2月26日，中國醫(yī)藥物資協(xié)會發(fā)布了2016年度醫(yī)藥零售行業(yè)、中藥材與中藥飲片、醫(yī)藥電商、醫(yī)療器械等9份發(fā)展?fàn)顩r藍皮書。
2月26日，中國醫(yī)藥物資協(xié)會發(fā)布了2016年度醫(yī)藥零售行業(yè)、中藥材與中藥飲片、醫(yī)藥電商、醫(yī)療器械等9份發(fā)展?fàn)顩r藍皮書。其中，《2016中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍皮書》(簡稱《藍皮書》)顯示，2016年中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模約為3700億元，醫(yī)用醫(yī)療器械市場約為2690億元;家用醫(yī)療器械市場首次突破千億元大關(guān)。
《藍皮書》指出，預(yù)計在2017年，真正的智能化、具備連接功能的家用醫(yī)療器械會出現(xiàn)爆發(fā)式增長;在未來五年之內(nèi)，一定會替換及淘汰部分傳統(tǒng)品類，對現(xiàn)有的血糖品類結(jié)構(gòu)造成巨大影響，并很可能出現(xiàn)顛覆性改變。
據(jù)了解，近年來中國醫(yī)療器械格局正在不斷變化中，除了上述家庭醫(yī)療器械市場獲得突破外，醫(yī)療器械租賃市場也是風(fēng)生水起。對此，中國醫(yī)藥物資協(xié)會副會長、醫(yī)療器械分會會長柏煜分析指出，隨著市場終端對醫(yī)療器械產(chǎn)品日益旺盛的需求，部分使用周期短、價格高的產(chǎn)品，綠色環(huán)?？芍貜?fù)利用的產(chǎn)品成為醫(yī)療器械租賃產(chǎn)品首選，目前國際市場上租賃已占比90%。
16年增長20倍
《藍皮書》顯示，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2016年的3700億元，剔除物價因素影響，16年間增長了約20.67倍。
其中，醫(yī)用醫(yī)療器械市場約為2690億元，約占72.70%;家用醫(yī)療器械市場首次突破千億元大關(guān)，約為1010億元，約占27.30%。
在家用醫(yī)療器械市場中，傳統(tǒng)零售市場銷售約為645億元，約占63.86%;電子商務(wù)銷售約為365億元，約占36.14%。家用醫(yī)療器械在天貓醫(yī)藥館的銷量從2015年的23億元，升至2016年的30.7億元，增幅為33.4%。
天貓醫(yī)療器械2016年TOP5大品類及銷售占比分別為：血壓計(20.00%)、血糖用品(16.65%)、輪椅(8.46%)、霧化器(7.27%)和理療儀(5.61%)。
隨著人口老齡化及三高慢病發(fā)病率的年輕化趨勢，血壓計、血糖儀仍牢牢占據(jù)前兩名位置，并在相當(dāng)大程度上決定著店鋪總銷售狀況。
中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心相關(guān)負責(zé)人指出，隨著我國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展逐漸由治療向康復(fù)、預(yù)防階段過渡，醫(yī)療器械已經(jīng)開始呈現(xiàn)從醫(yī)院用醫(yī)療器械到家用醫(yī)療器械的發(fā)展趨勢。目前，我國家用醫(yī)療器械在整個行業(yè)占比較低，遠遠低于發(fā)達國家家用醫(yī)療器械占醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)40%的這一比例，家用醫(yī)療器械在我國有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
《藍皮書》指出，預(yù)計在2017年，真正的智能化、具備連接功能的家用醫(yī)療器械會出現(xiàn)爆發(fā)式增長;在未來五年之內(nèi)，一定會替換及淘汰部分傳統(tǒng)品類，尤其對現(xiàn)有的血糖品類結(jié)構(gòu)會造成巨大影響，并很可能出現(xiàn)顛覆性改變。
租賃風(fēng)生水起
在上述《藍皮書》中，醫(yī)療器械租賃的發(fā)展也是一大亮點。
隨著市場終端對醫(yī)療器械產(chǎn)品日益旺盛的需求，部分使用周期短、價格高的產(chǎn)品，綠色環(huán)保可重復(fù)利用的產(chǎn)品成為醫(yī)療器械租賃產(chǎn)品首選。
截至2016年底，國內(nèi)已有8個省市14家企業(yè)開展器械租賃業(yè)務(wù)，其中包括北京市4家，上海市3家，廣東省2家，陜西省、湖南省、遼寧省、四川省和重慶市各1家。其中國際孵化的租賃企業(yè)有3家，建立國際化洗消中心的有北京1家。
醫(yī)療器械租賃使用，可以省去一次性投入、選擇和維修的困擾，無需承擔(dān)風(fēng)險，服務(wù)快捷、靈活、方便，隨時調(diào)換，綠色環(huán)保不浪費。目前國際市場上租賃已占比90%。部分醫(yī)療器械產(chǎn)品使用周期短，不使用但扔了可惜。數(shù)據(jù)顯示社會上閑置輪椅2000萬輛，護理床100萬張，拐杖1000萬根。
