鋰電企業(yè)海外建廠已成為行業(yè)大勢(shì)，國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條記者了解到，2021年截至目前，我國(guó)已有寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等11家鋰電本土企業(yè)競(jìng)相“出海”。越來(lái)越多的鋰電頭部企業(yè)布局海外，旨在推動(dòng)全球鋰電產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

5月17日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司與阿根廷Jujuy省政府(以下簡(jiǎn)稱“胡胡伊省政府”)以及阿根廷Ministry of ProductiveDevelopment of Argentina(以下簡(jiǎn)稱“阿根廷國(guó)家生產(chǎn)發(fā)展部”)經(jīng)磋商后達(dá)成無(wú)法律約束效力的初步意向性合作——簽署合作備忘錄。

公告顯示，基于公司及公司控股公司Minera Exar正在胡胡伊省投資建設(shè)全球最大的鹽湖電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)項(xiàng)目之一Cauchari-Olaroz 項(xiàng)目，基于共同的發(fā)展愿景，經(jīng)友好協(xié)商，公司決定考慮并評(píng)估在阿根廷胡胡伊省設(shè)立電池組裝廠的可能性。

事實(shí)上，當(dāng)前，不止贛鋒鋰業(yè)一家公司正走向全球化的“大海”上。我國(guó)商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局局長(zhǎng)吳政平曾指出，“經(jīng)過(guò)近十年的培育和發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)不僅站上了世界第一梯隊(duì)，而且部分公司在電池技術(shù)和市場(chǎng)占有率上已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位。這為我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的開(kāi)拓奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”

也就是說(shuō)，我國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)正加快“走出國(guó)門(mén)”的步伐。

本地鋰電市場(chǎng)裝機(jī)量增幅縮窄

儲(chǔ)能頭條了解到，2016年-2019年我國(guó)全年累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量逐年遞增，但是同比增幅卻在近年呈縮窄趨勢(shì)。2020年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約63.3GWh，同比增長(zhǎng)僅有1.8％。這說(shuō)明，我國(guó)鋰電池企業(yè)要想在業(yè)務(wù)上、規(guī)模上有進(jìn)一步提升，走出“國(guó)門(mén)”大擴(kuò)產(chǎn)能或許是良策。

在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能快速發(fā)展，帶動(dòng)了我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)格局重構(gòu)的進(jìn)程。目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和推廣應(yīng)用的關(guān)鍵階段，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化下一步發(fā)展走向值得深思。

從下表可以看出，全球鋰電池行業(yè)中，去年裝機(jī)量前五名公司的市場(chǎng)占有率之和超出了行業(yè)總體的80%，這意味著鋰電行業(yè)已經(jīng)有了較高的市場(chǎng)集中度，全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)已形成了中日韓“三足鼎立”的格局，而這些企業(yè)的動(dòng)態(tài)或?qū)⒊蔀殇囯娦袠I(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

鋰電頭部企業(yè)領(lǐng)銜出海擴(kuò)產(chǎn)能

目前，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池頭部公司寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技等相繼“出海”，尋求更大的鋰電市場(chǎng)。其中，有的企業(yè)獲得了特斯拉、奔馳、大眾等國(guó)際知名車(chē)企配套電池訂單；有的企業(yè)在海外新建了電池工廠；有的設(shè)立了分公司......

據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條不完全統(tǒng)計(jì)，就當(dāng)前已公開(kāi)的信息中，2021年1月到現(xiàn)在我國(guó)共有11家鋰電企業(yè)與國(guó)際接軌，共計(jì)有15條本土企業(yè)對(duì)外發(fā)展鋰電項(xiàng)目的消息。其中，寧德時(shí)代鋰電“出海”的消息最多。

有數(shù)據(jù)顯示，2018年，從事配套電芯生產(chǎn)的企業(yè)為110家，2019年下降到79家，2020年進(jìn)一步下降到73家。2018年剛上市的寧德時(shí)代一經(jīng)出世，積極與蔚來(lái)、特斯拉、小鵬等國(guó)內(nèi)主機(jī)廠合作，同時(shí)還配套了北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾等合資品牌，憑借強(qiáng)硬的實(shí)力在動(dòng)力電池市場(chǎng)最動(dòng)蕩的時(shí)期站穩(wěn)了腳跟，一步步走向了“動(dòng)力電池市場(chǎng)”的王座，改寫(xiě)了動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前，寧德時(shí)代正加快國(guó)際電池工廠建設(shè)，加強(qiáng)其與國(guó)際主機(jī)廠客戶裝機(jī)配套之間的合作，力爭(zhēng)在國(guó)際上進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，將國(guó)際客戶發(fā)展成寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)的重要支柱。



