一年前，有著“越南特斯拉”之稱的電動(dòng)汽車(chē)公司VinFast登陸納斯達(dá)克，短短十個(gè)交易日市值飆升至驚人的1900億美元，幾乎是彼時(shí)寶馬(690億美元)、大眾(680億美元)和通用汽車(chē)(458億美元)市值的總和。VinFast一躍躋身于僅次于特斯拉和豐田汽車(chē)的全球市值第三車(chē)企。

目前Vinfast電動(dòng)汽車(chē)和公交遍及越南全國(guó)各大城市，并進(jìn)軍印度尼西亞、印度等國(guó)際市場(chǎng)。VinFast背靠的越南電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)潛力巨大。越南石油研究所報(bào)告稱，越南擁有近1億人口，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)尚未開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)到2025年越南電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約600億美元(約合人民幣4350億元)。

近幾年，包括中國(guó)的寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、輝能科技、欣旺達(dá)等電池廠家都與Vinfast等越南企業(yè)達(dá)成了電池項(xiàng)目合作協(xié)議，并謀求到越南建廠。同時(shí)，比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞、領(lǐng)克、上汽通用五菱等中國(guó)車(chē)企也積極進(jìn)軍越南電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。

01 輝能/國(guó)軒/寧德/欣旺達(dá)等紛紛布局

中國(guó)與越南山水相連、產(chǎn)業(yè)互補(bǔ),互為重要的經(jīng)貿(mào)伙伴。2023年中國(guó)保持了越南最大貿(mào)易伙伴和第二大出口市場(chǎng)地位，同時(shí)越南也是中國(guó)在東盟最大貿(mào)易伙伴。早在十多年前，中國(guó)家電企業(yè)就在越南建立生產(chǎn)基地，開(kāi)啟從“中國(guó)出口”向“本地運(yùn)營(yíng)”的全球化征程。如今，中國(guó)電池企業(yè)和整車(chē)企業(yè)正在復(fù)制這一制造路徑。

早在2021年2月，輝能科技就與VinFast簽署諒解備忘錄，計(jì)劃成立一家合資公司。一年之后，VinFast宣布向輝能科技投資數(shù)千萬(wàn)美元，并簽訂協(xié)議。根據(jù)戰(zhàn)略合作安排，輝能科技將從2024年開(kāi)始向VinFast提供固態(tài)電池，以支持其下一代汽車(chē)產(chǎn)品。未來(lái)，輝能科技與Vinfast還可能在越南建立合資固態(tài)電池工廠。

相比輝能科技，國(guó)軒高科的越南工廠進(jìn)度更快。2021年8月，國(guó)軒高科與VinFast簽署了電動(dòng)汽車(chē)用磷酸鐵鋰電芯研發(fā)生產(chǎn)合作諒解備忘錄，雙方將共同開(kāi)展磷酸鐵鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)。2022年11月，國(guó)軒高科與VinFast合作的電池工廠在越南河靜經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)破土開(kāi)工。

值得注意的是，國(guó)軒高科越南工廠是該國(guó)首個(gè)磷酸鐵鋰電池工廠。該項(xiàng)目總投資約6.3萬(wàn)億越南盾(約合人民幣19.84億元)，其中一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，預(yù)計(jì)2024年第三季度開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)。

“磷酸鐵鋰電池是目前全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)最流行的電池技術(shù)之一，具有安全、長(zhǎng)壽命、不使用鈷錳等稀有或?qū)Νh(huán)境有不良影響的材料等優(yōu)勢(shì)。”VinFast認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)成本具有競(jìng)爭(zhēng)力，有助于降低產(chǎn)品價(jià)格，適用于中小型電動(dòng)汽車(chē)，滿足公司相關(guān)車(chē)型配套需求。

作為全球最大的動(dòng)力電池生廠商，寧德時(shí)代也較早地布局了越南市場(chǎng)。2022年10月，寧德時(shí)代與VinFast簽訂全球戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，雙方將在CTP(無(wú)模組電池包)、CIIC(寧德時(shí)代一體化智能底盤(pán))滑板底盤(pán)等項(xiàng)目上開(kāi)展合作。寧德時(shí)代表示，也將借此完善其全球布局，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，推進(jìn)新技術(shù)的落地應(yīng)用。未來(lái)，也不排除寧德時(shí)代到越南建廠的可能。

車(chē)企方面，今年3月越南投資集團(tuán)透露，比亞迪決定在越南富壽省富河工業(yè)園區(qū)建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)工廠。今年4月越南Geleximco與奇瑞汽車(chē)簽署合資合同，雙方擬在越南太平省建設(shè)一家汽車(chē)工廠，年產(chǎn)量達(dá)20萬(wàn)輛。今年6月長(zhǎng)城汽車(chē)表示，公司計(jì)劃今明兩年在馬來(lái)西亞、印尼和越南新建工廠。按計(jì)劃，越南工廠將于明年實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟M裝。

除了電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，越南的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)也吸引了中國(guó)電池廠商到當(dāng)?shù)亟◤S。7月中旬，欣旺達(dá)宣布擬通過(guò)其下屬子公司香港欣威電子設(shè)立越南鋰威，投資建設(shè)越南鋰威消費(fèi)類(lèi)鋰電池工廠項(xiàng)目，投資總額不超過(guò)人民幣20億元，主要進(jìn)行消費(fèi)類(lèi)電芯、SiP和電池的生產(chǎn)。

“越南作為新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，近年來(lái)承接了較多的消費(fèi)電子產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套也不斷得到完善。” 欣旺達(dá)表示，此次擬在越南投資建設(shè)生產(chǎn)基地，將有利于完善公司海外戰(zhàn)略布局，建立海外產(chǎn)品供應(yīng)能力，更好地為海外客戶提供服務(wù)，滿足海外客戶的訂單需求。

02 350萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)保有量

為實(shí)現(xiàn)2050年凈零碳排放的承諾，越南政府批準(zhǔn)了“綠色能源轉(zhuǎn)型、減少交通領(lǐng)域碳和甲烷排放行動(dòng)計(jì)劃”。根據(jù)該計(jì)劃，從2025年開(kāi)始，越南將通過(guò)電動(dòng)汽車(chē)擴(kuò)展綠色交通的可及性，到2050年所有機(jī)動(dòng)車(chē)將換為綠色能源車(chē)輛。同時(shí)，完善充電基礎(chǔ)設(shè)施，在越南全國(guó)范圍內(nèi)提供綠色能源。

今年一季度，越南純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)了400%，占東盟一季度總銷(xiāo)量的17%。越南汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)表示，汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是行業(yè)發(fā)展大勢(shì)所趨。越南政府積極推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)支持電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的優(yōu)惠政策，國(guó)內(nèi)外汽車(chē)制造商積極響應(yīng)。2024年，越南消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)需求將持續(xù)增強(qiáng)，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)或?qū)?shí)現(xiàn)飛躍。

當(dāng)下，越南電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率還很低，未來(lái)市場(chǎng)拓展空間非常巨大。全球市場(chǎng)研究公司BMI Research預(yù)計(jì)，未來(lái)十年越南電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將以年均25.8%的速度增長(zhǎng)。越南汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2028年越南的電動(dòng)汽車(chē)保有量將達(dá)到100萬(wàn)輛，到2040年將達(dá)到350萬(wàn)輛。