一、政策與大事

1.國務院修改《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》

4月14日，國務院總理李克強簽署第679號國務院令，公布《國務院關(guān)于修改〈大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例〉的決定》，自2017年6月1日起施行。國務院決定對《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》作如下修改：

將第二十二條修改為：“大中型水利水電工程建設征收土地的土地補償費和安置補助費，實行與鐵路等基礎設施項目用地同等補償標準，按照被征收土地所在省、自治區(qū)、直轄市規(guī)定的標準執(zhí)行。”

“被征收土地上的零星樹木、青苗等補償標準，按照被征收土地所在省、自治區(qū)、直轄市規(guī)定的標準執(zhí)行。”

“被征收土地上的附著建筑物按照其原規(guī)模、原標準或者恢復原功能的原則補償;對補償費用不足以修建基本用房的貧困移民，應當給予適當補助。”

“使用其他單位或者個人依法使用的國有耕地，參照征收耕地的補償標準給予補償;使用未確定給單位或者個人使用的國有未利用地，不予補償。”

“移民遠遷后，在水庫周邊淹沒線以上屬于移民個人所有的零星樹木、房屋等應當分別依照本條第二款、第三款規(guī)定的標準給予補償。”

2.積極促進西南地區(qū)水電消納

10月19日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進西南地區(qū)水電消納的通知》。《通知》要求四川省、云南省政府有關(guān)部門要結(jié)合電力供需形勢，優(yōu)化兩省電力“十三五”發(fā)展目標，科學安排在建項目開發(fā)時序，保持水電、風電、太陽能等合理發(fā)展規(guī)模，力爭“十三五”后期不再新增棄水問題。

在加快規(guī)劃內(nèi)的水電送出通道建設方面，《通知》提出，相關(guān)省(區(qū)、市)政府部門和電力企業(yè)要結(jié)合市場需求和電源建設，盡快按照國家確定的雅礱江中游、大渡河上游等大型水電的消納方案開展工作，明確輸電方案，配套建設水電送電通道。國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司要盡快建成“十三五”規(guī)劃的滇西北至廣東±800千伏直流輸電工程，開工四川水電外送江西特高壓直流輸電工程、烏東德電站送電廣東廣西輸電工程，結(jié)合在建梯級建設投產(chǎn)時序，積極協(xié)調(diào)推進白鶴灘水電站和金沙江上游水電外送通道建設工作，爭取“十三五”期間新增四川送電能力2000萬千瓦以上、新增云南送電能力1300萬千瓦以上，確保水電送出通道需求。

《通知》還提出，要加快推進雅礱江兩河口、大渡河雙江口水電站建設，推動金沙江中游龍盤水電站盡早開工，爭取盡早竣工建成，增加雅礱江、大渡河和金沙江中游水電調(diào)節(jié)能力。

3.金沙江白鶴灘水電站主體工程全面開工，系全球在建規(guī)模最大水電站

8月3日，裝機規(guī)模全球第二大、在建規(guī)模全球第一大水電站——白鶴灘水電站主體工程全面開工建設。這是繼金沙江溪洛渡、向家壩水電站建成投產(chǎn)和烏東德水電站核準建設以來，中國乃至世界水電史上又一具有里程碑意義的重大事件。加上三峽工程、葛洲壩工程，三峽集團將在長江流域建立起世界上最大的清潔能源走廊。

白鶴灘水電站工程裝機總?cè)萘?600萬千瓦，多年平均發(fā)電量624.43億千瓦時，相當于北京市2015年全年用電量的三分之二。電站建成投產(chǎn)后，每年可節(jié)約標準煤約1968萬噸，減少排放二氧化碳5160萬噸、二氧化硫17萬噸、氮氧化物約15萬噸。白鶴灘水電站是構(gòu)筑長江生態(tài)屏障的重要一環(huán)，與流域梯級水庫群共同承擔著涵養(yǎng)、修復長江流域生態(tài)環(huán)境的重大責任，是國家能源戰(zhàn)略布局“西電東送”的骨干電源點，是帶動經(jīng)濟社會發(fā)展的能源“引擎”。

4.多家央企轉(zhuǎn)讓旗下西南水電資產(chǎn)

近年來，在水電裝機迅速增長和用電增速持續(xù)低迷的雙重壓力下，云南、四川等水電大省陷入水電消納困境，連續(xù)多年“棄水”，導致企業(yè)蒙受嚴重虧損，個別企業(yè)甚至轉(zhuǎn)讓手中虧損的水電資產(chǎn)。

