企業(yè)存在反規(guī)避問題，但根據(jù)今年6月6日美國總統(tǒng)拜登宣布的24個(gè)月豁免政策，都明確2022 年6月6日到2024年6月6日之內(nèi)，進(jìn)口自東南亞四國的光伏電池組件將不需接受反規(guī)避調(diào)查。因此，這段時(shí)間內(nèi)的出口，不必?fù)?dān)心反規(guī)避問題。

不管怎樣，這一事件可能會(huì)促使一些中國光伏組件企業(yè)和輔材企業(yè)有所改變，進(jìn)一步加強(qiáng)海外一體化產(chǎn)能的布局。

02 “暫扣令”下，晶科能源被美國海關(guān)放行

美國加州洛杉磯港

與反規(guī)避調(diào)查同步進(jìn)行的，中國目前有大量光伏組件被暫扣在美國海關(guān)。

自今年6月21日美國UFLPA法案(所謂“涉疆法案“)生效以來，直至10月25日，據(jù)說美國海關(guān)和邊境保護(hù)局(CBP)至少已經(jīng)扣押了來自中國的高達(dá)1053批光伏電池組件，總量為3GW。也有人預(yù)測，到今年年底，預(yù)計(jì)會(huì)有多達(dá)9-12GW的光伏組件被阻止進(jìn)入美國市場。

CBP裁定的所謂依據(jù)是，若使用了中國新疆地區(qū)生產(chǎn)的硅料、包括硅料上游工業(yè)硅、以及更上游的石英礦若產(chǎn)自新疆地區(qū)，則終端產(chǎn)品都會(huì)被扣押。

實(shí)際上，產(chǎn)自新疆以外的硅料也足以支撐美國的市場需求。但是，美國并未就此給出溯源證明的標(biāo)準(zhǔn)以及白名單，在“溯源”的確認(rèn)方面存在較大困難，因而使得美國海關(guān)可以對來自中國的光伏組件任意強(qiáng)制扣押。

對于晶科能源來說，比想要進(jìn)入美國市場的其他同行們要幸運(yùn)得多。

近日，美國海關(guān)已釋放了一批因UFLPA而扣壓的光伏組件。這批光伏組件是晶科能源采用瓦克生產(chǎn)的硅料制造的組件。

由于中國硅料企業(yè)的提質(zhì)、增效、擴(kuò)產(chǎn)能，瓦克化學(xué)的多晶硅產(chǎn)能自2017年達(dá)到8萬噸頂峰以來，已經(jīng)連續(xù)多年徘徊不前。美國瓦克和德國瓦克分別為2萬噸和6萬噸。

去年，晶科與瓦克簽訂長單采購協(xié)議，從2021年9月至2026年12月期間，晶科將向瓦克采購合計(jì)超過7萬噸的多晶硅料。事實(shí)上，正是因?yàn)槊绹槍χ袊夥?ldquo;雙反”，拯救了瓦克化學(xué)這家百年企業(yè)——由于包括晶科能源在內(nèi)的中國光伏企業(yè)的被迫“繞道“，以及多晶硅價(jià)格的暴漲，2021年，瓦克實(shí)現(xiàn)息稅前利潤6.65億歐元，比2020年度暴增13000%。今年，瓦克全年息稅前利潤更是有望達(dá)到21億-23億歐元，營收達(dá)到80億-85億歐元。

我們一直在栽花，對手卻在種刺。

03 搬起石頭砸自己的腳

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年至2020年，中國在全球多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域中，占比從26%上升到82%，而美國的占比則從35%下降到5%。

從美國自身角度出發(fā)，位于產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅絕大多數(shù)由中國企業(yè)把控，該種現(xiàn)狀導(dǎo)致美國認(rèn)為自己的太陽能供應(yīng)鏈?zhǔn)谴嗳醯?，需要重點(diǎn)關(guān)注和尋找產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的替代商。

拜登在其上任總統(tǒng)第一天即宣布美國重回《巴黎協(xié)定》。之后，美國聯(lián)邦政府展開了一系列綠色能源戰(zhàn)略的部署工作。與此同時(shí)，美國政府公開表示，要在全球范圍的清潔能源行業(yè)與中國競爭，并形成其全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

但是，限制打壓中國光伏企業(yè)的想法雖然很豐滿，但現(xiàn)實(shí)卻很骨感。美國本土缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈，光伏組件生產(chǎn)能力較弱，對進(jìn)口較為依賴，反規(guī)避調(diào)查無疑將持續(xù)推高美國裝機(jī)成本。美國政府試圖通過貿(mào)易戰(zhàn)將清潔能源制造業(yè)引導(dǎo)回美國的想法在多大程度上能夠?qū)崿F(xiàn)，真的值得懷疑。

美國月度光伏新增裝機(jī)情況(GW，%);資料來源：EIA，華創(chuàng)證券

今年以來，美國光伏裝機(jī)一直不達(dá)預(yù)期。

據(jù)美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)，2022年1-8月，美國累計(jì)新增光伏裝機(jī)14.96GW，同比下降 16%;其中8月光伏新增裝機(jī)1.94GW，同比下降13%，環(huán)比增長13%。

正因?yàn)檠b機(jī)不達(dá)預(yù)期，今年6 月，美國為泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南的光伏組件及電池片進(jìn)口關(guān)稅，提供了24個(gè)月的豁免周期。根據(jù)反規(guī)避調(diào)查結(jié)果，兩年后關(guān)稅可能重新開始征收。

事實(shí)上，美國這種損人不利己的“反規(guī)避“調(diào)查，即使在美國本土也備受質(zhì)疑。很多光伏行業(yè)團(tuán)體和許多立法者都在積極游說商務(wù)部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo)，建議放棄調(diào)查。美國的數(shù)十家太陽能公司將今年春季和夏季的光伏產(chǎn)品價(jià)格飆升和面板短缺歸咎于此次調(diào)查。他們警告說，這將抑制美國經(jīng)濟(jì)增長，并破壞拜登政府進(jìn)一步降低太陽能成本的目標(biāo)。

后記

和我們很多產(chǎn)業(yè)一樣，中國的光伏產(chǎn)業(yè)，也是在美國的持續(xù)打壓、排擠下發(fā)展起來的。但俗話說，打不倒你的，終將使你更強(qiáng)大。在光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面掉隊(duì)的美國，再想要扼制中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在筆者看來，其實(shí)已幾無可能。

青山遮不住，畢竟東流去。

附：美國對中國光伏企業(yè)貿(mào)易制裁歷程