咨詢(xún)公司雷斯塔能源公司的研究顯示，根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的最終投資決策目標(biāo)(FIDs)，2023年?yáng)|南亞可能會(huì)批準(zhǔn)價(jià)值超過(guò)160億美元的綠地上游油氣項(xiàng)目。澳大利亞也將有大量的機(jī)會(huì)。

這些項(xiàng)目的及時(shí)進(jìn)展將意味著受制裁的數(shù)量水平——潛在的25億桶油當(dāng)量(BOE)——將是東南亞有史以來(lái)單年最高的。然而，Rystad警告說(shuō)，30%的擬議開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有被推遲的高風(fēng)險(xiǎn)。主要風(fēng)險(xiǎn)是通貨膨脹對(duì)擬議開(kāi)發(fā)成本的影響，以及一些項(xiàng)目的并購(gòu)談判進(jìn)展緩慢。

然而，Rystad分析副總裁Prateek Pandey稱(chēng)，海上項(xiàng)目將推動(dòng)綠地投資的復(fù)蘇，對(duì)海底基礎(chǔ)設(shè)施和鉆井服務(wù)有巨大的需求。

在預(yù)計(jì)將于2023年啟動(dòng)的最重要項(xiàng)目中，人們談?wù)撟疃嗟氖邱R來(lái)西亞國(guó)家石油公司的Kasawari項(xiàng)目，這是該地區(qū)的首個(gè)碳捕獲和存儲(chǔ)(CCS)項(xiàng)目。FID預(yù)計(jì)在2023年，但馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司搶先一步，于2022年11月下旬宣布投資批準(zhǔn)。

Pandey補(bǔ)充說(shuō)，預(yù)計(jì)Kasawari之后將是泰國(guó)PTT勘探與生產(chǎn)公司(PTTEP)的Lang Lebah，目標(biāo)是2023年在馬來(lái)西亞實(shí)現(xiàn)FID。

馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司還在計(jì)劃第三個(gè)浮動(dòng)液化天然氣(FLNG)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以增加其賓圖魯液化天然氣出口基地的供應(yīng)。

能源工業(yè)委員會(huì)(EIC)駐吉隆坡的區(qū)域能源分析師Madana Nallappan說(shuō)，至關(guān)重要的是，除了國(guó)家石油公司(NOC)之外，全球能源市場(chǎng)的緊張也促使國(guó)際石油公司(IOC)在該地區(qū)進(jìn)行更多投資。她強(qiáng)調(diào)了殼牌公司最近對(duì)gum usut-Kakap-Geronggong-jag us East(GK gje)深水項(xiàng)目的投資批準(zhǔn)，該項(xiàng)目是一個(gè)水下回接開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，計(jì)劃于2024年啟動(dòng)。“我們很可能在2023年看到更多這種情況，”她補(bǔ)充道。

雖然馬來(lái)西亞看起來(lái)將繼續(xù)在FID活動(dòng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但印度尼西亞和越南也有一些重大項(xiàng)目即將上馬。

Nallappan說(shuō)，在印度尼西亞，作為T(mén)angguh液化天然氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的一部分，英國(guó)石油公司耗資20億美元的Ubadari和Vorwata強(qiáng)化天然氣回收項(xiàng)目已經(jīng)為早期EPC工程、EPCI陸上壓縮工程以及EPCI海上天然氣生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行了多次資格預(yù)審招標(biāo)。

Pandey對(duì)印尼的前景也很樂(lè)觀，有幾個(gè)項(xiàng)目值得關(guān)注，包括云頂有限公司運(yùn)營(yíng)的Kasuri開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、埃尼公司在Kutei盆地的Maha和Merakes東部油田，以及印尼國(guó)家石油公司運(yùn)營(yíng)的Senoro-Toili二期液化天然氣項(xiàng)目。

