2017年是儲(chǔ)能發(fā)展史上里程碑式的一年。這一年，國家級(jí)儲(chǔ)能政策出臺(tái)，標(biāo)志著儲(chǔ)能春天的來臨，企業(yè)加快開拓儲(chǔ)能市場，并在實(shí)踐中不斷探索可復(fù)制的商業(yè)模式。這一年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)吸引各路巨資進(jìn)入，產(chǎn)能過剩開始引發(fā)市場擔(dān)憂。這一年，動(dòng)力電池廠商“壓力山大”，上游原材料漲價(jià)、下游整車廠壓價(jià)，降本增效成關(guān)鍵詞。

斗轉(zhuǎn)星移，歲末年初，讓我們一起來重溫剛剛過去的2017——儲(chǔ)能發(fā)展紀(jì)元的開啟之年。

1、政策提速儲(chǔ)能發(fā)展

“千呼萬喚始出來。”從征求意見到正式出臺(tái)，歷時(shí)6個(gè)月的首個(gè)系統(tǒng)性的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》終于在2017年10月問世?！吨笇?dǎo)意見》首次明確了儲(chǔ)能在我國能源產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位，提出未來10年儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)和五大任務(wù)?！吨笇?dǎo)意見》對中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑意義，明確了儲(chǔ)能在我國深入推進(jìn)能源革命、建設(shè)清潔低碳安全高效的現(xiàn)代能源體系中的戰(zhàn)略定位，推動(dòng)著中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

這是一個(gè)承上啟下的文件，承上——此前儲(chǔ)能從未有過獨(dú)立的、專門的、全面的政策文件;啟下——《指導(dǎo)意見》之后，將會(huì)出臺(tái)更多細(xì)致、具體的儲(chǔ)能實(shí)施細(xì)則。政策推動(dòng)下，沉寂多時(shí)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)由此煥發(fā)出勃勃生機(jī)，標(biāo)志著儲(chǔ)能春天來臨，儲(chǔ)能盛宴開啟。

值得注意的是，《指導(dǎo)意見》中提出，鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)通過市場化思維，在電力體制改革的基礎(chǔ)上，豐富儲(chǔ)能的應(yīng)用場景，同時(shí)先進(jìn)儲(chǔ)能將納入中央和地方預(yù)算內(nèi)資金重點(diǎn)支持方向，發(fā)揮資金引導(dǎo)作用。言下之意，國家給予儲(chǔ)能行業(yè)專項(xiàng)財(cái)政支持的可能性越來越小。

沒有補(bǔ)貼未必是壞事。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最初階段，儲(chǔ)能技術(shù)路線不明確，創(chuàng)新進(jìn)步空間大，商業(yè)化方向尚不清晰，在國家層面直接以補(bǔ)貼方式發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)或?qū)⑦m得其反，扭曲能源市場化的發(fā)展進(jìn)程，相較之下，通過觸發(fā)市場化行為則能更好推廣儲(chǔ)能。

除國家級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策外，《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制工作方案》的印發(fā)、山西省啟動(dòng)電儲(chǔ)能參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)項(xiàng)目試點(diǎn)工作、江蘇省發(fā)布《客戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)定》以及山東、福建、新疆、山西等省區(qū)啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場化建設(shè)試點(diǎn)方案和運(yùn)營規(guī)則等政策措施，也正讓儲(chǔ)能逐步擺脫傳統(tǒng)體制、機(jī)制束縛，助推儲(chǔ)能發(fā)生量和質(zhì)的改變。

2、市場技術(shù)共同發(fā)力

“春色滿園關(guān)不住。”相比其他能源行業(yè)，儲(chǔ)能行業(yè)起步較晚，政策出臺(tái)較晚，但發(fā)展速度卻是驚人。

2017年11月，中國建筑工程總公司所屬中建三局中標(biāo)全球規(guī)模最大的全釩液流電池儲(chǔ)能電站——大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站國家示范項(xiàng)目一期工程。這是國家能源局批準(zhǔn)的首個(gè)大型化學(xué)儲(chǔ)能國家示范項(xiàng)目，總規(guī)模為200MW/800MWh。

