近日，SolarPowerEurope發(fā)布了《歐洲戶用儲能市場展望報告(2022-2026)》。快速崛起的歐洲戶用儲能市場正在成為中國企業(yè)海外布局重要的目標(biāo)市場。

本文儲能與電力市場將結(jié)合該報告，對歐洲戶用儲能市場進(jìn)行解讀。核心數(shù)據(jù)如下：

1.2021年歐洲戶用儲能新增規(guī)模：2.3GWh

2.截至2021年底歐洲在運(yùn)行的戶用儲能總規(guī)模：65萬套，5.4GWh

3.2022年歐洲預(yù)計新增戶用儲能規(guī)模：3.9GWh

4.歐洲前五大戶用儲能市場：德國、意大利、奧地利、英國、瑞士

2021年，歐洲戶用儲能市場的新增安裝規(guī)模達(dá)到2.3GWh，較2020年增長了107%。截至2021年底，歐洲已運(yùn)行的戶用儲能電池系統(tǒng)超過65萬套，累計裝機(jī)容量達(dá)到5.4 GWh。

2021年是歐洲儲能市場連續(xù)第二年實現(xiàn)跨越式發(fā)展。此前的2020年，歐洲戶用儲能市場曾實現(xiàn)了兩個重大里程碑：年度新增裝機(jī)規(guī)模首次超過GWh;首次在一年內(nèi)安裝了超過10萬套戶用儲能電池組。

值得注意的是，如果不是電池嚴(yán)重短缺導(dǎo)致戶用儲能產(chǎn)品交付期延遲數(shù)月，市場可能會實現(xiàn)更大增長。這一問題在二線市場尤其明顯，需求的突然飆升讓分銷商措手不及，難以為客戶提供產(chǎn)品。即使是成熟的一線戶用光儲市場，隨著光伏組件和逆變器短缺問題逐漸解決，電池短缺的問題成為最大瓶頸。

備注：本文中的圖表數(shù)據(jù)均來自《歐洲戶用儲能市場展望報告(2022-2026)》

戶用光儲配比

在歐洲，戶用儲能系統(tǒng)和屋頂光伏系統(tǒng)的配比也在快速上升。2021年，歐洲每安裝10個新的住宅光伏系統(tǒng)，就會配套安裝2.7套戶用儲能系統(tǒng)。從戶用儲能的角度看，新增的戶用儲能系統(tǒng)主要配套于新增光伏系統(tǒng)，但已有屋頂光伏系統(tǒng)的用戶也開始越來越多的選擇加裝儲能。

從市場的角度來看，因為產(chǎn)品和安裝人員短缺，光儲分銷商更偏向于打包銷售光伏和儲能系統(tǒng)，以獲取更高的收入和利潤。

目前超過90%的歐洲建筑仍然沒有安裝屋頂光伏系統(tǒng)，未來戶用儲能與屋頂光伏的配比仍然有巨大的提高空間。

不斷上漲的居民電價和快速下降的光伏和儲能價格共同助推了歐洲的戶用儲能市場的爆發(fā)。這一趨勢在2021年就已經(jīng)顯現(xiàn)出來，在2022年因為歐洲能源危機(jī)而變得更加明顯。

以德國為例，光伏和儲能系統(tǒng)的度電成本(LCOEs)即使在2021年略有上升達(dá)到了14.7歐分/千瓦時，但仍然不到當(dāng)時32歐分/千瓦時電價的一半。由于產(chǎn)品和勞動力短缺以及2022年的通貨膨脹，光伏組件價格和安裝成本有所上升，但相比較飛漲的電價，光儲的商業(yè)應(yīng)用仍頗具吸引力。

目前，戶用光儲的商業(yè)應(yīng)用不僅僅是經(jīng)濟(jì)吸引力。許多家庭對光儲產(chǎn)品感興趣是出于保障能源安全的需求——盡管在大多數(shù)歐洲國家，電網(wǎng)故障幾乎不可能發(fā)生，但心理方面的影響不容低估，它對市場的影響甚至超過了經(jīng)濟(jì)因素。

歐洲戶用儲能主要市場

在過去幾年，歐洲戶用光儲市場的發(fā)展動力主要來自頭部的幾個國家，特別是德國。德國是歐洲戶用儲能系統(tǒng)安裝規(guī)模最大的國家。在德國，戶用儲能開始獲得關(guān)注是隨著全面上網(wǎng)電價(FIT)計劃向自發(fā)自用模式的轉(zhuǎn)變而發(fā)生的。此外，德國國家開發(fā)銀行KfW的戶用儲能補(bǔ)貼計劃(該計劃已逐漸被淘汰)也對德國戶用儲能市場的發(fā)展起到了助推作用。

目前，意大利、英國和奧地利等其他國家的戶用儲能需求也在快速增長。隨著能源價格的上漲，戶用儲能技術(shù)的應(yīng)用正在歐洲所有國家變得極具吸引力。

1.德國

德國在歐洲戶用儲能市場中的核心地位不可低估。2021年，德國安裝了約15萬套戶用儲能系統(tǒng)，新增裝機(jī)容量約為1.3GWh，這一增長主要與屋頂光伏系統(tǒng)安裝量的激增有關(guān)。德國2021年戶用儲能的裝機(jī)規(guī)模甚至高于2020年整個歐洲戶用儲能市場的規(guī)模。雖然德國目前仍占?xì)W洲總裝機(jī)容量的絕大多數(shù)(占59%)，但其優(yōu)勢地位正在下降，較前一年下降了9%。

