近年來，因國營電力公司 ESKOM 發(fā)電設施老舊與管理不善等問題，南非正面臨日益惡化的電力危機，長時間的大規(guī)模限電已對該國經(jīng)濟造成嚴重損失，在這樣的背景下，南非將目光轉向含光伏在內(nèi)的再生能源。

南非光伏政策與市場概況

根據(jù) ESKOM 的資料，截至 2023 年底，南非累計光伏裝機約為 7.3 GW，其中分布式項目占比約 5 GW，集中式則約為 2.3 GW。為了填補逐漸擴大的電力缺口，南非政府提出一系列政策以推動光伏發(fā)展。

首先觀察分布式項目， 2023 年 3 月至 2024 年 3 月，南非政府曾實施戶用光伏的稅收減免，只要安裝 275 W 以上的光伏組件，即可領取最高 25% 的退稅額度，每人最多可退稅 15,000 蘭特(約 795 美元)。此外，2023 年 8 月，南非發(fā)行能源反彈貸款(Energy Bounce Back Scheme , EBB)，家庭和中小企業(yè)可向銀行申請最高分別為 30 萬蘭特(約 15,900 美元)和 1,000 萬蘭特(約 530,000 美元)的貸款，用于安裝光伏組件、儲能電池等設備。

集中式項目方面，南非在 2011 年就開始實施獨立再生能源電力開發(fā)商招標計劃(Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme ,REIPPPP)，為南非集中式裝機的主要來源，截至 2023 年已完成六輪招標，最新的第七輪投標原先預計于 2024 年 4 月結束，不過在 2024 年 5 月底，政府宣布將投標截止時間延后至八月。另一方面，南非也為大型再生能源項目提供了稅收減免，針對 2023 年 3 月至 2025 年 3 月的投資項目，企業(yè)可就第一年的資本支出申請最高 125% 的退稅額度。

整體來說，由于大規(guī)模限電與電價上漲，輔以政策支撐，南非光伏裝機以自發(fā)自用的分布式項目為主，2023 年南非新增 2.5 GW 分布式裝機，相較 2022 年 1.7 GW，同比增長 47%，相較之下，南非集中式裝機卻陷入停滯，以 2021 年招標的 REIPPPP 第五輪為例，許多項目的原先規(guī)劃是 2023 年間完成并網(wǎng)，但受制于冗長的融資與行政流程，被迫延后至 2024 年后才投產(chǎn)的情況也時有發(fā)生，除此之外，ESKOM 的消納能力不足也是造成延遲的主因，部分再生能源項目甚至因電網(wǎng)負荷問題而無法達到滿產(chǎn)，進而影響開發(fā)商的售電收入。

南非光伏市場展望

因集中式裝機面臨的阻礙，南非政府近期以簡化行政流程與改善電網(wǎng)為主。例如 2024 年 3 月底，南非宣布未來的集中式光伏項目在進行地點、裝機規(guī)模與對環(huán)境影響的綜合評估后，便可不必申請環(huán)評許可，以加速項目并網(wǎng)。迭加 2023 年遞延的項目與 2024 年的需求量體， Infolink 預計 2024 年南非的光伏組件需求將達到 4.2 GW 以上，相較 2023 年的 3.7 GW，成長幅度約為 13.5%。

然而，長期來看，ESKOM 的財務問題將是集中式項目并網(wǎng)的一大隱憂， 2021年 底，美國、英國等已開發(fā)國家曾提出公正能源轉型伙伴計劃(Just Energy Transition Partnership, JETP)，希望能資助南非進行能源轉型，截至 2023 年底，該計劃已籌集約 85 億美元，但根據(jù)南非政府對應的長期投資規(guī)劃，其整體資金需求已達到 980 億美元，其中便包含對 ESKOM 的組織調整與紓困預算，南非多年來都在設法解決這間國營公司的龐大債務。另一方面，政府對光伏的政策支持也可能減弱，按照南非 2023 年版本的能源整合計劃草案(Integrated Resource Plan, IRP 2023)，光伏的裝機目標更改為 2023 至 2030 年新增 3.6 GW 的集中式項目，調降了前一版 IRP 2019 設立的 6 GW 目標，而傳統(tǒng)能源發(fā)電占比反倒有所增加。

綜觀南非的光伏市場，雖然分布式項目能為長期組件需求提供一定支撐，但考慮 ESKOM 的財務情況，集中式項目可能還是會受制于電網(wǎng)消納問題，南非政府也并未釋出更多大規(guī)模的激勵政策。因此，在經(jīng)歷 2023 與 2024 年的成長后，InfoLink 預計 2025 年后南非的組件需求將會下降，未來的市場走向仍須持續(xù)觀望。