上海車(chē)展和中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)都是汽車(chē)行業(yè)的晴雨表、風(fēng)向標(biāo)，直接反映了汽車(chē)市場(chǎng)最新動(dòng)向和政策趨勢(shì)。3月底在北京召開(kāi)2023年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)中，燃料電池汽車(chē)的討論聲音似乎不大!4月18日上海車(chē)展中氫燃料電池汽車(chē)數(shù)量也不多，僅有深藍(lán)S7、寶馬iX5 Hydrogen、現(xiàn)代N Vision 74概念車(chē)和第二代氫燃料車(chē)MIRAI等幾款氫能源車(chē)展出，熱度大不如去年。甚至有券商分析師私下向筆者提出“氫能汽車(chē)是真沒(méi)戲了”的疑問(wèn)。

2023年氫燃料電池汽車(chē)為啥不火了?氫云鏈認(rèn)為，電動(dòng)車(chē)與燃料電池汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)有兩個(gè)，一是成本或者綜合經(jīng)濟(jì)性，二是銷(xiāo)售規(guī)模。2022年純電動(dòng)汽車(chē)與燃料電池汽車(chē)在市場(chǎng)發(fā)展上的此消彼長(zhǎng)，是氫燃料電池汽車(chē)關(guān)注度降低的主因。

1、電動(dòng)車(chē)發(fā)展大幅超過(guò)預(yù)期。如圖1所示，據(jù)海外研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，2022 年全球新能源車(chē) (EV) 年增長(zhǎng)55%，達(dá)1010萬(wàn)輛。中國(guó)繼續(xù)領(lǐng)跑電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展，2022 年全球59%的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量來(lái)自中國(guó)，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)800萬(wàn)輛。有樂(lè)觀機(jī)構(gòu)甚至預(yù)測(cè)2023年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)效率有望突破1000萬(wàn)。

圖1 全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量變化情況(2015-2022)

來(lái)源：Canalys

2、燃料電池汽車(chē)發(fā)展不達(dá)預(yù)期。2022年全國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分別為3992輛和3789輛，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)則為5009輛——這與2022年年初部分機(jī)構(gòu)萬(wàn)輛預(yù)期差距較大，燃料電池汽車(chē)示范城市群的頭年效應(yīng)似乎并沒(méi)有顯現(xiàn)?？梢越忉尩脑蚴且咔榭罟芸叵抡卞X(qián)，燃料電池汽車(chē)示范城市群地區(qū)沒(méi)有財(cái)力支持燃料電池汽車(chē)的規(guī)模化推廣。

3、換電模式?jīng)_擊氫能重卡市場(chǎng)預(yù)期。從技術(shù)替代角度看，純電動(dòng)商用車(chē)依靠換電模式開(kāi)始突破長(zhǎng)途重載卡車(chē)運(yùn)輸?shù)碾y題，沖擊了市場(chǎng)對(duì)燃料電池卡車(chē)更適用長(zhǎng)途重載領(lǐng)域的預(yù)期。從市場(chǎng)表看，純電動(dòng)重卡的表現(xiàn)已經(jīng)優(yōu)于氫能重卡。根據(jù)歐陽(yáng)明高院士在電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上的發(fā)言，2022年電動(dòng)重卡銷(xiāo)售了25500輛，其中充電、換電產(chǎn)品都在快速增長(zhǎng)，其中換電重卡接近一半，作為對(duì)比，燃料電池重卡僅有1250輛。

市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展太慢是氫能源車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，如何盡快突破瓶頸決定產(chǎn)業(yè)未來(lái)。筆者認(rèn)為，先要跑通商業(yè)模式、自證其經(jīng)濟(jì)性后再討論規(guī)模;或者說(shuō)商業(yè)模式?jīng)]跑通、無(wú)法自證其經(jīng)濟(jì)性是氫能源車(chē)發(fā)展規(guī)模亟待突破的瓶頸。

氫云鏈認(rèn)為，跑通商業(yè)模式的條件有兩個(gè)：用氫價(jià)格夠低且有應(yīng)用場(chǎng)景。全國(guó)哪些地區(qū)能同時(shí)先滿(mǎn)足這兩個(gè)條件?

內(nèi)蒙、山西等地有場(chǎng)景，氫氣運(yùn)輸距離短、價(jià)格低。近期內(nèi)蒙古、山西、寧夏等地受到了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，原因是該類(lèi)地區(qū)副產(chǎn)氫豐富、氫氣運(yùn)輸距離短、且有大宗商品運(yùn)輸需求，有望實(shí)現(xiàn)生命周期內(nèi)運(yùn)輸成本平價(jià)。以山西為例，2023年部分地區(qū)氫氣的輪上價(jià)格可以達(dá)到25元左右。有山西氫能商業(yè)車(chē)運(yùn)營(yíng)企業(yè)向氫云鏈反饋，燃料電池重卡在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)的綜合經(jīng)濟(jì)性能夠接近平價(jià)，但該企業(yè)稱(chēng)，該項(xiàng)目規(guī)模驗(yàn)證的時(shí)間、數(shù)量還不夠，暫時(shí)無(wú)法給出充分驗(yàn)證數(shù)據(jù)。內(nèi)蒙古與山西類(lèi)似，目前暫未完全跑通商業(yè)模式。