2017年2月，寧德時(shí)代投資3000萬(wàn)歐元參股的Valmet于今年5月，獲得了第三個(gè)客戶的動(dòng)力電池系統(tǒng)訂單，這個(gè)訂單的成功說(shuō)明其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正在進(jìn)入快速通道，助力寧德時(shí)代進(jìn)一步出擊歐洲市場(chǎng)。

近日，澳洲鋰礦商Pilbara Minerals宣稱，公司已與礦物技術(shù)公司Calix Ltd簽署了一項(xiàng)協(xié)議，探索“中游”鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)方法，以降低制造電池原料產(chǎn)生的碳排放量。

值得注意的是，寧德時(shí)代為該公司第三大股東。對(duì)于寧德時(shí)代而言，此次協(xié)議，能夠?qū)⒌推肺讳嚲V提純成電池級(jí)產(chǎn)品可用原料，進(jìn)一步拓寬寧德時(shí)代動(dòng)力電池原料來(lái)源，降低生產(chǎn)成本。

此外，在今年4月寧德海關(guān)公布的出口統(tǒng)計(jì)中顯示，寧德時(shí)代今年一季度在寧德海關(guān)申報(bào)出口動(dòng)力電池貨值25.17億元，同比增長(zhǎng)28.7倍，這一數(shù)據(jù)表明寧德時(shí)代已經(jīng)將目光放到了國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)中，這一動(dòng)作，勢(shì)必會(huì)給其他企業(yè)指明一條發(fā)展的方向。

身為鋰電設(shè)備頭部公司的贛鋒鋰業(yè)，自然也在打入國(guó)際供應(yīng)鏈的方向上不斷推進(jìn)。

5月6日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告，同意公司全資子公司贛鋒國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海贛鋒”）以自有資金對(duì) Bacanora 公司所有已發(fā)行股份（上海贛鋒已持有股份除外）進(jìn)行要約收購(gòu)，交易金額不超過(guò)1.9 億英鎊。

儲(chǔ)能頭條了解到，贛鋒鋰業(yè)此次收購(gòu)Bacanora，最看重的是其開(kāi)展的Sonora項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于墨西哥，是目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一。據(jù)介紹，該項(xiàng)目總鋰資源量為約合882萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。其提鋰工藝能夠同時(shí)兼具礦石提鋰以及鹽湖提鋰的優(yōu)點(diǎn)，既能以類(lèi)似礦石提鋰的速度在短時(shí)間內(nèi)完成提鋰過(guò)程，也能以類(lèi)似鹵水提鋰的成本以較低成本完成提鋰。

贛鋒鋰業(yè)官方表示，全控Bacanora公司有利于公司業(yè)務(wù)拓展，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司上下游一體化和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

3月17日 ，有消息稱，比亞迪旗下的弗迪電池發(fā)布了一份內(nèi)部招聘信息。

根據(jù)招聘信息顯示，弗迪電池新工廠籌建處(歐洲組)目前正在籌建海外第一個(gè)電池工廠，該工廠主要負(fù)責(zé)鋰離子動(dòng)力電池的生產(chǎn)、包裝以及儲(chǔ)運(yùn)等。招聘職位包括高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、主任工藝工程師、高級(jí)品質(zhì)工程師、高級(jí)設(shè)備工程師等，工作地點(diǎn)均為深圳/歐洲。

比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛表示，在海外建廠，是為國(guó)外汽車(chē)客戶供應(yīng)配套及比亞迪海外業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展配套準(zhǔn)備。

近年來(lái)，為提高電池安全性和系統(tǒng)綜合性能，我國(guó)鋰電池公司在技術(shù)上不斷創(chuàng)新技術(shù)，攻克難關(guān)，取得了重要進(jìn)展。

寧德時(shí)代推出CTP電池模組，比亞迪開(kāi)發(fā)刀片電池系統(tǒng)，蜂巢能源推出無(wú)鈷材料電芯和方形疊片工藝，國(guó)軒高科推出JTM（從卷芯到模組）技術(shù)創(chuàng)新工藝......