在北京健租寶科技有限公司總裁李錦全看來，醫(yī)療器械租賃未來有很大的發(fā)展空間。
他以中日狀況對比向 21世紀經(jīng)濟報道記者分析指出，日本在 2014 年的輔具租賃金額(不含呼吸機、制氧機等)約合人民幣170億元。當(dāng)時日本只有1.27億人口，而中國則是13.68億元人民幣，是日本的10倍以上，而且中國人口老齡化加速，市場空間應(yīng)該更大。
數(shù)據(jù)顯示，目前，北京的失能、半失能老人有60多萬，失智老人有10萬，上海失能失智老人共63萬，兩地失能、半失能、失智老人總和超過130萬。
醫(yī)療器械租賃收益目前主要分為押金和租金兩部分，其中租賃價格：輪椅5-30元每天;護理床10-30元每天;拐杖1-10元每天。百姓自己付費占90%，福利付費占10%。租賃金額機構(gòu)占比80%，個人占比20%。
市場預(yù)期住行護理類醫(yī)療器械2020年預(yù)計達到100億元，2030年預(yù)計達到2000億元;呼吸類2020年預(yù)計達到50億元，2030年預(yù)計達到1000億元;康復(fù)設(shè)備租賃2030年預(yù)計達到1000億元，國內(nèi)整個租賃市場2030年預(yù)計實現(xiàn)4000億元，在2050年預(yù)計達到萬億元市場規(guī)模。
并購需求旺盛
伴隨著“十三五”規(guī)劃的開啟，政府政策性引導(dǎo)和扶持將加快促進醫(yī)療器械領(lǐng)域的深入發(fā)展，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的重點布局將繼續(xù)全面推進。
分析指出，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，醫(yī)療器械監(jiān)管起步較晚，醫(yī)療器械企業(yè)小、多、散和低水平競爭的現(xiàn)象尚沒有得到根本性轉(zhuǎn)變，加速提高中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、加強醫(yī)藥器械研發(fā)的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。因此，產(chǎn)業(yè)整合是未來發(fā)展的必然方向。
2016年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購交易熱潮進一步持續(xù)，投資與并購勢頭依舊強勁，并購主要是收購方圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)，向產(chǎn)鏈上下游延展或橫向擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，也有部分并購案例是向新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴張。
《藍皮書》指出，2016年，醫(yī)療器械行業(yè)并購案例頻發(fā)，已披露的并購案例接近上百件，其中既包括國內(nèi)并購案例，也包括跨國并購案例。
2016 年醫(yī)療器械領(lǐng)域海外并購以美國為主、并購案例也較多。其中不完全統(tǒng)計醫(yī)療器械并購9起，大并購越來越多。另一方面，優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療器械也會不斷涌入發(fā)展中國家市場，甚至進入發(fā)達國家市場。
《藍皮書》統(tǒng)計了并購領(lǐng)域具有細分行業(yè)偏好特征：醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、骨科包括微創(chuàng)手術(shù)器械持續(xù)受到關(guān)注。體外診斷試劑、基因測序、細胞治療等新興技術(shù)的應(yīng)用繼續(xù)受到市場看好，也吸引了產(chǎn)業(yè)資本的高度關(guān)注，不斷有公司獲得戰(zhàn)略投資或收購。
柏煜指出，近年來國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購需求旺盛，產(chǎn)業(yè)整合趨勢明顯，在2016年包括多家上市公司在內(nèi)發(fā)起了多起并購，如三諾成功并購尼普洛診斷和美國PTS診斷，通過并購獲取的全新技術(shù)，可以加快公司新產(chǎn)品開發(fā)力度，從而進一步增強公司的核心競爭力。
“國家大力支持醫(yī)療器械的國產(chǎn)化發(fā)展，亟待打造國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，看好圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游多元化布局的平臺型公司。” 柏煜表示。
