以下為報(bào)告摘要的中文譯本。
新增容量預(yù)測(cè)
全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭積極，預(yù)計(jì)2017-2026年的復(fù)合平均增長(zhǎng)率將達(dá)到16%
2017年，全球海上風(fēng)電吊裝容量恢復(fù)積極良好的發(fā)展勢(shì)頭，一掃2016年因英國(guó)市場(chǎng)政策改革(RO政策轉(zhuǎn)型為CfD機(jī)制)引起的發(fā)展放緩狀態(tài)。預(yù)計(jì)2017年全球?qū)⑿略?.3GW容量，同比增加46%，截至年底，全球累計(jì)海上風(fēng)電容量將達(dá)到17.5GW。歐洲市場(chǎng)仍主導(dǎo)新增容量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額達(dá)到77%，而中國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)到22%。
預(yù)計(jì)2018年，全球共計(jì)將新增3.9GW海上風(fēng)電并網(wǎng)容量，中國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目的施工速度加快、歐洲市場(chǎng)進(jìn)一步的成熟發(fā)展將成為主要推動(dòng)力。MAKE預(yù)計(jì)2017-2026年間，全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，復(fù)合平均增長(zhǎng)率將達(dá)到16%。
電價(jià)補(bǔ)貼減少
電價(jià)補(bǔ)貼減少：德國(guó)實(shí)現(xiàn)海上項(xiàng)目零補(bǔ)貼中標(biāo);荷蘭開(kāi)啟零補(bǔ)貼項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)
近年來(lái)，歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)中的風(fēng)電補(bǔ)貼水平大幅下降，海上風(fēng)電的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，尤其是在制定了減排目標(biāo)的國(guó)家市場(chǎng)。盡管補(bǔ)貼力度與支持政策各有不同，但預(yù)計(jì)2017-2019年間，獲得最終投資決定的項(xiàng)目的補(bǔ)貼水平將降至100 EUR/MWh以下。
海上中標(biāo)項(xiàng)目的補(bǔ)貼水平不斷走低，從長(zhǎng)期發(fā)展的角度而言，實(shí)為利好消息。德國(guó)海上項(xiàng)目零補(bǔ)貼中標(biāo)，荷蘭近期啟動(dòng)零補(bǔ)貼項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)，無(wú)不彰顯著近年來(lái)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重大進(jìn)步。雖然發(fā)展迅速，但海上風(fēng)電從商業(yè)化應(yīng)用角度而言，仍未成熟。因此，海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的降本空間非?？捎^。英國(guó)、德國(guó)與荷蘭等一眾主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)，未來(lái)數(shù)年內(nèi)的海上風(fēng)電發(fā)展將極具競(jìng)爭(zhēng)力。
北歐主導(dǎo)，多國(guó)滯后
除北歐外，其它市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程滯后
中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展也開(kāi)始加速，現(xiàn)已有12個(gè)項(xiàng)目處于在建狀態(tài)。此外，韓國(guó)300MW的Tamra項(xiàng)目于年內(nèi)投運(yùn)，這一項(xiàng)目在亞太區(qū)市場(chǎng)內(nèi)頗具里程碑意義，因?yàn)榇饲霸摰貐^(qū)內(nèi)的風(fēng)場(chǎng)均為示范項(xiàng)目或位于淺水區(qū)域。與此同時(shí)，臺(tái)灣當(dāng)局表示堅(jiān)定不移地支持海上風(fēng)電發(fā)展，并將2025年風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)由3GW上調(diào)至5.5GW。上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼水平較高、對(duì)外商投資的開(kāi)放友好態(tài)度促使臺(tái)灣市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)大好，現(xiàn)申請(qǐng)環(huán)評(píng)的儲(chǔ)備項(xiàng)目容量超過(guò)12GW。類似的是，受到各省政策的支持與高電價(jià)的吸引，美國(guó)市場(chǎng)的海上風(fēng)電需求也不斷攀升，尤以東北部主要電力需求中心為甚(波士頓、紐約)。
新興市場(chǎng)若想在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上大展拳腳，還需更多因素助力。北歐市場(chǎng)實(shí)施的競(jìng)爭(zhēng)性拍賣會(huì)結(jié)果喜人，臺(tái)灣當(dāng)局受此影響也開(kāi)始考慮采取拍賣會(huì)機(jī)制。盡管中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)成本逐步降低，但非國(guó)企開(kāi)發(fā)商仍出于項(xiàng)目收益率的考慮而對(duì)開(kāi)發(fā)建設(shè)海上項(xiàng)目謹(jǐn)慎小心。隨著省內(nèi)海上風(fēng)電價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、建設(shè)成本的降低以及風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄的增加，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將于2020年后實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，不再有賴更多支持機(jī)制。其它亞太地區(qū)的市場(chǎng)，受限于風(fēng)電安裝船與供應(yīng)鏈的發(fā)展，或?qū)⒃诙唐趦?nèi)進(jìn)展緩慢。
供應(yīng)鏈降本壓力
供應(yīng)鏈面臨降本壓力，或?qū)⒋偈辜夹g(shù)進(jìn)步，推動(dòng)更深層次的全球化與行業(yè)整合
海上風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格走低、項(xiàng)目規(guī)模增加、風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)條件更為嚴(yán)峻，令海上風(fēng)電供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)面臨巨大壓力，也促使供應(yīng)商們調(diào)整戰(zhàn)略，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。下一代風(fēng)機(jī)機(jī)型將成為最重要的技術(shù)發(fā)展渠道。塔筒、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)的規(guī)模加大，也對(duì)安裝船的起重能力提出要求。為了生產(chǎn)體積、容量更大的新型零部件，同時(shí)滿足降本要求，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的全球化程度進(jìn)一步加深，生產(chǎn)環(huán)節(jié)已由北歐轉(zhuǎn)移至南歐、阿聯(lián)酋與亞太地區(qū)，以降低人工與物料成本。北歐的供應(yīng)商們或?qū)⒗闷淞己玫臉I(yè)績(jī)基礎(chǔ)，贏得亞太與美國(guó)這些新興海上風(fēng)電市場(chǎng)的訂單。
迫于價(jià)格壓力和市場(chǎng)對(duì)新型零部件的需求，2017年的企業(yè)整合現(xiàn)象不斷。SGRE 100%吸納Adwen;GeoSea收購(gòu)領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)吊裝公司A2Sea;NKT收購(gòu)了ABB旗下的高壓電纜業(yè)務(wù)，Prysmian收購(gòu)了NSW，自此活躍在市場(chǎng)上的電纜生產(chǎn)商已從7家減少為5家。產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短，供應(yīng)商在未來(lái)或需更多投資或進(jìn)行企業(yè)整合，才能保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
