廢舊電池回收—原料再制造—材料再制造—電池組再制造—再使用—梯級(jí)利用 

圖片來源：格林美

目前各個(gè)領(lǐng)域?qū)SG的關(guān)注度日益提升，基站備電、儲(chǔ)能、充換電等領(lǐng)域?qū)μ荽卫玫男枨?，以及電池制造領(lǐng)域?qū)υ偕险急纫缶诓粩嗵嵘?，電池回收需求進(jìn)一步被釋放。

近期，國內(nèi)外企業(yè)紛紛加碼電池回收領(lǐng)域布局：5月22日，天奇股份（002009）公告，攜手與湖北生態(tài)合作推動(dòng)鋰電池回收綜合利用項(xiàng)目落地；5月9日有外媒報(bào)道稱，嘉能可計(jì)劃建立歐洲最大的電池回收廠，以尋求發(fā)展其自然資源業(yè)務(wù)；5月8日，特斯拉在得克薩斯州Corpus Christi的鋰精煉廠正式破土動(dòng)工，該工廠未來還將介入處理加工其他中間鋰原料，如回收電池和制造廢料的原料等；5月7日，SK Ecoplant稱，將與中國當(dāng)?shù)睾腺Y法人在江蘇鹽城市開發(fā)區(qū)內(nèi)建立及運(yùn)營占地8000㎡的廢棄電池回收預(yù)處理設(shè)施，并加強(qiáng)與上?，F(xiàn)有廢舊電池設(shè)施的合作。

千億賽道逐漸火熱

近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年中國廢舊鋰離子電池實(shí)際回收量為41.5萬噸，同比增長75.8%。

動(dòng)力電池回收利用的兩種主要方式為梯次利用和拆解回收。其中，磷酸鐵鋰電池仍然主要用于梯次利用，而包括三元和鈷酸鋰等電池更多用于回收拆解再生利用。

EVTank表示，2022年廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)呈現(xiàn)出量價(jià)齊升的爆發(fā)式增長局面，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長至154.4億元，同比增幅達(dá)到182.8%。

EVTank預(yù)計(jì)，到2030年，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元，達(dá)到1053.6億元，屆時(shí)實(shí)際回收量將越來越接近理論值。

近日，中信建投也發(fā)布研報(bào)分析稱，2015年中國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量16GWh，2021年開始翻倍增長2022年達(dá)295GWh，CAGR超50%，按照5-8年的電池服役年限進(jìn)行估算動(dòng)力電池回收作為新能源汽車后周期產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的加速期，預(yù)計(jì)2026年前后動(dòng)力電池報(bào)廢量急劇增長，報(bào)廢總量超過100GWh，2032年之后則有望進(jìn)入TWh時(shí)代，2022年至2035年CAGR達(dá)到33%，動(dòng)力電池回收行業(yè)將保持長周期景氣度。

中信建投稱，根據(jù)估算，動(dòng)力電池行業(yè)在2030年前后達(dá)到千億規(guī)模市場(chǎng)空間，企業(yè)的回收渠道、技術(shù)、資質(zhì)、規(guī)模將是行業(yè)核心競(jìng)爭力。

來自國家發(fā)展改革委價(jià)格成本調(diào)查中心顯示，按照動(dòng)力電池4-8年的使用壽命估算，2017年前后國內(nèi)大規(guī)模裝機(jī)的新能源車動(dòng)力電池也將在今年迎來回收放量期。同時(shí)，在碳酸鋰大幅漲價(jià)的帶動(dòng)下，廢舊動(dòng)力電池價(jià)格也隨之“水漲船高”，部分企業(yè)反映，部分電池折扣系數(shù)（廢料價(jià)與新貨價(jià)的比）已由2021年最低60%上升至2022年的100%以上。特別是隨著動(dòng)力電池裝機(jī)大規(guī)模放量，鋰資源供需矛盾將進(jìn)一步加劇，動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)價(jià)值也將更加凸顯。有關(guān)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，到2030年我國動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1406億元，比2022年實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模增長近9倍。

企業(yè)方面，目前電池回收利用鏈條長、環(huán)節(jié)多、范圍廣，市場(chǎng)參與者眾多，主要有車企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、第三方回收企業(yè)等等，還有一些跨界企業(yè)也正在進(jìn)入這一賽道。其中，我國主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)，多數(shù)已在電池回收領(lǐng)域有所布局。

