國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示,2024年1-5月,全國光伏新增裝機(jī)量79.15GW,同比增長29.3%,光伏電站項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。值得注意的是,伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下降,EPC項(xiàng)目同時(shí)走低。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2024年上半年,中核集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)等電站開發(fā)商在全國各地開啟超94.6GW光伏EPC招標(biāo),相較于去年同期增長21.6%。其中,集中式電站規(guī)模達(dá)到54.7GW,分布式光伏項(xiàng)目(不含整縣)29.4GW,整縣分布式6.1GW、大基地3.39GW,海上光伏964.7MW。
業(yè)主情況
從業(yè)主方面來看,可劃分為兩大陣營,央企隊(duì)伍中,中核集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)五家央企開發(fā)勢頭強(qiáng)勁,招標(biāo)規(guī)模均在4GW以上。國企隊(duì)伍中,貴州盤江煤電集團(tuán)、云投集團(tuán)、中煤集團(tuán)、京能集團(tuán)、浙能集團(tuán)這五家國企的電站開發(fā)強(qiáng)度也是不容小覷,均達(dá)到百兆瓦的成績。
時(shí)間分布
從招標(biāo)時(shí)間來看,除3月,其他月份的招標(biāo)規(guī)模均達(dá)到10GW以上。其中,1月招標(biāo)規(guī)模極為耀眼,達(dá)到27.3GW。6月招標(biāo)回升,相較于5月,提升了29.2%。
中標(biāo)企業(yè)
在超94.6GW招標(biāo)項(xiàng)目中,已有72GW項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果。具體來看,獲得訂單最多的當(dāng)屬央企,拿下57%的項(xiàng)目,其中,中國電建、中國能建依然是主力軍,斬獲24GW的訂單;本次拿訂單表現(xiàn)突出的企業(yè)還有聯(lián)合體企業(yè),如湖南省通信建設(shè)有限公司和中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司聯(lián)合體、中鐵二院工程集團(tuán)和中鐵九橋工程有限公司聯(lián)合體等),這些企業(yè)在上半年的表現(xiàn)也是十分搶眼,拿下19%的項(xiàng)目,中標(biāo)規(guī)模超12.7GW;此外,民營企業(yè)的實(shí)力盡顯,特變電工、陽光新能源、中南光電、協(xié)鑫綠能、江蘇鑫邁德電力、一道電力、正泰新能源等民企在光伏EPC項(xiàng)目中紛紛斬獲佳績。
中標(biāo)價(jià)格
集中式電站
2024上半年,華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中核集團(tuán)等央企開啟超54.7GW集中式電站EPC招標(biāo)。華電集團(tuán)以6.485GW的招標(biāo)規(guī)模排名第一。
從中標(biāo)情況來看,已有超43.5GW項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果。從中標(biāo)價(jià)格來看,集中式光伏大EPC投資有所下滑,中標(biāo)均價(jià)為3.257元/W,較去年同期降幅達(dá)27.5%。其中,最高中標(biāo)價(jià)格為4.7元/W,項(xiàng)目為廣東農(nóng)墾紅五月農(nóng)場550MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目,本項(xiàng)目包含55MW/55MWh儲能系統(tǒng)、升壓站及送出線路;最低中標(biāo)價(jià)為1.943元/W,項(xiàng)目為內(nèi)蒙古巴彥淖爾蒙能能源有限公司磴口縣160萬千瓦光儲+生態(tài)治理項(xiàng)目EPC招標(biāo),承包人承擔(dān)整個(gè)項(xiàng)目所需的組件、逆變器等。
2024年上半年,集中式小EPC均價(jià)1.724元/W,相較于去年同期下滑31.2%。最高價(jià)為3.88元/W,項(xiàng)目為鹽源縣白烏160MW光伏項(xiàng)目EPC總承包,組件、逆變器采用華電集團(tuán)框采結(jié)果;最低價(jià)為0.681元/W,項(xiàng)目為赤峰渾善達(dá)克沙地100萬千瓦風(fēng)光儲沙漠治理新能源示范項(xiàng)目(20萬千瓦光伏部分),本項(xiàng)目不包含組件、逆變器。
大基地
作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)重要路徑之一的大基地項(xiàng)目,2024年上半年,國家能源集團(tuán)、中核集團(tuán)、貴州盤江煤電集團(tuán)超1.73GW項(xiàng)目定標(biāo)。
從招標(biāo)方來看,今年上半年,超3.4GW大基地項(xiàng)目招標(biāo)中,中核集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模達(dá)到1.36GW,國家能源集團(tuán)、貴州盤江煤電集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模分別達(dá)到1.2GW、880.5MW。