當(dāng)前中國已是全球最大的化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用市場，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年第三季度，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為27.7GW，其中抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比最大，為99%，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，為318.1MW，占比為1.1%，相比2016年同期增長18%。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，使儲(chǔ)能電池成為其中最耀眼的板塊。目前商業(yè)化應(yīng)用的電池有鋰電池以及釩電池、鉛炭電池等。與此同時(shí)，根據(jù)市場需求以及不同應(yīng)用場景，其他儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新、突破的步伐在2017年加速推進(jìn)，呈現(xiàn)“百家爭鳴，百花齊放”態(tài)勢。壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能、鈉硫電池、石墨烯基電池、固態(tài)電池在技術(shù)上不斷攻克著一個(gè)又一個(gè)障礙。殊途同歸，盡管上述技術(shù)路線不盡相同，但它們有一個(gè)共同的目標(biāo)：低成本、長壽命和高安全。

伴隨儲(chǔ)能規(guī)模應(yīng)用，開發(fā)超高功率、安全的儲(chǔ)能電池技術(shù)是未來重要的研發(fā)方向，這一點(diǎn)已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。隨著成本不斷下降、經(jīng)濟(jì)性不斷提高，儲(chǔ)能技術(shù)新紀(jì)元時(shí)代已在路上。

3、商業(yè)模式持續(xù)進(jìn)化

“路漫修遠(yuǎn)，上下求索。”儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也如其他新興產(chǎn)業(yè)一樣，商業(yè)模式的探索從未止步。

在商業(yè)化應(yīng)用方面，在用戶側(cè)通過峰谷電價(jià)差實(shí)現(xiàn)套利、在電網(wǎng)側(cè)探索試行容量電價(jià)、發(fā)電側(cè)推動(dòng)建立靈活電源補(bǔ)償機(jī)制等模式的實(shí)踐逐漸增多。

目前來看，儲(chǔ)能商業(yè)項(xiàng)目應(yīng)用最多的是峰谷價(jià)差套利，江蘇、北京、廣東成為2017年國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)投運(yùn)最熱的3個(gè)地區(qū)，引發(fā)儲(chǔ)能企業(yè)的競相部署。協(xié)鑫智慧能源、南都電源、欣旺達(dá)、科陸電子、中天科技等企業(yè)建成投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目屢見報(bào)端。

在新能源發(fā)電領(lǐng)域配套建設(shè)儲(chǔ)能電站，是解決新能源消納難題的一個(gè)有效辦法。2017年儲(chǔ)能的靈活性應(yīng)用價(jià)值不斷受到發(fā)電側(cè)的應(yīng)用和重視。一是基于大型綜合能源基地的風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)系統(tǒng)開始建設(shè)，儲(chǔ)能成為必不可少的組成部分;二是發(fā)電企業(yè)和儲(chǔ)能廠商聯(lián)合探索“光伏+儲(chǔ)能”、“風(fēng)電+儲(chǔ)能”的新型集成、調(diào)度解決方案，以華能青海直流側(cè)光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目、北控清潔能源西藏羊易儲(chǔ)能電站、黃河水電青海風(fēng)電場儲(chǔ)能項(xiàng)目等為代表的可再生能源發(fā)電領(lǐng)域儲(chǔ)能項(xiàng)目先后投運(yùn)或啟動(dòng)規(guī)劃建設(shè)。

誠然，儲(chǔ)能的價(jià)值和意義毋庸贅述，但在市場經(jīng)濟(jì)下，任何商業(yè)項(xiàng)目都要算一筆經(jīng)濟(jì)賬，儲(chǔ)能成本高、經(jīng)濟(jì)性差是目前繞不過的一道坎，投資回報(bào)率低削弱了儲(chǔ)能項(xiàng)目的融資吸引力。