據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)，2022年梯次利用市場(chǎng)份額排名靠前的企業(yè)主要為比亞迪、天賜材料、光華科技、華友循環(huán)、格林美、邦普循環(huán)、贛峰循環(huán)等，2022年回收拆解市場(chǎng)份額排名靠前的企業(yè)包括邦普循環(huán)、贛峰循環(huán)、金泰閣、華友循環(huán)、格林美、廣東金晟、恒創(chuàng)睿能、時(shí)代中能等。

此外，電池回收也備受資本看好，據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，已有廣東金晟、順華鋰業(yè)、賽德美、博萃循環(huán)、恒創(chuàng)睿能、動(dòng)力再生、杰成鎳鈷、融通高科、錦源晟、瑞隆科技、道童新能源、奇點(diǎn)能源等多家電池回收產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連宣布完成大額融資。

利好政策持續(xù)加碼

與此同時(shí)，電池回收領(lǐng)域利好政策也在持續(xù)加碼。

工信部現(xiàn)已發(fā)布4批電池回收白名單企業(yè)，企業(yè)數(shù)量已達(dá)88家。根據(jù)工信部官網(wǎng)最新顯示的信息，目前新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已接近1.46萬個(gè)。

3月2日，國家市場(chǎng)監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部發(fā)布公告，市場(chǎng)監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部決定開展新能源汽車動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品自愿性認(rèn)證工作，健全動(dòng)力電池梯次利用市場(chǎng)體系，促進(jìn)動(dòng)力電池梯次利用行業(yè)健康有序發(fā)展。鼓勵(lì)有條件的地方加快構(gòu)建資源循環(huán)利用體系，在政府投資工程、重點(diǎn)工程、市政公用工程中使用獲證梯次利用產(chǎn)品。

3月1日，國新辦舉行“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，工信部副部長辛國斌表示，要健全回收利用體系，加強(qiáng)智能拆解等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提升動(dòng)力電池的回收利用水平。

電池網(wǎng)注意到，今年以來，工信部節(jié)能與綜合利用司已組織召開兩次新能源汽車動(dòng)力電池回收利用座談會(huì)，提出抓緊制定回收利用管理辦法，細(xì)化各方責(zé)任要求；加大綜合利用先進(jìn)技術(shù)推廣力度，以技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；宣傳推廣典型經(jīng)驗(yàn)做法，培育壯大骨干企業(yè)，提高動(dòng)力電池回收利用水平。

據(jù)悉，我國現(xiàn)行的動(dòng)力電池回收規(guī)范是2018年8月開始執(zhí)行的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》。該辦法明確了各相關(guān)主體責(zé)任，以動(dòng)力蓄電池編碼標(biāo)準(zhǔn)和溯源信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品來源可查、去向可追、節(jié)點(diǎn)可控、責(zé)任可究，構(gòu)建全生命周期管理機(jī)制，推動(dòng)建立完善的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系，促進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用健康持續(xù)發(fā)展。

隨著動(dòng)力電池回收規(guī)模的擴(kuò)大，規(guī)范動(dòng)力電池回收迫在眉睫。

在工信部4月18日發(fā)布的《2023年規(guī)章制定工作計(jì)劃》中，《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》屬于需要在年內(nèi)完成起草并適時(shí)提請(qǐng)審議的項(xiàng)目。

電池回收亂象待解

盡管電池回收市場(chǎng)前景廣闊，也得到了政策的大力支持，但也面臨諸多挑戰(zhàn)。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教表示，電池回收與梯次利用還處于商業(yè)化初期，鋰、鈷、鎳等資源循環(huán)再利用規(guī)模小，行業(yè)亂象不斷，存在經(jīng)濟(jì)效益較低；多數(shù)企業(yè)回收方式粗放，材料分選與回收率低，回收價(jià)值低的電池浪費(fèi)嚴(yán)重；且存在二次污染問題、暴力拆解安全隱患；相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與政策法規(guī)還處于探索階段；梯次利用電池質(zhì)量參差不齊問題、成本偏高、管理不規(guī)范、盈利空間小等諸多問題。

今年兩會(huì)期間，中創(chuàng)新航（03931.HK）董事長劉靜瑜表示，當(dāng)前，動(dòng)力電池回收領(lǐng)域仍存在消費(fèi)端去向不明導(dǎo)致退役動(dòng)力電池流入非正規(guī)渠道，拆解回收方法和回收規(guī)?；蛔銓?dǎo)致環(huán)境隱患及經(jīng)濟(jì)價(jià)值不足等問題。另一方面，資源問題成為影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛在因素。

