自2012年日本祭出“再生能源特別措施法案”高價(jià)收購太陽能發(fā)電以來，日本光伏市場發(fā)展迅猛。不過隨著日本逐年調(diào)降太陽能收購價(jià)格，市場衰退趨勢明顯。2016年受內(nèi)需萎縮影響，日本光伏市場已連續(xù)7季衰退，相關(guān)企業(yè)相繼敗退、破產(chǎn)件數(shù)更創(chuàng)歷史新高。
2017年，日本市場中大型太陽能電站規(guī)模將穩(wěn)步增長，而住宅和中等規(guī)模（小于500千瓦）市場將繼續(xù)下滑。產(chǎn)品方面，組件出貨量將達(dá)9GW左右，1500V系統(tǒng)逆變器有望得到發(fā)展。
面板出貨量：9GW左右
實(shí)際上，截至2015年，太陽能市場規(guī)模實(shí)際值已經(jīng)確定。根據(jù)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）統(tǒng)計(jì)，面板的出貨量約為9.8GW。相比之下，根據(jù)JPEA（日本光伏能源協(xié)會(huì)）對(duì)日本的面板出貨統(tǒng)計(jì)為7.9GW。
若不是考慮到“超載”的實(shí)際情況，2015年的面板出貨量在11GW左右也是有可能的。
調(diào)查對(duì)象覆蓋率一直在下降，JPEA編制的日本國內(nèi)面板出貨統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)小于METI的實(shí)際數(shù)據(jù)。一個(gè)實(shí)際情況是，調(diào)查未涵蓋的中等規(guī)模的外國制造商運(yùn)往日本的面板數(shù)量一直在增加，而且JPEA公布的數(shù)字覆蓋率低至70％至80％。
從JPEA統(tǒng)計(jì)中可以比較2015年和2016年的相關(guān)數(shù)據(jù)，從而來衡量規(guī)模的增長/減少趨勢。根據(jù)比較，住宅太陽能發(fā)電量從約1.5GW降低到約1.1GW，中型太陽能系統(tǒng)（10kW至500kW）從2GW下降至1.1GW。同時(shí)，500kW以上的超大型太陽能發(fā)電系統(tǒng)將保持在1.5GW左右（圖1）。
JPEA編制的國內(nèi)面板出貨轉(zhuǎn)型。
根據(jù)JPEA統(tǒng)計(jì)，住宅太陽能系統(tǒng)和中小規(guī)模的太陽能系統(tǒng)共下降了1.5GW，而大型太陽能設(shè)施幾乎保持相同的規(guī)模。按照METI公布的趨勢，2016年的總體市場規(guī)模估計(jì)為8.5至9GW，面板出貨量則為9.5-10GW。
雖然住宅和中型太陽能設(shè)施受到（FIT）關(guān)稅減少的影響，但大型太陽能設(shè)施保持穩(wěn)定。但是，規(guī)劃完成后需要較長時(shí)間，許多項(xiàng)目尚未開工。
這一趨勢預(yù)計(jì)將在2017年繼續(xù)。許多主要處理高壓/特高壓項(xiàng)目的建筑公司和部件制造商說：“我們有很多未完成的訂單，在未來幾年將保持同樣的水平。“如果大型太陽能市場保持不變，市場規(guī)模將取決于住宅和中型太陽能市場的發(fā)展趨勢。如果目前的趨勢繼續(xù)下滑，整個(gè)市場將下降到約8GW的并網(wǎng)規(guī)模，面板出貨量將下降約9GW。
將近60GW切換到新的認(rèn)證體系？
2018年和未來幾年的太陽能市場規(guī)模將取決于修訂上網(wǎng)電價(jià)政策的影響，該政策將于2017年4月份實(shí)施。
截至2016年8月底，核準(zhǔn)設(shè)施的容量約為80GW，但除非與電力公司簽訂連接合同，否則這些設(shè)施的認(rèn)證將無效。因?yàn)闆]有與電力公司建立連接合同的項(xiàng)目，也就不能切換到新的認(rèn)證體系。重點(diǎn)是在尚未開始運(yùn)營的停滯不前的項(xiàng)目中保留認(rèn)證的項(xiàng)目比例。
在2015年討論會(huì)中，METI透露信息，表示估計(jì)總共40?50GW的項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)運(yùn)行?？紤]到公布后的情況，一些太陽能發(fā)電公司估計(jì)，55至60GW的項(xiàng)目將轉(zhuǎn)用新認(rèn)證體系。
如果將50GW的項(xiàng)目切換到新認(rèn)證體系，扣除已開工的30GW的項(xiàng)目，則尚未開工建設(shè)的項(xiàng)目將達(dá)到20GW。如果60GW的項(xiàng)目切換到新認(rèn)證體系，尚未開工建設(shè)的項(xiàng)目將提高到30GW。
如果日本的建設(shè)能力每年設(shè)定在8?9GW，那么在20GW的項(xiàng)目尚未運(yùn)行的情況下，實(shí)現(xiàn)未完成的訂單需要兩到三年時(shí)間，如果30GW的項(xiàng)目還沒有完成，則需要三到四年。
