2018年是特殊年份，今年無論是光伏、風(fēng)電，大家都感受到了，從能源局發(fā)布的最新政策來看，都在從固定補(bǔ)貼的時(shí)代逐步過渡到一個(gè)全面競價(jià)、直至將來沒有補(bǔ)貼的時(shí)代。在無補(bǔ)貼的情況下，在未來如何保證光伏發(fā)電市場份額，就是說所發(fā)的電量和火電應(yīng)該有一個(gè)怎樣的競爭關(guān)系?并且光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電的環(huán)境權(quán)益如何在市場經(jīng)濟(jì)中得到表現(xiàn)，是未來政策的重點(diǎn)。

中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎主題分享《最新光伏政策及發(fā)展趨勢》

彭澎：跟大家一起來交流一下最新的光伏政策以及未來政策的變化情況。

2018年是特殊年份，今年無論是光伏、風(fēng)電，大家都感受到了，從能源局發(fā)布的最新政策來看，都在從固定補(bǔ)貼的時(shí)代逐步過渡到一個(gè)全面競價(jià)、直至將來沒有補(bǔ)貼的時(shí)代。在無補(bǔ)貼的情況下，在未來如何保證光伏發(fā)電市場份額，我指的就是說你所發(fā)的電量和火電應(yīng)該有一個(gè)怎樣的競爭關(guān)系?并且光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電的環(huán)境權(quán)益如何在市場經(jīng)濟(jì)中得到表現(xiàn)，是未來政策的重點(diǎn)。

其實(shí)在座的主要是專業(yè)人士，今天我們重點(diǎn)說的是后面這個(gè)部分，就是把發(fā)電站以及電站運(yùn)營的政策，因?yàn)楹芏嗾邔＜?，特別是傳統(tǒng)火電電力專家，他對(duì)光伏還都停留在制造業(yè)跟項(xiàng)目開發(fā)沒有區(qū)分的一個(gè)階段。2017年是光伏裝機(jī)的一個(gè)特別高峰的頂風(fēng)了，并且無論是資產(chǎn)規(guī)模還是現(xiàn)金流都在持續(xù)上漲，所以2017年也造就了股市上一大批明星企業(yè)，在進(jìn)入2018年之后，一方面疊加金融市場的振蕩，另一方面，同時(shí)也有一些相應(yīng)政策的波動(dòng)，導(dǎo)致這個(gè)市場今年情況出現(xiàn)了新增裝機(jī)比2017年肯定是有下滑，但即便是“5·31”新政之后，聯(lián)盟對(duì)中國市場的政策也從來沒有過動(dòng)搖，依然維持在40GW以上，當(dāng)時(shí)在6月份大家都是不太相信的。從最新的數(shù)據(jù)顯示，1—9月份光伏新增裝機(jī)差不多達(dá)到34.5GW，相信今年全年能夠完成40G的目標(biāo)肯定是能夠?qū)崿F(xiàn)的。同時(shí)在裝機(jī)的結(jié)構(gòu)上面大家能夠看到，從2016、2017到現(xiàn)在來講，分布式的比例在不斷擴(kuò)大，這是一個(gè)特別明顯以及要在座的諸位投資方也好、其他一些單位也好要引起重視的方面。因?yàn)?ldquo;十二五”末、“十三五”規(guī)劃時(shí)，希望每年新增分布式和集中式能實(shí)現(xiàn)1：1的比例，可以說今年基本上達(dá)到了這個(gè)目標(biāo)，以前主要是依靠大電站兩拉動(dòng)這個(gè)市場的。

