6月18日，華潤電力發(fā)布《有關(guān)建議分拆華潤新能源控股有限公司并于深圳證券交易所獨立上市的可能主要交易及視作出售事項及暫停辦理股份過戶登記手續(xù)》。

港股華潤電力公告稱，2023年3月，董事會正在籌劃分拆華潤新能源控股有限公司(簡稱“華潤新能源”)于A股上市。

于2023年5月5日，公司獲聯(lián)交所告知，上市委員會已同意公司可根據(jù)上市規(guī)則第15項應(yīng)用指引進(jìn)行建議分拆及A股上市， 并已同意授出豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第15項應(yīng)用指引第3(f)段項下有關(guān)保證配額的適用規(guī)定。

華潤電力預(yù)計，分拆公司將于2023年下半年向深交所提交A股上市申請。 根據(jù)董事會目前可得的資料，預(yù)計華潤新能源IPO募資所得款項凈額的用途為：70%用于未來3-5年在中國建設(shè)超過30個風(fēng)電場及光伏電站項目，30%用于一般運(yùn)營資金用途。

在擬發(fā)行股份方面，華潤新能源將發(fā)行的新A股數(shù)量，預(yù)計將為發(fā)行新股后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的15%至30%;在任何情況下，華潤電力將持有華潤新能源經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本不少于70%。

具體來看，2022年，華潤新能源擁有超過150座風(fēng)電場，運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)超過15000兆瓦;擁有超過30座光伏電站，運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)超過1100兆瓦。“十四五”期間，華潤電力擬新增4000萬千瓦可再生能源裝機(jī)。

2022年，華潤電力擁有人應(yīng)占利潤70.42億港元，同比增長229.4%;其可再生能源業(yè)務(wù)核心利潤貢獻(xiàn)為86.45億港元(2021年為89.26億港元)，火電業(yè)務(wù)核心虧損為25.82億港元(2021年為虧損59.42億港元)。

公司認(rèn)為，進(jìn)行建議分拆及A股上市在商業(yè)上對公司及分拆公司有利，并且符合股東的利益，原因是預(yù)期分拆及A股上市將為公司及其股東整體及分拆公司集團(tuán)創(chuàng)造更大價值，原因如下：

為搶抓“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)推進(jìn)下的發(fā)展機(jī)遇，全面推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，集團(tuán)提出“十四五”期間(即2021年至2025年)新增4000萬千瓦可再生能源裝機(jī)。董事會認(rèn)為，建議分拆及A股上市將令分拆公司直接進(jìn)入中國境內(nèi)資本市場進(jìn)行股權(quán)融資，并以高于集團(tuán)整體估值的估值倍數(shù)釋放分拆公司集團(tuán)風(fēng)電及光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的隱含價值，為其大力發(fā)展可再生能源業(yè)務(wù)提供充足資金，以加速推進(jìn)可再生能源業(yè)務(wù)發(fā)展，繼而助力集團(tuán)實現(xiàn)“十四五”期間可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，扎實推進(jìn)集團(tuán)成為具有全球競爭力的世界一流清潔能源供應(yīng)商和綜合能源服務(wù)商;

建議分拆及A股上市將使保留集團(tuán)的管理團(tuán)隊能夠?qū)Ｗ⒂谄溆嘞聵I(yè)務(wù)及發(fā)展新業(yè)務(wù)，包括綜合能源業(yè)務(wù)及能源科技業(yè)務(wù)。同時，建議分拆及A股上市將允許分拆公司擁有獨立的集資平臺及直接進(jìn)入資本市場，從而使其業(yè)務(wù)的資金來源多元化，而毋須轉(zhuǎn)向保留集團(tuán)。因此，保留集團(tuán)將能夠為其自身發(fā)展及營運(yùn)保留更多現(xiàn)金流量;

建議分拆及A股上市亦將使分拆公司透過公眾監(jiān)督加強(qiáng)其企業(yè)管治，并提高分拆公司的營運(yùn)及財務(wù)透明度，使投資者能更好評估及評價分拆公司的表現(xiàn)及潛力。此外，公司資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率能夠降低;

建議分拆及A股上市將提升分拆公司的品牌價值及市場影響力，并促進(jìn)分拆公司的可持續(xù)發(fā)展，使其能夠吸引行業(yè)及地方機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者。該等投資者將為分拆公司提供額外資源及合作機(jī)會，使分拆公司能夠獲得額外可再生能源項目并進(jìn)一步發(fā)展其業(yè)務(wù)。