3月底，華能集團轉(zhuǎn)讓西南水電資產(chǎn)，將旗下華能瀾滄江新能源有限公司持有的鹽津關(guān)河水電有限公司51%股份于產(chǎn)交所公開轉(zhuǎn)讓，掛牌金額為2366.25萬元。

4月5日，中廣核集團旗下的中廣核能源開發(fā)有限責任公司轉(zhuǎn)讓13個水電項目，包括打包轉(zhuǎn)讓中廣核紅花水電有限公司96.47%股權(quán)、中廣核桂柳水電有限公司84.53%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)等12個項目，并單獨轉(zhuǎn)讓中廣核亞王木里縣沙灣電力有限責任公司50%股權(quán)及債權(quán)。除了在境外上市公司的水電項目資產(chǎn)外，其他水電項目將全部撤出。

6月13日，國電云南電力有限公司將旗下阿墨江水電88%的股權(quán)、忠普水電99.53%的股權(quán)、德宏大盈江水電100%的股權(quán)及相應債權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓。其中，阿墨江水電、德宏大盈江水電2017年一季度的凈利潤均處于虧損狀態(tài)。6月16日，中國國電集團將旗下4家水電企業(yè)掛牌轉(zhuǎn)讓。其中，國電林口新能源開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為2.07億元;四川省九龍縣泛海電力開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為5605萬元;四川省九龍縣巨源電力開發(fā)有限公司100%股權(quán)及3.9億元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價為4.96億元;攀枝花熱水河電力開發(fā)有限公司100%股權(quán)及6281萬元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價為1.67億元。

5.世界水電大會聚焦非洲水電與能源互聯(lián)互通

5月9～11日，2017年世界水電大會在埃俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行，來自70多個國家和地區(qū)的500多位代表參會。會議以“推動全球電網(wǎng)互聯(lián)，開創(chuàng)水電美好未來”為主題，商討非洲水電與能源互聯(lián)互通大計，促進非洲及世界經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，推動世界能源變革轉(zhuǎn)型。

埃塞俄比亞總理海爾馬里亞姆表示，非洲電力資源開發(fā)潛力巨大，但電力行業(yè)發(fā)展不足，大部分人口在生活中還無法獲得電力保障，也影響到非洲整體經(jīng)濟發(fā)展，非洲需要加強在能源方面的投資。與會者認為，為了解決非洲面臨的能源和電力問題，要加大水能、風能、太陽能等清潔能源投資和開發(fā)力度。

6.南網(wǎng)首次實現(xiàn)云貴水火置換交易，6.2億千瓦時水電換火電

在西電東送通道滿負荷運行的情況下，為了加大云南清潔水電的消納，南方電網(wǎng)公司創(chuàng)新機制，首次以市場化方式實現(xiàn)云南水電和貴州火電之間的置換，增加云南水電消納6.2億千瓦時。

9月12日，廣州電力交易中心云貴水火置換首次掛牌交易完成，發(fā)電側(cè)上網(wǎng)電量6.2億千瓦時全額成交，由14家云南水電廠競得，這標志著南網(wǎng)以市場化交易方式促進云南水電消納取得重大進展，也是對西電東送原有交易機制和格局的又一次突破。

其中，對于用電方廣東省來說，置換進一步降低了購電成本。此次置換后折算到廣東側(cè)的電價為0.34762元/千瓦時，相比2017年西電東送框架協(xié)議價格廣東落地電價，降低約0.11元/千瓦時，節(jié)約購電成本達0.682億元。對于出讓方貴州省來說，此次置換為其今冬明春兩個季節(jié)的電力供應提前增加存煤35萬噸。對受讓方云南省而言，置換增加了云南水電消納6.2億千瓦時，相當于減排二氧化碳49萬噸。

7.自然保護區(qū)小水電問題全面整改

2017年，多省份發(fā)文要求國家級、省級自然保護區(qū)核心區(qū)和緩沖區(qū)內(nèi)的小水電項目進行拆除。

4月5日，安徽省環(huán)境保護督察組下發(fā)督辦函，通報古井園、鷂落坪自然保護區(qū)存在的17座水電站，屬于違法違規(guī)建設項目，應依法全部關(guān)閉拆除。5月，福建將樂縣人民政府辦公室印發(fā)《龍棲山國家級自然保護區(qū)小水電設施整改方案》，根據(jù)整改要求，蓮花、洋坊溪、花蘭溪、際下等小水電需完成拆除，龍井電站水庫要確保最低生態(tài)下泄流量。8月21日，四川省發(fā)改委、環(huán)保廳、水利廳、農(nóng)業(yè)廳、林業(yè)廳、省能源局等六部門聯(lián)合出臺《四川省自然保護區(qū)小水電問題整改工作方案》。《方案》要求對國家級、省級自然保護區(qū)核心區(qū)和緩沖區(qū)內(nèi)的小水電項目，8月31日前全部停止建設或運行，2017年底前完成拆除，并實施生態(tài)恢復;對國家級、省級自然保護區(qū)實驗區(qū)，以及省級以下自然保護區(qū)內(nèi)的小水電項目，10月31日前完成整改方案制定或生態(tài)環(huán)境影響評估，2017年底前完成大部分問題整改;2018年6月30日前全面完成整改任務。