分布式和集中式1：1會(huì)造成什么樣的投資結(jié)構(gòu)呢?大的投資企業(yè)和小的投資企業(yè)將會(huì)共同的分享這個(gè)市場份額。很多咨詢機(jī)構(gòu)，以前可能協(xié)助投資人在當(dāng)?shù)刈鐾恋亻_發(fā)、項(xiàng)目開發(fā)，就覺得今年很難做，因?yàn)橐坏└們r(jià)之后會(huì)壓縮生存空間。但是從分布式的角度來講，因?yàn)榈孛骐娬镜闹笜?biāo)很難，要競價(jià)，所以擠壓了一大群的從業(yè)人員轉(zhuǎn)向分布式市場的開發(fā)，這部分人在當(dāng)?shù)厥怯泻軓?qiáng)的政商關(guān)系，并且也很了解當(dāng)?shù)氐那闆r，不再開發(fā)光伏地面路條了，全面的轉(zhuǎn)向了屋頂?shù)拈_發(fā)。但屋頂?shù)拈_發(fā)現(xiàn)在普遍反映的一個(gè)困難依然是融資的問題，這就牽扯到后面電改的進(jìn)程，一旦沒有補(bǔ)貼，完全要依賴自己去收電費(fèi)，而且完全要依賴你給供電方供電的穩(wěn)定性，對(duì)于銀行來講是很難以接受的，因?yàn)橹袊髽I(yè)的壽命4—5年已經(jīng)很不錯(cuò)了，在有補(bǔ)貼的時(shí)代，對(duì)于分布式是有一個(gè)保底的，就是說如果用電戶不買電了，還可以全額上網(wǎng)，現(xiàn)在如果全額上網(wǎng)就是脫硫脫銷火電的電價(jià)，整個(gè)所能夠做的資產(chǎn)的估值都比真實(shí)的資產(chǎn)估值要低很多，銀行融資，比如說就融三成，萬一不成你全額火電電價(jià)你也能還得起來我國的貸款，對(duì)于大家開發(fā)起來的完全靠自有資金難度是很大的。

所以明年光伏市場能不能還能夠達(dá)到40GW，有很多人問我，我們對(duì)此還是很有信心，就是40GW的可能性依然超過80%，但是對(duì)于分布式市場很大的一個(gè)問題就是說，后面新的政策，包括金融的配套能不能跟上?任何一個(gè)行業(yè)如果沒有金融機(jī)構(gòu)的支持，沒有杠桿給用的話，完全靠自有資金是不太可能發(fā)展壯大的。

整個(gè)可再生能源分析有四個(gè)階段：第一階段，特許權(quán)招標(biāo)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)桿電價(jià)之后大家都是一樣了，并且標(biāo)桿電價(jià)分年度下調(diào)，目前我們處在第三階段，還是在競價(jià)的模式，通過標(biāo)桿電價(jià)基礎(chǔ)上通過向下競價(jià)來分配項(xiàng)目，在明年2019年或者2020年很快就會(huì)獲得平價(jià)上網(wǎng)，就是說沒有補(bǔ)貼，但是平價(jià)上網(wǎng)大家拿到的電價(jià)也不一定完全一樣的，因?yàn)槿Q于你簽的地區(qū)以及簽的客戶是特別市場化的開發(fā)。后面的政策主要是為了去掉補(bǔ)貼，因此逐步退坡是一個(gè)大的趨勢，實(shí)行老項(xiàng)目老辦法、新項(xiàng)目新辦法，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來講，非常擔(dān)憂老項(xiàng)目未來還有沒有第八批，這個(gè)補(bǔ)貼還會(huì)不會(huì)給我，這個(gè)是大家最擔(dān)憂的，我們也反復(fù)跟他們強(qiáng)調(diào)，以前的項(xiàng)目已經(jīng)拿到指標(biāo)的是有保障的，肯定這個(gè)錢是有的，只不過可能會(huì)比較慢，新的項(xiàng)目就是市場化的了。