德國戶用儲能市場快速發(fā)展的基礎(chǔ)源自其強(qiáng)大的分布式光伏市場，隨著自發(fā)自用模式日漸成熟，加之德國開發(fā)銀行KfW的經(jīng)濟(jì)支持措施，戶用儲能的經(jīng)濟(jì)性日益提升。雖然KfW 戶用儲能激勵措施于2018年結(jié)束，但戶用儲能產(chǎn)品的市場環(huán)境依然成熟。

德國的經(jīng)驗表明，有正確的政策架構(gòu)支持儲能，財政支持并不是必要。2021年，與屋頂光伏配套的儲能比例已經(jīng)從此前一年的59%提高到了70%。

2.意大利

意大利無疑是2021年歐洲戶用儲能市場最大的驚喜。意大利市場2021年的裝機(jī)量飆升至31,100臺，實現(xiàn)了321MWh的新增規(guī)模，較2020年增長了240%。意大利貢獻(xiàn)了2021年歐洲戶用儲能安裝總量的11%，并牢牢鎖定了其排名第二的位置。

2020年5月開始的財政激勵(新冠肺炎國家復(fù)蘇計劃的一部分)產(chǎn)生的積極影響，在2021年開始全面變現(xiàn)。這一非常有益的稅收抵免計劃允許房主扣除高達(dá)110%的與家庭能源效率工作相關(guān)的費(fèi)用，其中也包括屋頂光伏和戶用儲能系統(tǒng)的安裝。

3.奧地利

在光伏市場發(fā)展的推動下，奧地利首次進(jìn)入歐洲戶用儲能市場的前三名。盡管奧地利2021年已經(jīng)停止了對戶用儲能的補(bǔ)貼計劃，而且零售電價也遠(yuǎn)低于德國，但該國新增戶用儲能數(shù)量卻實現(xiàn)了大幅增長。這背后是2021年奧地利屋頂光伏高達(dá)143%的增幅、達(dá)到了348MW。與之對應(yīng)，戶用儲能的規(guī)模增長了兩倍(223%)，從2020年的41MWh增長到2021年的132MWh。

4.英國

作為第四大市場，英國在2021年沒有補(bǔ)貼的情況下仍然保持了上行勢頭。英國市場2021年安裝了17000個住宅儲能單元，新增安裝戶用儲能規(guī)模128MWh，同比增長58%。

盡管缺少對戶用儲能的直接補(bǔ)貼，但自2020年以來推行的電費(fèi)結(jié)構(gòu)愈發(fā)鼓勵發(fā)電商向能源零售商銷售可再生能源電力，由此也間接帶動了儲能的需求。

5.瑞士

瑞士家用電池市場在歐洲市場排名第五并具有重要地位。2021年瑞士安裝了6300臺戶用儲能系統(tǒng)，對應(yīng)79MWh的容量。市場數(shù)據(jù)表明瑞士戶用儲能系統(tǒng)的平均容量明顯高于歐洲其他國家。在有利的監(jiān)管框架的支持下，自發(fā)自用的需求帶動該國戶用儲能市場實現(xiàn)了三倍的增長。

6.其他國家

歐洲前五大戶用儲能市場占了2021年的88%裝機(jī)容量，而其他國家的市場仍處于早期開發(fā)階段。然而，一些市場正在迅速啟動，尤為值得關(guān)注。

將發(fā)揮更大作用的新興市場包括西班牙和波蘭，這兩個國家都擁有繁榮的戶用光伏市場——盡管后者目前的絕對值比前者大得多。隨著自發(fā)自用模式在這兩個市場的吸引力提升，這兩個國家有望成為歐洲市場的重要參與者。

在法國，人們對戶用儲能的興趣在不斷增長，但與其他類似規(guī)模的歐洲國家相比(法國人口為6750萬)，其戶用儲能市場仍然非常小，未來增長潛力巨大。

在瑞典，因為住宅光伏和儲能補(bǔ)貼的推動和支持，住宅光伏和戶用儲能持續(xù)增長。

在荷蘭，戶用儲能市場存在明顯的缺失。盡管荷蘭擁有歐洲最大的住宅光伏市場之一，以及歐洲大陸最高的人均太陽能安裝率，但對歐洲戶用儲能部署的貢獻(xiàn)很小。荷蘭戶用儲能市場在很大程度上受到其凈計量政策的控制，該政策實際上使電網(wǎng)成為太陽能系統(tǒng)運(yùn)營商的虛擬電池，并嚴(yán)重降低了儲能的吸引力。然而，隨著凈計量很快開始長期淘汰，荷蘭也可能出現(xiàn)在歐洲戶用儲能的版圖上。

歐洲戶用儲能市場發(fā)展預(yù)測

未來歐洲戶用市場將保持非常高的增速：基于中等場景的預(yù)測，2022年將安裝3.9 GWh戶用儲能系統(tǒng)，較2021年同比增長71%。預(yù)計未來將有更多的歐洲國家對戶用光儲實施積極的支持政策，因此目前的增長趨勢將在未來幾年保持下去，并在2026年實現(xiàn)7.3GWh的新增裝機(jī)。

就累計裝機(jī)規(guī)模來看，在中等情景下2022年底歐洲戶用儲能裝機(jī)將達(dá)到9.3 GWh，到2026年達(dá)到32.2 GWh，年增長率在30%以上。在最佳條件下，到2026年底，歐洲的居民可以運(yùn)營高達(dá)44.4GWh的戶用電池組，而在最悲觀的情況下為23.2GWh。