越南國(guó)家石油公司(PetroVietnam)拖延已久的B區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資批準(zhǔn)也定于2023年，這將是越南過(guò)去20年來(lái)最大的FID，資本支出估計(jì)為30億美元。然而，Pandey警告說(shuō)，人們?nèi)匀粨?dān)心前端工程和設(shè)計(jì)(FEED)研究的融資和進(jìn)展。

與此同時(shí)，Wood Mackenzie亞太研究主管Andrew Harwood告訴能源之聲，Pertamina將繼續(xù)專(zhuān)注于支持其在印度尼西亞的遺留Rokan和海上Mahakam區(qū)塊的生產(chǎn)。他補(bǔ)充說(shuō)，康萊德在櫻井真子的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目也可能在2023年進(jìn)行FID。

然而，他警告稱(chēng)，圍繞需求前景和供應(yīng)鏈持續(xù)通脹壓力的擔(dān)憂，將導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商不愿批準(zhǔn)任何新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，除非是最具彈性的項(xiàng)目。

不過(guò)，Harwood 預(yù)計(jì) PTTEP 將在泰國(guó)國(guó)內(nèi)大力投資，以提高該國(guó)最大的天然氣區(qū)塊 Erawan 的產(chǎn)量。

Pandey 指出，同樣在泰國(guó)，雪佛龍公司運(yùn)營(yíng)的烏汶開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可能會(huì)取得一些進(jìn)展。

Harwood 表示，在其他地方，中國(guó)和澳大利亞將成為上游投資的主要目的地。中國(guó)的國(guó)家石油公司專(zhuān)注于投資新的國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)，以支持政府的脫碳計(jì)劃。在澳大利亞，隨著伍德賽德和桑托斯推進(jìn)各自的斯卡伯勒和巴羅莎液化天然氣開(kāi)發(fā)，投資將會(huì)增加，而東海岸運(yùn)營(yíng)商將投資回填項(xiàng)目以滿足國(guó)內(nèi)需求，同時(shí)保持液化天然氣出口，他說(shuō)。

退役項(xiàng)目

Nallappan 指出，由于現(xiàn)在的重點(diǎn)是加強(qiáng)能源安全，該地區(qū)的退役活動(dòng)將進(jìn)展緩慢。澳大利亞除外，那里有 13 個(gè)退役項(xiàng)目處于不同階段。

“退役是澳大利亞的一個(gè)新興行業(yè)，為更成熟的蘇格蘭供應(yīng)鏈提供了大量機(jī)會(huì)，”蘇格蘭發(fā)展國(guó)際 (SDI) 報(bào)道。

SDI 駐珀斯的能源貿(mào)易專(zhuān)家 Linda Miles 告訴 Energy Voice，北海的經(jīng)驗(yàn)在澳大利亞受到高度重視。

澳大利亞政府已經(jīng)承諾讓 Northern Endeavour FPSO 退役，而監(jiān)管機(jī)構(gòu) NOPSEMA 已要求包括伍德賽德、?？松梨?、ENI 和 Inpex 在內(nèi)的幾家主要運(yùn)營(yíng)商審查老化資產(chǎn)、堵塞井并修復(fù)平臺(tái)腐蝕。

雪佛龍?jiān)?Thevenard 島正在進(jìn)行陸上和海上退役項(xiàng)目，該島于 2014 年停產(chǎn)。恢復(fù)陸地環(huán)境，”邁爾斯說(shuō)。

與此同時(shí)，在巴斯海峽，埃克森美孚正在進(jìn)行 P&A，并尋求進(jìn)行平臺(tái)拆除活動(dòng)。經(jīng)營(yíng)吉普斯蘭盆地合資企業(yè)的埃克森美孚公司“正在要求一些經(jīng)驗(yàn)豐富的海上重型起重承包商為這個(gè)初始招標(biāo)階段提交技術(shù)文件，他們將各自概述他們建議如何進(jìn)行所需的平臺(tái)拆除活動(dòng)，”她補(bǔ)充說(shuō)。