格林美（002340）近日在調(diào)研時(shí)表示，黑粉作為電池回收的重要產(chǎn)物，既可以被當(dāng)作產(chǎn)品銷售也可以作為制造電池材料的中間品。由于不同類型所產(chǎn)出的黑粉的金屬含量和種類不同，疊加企業(yè)的處理工序、工藝存在區(qū)別，黑粉市場(chǎng)還處在一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)期。

此外，廢舊電池回收?qǐng)?bào)價(jià)也相對(duì)混亂。

SMM數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，廢舊鋰電回收價(jià)格跟隨碳酸鋰價(jià)格一路下跌，回收產(chǎn)業(yè)鏈各玩家對(duì)下游需求不看好，整體回收市場(chǎng)進(jìn)入到停滯的局面，市場(chǎng)比較悲觀。2023年4月下旬，碳酸鋰止跌反彈，廢舊鋰電價(jià)格順勢(shì)上漲，但下游材料、電芯需求未見明顯恢復(fù)，回收產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)預(yù)期脫節(jié)。

SMM分析稱，近半月來因上游廢料貿(mào)易商囤貨拉漲價(jià)格，原料價(jià)格高位已經(jīng)超過冶煉廠的成本底線，下游鎳鈷鹽市場(chǎng)需求未有明顯恢復(fù)，鎳鈷產(chǎn)品價(jià)格與原料成本倒掛，鎳鈷系數(shù)與鋰系數(shù)的同步上行其實(shí)也是在背負(fù)鋰的成本，種種不理性的因素使得下游冶煉企業(yè)對(duì)于高價(jià)已持觀望態(tài)度，目前價(jià)格回歸理性的訴求在回收市場(chǎng)中迅速擴(kuò)散。5月19日上游電池貿(mào)易商從前期的捂貨不出，也紛紛開始有向下游詢價(jià)出貨的意愿。目前下游冶煉企業(yè)不急于采購的態(tài)度也比較堅(jiān)決，回收市場(chǎng)三元、鐵鋰廢料價(jià)格有望進(jìn)一步下調(diào)。

對(duì)此，國家發(fā)展改革委價(jià)格成本調(diào)查中心建議：一是加快制定動(dòng)力電池回收利用法律法規(guī)；二是建立動(dòng)力電池回收利用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系；三是加快提升關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)；四是因地制宜優(yōu)化回收利用產(chǎn)業(yè)布局。

于清教建議，從企業(yè)方面來說，一是回收技術(shù)創(chuàng)新，提升鋰、鈷、鎳等回收率，降低成本；二是打通回收渠道，例如部分電池回收企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴采用“梯次電池以租代售”“廢料換材料”等商業(yè)模式，打通材料制造與退役動(dòng)力電池回收環(huán)節(jié)，獲取更多穩(wěn)定且低成本的廢舊電池；三是產(chǎn)能規(guī)模提升，理論上，產(chǎn)能規(guī)模越大，利潤越高；四是保障電池回收再利用過程的安全與環(huán)保。

從政策方面來看，于清教建議，一是從國家層面進(jìn)行頂層規(guī)劃，同步強(qiáng)化支持政策與監(jiān)管政策，規(guī)范電池回收行業(yè)；二是完善電池回收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新技術(shù)與商業(yè)模式，提升相關(guān)材料回收率，提升企業(yè)盈利能力；三是嚴(yán)控形式主義，推進(jìn)相關(guān)示范項(xiàng)目落地需循序漸進(jìn)、因地制宜，謹(jǐn)防地方性梯次利用項(xiàng)目盲目上馬。

劉靜瑜建議，對(duì)電池回收體系進(jìn)行頂層策劃，由動(dòng)力電池企業(yè)牽頭，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)源頭制定電池回收路線，建立高效電池回收體系；制定回收過程的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確?；厥盏吞?、環(huán)保、高效，并具備經(jīng)濟(jì)價(jià)值；優(yōu)先支持具備動(dòng)力電池全生命周期大數(shù)據(jù)管理能力，掌握低能耗零污染材料再生技術(shù)的動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化布局。

寧德時(shí)代（300750）董事長曾毓群在今年兩會(huì)期間也建議以“雙碳”目標(biāo)為導(dǎo)向，發(fā)揮中國產(chǎn)業(yè)鏈完善、應(yīng)用數(shù)據(jù)豐富的優(yōu)勢(shì)，針對(duì)碳足跡、ESG、回收溯源、梯次利用等實(shí)際管理需求，研究設(shè)計(jì)我國電池護(hù)照，并將其作為我國電池行業(yè)全生命周期管理的數(shù)字化管理工具。