技術(shù)降本仍然有效，“低成本+低氫耗”推動(dòng)平價(jià)。市場(chǎng)認(rèn)為，氫燃料電池汽車(chē)已經(jīng)打通技術(shù)鏈，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與技術(shù)成熟度關(guān)系不大，更多與用氫價(jià)格高、加氫站網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)有關(guān)。實(shí)際上，除了用氫價(jià)格低以外，在技術(shù)降成仍然有效。

風(fēng)氫揚(yáng)科技公司懂事長(zhǎng)劉軍瑞認(rèn)為，除了氫氣價(jià)格，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步也可以提高燃料電池汽車(chē)的經(jīng)濟(jì)性，燃料電池汽車(chē)平價(jià)的時(shí)間表可以比市場(chǎng)預(yù)期更快。

基于示范項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，劉軍瑞對(duì)降低氫氣成本與降低氫耗的作用進(jìn)行了分析：

1)氫氣價(jià)格30元/kg，風(fēng)氫揚(yáng)在安陽(yáng)-聊城氫能運(yùn)輸走廊49噸重卡，在同等運(yùn)輸業(yè)務(wù)量情況下，無(wú)補(bǔ)貼無(wú)情況下，8年生命周期成本比柴油車(chē)高13%;2)氫氣價(jià)格20元/kg。風(fēng)氫揚(yáng)在安陽(yáng)-聊城氫能運(yùn)輸走廊49噸重卡，在同等運(yùn)輸業(yè)務(wù)量情況下，無(wú)補(bǔ)貼情況下，8年生命周期成本比柴油車(chē)低5.6%;

3)降低百公里氫耗到8-10KG。在氫氣價(jià)格不變情況下，風(fēng)氫揚(yáng)通過(guò)降低燃料電池系統(tǒng)百公里燃料消耗量水平，也可以1-2年內(nèi)，在無(wú)補(bǔ)貼無(wú)情況下，8年生命周期成本接近柴油車(chē)成本。

北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總裁、卡文汽車(chē)總經(jīng)理秦志東則從儲(chǔ)氫系統(tǒng)角度表示了類(lèi)似的觀點(diǎn)。目前氣態(tài)儲(chǔ)氫的空間占用大、重量比較高、成本比較難控制。“對(duì)于一輛重卡如果需要80公斤氫，成本大概在16萬(wàn)—20萬(wàn)元之間”。北汽福田正在探索液態(tài)儲(chǔ)備研究，重量可以降低三分之二，做到1000元/公斤的儲(chǔ)氫成本，“希望可以做到500—600元/公斤。”此外，北汽福田還在提高功率和延長(zhǎng)電池壽命方面做出努力，秦志東預(yù)計(jì)，以此模式下，在2030年左右燃料電池的重卡TOC(擁車(chē)成本)可達(dá)到平衡。

可見(jiàn)，副產(chǎn)氫豐富且運(yùn)輸費(fèi)用低、加氫站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用低的地區(qū)，有望最先跑通商業(yè)模式，如河北的鋼鐵工業(yè)地區(qū)，山東、山西的化工工業(yè)地區(qū)，自帶應(yīng)用場(chǎng)景且用氫價(jià)格也夠低，屬于最容易實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，跑通商業(yè)模式。

沒(méi)有副產(chǎn)氫，或者有副產(chǎn)氫但運(yùn)輸距離遠(yuǎn)的地區(qū)，采用技術(shù)進(jìn)步方式也有望實(shí)現(xiàn)生命周期成本平價(jià)，如上述的風(fēng)氫揚(yáng)科技項(xiàng)目。

小結(jié)

從市場(chǎng)實(shí)踐看，有副產(chǎn)氫條件等特定地區(qū)(如內(nèi)蒙、山西、寧廈)，或是在技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展情況下，已經(jīng)開(kāi)始接近燃料電池商用車(chē)經(jīng)濟(jì)性平衡點(diǎn)。在純電動(dòng)商用車(chē)技術(shù)與模式均未完全打通情況下，燃料電池商用車(chē)在成本快速下降的背景下將具備很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與商業(yè)前景。

因此，燃料電池汽車(chē)的技術(shù)鏈條已經(jīng)打通，市場(chǎng)快速發(fā)展的關(guān)鍵在于商業(yè)模式的打通。在商業(yè)模式跑通后，加氫站配套與車(chē)輛規(guī)模均會(huì)快速同步發(fā)展。在氫氣價(jià)格難以降低的地區(qū)，技術(shù)降本可以部分彌補(bǔ)對(duì)氫車(chē)生命周期成本的影響。

多維度、多因素考量下，本文認(rèn)為，有場(chǎng)景且能跑通商業(yè)模式才是亟待突破產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展瓶頸。