8.豐寧抽水蓄能電站上水庫大壩封頂，系全球在建規(guī)模最大抽蓄電站

10月26日，河北豐寧抽水蓄能電站上水庫大壩完成填筑封頂，工程建設隨之轉(zhuǎn)序進入大壩混凝土面板施工。豐寧抽水蓄能電站是目前世界上在建裝機容量最大的抽水蓄能電站項目，總裝機容量360萬千瓦。電站分兩期開發(fā)建設，于2016年實現(xiàn)同步建設，共安裝12臺30萬千瓦的可逆式水泵水輪機和發(fā)電電動機組。兩期總投資192.37億元，計劃于2021年首臺機組發(fā)電，2023年12臺機組全部投產(chǎn)運行。

電站兩期工程建成后，以500千伏線路接入京津冀及冀北電網(wǎng)，年設計發(fā)電量66.12億千瓦時，年抽水耗電量87.16億千瓦，能夠合理消納風電，減少污染物排放，提供綠色環(huán)保清潔能源，年節(jié)約標準煤48.08萬噸，相當于2016年北京市煤炭消耗量的4.2%。電站建成后對保障京津及冀北電網(wǎng)安全、促進河北北部的風電、太陽能發(fā)電等大規(guī)模發(fā)展，滿足電網(wǎng)調(diào)峰要求，維護電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運行，提高供電質(zhì)量和電網(wǎng)運行的經(jīng)濟性，促進資源有效利用具有重要作用。

二、問題與趨勢

1.水電供需階段性矛盾突出

隨著前期大規(guī)模水電建設項目的相繼投產(chǎn)和經(jīng)濟新常態(tài)下用電負荷增速的減緩，全社會用電量由“十一五”的年均增長10.4%下降至“十二五”的年均增長5.4%。2017年10月，全社會用電量增長5.0%。8月3日，裝機規(guī)模全球第二大、在建規(guī)模全球第一大水電站——白鶴灘水電站主體工程全面建設，裝機總?cè)萘?600萬千瓦，多年平均發(fā)電量624.43億千瓦時，相當于北京市2015年全年用電量的三分之二。如此大的發(fā)電量，如外送通道不暢，外省接納受阻，將會產(chǎn)生更高的棄水量。四川省能源局表示，預計“十三五”至“十四五”前期，水電供需階段性矛盾仍會持續(xù)。

2.水電投資持續(xù)下降，利用小時下滑

當前電力市場供過于求的格局一定程度上影響了電力企業(yè)的開發(fā)積極性。中電聯(lián)公布的電力工業(yè)運行簡況顯示，2017年1～10月，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1977億元，同比下降17.2%。其中，水電392億元，同比下降22.5%。全國水電設備平均利用小時為3024小時，比上年同期降低44小時。

在水電裝機迅速增長和用電增速持續(xù)低迷的雙重壓力下，今年出現(xiàn)了多家央企轉(zhuǎn)讓旗下西南水電資產(chǎn)的現(xiàn)象，使得水電開發(fā)更是雪上加霜。

3.抽水蓄能電站發(fā)展仍然遲緩

根據(jù)《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，抽蓄電站新開工規(guī)模將在6000萬千瓦左右，新增投產(chǎn)規(guī)模1697萬千瓦，到2020年抽蓄電站總裝機4000萬千瓦。其中大部分抽水蓄能電站都集中在東北、華北、華東地區(qū)。而西北及西南地區(qū)的抽水蓄能電站運行裝機非常少，從規(guī)劃上看，西南地區(qū)抽水蓄能的后續(xù)建設更為局限，作為水力發(fā)電大省的云南、貴州、廣西甚至沒有一座抽水蓄能電站。

目前抽水蓄能電站正在加快建設當中，而今年正式并網(wǎng)發(fā)電的少之又少，如深圳抽水蓄能電站、瓊中抽水蓄能電站所透露的信息也是預計2017年底正式并網(wǎng)運行。