從中標(biāo)情況來看,中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司中標(biāo)規(guī)模位居首位,達(dá)到684MW, 中國電建西北勘測設(shè)計(jì)研究院、中國電建貴州電力設(shè)計(jì)研究院、中國能源建設(shè)集團(tuán)新疆電力設(shè)計(jì)院等均有所獲。
從中標(biāo)價(jià)格來看,光伏基地大EPC中標(biāo)均價(jià)達(dá)到1.9元/W,其中,最高價(jià)格為2.08元/W,項(xiàng)目為關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地項(xiàng)目標(biāo)段七280MWp光伏場區(qū),本工程所涉及的所有設(shè)備和材料(含備品備件、專用工具、標(biāo)識標(biāo)牌、勞保用品、消耗品及技術(shù)資料等)的采購、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?最低價(jià)格為1.825元/W,寧夏電力國能靈紹直流配套200萬千瓦復(fù)合光伏基地項(xiàng)目EPC工程-標(biāo)段9。
光伏基地小EPC中標(biāo)均價(jià)1.776元/W,目前僅中核昌邑570MW光伏發(fā)電基地項(xiàng)目公布了中標(biāo)結(jié)果,中標(biāo)企業(yè)中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司,該項(xiàng)目不含組件、逆變器。
分布式光伏(不含整縣)
今年上半年,全國分布式光伏維持增長態(tài)勢,據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,一季度分布式光伏新增23.81GW,同比增長31.3%,強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢之下,帶動了分布式光伏EPC招標(biāo)規(guī)模日趨攀升。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年上半年,中核集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、國家電投、南方電網(wǎng)等228家光伏電站開發(fā)企業(yè)開啟超29.4GW分布式光伏EPC項(xiàng)目招標(biāo)。其中,中核集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模達(dá)到5.59GW,排名第一;南方電網(wǎng)招標(biāo)規(guī)模3.53GW,位居第二;國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模均在2GW以上。
從中標(biāo)情況來看,已有超20.6GW電站項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果。從中標(biāo)價(jià)格來看,分布式光伏大EPC中標(biāo)均價(jià)3.385元/W,較去年同期降幅達(dá)25%。其中,最高中標(biāo)價(jià)格為7.414元/W,項(xiàng)目為海港大清河鹽場進(jìn)水渠6MW、排淡溝6MW分布式光伏EPC;最低中標(biāo)價(jià)為2.065元/W,項(xiàng)目為貴州輪胎股份有限公司前進(jìn)工程胎分公司屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目。
分布式光伏小EPC中標(biāo)均價(jià)2.24元/W,較去年同期降幅達(dá)23%。其中,最高中標(biāo)價(jià)格為4.124元/W,項(xiàng)目為攀枝花西溝灰場地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期),組件、逆變器采用華電框采結(jié)果;最低價(jià)為1.09元/W,項(xiàng)目為大唐重慶石柱縣工業(yè)園區(qū)分布式屋頂光伏,組件、逆變器甲供。
整縣分布式光伏
近年,整縣分布式光伏快速推進(jìn)。據(jù)北極星統(tǒng)計(jì),今年上半年,全國整縣分布式光伏EPC招標(biāo)規(guī)模超6.1GW。其中,中核集團(tuán)整縣分布式光伏EPC招標(biāo)占到19%,達(dá)到1GW以上。
目前,全國整縣分布式光伏EPC定標(biāo)規(guī)模5.4GW,從中標(biāo)結(jié)果來看,整縣分布式光伏大EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在2.998元/W—4.117元/W,最高價(jià)的項(xiàng)目為隴西縣分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目(二期);最低價(jià)的項(xiàng)目為華能隆林整縣分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。
全國整縣分布式光伏小EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在1.37元/W—1.93元/W。最低價(jià)的項(xiàng)目為江蘇華電句容整市(四期)35MW戶用光伏項(xiàng)目,最高價(jià)格的項(xiàng)目為福建莆田涵江整區(qū)屋頂分布式光伏(一期 )。