正如昨天彭博新能源財(cái)經(jīng)所報(bào)道的，可再生能源投資，中國(guó)占到全球半壁江山，美國(guó)雖然體量不大但也是第二。

今年上半年，中國(guó)的新型儲(chǔ)能裝機(jī)投運(yùn)總規(guī)模，第一次反超美國(guó)。今年1-6月份，我國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)到8.63GW，從而讓全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到17.33GW。根據(jù)標(biāo)普全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，美國(guó)的電池儲(chǔ)能總量為12.5GW。

但是，美國(guó)反追的速度也很快，三季度計(jì)劃新增3.5GW!全球最大的鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)莫斯蘭丁(Moss Landing)儲(chǔ)能設(shè)施已擴(kuò)建至750 MW/3,000 MWh。莫斯蘭丁位于加利福尼亞州蒙特雷縣的一家燃?xì)獍l(fā)電廠所在地。

它的所有者是瑞致達(dá)能源公司(Vistra Energy，紐約證券交易所股票代碼：VST)，這是一家總部位于德克薩斯州歐文的零售電力和發(fā)電公司，擁有美國(guó)第二大的儲(chǔ)能能力。

今年8月3日，Vistra宣布完成Moss Landing第三期350兆瓦/1,400兆瓦時(shí)擴(kuò)建，使電池存儲(chǔ)系統(tǒng)的總?cè)萘窟_(dá)到750兆瓦/3,000兆瓦時(shí)，為全球同類電池容量之最。

一、鋰價(jià)一下跌，儲(chǔ)能就爆發(fā)

根據(jù)標(biāo)普全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)最新統(tǒng)計(jì)，到第二季度末，美國(guó)電池存儲(chǔ)總?cè)萘客蕊j升 61% 至 12.689 吉瓦，但只有約一半的預(yù)期設(shè)施實(shí)際上線，預(yù)計(jì)第三季度將增加約 3.5 吉瓦。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，美國(guó)今年第二季度新增產(chǎn)能約1.931 吉瓦，較第一季度增長(zhǎng) 18%。

這些數(shù)據(jù)包括已開始商業(yè)運(yùn)營(yíng)或已同步到電網(wǎng)的設(shè)施。數(shù)據(jù)顯示，加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的電池存儲(chǔ)容量領(lǐng)先全國(guó)，達(dá) 6.314 吉瓦，占美國(guó)總?cè)萘康?47.8%。鋰是電池組件中使用的關(guān)鍵金屬，其價(jià)格仍低于 2022 年創(chuàng)下的歷史高位。

繼 6 月份上漲后，碳酸鋰和氫氧化鋰的價(jià)格在整個(gè) 7 月和 8 月都已降溫。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 旗下的普氏能源資訊 (Platts) 于 8 月 23 日評(píng)估了北亞到岸價(jià)海運(yùn)鋰價(jià)格，碳酸鹽為 31,000 美元/噸，氫氧化物為 31,500 美元/噸。自 2023 年初以來，碳酸鋰和氫氧化鋰的價(jià)格分別下降了 59% 和 61%。

二、二季度的增長(zhǎng)源

經(jīng)過第一季度的低迷之后，CAISO(加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商)在第二季度新增裝機(jī)容量最多，達(dá)到 1.123 吉瓦，占美國(guó)新增裝機(jī)總量的 58%，其次是西部電力協(xié)調(diào)委員會(huì)，新增裝機(jī)容量 709 兆瓦，占美國(guó)裝機(jī)總量的 36.7%。數(shù)據(jù)顯示，繼第一季度新增產(chǎn)能最多后，ERCOT 在第二季度沒有新增產(chǎn)能。第二季度完工的最大項(xiàng)目均位于西部：

Moss Landing Energy Storage 3 目前是美國(guó)運(yùn)營(yíng)的第二大電池存儲(chǔ)設(shè)施。最大的是佛羅里達(dá)電力和照明公司的409 兆瓦海牛能源存儲(chǔ)中心，該中心于 2021 年第四季度開始運(yùn)營(yíng)。

數(shù)據(jù)顯示，NextEra Energy Resources 繼續(xù)擁有美國(guó)最大的運(yùn)營(yíng)電池存儲(chǔ)容量，達(dá)到 1.834 GW。Vistra Energy 在第二季度安裝了最大的設(shè)施，以 1.023 吉瓦的裝機(jī)容量躍居第二位，而 Axium 基礎(chǔ)設(shè)施則以 733 兆瓦的裝機(jī)容量躍居第三，保持不變。

按裝機(jī)容量排名前五位的公司是 Terra-Gen Power(裝機(jī)容量為 661 兆瓦)和 LS Power Development Affiliates(裝機(jī)容量為 615 兆瓦)。相比之下，美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)第一季度的報(bào)告顯示，第二季度 31 個(gè)項(xiàng)目的電池存儲(chǔ)新增總量為 1.51 吉瓦/5.098 吉瓦時(shí)，比 2022 年第二季度的新增數(shù)量增長(zhǎng)了 32 %。

三、第三季度預(yù)期

根據(jù)匯編的數(shù)據(jù)，如果第三季度擬議新增裝機(jī)容量全部完成并并網(wǎng)，美國(guó)的裝機(jī)總量將達(dá)到近 16.2 吉瓦。第三季度，新增項(xiàng)目預(yù)計(jì)將再次集中在西方。

CAISO 的開發(fā)商預(yù)計(jì)將新增裝機(jī)容量超過 2 吉瓦，占美國(guó)計(jì)劃新增裝機(jī)總量的 59.3%，而 WECC 預(yù)計(jì)將新增裝機(jī)容量 843 兆瓦，即 3,824.2%。ERCOT 預(yù)計(jì)排名第三，新增裝機(jī)量近 400 MW，占第二季度新增裝機(jī)量的 11.4%。預(yù)計(jì)第三季度竣工的前五個(gè)最大項(xiàng)目均位于西部：

索諾蘭太陽能此前預(yù)計(jì)將成為第一季度新增的最大項(xiàng)目，并被推遲到第二季度，但現(xiàn)在已推遲到第三季度。除了 CAISO、WECC 和 ERCOT 規(guī)劃的總計(jì) 2.069 GW 之外，紐約 ISO 計(jì)劃建設(shè) 113 MW，PJM Interconnections 計(jì)劃建設(shè) 34 MW，東南各州預(yù)計(jì)建設(shè) 20 MW，新英格蘭 ISO 計(jì)劃建設(shè) 10 MW。

展望未來，根據(jù) S&P Global Commodity Insights 的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) WECC 到 2023 年底將擁有 9.2 GW 的電池存儲(chǔ)容量，到 2024 年底將擁有 13.6 GW 的電池存儲(chǔ)容量。ERCOT 緊隨其后，預(yù)計(jì)到今年年底裝機(jī)容量將達(dá)到 3.288 吉瓦，并在次年躍升至 10.697 吉瓦。根據(jù) S&P Global Commodity Insights 的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)電池存儲(chǔ)容量將在 2024 年底突破 1 GW 的下一個(gè)地區(qū)是 NYISO，到 2024 年底達(dá)到 1.324 GW，PJM Interconnection 到 2024 年底達(dá)到 1.024 GW。到 2026 年，ISO 新英格蘭、中大陸 ISO 和東南部預(yù)計(jì)將達(dá)到 1 GW 的裝機(jī)容量，而西南電力池預(yù)計(jì)要到 2027 年才能達(dá)到這一水平。