這些技術(shù)不僅大幅提高了電池模組的生產(chǎn)效率和總體性能，還有效降低了電池材料成本。可以說(shuō)，在上游材料和設(shè)備的配套方面，國(guó)內(nèi)公司具備了“走出去”的實(shí)力。

外企挖掘國(guó)際鋰電市場(chǎng)紅利

隨著全球環(huán)境日益惡化和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，不少國(guó)家已經(jīng)制定了禁售燃油車(chē)時(shí)間表。其中，英國(guó)和法國(guó)計(jì)劃2040年禁售燃油車(chē)，德國(guó)和印度計(jì)劃2030年退出燃油車(chē)，荷蘭和挪威計(jì)劃最早將于2025年退出燃油車(chē)。

與此同時(shí)，不少傳統(tǒng)車(chē)企向大規(guī)模電動(dòng)化攻勢(shì)，大眾計(jì)劃到2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%、寶馬達(dá)到30%、沃爾沃達(dá)到50%。

而這些信息無(wú)一不表明，國(guó)際鋰電池市場(chǎng)呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象，正在等待被挖掘。

儲(chǔ)能頭條了解到，2020年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長(zhǎng)18%，同期中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)電量為62.85GWh，同比僅微增1%。全球裝機(jī)電量增幅高于國(guó)內(nèi)主要因?yàn)闅W洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)中國(guó)，帶動(dòng)國(guó)際電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。所以，在歐洲積極發(fā)展電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)口，對(duì)動(dòng)力鋰電池必然也有著迫切需求。

為搶抓市場(chǎng)先機(jī)，全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)展開(kāi)了國(guó)際布局。近日，LG新能源宣布，將在美國(guó)和歐洲新建兩座鋰電池工廠，擴(kuò)大電池產(chǎn)能，2023年為特斯拉生產(chǎn)全新4680電池；三星SD稱，將在匈牙利擴(kuò)大首座電池廠產(chǎn)能，并建設(shè)第二座電池工廠。

值得注意的是，除了這些鋰電頭部企業(yè)，不少國(guó)際知名車(chē)企也開(kāi)始涉及鋰電池產(chǎn)業(yè)，試圖在這剛開(kāi)的鋰電“餐桌”上分得一塊“蛋糕”。

其中，福特、現(xiàn)代汽車(chē)表示，將設(shè)立電池開(kāi)發(fā)中心，開(kāi)發(fā)電池新技術(shù)；大眾集團(tuán)、通用汽車(chē)將新建電池工廠，擴(kuò)大電池產(chǎn)能。

綜上，觀察目前的全球鋰電池產(chǎn)業(yè)形勢(shì)，“國(guó)際化”無(wú)疑成為了國(guó)內(nèi)優(yōu)秀動(dòng)力電池企業(yè)的重要選項(xiàng)。

不過(guò)，我國(guó)鋰電池海外裝機(jī)量在總出貨量中的占比還很低，本土企業(yè)“走出去”的廣度和深度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。未來(lái)的電池廠有關(guān)電池產(chǎn)品的一致性、安全性要求會(huì)越來(lái)越高，本土公司要想更好地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，就必須具備更突出的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢(shì)，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力。

曾有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，我國(guó)鋰電企業(yè)在海外建廠要注意以下幾點(diǎn)：技術(shù)上要有海外立足的核心競(jìng)爭(zhēng)力；產(chǎn)能上要有客戶的認(rèn)可保障規(guī)?；?；時(shí)間上要有精準(zhǔn)的計(jì)劃和困難評(píng)估；資金上要有足夠準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)不確定性；人才上要培養(yǎng)好有海外能力的團(tuán)隊(duì)；速度上做好準(zhǔn)備以抓住時(shí)間機(jī)會(huì)。

總體來(lái)說(shuō)，隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整，以及鋰電池市場(chǎng)的集中度持續(xù)提升，未來(lái)的鋰電池企業(yè)的淘汰進(jìn)度還會(huì)加速。一線鋰電企業(yè)通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)吞噬市場(chǎng)份額，二三線企業(yè)就會(huì)因產(chǎn)能低端而面臨被淘汰的危機(jī)。不過(guò)話又說(shuō)回來(lái)，一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)必然要經(jīng)歷物競(jìng)天擇、優(yōu)勝劣汰，才會(huì)真正成熟起來(lái)。

如今在鋰電行業(yè)依舊有重重挑戰(zhàn)等待著各位，想要在眾多企業(yè)中存活下來(lái)，想要開(kāi)拓市場(chǎng)走國(guó)際路線，還需轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，及時(shí)抓住市場(chǎng)機(jī)遇。否則，仍然難逃被時(shí)代淘汰的命運(yùn)。