通過收集報(bào)告和舉行聽證會(huì)，METI一直在推動(dòng)取消400kW以上項(xiàng)目的認(rèn)證。而估計(jì)在2017年4月底之前，許多在四十萬千瓦以下的工程項(xiàng)目將取消認(rèn)證。
截至2012年至2013年，總?cè)萘砍^16GW的10萬到50千瓦低容量項(xiàng)目獲得認(rèn)證。大約一半的項(xiàng)目尚未開始運(yùn)作，許多證書可能會(huì)被取消。因此，大量的太陽能項(xiàng)目可能會(huì)轉(zhuǎn)用新的認(rèn)證體系。
非住宅太陽能設(shè)施的新認(rèn)證是否超過3GW？
另一方面，如果2017財(cái)年僅提供有限數(shù)量的新認(rèn)證，則到2016財(cái)年獲得認(rèn)證的設(shè)施建成后，市場規(guī)模將大幅下降。2015年度非住宅太陽能設(shè)施的新認(rèn)證總?cè)萘繛?.3GW，當(dāng)電價(jià)降至20日元時(shí)，或許2016財(cái)年的數(shù)字會(huì)進(jìn)一步下降。這個(gè)數(shù)字是2014財(cái)年17GW的三分之一，當(dāng)時(shí)的關(guān)稅是32日元/千瓦時(shí)（圖2）。
非住宅太陽能設(shè)施的認(rèn)證變更（不包括取消和取消的認(rèn)證）
在修改的FIT方案開始實(shí)施時(shí)，2017年度的新認(rèn)證規(guī)模也得到了很大的關(guān)注。不用說，2015年和隨后幾年新認(rèn)證規(guī)模的下降是由于降低關(guān)稅導(dǎo)致的投資收益率的下降。
許多開發(fā)商忙于FIT計(jì)劃初期認(rèn)證的項(xiàng)目建設(shè)，2012年至2014年度認(rèn)證的高關(guān)稅項(xiàng)目在市場上交易，這也導(dǎo)致了新認(rèn)證規(guī)模的下降。
然而，交易權(quán)利市場預(yù)計(jì)會(huì)縮水，因?yàn)樵贔IT計(jì)劃初期認(rèn)證的項(xiàng)目最近開始陸續(xù)完成，許多停止轉(zhuǎn)用新認(rèn)證體系的項(xiàng)目無效。因此，尋找新項(xiàng)目可能會(huì)增加。
盡管關(guān)稅已經(jīng)降至21日元/千瓦時(shí)，然而關(guān)稅是由特別委員假設(shè)內(nèi)部收益率（內(nèi)部收益率）為5％計(jì)算的。預(yù)計(jì)，基建基金市場和私人債券將增加投資于5％或以下IRR的項(xiàng)目的資金。
根據(jù)企業(yè)實(shí)際不同，企業(yè)戰(zhàn)略將多樣化。一些將努力降低非住宅太陽能發(fā)電領(lǐng)域的成本，另一些則將通過在房屋和工廠的屋頂上安裝太陽能發(fā)電設(shè)施或開發(fā)其他可再生能源（如風(fēng)能和生物質(zhì)能）來支持自用電力。
盡管2016年度對(duì)非住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的新認(rèn)證可能只有3GW，但重點(diǎn)在于這個(gè)數(shù)字是否會(huì)進(jìn)一步下降或增加。這個(gè)數(shù)字將決定日本太陽能發(fā)電行業(yè)的真正市場。而在FIT計(jì)劃初期認(rèn)定的項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)非住宅太陽能發(fā)電市場（包括大型太陽能發(fā)電廠）將非常重要。
投標(biāo)制度不明確帶來的影響
招標(biāo)制度的引入是修改FIT計(jì)劃的重大變化之一。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將招標(biāo)對(duì)象限制在2MW以上的特種高壓項(xiàng)目中，2018年度將進(jìn)行兩次招標(biāo)，其中2017財(cái)年和2018財(cái)年作為試用期。
2017財(cái)年首次招標(biāo)規(guī)模為0.5GW，這是根據(jù)過去幾年的認(rèn)證設(shè)備數(shù)量確定的。
2014年度專用高壓設(shè)備的認(rèn)證量為6.3GW，2015財(cái)年為1.4GW，2016財(cái)年為0.5GW（截至6月30日）。
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省估計(jì)，2016財(cái)年全年約為1GW，但2017財(cái)年可能會(huì)低于1GW，因?yàn)樽?013財(cái)年以來，這一數(shù)字一直在下降。在這種情況下，第一年被定為“0.5GW”，原因在于它滿足“適合充分競爭的能力”。