從地面電站來涉及的話，現(xiàn)在幾大政策中，土地并網(wǎng)、限電是對(duì)電站影響相應(yīng)比較大的，還有一些比如說使用組建的一些質(zhì)量，從農(nóng)業(yè)用地什么的這些都是跟土地有關(guān)系的，我們就不再多說了，對(duì)于屋頂來說相對(duì)比較簡單，因?yàn)槟阒灰簧婕巴恋?，只是跟用電戶或者屋頂業(yè)主有一個(gè)商業(yè)性的談判就不需要去搞動(dòng)不動(dòng)一個(gè)土地幾十個(gè)章這么難，但是對(duì)于屋頂來講現(xiàn)在結(jié)算是比較難的，如果用電戶不交電費(fèi)的話現(xiàn)在怎么辦?當(dāng)然最期待還是通過后面的電力體制改革能夠解決這方面制度的問題?，F(xiàn)在市場中確實(shí)是存在一些問題，需要市場和政府能夠配合起來，怎么樣的配合呢，就是“5·31”大家都非常痛苦，其實(shí)從去年甚至前年開始，很多企業(yè)在公開的發(fā)言中也提到了不要補(bǔ)貼，包括現(xiàn)在剛剛閉幕的蘇州論壇也是說到了就是說我們現(xiàn)在不要補(bǔ)貼也可以，你讓政府在指定政策的時(shí)候壓力就非常大。你調(diào)電價(jià)的時(shí)候大家都不同意，公開發(fā)言中說不要補(bǔ)貼也是可以做到的。所以政府和市場應(yīng)該有一個(gè)比較好的配合，其中包括限電問題的一些解決，包括電站的質(zhì)量、補(bǔ)貼的拖欠，限電問題和補(bǔ)貼拖欠這兩個(gè)問題是政府需要努力的，能源局發(fā)布的相關(guān)政策，一個(gè)是保障小時(shí)數(shù)，待會(huì)兒我們會(huì)提到，一個(gè)就是盡可能的現(xiàn)在未來要把自備電廠的附加費(fèi)征收上來了。另外像融資問題、電站質(zhì)量，這兩個(gè)市場包括開發(fā)企業(yè)應(yīng)該通過自身渠道來解決的，因?yàn)檫@兩個(gè)，能源局是起不到什么特別強(qiáng)有力的推動(dòng)的。電站資產(chǎn)的評(píng)估缺乏標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，特別是市場的標(biāo)準(zhǔn)還不統(tǒng)一。前端如果把這些軟環(huán)境做得更好的話，也會(huì)有助于大家在后端的融資，對(duì)銀行或者銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)，也會(huì)對(duì)光伏資產(chǎn)未來更加認(rèn)可。電力市場平穩(wěn)的話，其實(shí)在今年已經(jīng)大大改善，這里總結(jié)了去年之前的一個(gè)情況，增長是比以前要高很多。

縱觀整個(gè)市場來講，我們覺得還是機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。對(duì)于機(jī)遇，能源局裝機(jī)還是非常硬性的需求，因?yàn)?020年15%指標(biāo)要完成一次能源中的非化石能源比例，現(xiàn)在核電跟水電來講，發(fā)展可以有一個(gè)準(zhǔn)確的預(yù)測，但是由于來水有可能是今年發(fā)的多、有可能發(fā)的少，不足的部分我相信還是靠非水的可再生能源資產(chǎn)頂上，意味著到2020年必須要有足夠的可再生能源資產(chǎn)，你才有足夠一年的時(shí)間來發(fā)出相應(yīng)的電量。另外一塊機(jī)會(huì)來自于電力體制改革，雖然電改推動(dòng)起來依然是困難重重，但是大的方向其實(shí)還是不會(huì)變化，特別是中美貿(mào)易戰(zhàn)現(xiàn)在如火如荼，如何通過制度創(chuàng)新，包括通過改革，來釋放市場的活力，是一個(gè)大的主流的市場方向，而不僅僅是電力體制改革一方面的問題。其中包括直供電，包括新增配網(wǎng)，直接出售電力給用戶。在去年到現(xiàn)在我們也做了綠色電力用戶的指導(dǎo)手冊，就是說你有三個(gè)途徑，比如說現(xiàn)在能用好綠色電力，這部分高端用戶，我們稱之為電力市場中高端用戶的需求怎么滿足，也是電力市場中未來很重要的方面。