不過，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性問題是暫時(shí)性的，隨著技術(shù)進(jìn)步、儲(chǔ)能規(guī)模擴(kuò)大以及示范項(xiàng)目的推進(jìn)，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性正加速到來，2018-2019年儲(chǔ)能或迎來拐點(diǎn)，屆時(shí)儲(chǔ)能可推廣的商業(yè)模式將極大拓展——光伏+儲(chǔ)能、與電動(dòng)車快充模式結(jié)合的儲(chǔ)能、服務(wù)電能質(zhì)量改善的移動(dòng)應(yīng)急儲(chǔ)能、離網(wǎng)地區(qū)儲(chǔ)能、與火力調(diào)頻電站結(jié)合的調(diào)頻儲(chǔ)能等。

4、動(dòng)力電池冰火疊加

“海上明月共潮生。”動(dòng)力電池是另一種儲(chǔ)能形式，應(yīng)用在新能源汽車上，即為移動(dòng)的儲(chǔ)能設(shè)備。近兩年伴隨新能源汽車的快速發(fā)展，作為其“心臟”的動(dòng)力電池也步入高速發(fā)展期。一時(shí)間，大量資本蜂擁而入，在動(dòng)力電池領(lǐng)域內(nèi)掀起投資熱潮。

2017年動(dòng)力電池行業(yè)投資依舊火熱：寧德時(shí)代131.2億投資新建基地、銀隆100億元規(guī)劃新能源南京產(chǎn)業(yè)園、泰爾集團(tuán)100億建新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、孚能科技80億聯(lián)手北汽打造動(dòng)力電池基地……

2017年鋰電池行業(yè)共發(fā)生46起擴(kuò)產(chǎn)投資事件，電芯和PACK領(lǐng)域最為集中，為23起，占50%;其次是正極材料和隔膜領(lǐng)域，分別產(chǎn)生了5起和4起擴(kuò)產(chǎn)投資事件。

從投資額來看，這46起事件總共產(chǎn)生644.52億元的投資額。其中電芯和PACK領(lǐng)域占比最大，總投資額為404.46億元，占比62.75%;緊隨其后的是負(fù)極材料領(lǐng)域，投資額為98億元，占比15.21%。

然而動(dòng)力電池行業(yè)一半是火焰、一半是海水。目前國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)200余家，預(yù)計(jì)2017年動(dòng)力電池整體產(chǎn)能將破200GWh，而2017年各類新能源汽車對應(yīng)的鋰電裝機(jī)或僅為30GWh，產(chǎn)能利用率僅為15%左右，過剩危機(jī)已然來臨。這輪產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，特點(diǎn)是低端產(chǎn)品過剩，中高端產(chǎn)品稀缺。產(chǎn)能過剩帶來的直接影響是動(dòng)力電池企業(yè)面臨上擠下壓局面、庫存嚴(yán)重以及行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。

2017年，寧德時(shí)代、比亞迪兩家企業(yè)的市場份額接近50%，前10大企業(yè)的市場份額達(dá)到了75%，行業(yè)一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，二三線產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī)，電池產(chǎn)業(yè)競爭格局正從群雄逐鹿進(jìn)入寡頭競爭階段。

“立足當(dāng)下，著眼未來。”動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)開始有序考慮和謀劃，布局國際市場、加快實(shí)施智能制造等無疑將成為良策。

5、三元電池一枝獨(dú)秀

“一枝梅傲百花殘。”進(jìn)入2017年，在眾多動(dòng)力電池技術(shù)路線中，三元電池一枝獨(dú)秀，裝機(jī)高歌猛進(jìn)，這主要得益于補(bǔ)貼的傾斜。2017年1月1日起實(shí)施的《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》提高了電動(dòng)乘用車能耗要求和續(xù)航里程門檻要求，同時(shí)引入動(dòng)力電池新國標(biāo)，提升動(dòng)力電池的安全性、循環(huán)壽命、充放電性能指標(biāo)要求。《通知》明確提出高能量密度電池車型將獲得1-1.2倍補(bǔ)貼，而三元鋰電池因能量密度高、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)，開始成為市場主流。

