疫情對(duì)短期能源需求影響較大
(一)國(guó)內(nèi)年初大部分品種能源需求均明顯下降
一方面，絕大部分民眾居家避險(xiǎn)，春節(jié)假期出行取消，航運(yùn)、鐵路和公路客運(yùn)受到重創(chuàng)，交通用能需求大幅下降。疫情暴發(fā)以來(lái)，全國(guó)各省區(qū)市為控制疫情擴(kuò)散，相繼都采取了延長(zhǎng)假期、高速限行、公共交通臨時(shí)停運(yùn)等措施。這導(dǎo)致1-2月國(guó)內(nèi)汽油和航空煤油市場(chǎng)消費(fèi)量同比下降約10%-15%。
另一方面，隨著節(jié)后復(fù)工時(shí)間從2月3日延期到2月下旬之后，工商業(yè)正常生產(chǎn)活動(dòng)受阻，短期生產(chǎn)耗能均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中：從柴油消費(fèi)看，大型戶外工程、工礦企業(yè)、物流運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)活動(dòng)顯著下降。從天然氣消費(fèi)看，陶瓷、玻璃及食品、服裝、造紙等行業(yè)延遲開工，導(dǎo)致工業(yè)燃料用氣需求受到嚴(yán)重沖擊。從電力消費(fèi)看，第三產(chǎn)業(yè)中的旅游景點(diǎn)、住宿餐飲、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、課外教育等都受到直接沖擊，用電量顯著下降;由于占整個(gè)工業(yè)用電量40%左右的建材、化工、鋼鐵、有色等四大高耗能企業(yè)一般不會(huì)停工，用電量基本保持穩(wěn)定;同時(shí)因延長(zhǎng)假期令居民在家生活時(shí)間預(yù)計(jì)較往年平均多，使得1-2月居民生活用電量增速同比擴(kuò)大。
(二)國(guó)際原油市場(chǎng)暴跌
自1月中下旬疫情暴發(fā)以來(lái)，英國(guó)倫敦的Brent油價(jià)由1月6日高點(diǎn)68.91美元/桶下挫至2月11日的53.27美元/桶，跌幅達(dá)23%。3月9日，歐佩克和非歐佩克部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議減產(chǎn)協(xié)議談崩，加之沙特提出進(jìn)一步增產(chǎn)，國(guó)際油價(jià)單日驟跌超過(guò)20%，Brent油價(jià)一度跌至31美元/桶。從世界重大疫情與石油價(jià)格的走勢(shì)看，疫情期間國(guó)際石油價(jià)格走低，但疫情結(jié)束后往往會(huì)出現(xiàn)反彈。預(yù)計(jì)受疫情影響，6月之前油價(jià)都將處于低位徘徊，之后隨著疫情逐步緩解，國(guó)際油價(jià)將逐步回升至70美元/桶左右。
疫情將導(dǎo)致2020年中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)下滑，利空天然氣價(jià)格。不過(guò)因近兩年來(lái)全球管道氣和LNG出口能力不斷提升、LNG投資和新建產(chǎn)能投運(yùn)持續(xù)加速，世界天然氣供應(yīng)已處于寬松狀態(tài)，疫情暴發(fā)前國(guó)際天然氣價(jià)格已在低位徘徊。其中，美國(guó)亨利中心天然氣現(xiàn)貨價(jià)格在2019年冬季已跌破2.0美元/百萬(wàn)英熱單位,2020年1月為1.91美元/百萬(wàn)英熱單位，創(chuàng)近四年來(lái)新低，預(yù)計(jì)2020年均價(jià)2.3美元/百萬(wàn)英熱單位左右。此外，疫情引起的中國(guó)需求大幅放緩，有望加快縮小“亞洲溢價(jià)”，預(yù)計(jì)2020年亞洲地區(qū)液化天然氣現(xiàn)貨年均價(jià)格將降至4.5美元/百萬(wàn)英熱單位左右(到岸價(jià))。
預(yù)計(jì)2020年能源供需持續(xù)寬松
預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)疫情有望在一季度得到有效控制，國(guó)際疫情有望在二季度得到控制，下半年全球經(jīng)濟(jì)基本恢復(fù)。
預(yù)計(jì)石油需求負(fù)增長(zhǎng)。2019年汽油、柴油需求均較低迷，其中汽油需求僅增長(zhǎng)3.1%，消費(fèi)量1.31億噸;柴油需求增長(zhǎng)-1.1%，消費(fèi)量1.58億噸;航空煤油是唯一較快增長(zhǎng)的油品，約增長(zhǎng)9.5%，消費(fèi)量4030萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2020年石油需求比2019年有所下降。
天然氣需求不及預(yù)期。預(yù)計(jì)2020年第一季度天然氣消費(fèi)量較去年同比下降;之后天然氣消費(fèi)需求將逐漸回暖，預(yù)計(jì)2020年天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)不及預(yù)期。