挑戰(zhàn)，一個(gè)是低成本的融資，因?yàn)榈统杀镜娜谫Y現(xiàn)在從今年的領(lǐng)跑者大家可以看到，去年的領(lǐng)跑者還有民營企業(yè)能夠投出非常低的電價(jià)，大部分是設(shè)備制造企業(yè)，依托設(shè)備的優(yōu)勢，今年已經(jīng)完全轉(zhuǎn)向，大家在設(shè)備端采購的價(jià)格趨于相等之后，真正跟電價(jià)直接相關(guān)的是融資成本，只有國有企業(yè)或者是超過80%的國有企業(yè)在領(lǐng)跑者中拿到了最終的項(xiàng)目所有權(quán)，因?yàn)樗麄兊娜谫Y成本特別低。

這也是能源局在蘇州會(huì)議上，本身我們是一個(gè)能源變革轉(zhuǎn)型論壇，但是四個(gè)分論壇中會(huì)單獨(dú)設(shè)置一個(gè)金融分論壇，希望跟金融機(jī)構(gòu)有一個(gè)比較好的溝通，一方面希望他們設(shè)計(jì)的金融產(chǎn)品能夠更加貼合光伏發(fā)電的特性。以前金融機(jī)構(gòu)他合作的是水電跟火電，人家都有幾十年的歷史了，也很了解你的項(xiàng)目情況，現(xiàn)在過渡到風(fēng)電跟光伏之后，一個(gè)是周期非常短，融資周期也很短，變化也非常快，所以對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來講有一個(gè)適應(yīng)的過程。另外一個(gè)挑戰(zhàn)，就是競爭性的發(fā)電。未來電力市場競爭，還是會(huì)比較殘酷，從現(xiàn)在的電力交易中心競價(jià)結(jié)果就能看出來，沒有上漲，全都是往下降，往下降的空間中，光伏的發(fā)電市場份額怎么來解決。

接下來重點(diǎn)介紹幾個(gè)政策，未來三大政策的主流方向先給大家介紹一下：第一，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度，中間這個(gè)黃色是核心的。對(duì)于前兩天開的那個(gè)會(huì)，對(duì)于價(jià)格報(bào)給能源局有一些朋友寄予厚望，覺得明年有一個(gè)相應(yīng)規(guī)模比較大的帶補(bǔ)貼的光伏指標(biāo)，我們覺得這種可能性也是比較低的。咱們現(xiàn)在財(cái)政壓力這么大，包括電價(jià)又不能往上漲，煤價(jià)也這么貴，補(bǔ)貼本來就不夠，所以如果再繼續(xù)擴(kuò)大需要補(bǔ)貼強(qiáng)度的光伏電力指標(biāo)這種可能性是比較小的，政府壓力實(shí)在是太大。第二，主要是要解決限電問題，特別是在電改的框架下，可再生能源的發(fā)電如何保障，以及它的環(huán)境屬性應(yīng)該如何變現(xiàn)，這個(gè)就是通過待會(huì)兒要介紹的配額制來實(shí)現(xiàn)的。第三，要解決補(bǔ)貼拖欠的問題，就是存量問題的解決方案。