招標(biāo)價(jià)格的上限定為21日元/千瓦時(shí)，與2017年度非住宅太陽能發(fā)電關(guān)稅相同。2018年度及以后年度的招標(biāo)金額和上限價(jià)格為在2017財(cái)年結(jié)果確認(rèn)后，由采購價(jià)計(jì)算委員會(huì)決定。
投標(biāo)制的目的是降低關(guān)稅，可能有“0.5GW”框架出價(jià)低于21日元/千瓦時(shí)的投標(biāo)人。如果投標(biāo)人數(shù)少于估計(jì)，投標(biāo)價(jià)將固定在21元/度，系統(tǒng)將變得毫無意義。
由于消除了停滯不前的項(xiàng)目，在2017年度新的項(xiàng)目開發(fā)勢頭可能會(huì)上升。當(dāng)關(guān)稅下降時(shí)，新項(xiàng)目的可行性將通過利用規(guī)模得到改善，并有將規(guī)模擴(kuò)大到10MW以上的趨勢。
一些外國公司開發(fā)大型項(xiàng)目的愿望仍然很高，他們認(rèn)為“在21世紀(jì)日元/千瓦時(shí)的關(guān)稅在世界市場上還是比較高的，日本的制度風(fēng)險(xiǎn)很小，日本的市場依然很有吸引力。”
在負(fù)利率政策下，金融機(jī)構(gòu)開始重視大型太陽能項(xiàng)目，因?yàn)榻杩钊司哂械惋L(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定的收入。
超過10MW的項(xiàng)目將會(huì)增加，以應(yīng)對(duì)項(xiàng)目融資的需要。
同時(shí)，森林開發(fā)審批要通過對(duì)環(huán)境影響評(píng)估或根據(jù)實(shí)施項(xiàng)目大型條例進(jìn)行。另外，修改后的FIT計(jì)劃也將難以滿足“三年經(jīng)營起步限制”。有足夠資金的開發(fā)商有可能比以往任何時(shí)候都堅(jiān)持開發(fā)低于2MW的多個(gè)高壓項(xiàng)目的政策。
很難估計(jì)有多少開發(fā)商參與招標(biāo)，以獲得特殊高壓項(xiàng)目的證書（圖3）
投標(biāo)制度表
國內(nèi)1500V光伏逆變器迎發(fā)展
隨著關(guān)稅的下降，預(yù)計(jì)將于2017年開始全面推出1,500V光伏逆變器。
目前，1000V是日本和國外大型太陽能發(fā)電廠的主流產(chǎn)品。然而，直流1500V的系統(tǒng)配置正在引起全球關(guān)注，因?yàn)橄乱淮到y(tǒng)的目標(biāo)是提高效率并降低施工成本。
與1,000V系統(tǒng)相比，如果采用1500V系統(tǒng)所有設(shè)備的效率將得到提高，并且通過集成裝置和減少施工工作來降低施工成本。
東京文京區(qū)于2016年7月宣布，將在茨城縣的太陽能發(fā)電廠內(nèi)裝一臺(tái)1500V光伏逆變器。該公司將引進(jìn)美國通用電氣公司（GE）制造的1500V光伏逆變器。
東芝三菱（TMEIC）在國內(nèi)大型太陽能發(fā)電廠的光伏逆變器中占有最大份額。2016年6月該公司收到1500V逆變器的訂單，為美國科羅拉多州建造的2.7MW太陽能發(fā)電廠提供設(shè)備（圖4）。
圖4：“SolarWare2700”，TMEIC收到海外訂單的1500V單位
在國內(nèi)大型項(xiàng)目中采用1500V系統(tǒng)逆變器產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛討論，預(yù)計(jì)在文京區(qū)公布后，將在2017年正式宣布推出包含在日本生產(chǎn)的1500V光伏逆變器。
輸出控制成為現(xiàn)實(shí)
隨著太陽能發(fā)電的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)控制將于2017年春季在大陸上實(shí)施，隨后在孤島上進(jìn)行。
九州電力公司和四國電力公司分別于2016年7月和12月發(fā)布了“優(yōu)先供電規(guī)則”和輸出控制程序，準(zhǔn)備對(duì)太陽能發(fā)電設(shè)備進(jìn)行輸出控制。
由于太陽能發(fā)電量超過電網(wǎng)規(guī)模，兩家公司的太陽能發(fā)電量正在接近可再生能源并網(wǎng)（30天輸出控制）的極限。此外，在其他地區(qū)之前這些地區(qū)將重新啟動(dòng)核電站。
太陽能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的供電能力可能會(huì)超過2017年5月份兩家公司需求的80%。在這種情況下，供電/需求平衡將通過電力運(yùn)營抽水蓄能電站和利用區(qū)域間連接來維持，部分原因是由于核電廠恢復(fù)，長期和固定電源正在增加。
圖5：2017年5月四國電力供需平衡圖
據(jù)估計(jì)，2018年5月實(shí)際產(chǎn)出控制的可能性將會(huì)很高，但根據(jù)最低需求趨勢，2017年5月可能需要對(duì)產(chǎn)出進(jìn)行控制。