電力需求仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，全社會(huì)用電量72255億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.5%，預(yù)計(jì)2020年全年全社會(huì)用電量增速與2019年大致相當(dāng)。
煤炭需求總體較為平穩(wěn)。2019年煤炭消費(fèi)量39.4億噸、同比增長(zhǎng)1.1%，2020年因耗煤量占80%的發(fā)電及四大高耗能生產(chǎn)仍能基本平穩(wěn)，確保了煤炭消費(fèi)基本面保持穩(wěn)定，但同時(shí)其他制造業(yè)耗煤也會(huì)受到延期復(fù)工的影響。預(yù)計(jì)2020年煤炭消費(fèi)量同比基本持平。
綜合而言，2020年中國(guó)能源消費(fèi)總量增速較前兩年進(jìn)一步放緩;同時(shí)能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
能源行業(yè)應(yīng)有效支持經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇
(一)短期能源行業(yè)應(yīng)積極作為，助力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
1.2020年進(jìn)一步降電價(jià)10%。2018年、2019年連續(xù)降低一般工商業(yè)電價(jià)10%，累計(jì)讓利近2000億元人民幣，惠及7600多萬(wàn)家中小微企業(yè)。研究結(jié)果表明，通過(guò)逐步理順居民用電與工商業(yè)用電價(jià)格的交叉補(bǔ)貼、繼續(xù)清理完善政府性基金及附加、進(jìn)一步加大電網(wǎng)企業(yè)主輔分離改革力度提高輸配運(yùn)行效率等措施，仍可騰出讓利900億-1300億元的降價(jià)空間。為此建議進(jìn)一步降低一般工商業(yè)電價(jià)10%(約對(duì)用戶讓利700億元)，以彰顯降成本、穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、提質(zhì)量的決心，穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期。
降電價(jià)重點(diǎn)包括：進(jìn)一步清理消減電網(wǎng)側(cè)的政府性基金及附加，包括國(guó)家重大水利工程發(fā)展基金等，研究清理電源側(cè)的附加收費(fèi)，包括加強(qiáng)甄別脫硫、脫硝、除塵等加價(jià)項(xiàng)目，這些合計(jì)可騰出一定幅度的降價(jià)空間;強(qiáng)化推進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)主輔分離，最大限度地減少電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部及其相關(guān)企業(yè)間的關(guān)聯(lián)交易，提高電網(wǎng)企業(yè)運(yùn)行效率，也可騰出一些降價(jià)空間。
2.抓住當(dāng)前國(guó)際油價(jià)低迷的窗口期，增加國(guó)內(nèi)石油儲(chǔ)備、支持石油進(jìn)口。國(guó)際原油市場(chǎng)歷史上首次經(jīng)歷中國(guó)因素直接導(dǎo)致的油價(jià)爆跌，不過(guò)從歷史上世界重大疫情與油氣價(jià)格的走勢(shì)關(guān)系看，疫情期間國(guó)際油氣價(jià)格走低，但疫情結(jié)束后往往會(huì)出現(xiàn)反彈，這中間約有1-3個(gè)月的窗口期，為此建議：要充分利用當(dāng)前國(guó)際油氣價(jià)格低位徘徊時(shí)機(jī)，加大力度增加石油儲(chǔ)備;同時(shí)探索由政府牽頭、吸引社會(huì)資本共同成立石油采購(gòu)基金，且免征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，按市場(chǎng)規(guī)則助力有意愿、有能力、但當(dāng)前流動(dòng)資金不足的市場(chǎng)主體擇機(jī)增加石油和液化天然氣國(guó)際采購(gòu)。
(二)中長(zhǎng)期能源行業(yè)應(yīng)深化改革，多措并舉謀發(fā)展