這是我把不同問題下現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)行的政策以及未來要實(shí)行的政策給大家列出來了，剛才我已經(jīng)介紹過了，就不再多說了。降低補(bǔ)貼強(qiáng)度我稍微再介紹一下，基本上遵循兩個(gè)思路，一個(gè)思路就是地面大電站中，我就通過引入大企業(yè)，引入競價(jià)機(jī)制，然后把這個(gè)補(bǔ)貼迅速降低，所以領(lǐng)跑者最低的投標(biāo)電價(jià)在青海比當(dāng)?shù)氐幕痣娨呀?jīng)低了，東北白城比火電還高1分錢，所以對(duì)于這一項(xiàng)目它的現(xiàn)金流已經(jīng)現(xiàn)金來源非常好了，它的補(bǔ)貼可能就占它現(xiàn)金流中可能5%都不到，2%左右，這是大的地面電站。分布式就開展分布式的市場化交易，所以在一個(gè)多月之前，能源局也給東營的項(xiàng)目有一個(gè)回函，因?yàn)闁|營分布式項(xiàng)目跟國家承諾，我不要國家一分錢補(bǔ)貼，自己去賣電。能源局的回函也說，具備開展這些項(xiàng)目的地區(qū)都可以開展這上面的工作。所以根據(jù)集中地面電站和分布式特性的不同，也推出了不同的政策。

配額制今天單拿出來說，因?yàn)榕漕~制影響的不單純是可再生能源，對(duì)所有的售電公司甚至火電企業(yè)也會(huì)有一些影響。配額制優(yōu)先解決消納的問題，早期有一些朋友或者老師分析要同時(shí)解決限電問題，補(bǔ)貼拖欠錢還還會(huì)給你，可能晚兩年，你要被限電就什么都沒有了，配額制重點(diǎn)解決限電問題之后，在第二版，這個(gè)有可能要變，我們也拭目以待。截至到現(xiàn)在最新的征求意見稿，承擔(dān)責(zé)任的主體就是上面這六個(gè)，這里面國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)、三大電網(wǎng)其實(shí)更兼具的是監(jiān)督者的角色，配額任務(wù)就是售電量乘以各省的配額指標(biāo)，對(duì)于我們現(xiàn)在約等于99%的發(fā)的可再生能源電力，包括分布式光伏、生物質(zhì)具備證書的電力，99%里面都是先賣給電網(wǎng)，都是全額上網(wǎng)的，只有分布式一點(diǎn)點(diǎn)電網(wǎng)是有一部分直接賣給用戶。把這個(gè)電力賣給電網(wǎng)的時(shí)候，電網(wǎng)付給脫硫脫銷火電電價(jià)的那一刻，這個(gè)證書就給電網(wǎng)了，所以早期這個(gè)證書的交易量不會(huì)很大、價(jià)格也不會(huì)很高，因?yàn)楸３謨r(jià)格平穩(wěn)也是能源局主要的工作，在早期為了讓大家盡可能都納入到這個(gè)體系中來，我相信這個(gè)目標(biāo)制定的不會(huì)說特別嚴(yán)格，第一稿跟第二稿也出現(xiàn)了一些調(diào)整，還是通過設(shè)置這些目標(biāo)能夠打開可再生能源西電東送的市場，因?yàn)閰^(qū)域性的電力市場格局也逐漸明朗了，就是說西部電力富余，東部老是保護(hù)自己當(dāng)?shù)氐陌l(fā)電企業(yè)，并不想開放這個(gè)市場。從圖上來看，能夠依靠自身完成可再生能源配額的，往往是大家印象中的那些限電比較嚴(yán)重的地區(qū)，新疆、寧夏、甘肅，那是因?yàn)槿鐣?huì)用電量的基數(shù)非常低，反觀江蘇包括山東、浙江沿海這幾個(gè)省份，要想依靠自身完成這個(gè)是很難的，他們唯一的選擇就是從外地采購可再生能源電量，這也是一個(gè)解決西部限電很重要的抓手，就是現(xiàn)在想依靠完全調(diào)度的強(qiáng)制命令來解決這個(gè)問題難度是比較大的，與其這樣的話不如我設(shè)計(jì)一個(gè)配額制，通過用戶的需求來引導(dǎo)電力的角度，這也是一個(gè)市場化的措施。