除澳大利亞外，退役也在亞洲成為焦點(diǎn)，盡管速度要慢得多。

退役是馬來(lái)西亞日益優(yōu)先考慮的問(wèn)題，該國(guó) 44% 的海上石油和天然氣設(shè)施已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其設(shè)計(jì)壽命。馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司很快將進(jìn)行歷史上首次大規(guī)模退役活動(dòng)，已確定 106 口油井用于 P&A，7 個(gè)海底設(shè)施和 4 個(gè)平臺(tái)將在未來(lái)三年內(nèi)退役。

與此同時(shí)，據(jù) SDI 報(bào)道，印度國(guó)家石油公司 ONGC 也在準(zhǔn)備三個(gè)海上設(shè)施，作為其老化的孟買(mǎi)高油田退役的一部分。

海上風(fēng)電

在其他地方，海上風(fēng)電項(xiàng)目在北亞和澳大利亞越來(lái)越受歡迎。

許多項(xiàng)目已經(jīng)在臺(tái)灣、韓國(guó)和日本進(jìn)行。然而，澳大利亞新興的海上風(fēng)電市場(chǎng)的活動(dòng)似乎將在 2023 年回升，因?yàn)樾鹿h政府渴望看到更多進(jìn)展以幫助實(shí)現(xiàn)其氣候雄心。

澳大利亞正在加入一個(gè)由政府和私人組織組成的聯(lián)盟，以促進(jìn)其海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。Miles 說(shuō)，在 COP27 上宣布，該合資企業(yè)將利用其他國(guó)家的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和支持來(lái)幫助建立澳大利亞的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。她補(bǔ)充說(shuō)，澳大利亞宣布了 23 個(gè)項(xiàng)目——盡管不能保證它們會(huì)獲得許可——但整個(gè)供應(yīng)鏈中的蘇格蘭公司都有巨大的機(jī)會(huì)。

2022年9月，澳大利亞政府宣布有意宣布東南部的吉普斯蘭海岸為首個(gè)適合海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的區(qū)域。還確定了其他五個(gè)潛在區(qū)域用于開(kāi)發(fā)未來(lái)的海上可再生能源項(xiàng)目。

下一步將是政府向開(kāi)發(fā)商授予為期長(zhǎng)達(dá)七年的可行性許可，以調(diào)查和規(guī)劃他們的項(xiàng)目。

品誠(chéng)梅森律師事務(wù)所的能源項(xiàng)目專(zhuān)家 James Morgan-Payler 表示：“推動(dòng)建立海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將成為實(shí)現(xiàn)政府到 2050 年實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)并確保澳大利亞 82% 的電力由到 2030 年可再生能源。這也為可再生能源開(kāi)發(fā)商和其他利益相關(guān)者在澳大利亞進(jìn)行大規(guī)模投資提供了巨大的機(jī)會(huì)。”

如果未來(lái)的項(xiàng)目要取得成功，還需要各級(jí)政府、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、土著團(tuán)體和其他具有既得利益的相關(guān)利益相關(guān)者的大力合作。

“需要如此廣泛的合作是該行業(yè)面臨的一個(gè)重大障礙，此外還有高昂的開(kāi)發(fā)成本和缺乏成熟的供應(yīng)鏈。然而，澳大利亞受益于經(jīng)驗(yàn)豐富的歐洲顧問(wèn)和承包商的參與，使他們能夠通過(guò)技術(shù)和人員轉(zhuǎn)移更快地發(fā)展技能，”Morgan-Payler 指出。

盡管如此，澳大利亞的海上風(fēng)電行業(yè)今年仍有望擴(kuò)張，因?yàn)?Oceanex Energy、Equinor、BlueFloat 和 Flotation Energy 等感興趣的開(kāi)發(fā)商將繼續(xù)整合他們的提案。

亞太地區(qū)的新興機(jī)遇還包括地?zé)崮?、潮汐能和碳捕獲利用與儲(chǔ)存 (CCUS)。預(yù)計(jì) 2023 年這些利基行業(yè)將出現(xiàn)更多變化。