1.利用當(dāng)前油氣需求放緩時(shí)機(jī)，加快深化油氣領(lǐng)域體制機(jī)制改革。中國(guó)近年來(lái)天然氣每年新增消費(fèi)量在300億立方米左右，進(jìn)入新一輪快速發(fā)展階段，且按國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看還將有10年以上的快速發(fā)展期。然而，暴發(fā)新冠肺炎疫情后，反映工業(yè)燃料用氣景氣度先行指標(biāo)的國(guó)內(nèi)液化天然氣工廠開工率呈現(xiàn)明顯下降。為此亟須出臺(tái)鞏固天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的改革舉措。一是加快深化油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域改革，加快推進(jìn)礦業(yè)權(quán)“探采合一”改革落地，對(duì)難動(dòng)用油氣儲(chǔ)量實(shí)行混合所有制或招標(biāo)方式向社會(huì)資本公開轉(zhuǎn)讓;針對(duì)油氣企業(yè)開采的非常規(guī)(包括常規(guī)難動(dòng)用儲(chǔ)量)和深海的油氣產(chǎn)量收益，免征資源稅和特別收益金，并適當(dāng)下調(diào)增值稅稅率，激勵(lì)主要油氣企業(yè)在疫后加大生產(chǎn)力度，引入更多投資者參與油氣勘探開發(fā)。二是加快推進(jìn)石油天然氣管網(wǎng)公司治理機(jī)制建設(shè)和配套政策出臺(tái)，深化“管住中間、放開兩端”的市場(chǎng)化改革，有效降低各層級(jí)天然氣管網(wǎng)輸配費(fèi)用，打通“最后一公里”，切實(shí)降低終端用戶用氣成本。
2.依據(jù)市場(chǎng)化原則加快推動(dòng)石油煉化產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。近年來(lái)，中國(guó)石油加工能力快速增長(zhǎng)，截至2018年底達(dá)8.3億噸，2019年底約8.6億噸。由于近年來(lái)中國(guó)成品油及化工產(chǎn)品消費(fèi)需求和出口仍持續(xù)增長(zhǎng)，淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)因各種原因未能得到有效落實(shí)。但今年受疫情影響引起需求和出口大幅下滑，2月初中國(guó)石油、中國(guó)石化等主營(yíng)煉廠開工率較2019年78%的水平下降了15%左右，大部分山東地?zé)捚髽I(yè)的開工率降至50%，一定程度凸顯了當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。考慮到2020年石油需求將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，亟須加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，逐步建立石油煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)范的市場(chǎng)秩序和合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)和全行業(yè)虧損。
3.以老舊小區(qū)更新改造和復(fù)建為抓手，推進(jìn)智慧城市和智慧能源建設(shè)(統(tǒng)稱為“新基建”項(xiàng)目)、擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資。隨著各地戰(zhàn)“疫”持續(xù)深入推進(jìn)，依靠5G、大數(shù)據(jù)等新一代信息手段加快智慧城市建設(shè)，加強(qiáng)社區(qū)和城市治理能力成為未來(lái)發(fā)展的重要方向。城市能源供需系統(tǒng)是城市建設(shè)的有機(jī)組成部分，也是保障城市正常運(yùn)行的關(guān)鍵要素，建立智慧城市不能不對(duì)城市能源供需系統(tǒng)同步進(jìn)行智慧化升級(jí)。當(dāng)前老舊小區(qū)更新改造是推進(jìn)智慧城市建設(shè)的重要切入點(diǎn)，也是實(shí)現(xiàn)智慧城市和智慧能源同步規(guī)劃、同步建設(shè)的關(guān)鍵領(lǐng)域。目前，全國(guó)老舊小區(qū)約17萬(wàn)個(gè)、住宅面積共40億平方米以上，涉及上億老百姓的切身利益。按照智慧城市建設(shè)思路，老舊小區(qū)改造必須同步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化社區(qū)功能，將醫(yī)療、托幼、養(yǎng)老、家政、電子商務(wù)、智慧能源與智慧城市管理等功能集成起來(lái)。一方面改造后的老舊小區(qū)將成為現(xiàn)代社區(qū)，居民生活品質(zhì)顯著提升，住房同步升值;另一方面老舊小區(qū)改造投資規(guī)模巨大。按每平方米的改造投資需2000-4000元計(jì)，預(yù)計(jì)需要固定資產(chǎn)投資8萬(wàn)億-16萬(wàn)億元，2020年若能額外新增開工其中的10%，即有0.8萬(wàn)億-1.6萬(wàn)億元的額外新增固定資產(chǎn)投資，這可助力經(jīng)濟(jì)增速?gòu)牡拙€情景提升至目標(biāo)情景。
作者：郭焦鋒 李繼峰 高世楫
作者單位：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所