除了配額制之外其余的一個(gè)重點(diǎn)政策就是去年分布式市場交易試點(diǎn)以及解決棄風(fēng)棄光棄水問題的一個(gè)通知，分布式市場化交易這塊，其實(shí)截至到現(xiàn)在已經(jīng)有1年了，但是還沒有一個(gè)項(xiàng)目能夠落地，也可以看到這個(gè)有多困難，阻力有多大。其中已經(jīng)上報(bào)了30多個(gè)試點(diǎn)，唯一一個(gè)目前啟動(dòng)起來的就是東營，東營在今年年底，如果是山東省物價(jià)局能夠把它的輸配電價(jià)合一個(gè)比較合理的價(jià)格，東營的項(xiàng)目很快就可以行動(dòng)起來。對(duì)于現(xiàn)在大家糾結(jié)的一個(gè)焦點(diǎn)，主要是分布式發(fā)電肯定就是隔墻售電，給隔壁用電，確實(shí)走了電網(wǎng)，過網(wǎng)費(fèi)是多少，包括收取電費(fèi)的這些核心的利益糾紛，或者是利弊談判，是當(dāng)前難以推行的一個(gè)關(guān)鍵因素。

分布式市場化交易這個(gè)通知比較大的亮點(diǎn)，他把什么叫分布式給重新明確了一個(gè)定義，因?yàn)橐郧鞍l(fā)改委的定義，這是在2013年兩個(gè)版本中主要定義發(fā)電的容量，電網(wǎng)主要是定義電壓等級(jí)，在市場化交易統(tǒng)治中，既定了電壓等級(jí)、又定了容量，并且把這個(gè)容量放大至50兆瓦以后，其實(shí)很多老的風(fēng)電項(xiàng)目，因?yàn)轱L(fēng)電項(xiàng)目大部分是50兆左右的，都可以符合這個(gè)要求了，就是說將來都有可能具備自己賣電的資格，而且電壓等級(jí)也高到了110千伏，這樣意味著你可以找到更多的大用戶。

試點(diǎn)通知，這里面核心的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，我們也為大家總結(jié)出來了，包括交易平臺(tái)如何建設(shè)，調(diào)度機(jī)構(gòu)如何負(fù)責(zé)，交易電量，以及它的三種交易模式。三種交易模式，第一種是我們比較希望能夠在市場中看到的，就是你找用電戶，你付電網(wǎng)過網(wǎng)費(fèi)，還是由電網(wǎng)代收，這樣就解決了你的收款問題。對(duì)于你的融資也好，對(duì)于你未來這個(gè)項(xiàng)目大規(guī)模的鋪開也好，這點(diǎn)都是非常關(guān)鍵的?，F(xiàn)在談判的焦點(diǎn)也是存在這個(gè)方面，今年現(xiàn)在已經(jīng)10月底了，我們看一下接下來兩個(gè)月這個(gè)市場會(huì)不會(huì)有相應(yīng)的一些突破。

除了這個(gè)之外，棄風(fēng)棄光棄水的實(shí)施意見，除了配額之外還有相應(yīng)的考核，并且也提出了輔助服務(wù)的補(bǔ)償。因?yàn)樵谝郧?，這點(diǎn)都不是很提倡的，但是最后為了適應(yīng)市場發(fā)展，建立可再生能源消納機(jī)制，而且要總結(jié)東北電力輔助服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，完善這個(gè)機(jī)制。通過最后這么多的措施，我們相信在2019—2020年是一個(gè)政策實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變很重要的一年，就是你基本上閉著眼睛開發(fā)，主要是考慮到指標(biāo)有沒有、當(dāng)?shù)毓庹諚l件怎么樣這么一個(gè)項(xiàng)目開發(fā)模式，會(huì)過渡到更精細(xì)的管理模式。我們這邊也配合這個(gè)市場成立了投融資的平臺(tái)，可以幫助很多項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)比較好的融資，所以大家如果有這方面的需要可以在會(huì)后聯(lián)系。