2017年3月份出臺(tái)的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》中，要求到2020年新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過300Wh/kg，系統(tǒng)比能量達(dá)到260Wh/kg。具有強(qiáng)大儲(chǔ)能優(yōu)勢的三元鋰電池可分為兩類——鎳鈷錳酸鋰電池(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰(NCA)，能量密度分別是170Wh/kg和230Wh/kg，均優(yōu)于其他類型鋰電池;從技術(shù)層面來看，三元鋰電池提升空間更大，預(yù)計(jì)三元鋰電池能力密度最高可達(dá)300-330Wh/kg。

水漲船高，三元電池的強(qiáng)力市場需求帶來對原材料鈷等巨大需求，當(dāng)前中國80%以上的鈷需求來自電池領(lǐng)域，供不應(yīng)求的市場基本面促使鈷價(jià)飆升。目前鈷金屬價(jià)格在30美元/磅左右，且一貨難求。2017年鈷首現(xiàn)2000噸以上的供需缺口，今后國內(nèi)電池領(lǐng)域?qū)︹挼男枨罅繉⒈３?1.7%的復(fù)合增長率，且缺口將逐步擴(kuò)大，鈷價(jià)繼續(xù)走高幾成定勢。

一邊是上游原材料價(jià)格瘋漲，一邊是下游新能源汽車補(bǔ)貼退坡，動(dòng)力電池企業(yè)兩頭受壓，降成本壓力下，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、降低采購交易成本成為電池廠商的不二選擇，同時(shí)三元電池技術(shù)路線也在向622和811高鎳材料方向邁進(jìn)。

6、回收利用藍(lán)海開啟

“宜未雨而綢繆。”與動(dòng)力電池火熱相呼應(yīng)，電池回收起步。2017年初，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》，《方案》指出，電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)負(fù)責(zé)建立廢舊回收網(wǎng)絡(luò)。動(dòng)力電池回收由此迎來行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，投資藍(lán)海正式開啟。

此后，國家標(biāo)準(zhǔn)委又發(fā)布了《車用動(dòng)力電池回收利用拆解規(guī)范》《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》《汽車動(dòng)力蓄電池編碼規(guī)則》《車用動(dòng)力電池回收利用余能檢測》等國標(biāo)，使動(dòng)力電池回收向前邁進(jìn)一大步，構(gòu)建起一個(gè)比較完善的國家標(biāo)準(zhǔn)體系。

隨著新能源車保有量的持續(xù)增長，與規(guī)模龐大的動(dòng)力鋰電池需求相伴相生的是鋰電池回收和梯次利用的行業(yè)機(jī)遇，發(fā)展動(dòng)力鋰電池回收和梯次利用產(chǎn)業(yè)，既避免環(huán)境污染和資源浪費(fèi)，也兼具可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

動(dòng)力電池從電動(dòng)汽車上退役，仍然具有70%-80%的容量，將其價(jià)值發(fā)揮到極致是企業(yè)探索的方向。2017年新能源汽車企業(yè)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)、PACK和BMS企業(yè)、電池回收企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各參與方，紛紛加緊布局梯次利用儲(chǔ)能市場。工商業(yè)園區(qū)MW級(jí)梯次利用示范項(xiàng)目投運(yùn)、鐵塔公司發(fā)布退役動(dòng)力電池招標(biāo)計(jì)劃等一系列動(dòng)態(tài)進(jìn)一步激發(fā)了梯次利用儲(chǔ)能市場的熱度。

據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)測，到2020年前后，我國純電動(dòng)(含插電式)乘用車和混合動(dòng)力乘用車動(dòng)力電池累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到12萬-17萬噸。

分析認(rèn)為，從廢舊動(dòng)力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰及鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的市場規(guī)模將會(huì)在2018年爆發(fā)，達(dá)到52億元，2020年達(dá)到136億元，2023年將超過300億元。

中國動(dòng)力電池回收體系需要一步一個(gè)腳印的踏實(shí)前行，雖然政策在不斷完善，明確了動(dòng)力電池回收責(zé)任主體，各城市對電池回收利用政策也進(jìn)行了積極探索，但在落實(shí)方面差距甚遠(yuǎn)，體系還存在短板。

此外，動(dòng)力電池回收是一個(gè)復(fù)雜、相互制約的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展需要匯聚多方合力，形成良性互動(dòng)循環(huán)，才能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。